行业分析国家发改委版年银行业风险分析报告

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1、行业分析国家发改委版年银行业 风险分析报告 行业分析国家发改委版年银行业 风险分析报告 摘 要摘 要 一、2009 年银行业经营状况分析一、2009 年银行业经营状况分析 （一）资产负债状况 近年来，我国银行业资产规模保持了高速增长。截至 2009 年四季度末，我国银行 业金融机构境内本外币资产总额为 78.77 万亿元， 比上年同期增长 26.25%， 增幅比 2008 年上升了 7.6 个百分点；银行业金融机构境内本外币负债总额为 74.33 万亿元，比上年 同期增长 26.85%，增幅比 2008 年上升 8.6 个百分点。 2003-2009 年行业总资产和总负债情况2003-2009

2、 年行业总资产和总负债情况 单位：十亿元，% 总资产总资产资产增速资产增速总负债总负债负债增速负债增速 200327658.3816.7026594.47 200431598.9814.2530325.2514.03 200537469.6918.5835807.0418.08 200643949.9717.2941710.5916.49 200752598.2519.6849567.5418.84 200862391.2918.6258601.5618.23 200978769.0526.2574334.8626.85 数据来源：中国银监会 注：银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股

3、份制商业银行、城市商业银行、农村 商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。 从 2009 年各季度的资产情况看， 第二季度银行业资产增速最快为 27.7%， 从第三季 度开始银行业资产增速回落，但在第四季度仍有 26.3%的增速。总的资产和负债在各季 度的增速都明显高于 2008 年的同期增速。 分结构来看，国有商业银行总资产仍占主体，占比达 50.9%，比 2008 年末的 51.1% 下降 0.2 个百分点。 股份制和城市商业银行总资产占比分别为 15%和 7.2%， 分别比 2008 年末提高 0.9、0.6 个百分点。 数据来源：银监会 2

4、007-2009 年各类银行资产占银行业总资产比2007-2009 年各类银行资产占银行业总资产比 2009 年末，国有商业银行资产总额 40.09 万亿元，增长 25.92%，比 2008 年增长 12.25 个百分点，略低于行业整体增长水平；股份制商业银行资产总额 11.78 万亿元， 增长 33.72%，增速比 2008 年上升 12.2 个百分点，高于同期银行业整体增长水平 ； 城市 商业银行资产总额 5.68 万亿元， 同比增长 27.25%， 增幅比 2008 年上升 3.56 个百分点， 略高于国有商业银行，同时低于股份制商业银行。 从各机构的负债情况来看，2009 年末国有商业

5、银行负债总额 37.9 万亿元，增长 26.86%； 股份制商业银行负债总额 11.22 万亿元，增长 34.09%； 城市商业银行负债总额 5.32 万亿元，增长 37.68%。 单位：十亿元，% 总资产（十亿元）总资产（十亿元） 资产增速（%）资产增速（%） 总负债（十亿元）总负债（十亿元） 负债增速（%）负债增速（%） 国有商业银行40089.0225.92%37902.5626.86% 股份制商业有银行11784.9833.72%11221.5334.09% 城市商业银行5680.0127.25%5321.337.68% 数据来源：CEIC 数据库 2009 年末国有银行、股份制银行、

6、城市商业银行总资产与总负债2009 年末国有银行、股份制银行、城市商业银行总资产与总负债 （二）不良贷款情况 2009 年我国商业银行在应对危机条件下取得了不良贷款比例和余额 “双下降” 的成 绩。据中国银监会初步统计，截至 2009 年 12 月末，我国境内商业银行（包括国有商业 银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额 4973.3 亿元，比年初减少 629.8 亿元；商业银行拨备覆盖率达到 155.02%，比年初大幅 上升 38.57 个百分点。 数据来源：中国银监会 2005-2009 年银行业不良贷款余额2005-2009 年银行业不良贷款余额 200

7、9 年末，银行业不良贷款率占全部贷款比例为 1.58%，比 2008 年末下降 0.84 个 百分点。 数据来源：中国银监会 2005-2009 年银行业不良贷款余额占全部贷款比例2005-2009 年银行业不良贷款余额占全部贷款比例 截至 2010 年月末，银行业金融机构负债总额 75.9 万亿元，同比增长 26%。商业 银行拨备覆盖率为 161.3，比上年末上升 6.3 个百分点；商业银行不良贷款余额 4830 亿元，比年初减少 143 亿元；不良贷款率 1.48%，比年初下降 0.1 个百分点。 从不良贷款的结构看，2009 年末，损失类贷款余额 627.9 亿元，比 2008 年末减少

8、 57.3 亿元，占全部贷款的 0.20%；可疑类贷款余额 2314.1 亿元，比 2008 年末减少 132.8 亿元，占全部贷款的 0.74%； 次级类贷款余额 2031.3 亿元，比 2008 年末减少 633 亿元， 占全部贷款的 0.65%。 2005-2009 年商业银行不良贷款分类情况2005-2009 年商业银行不良贷款分类情况 单位：十亿元，% 次级类贷款次级类贷款 次级类贷款比例次级类贷款比例 可疑类贷款可疑类贷款 可疑类贷款比例可疑类贷款比例 损失类贷款损失类贷款 损失类贷款比例损失类贷款比例 2005333.642.19499.043.27480.683.15 2006

9、267.461.51518.932.93468.532.65 2007218.331.06462.382.25587.712.86 2008266.431.15244.691.0657.060.25 2009203.130.65231.410.7462.790.2 数据来源：中国银监会 分机构类型看，2009 年末，主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行）不良 贷款余额 4264.5 亿元，比年初减少 600.8 亿元，不良贷款率 1.59%，比年初下降 0.86 个百分点。其中，国有商业银行不良贷款余额 3627.3 亿元，比年初减少 581.0 亿元， 不良贷款率 1.80，比年初下降

10、 1.00 个百分点；股份制商业银行不良贷款余额 637.2 亿元，比年初减少 19.9 亿元，不良贷款率 0.95，比年初下降 0.40 个百分点。 2005-2009 年分机构不良贷款情况2005-2009 年分机构不良贷款情况 单位：十亿元，% 主要商业银 行 主要商业银 行 国有商业银行国有商业银行 股份制商业 银行 股份制商业 银行 城市商业银行城市商业银行农村商业银行农村商业银行外资银行外资银行 余额 不良 贷款 率 余额 不良 贷款 率 余额 不良 贷款 率 余额 不良贷 款率 余额 不良贷 款率 余额 不良贷 款率 20051219.69 8.9 1072.48 10.49 1

11、47.18 4.2284.177.735.716.033.821.05 20061170.3 7.511053.49 9.22 116.81 2.8165.474.7815.365.93.790.78 20071200.996.721114.95 8.0586.04 2.1551.153.0413.063.973.220.46 2008494.49 2.49 420.82 2.8173.66 1.5148.452.3319.153.946.10.83 2009426.45 1.59 362.731.863.72 0.9537.691.327.012.766.180.85 数据来源：CEIC 数

12、据库 此外，城市商业银行不良贷款余额 376.9 亿元，比年初减少 108.8 亿元，不良贷款 率 1.30，比年初下降 1.03 个百分点。农村商业银行不良贷款余额 270.1 亿元，比年 初增加 78.7 亿元，不良贷款率 2.76，比年初下降 1.19 个百分点。外资银行不良贷款 余额 61.8 亿元， 比年初增加 0.9 亿元， 不良贷款率 0.85， 比年初上升 0.02 个百分点。 （三）盈利情况 2009 年 14 家上市银行共实现归属母公司股东的净利润 4348.33 亿元，同比增长 16.45%。 其中利息净收入 8989.45 亿元， 同比下滑 3.37%， 手续费及佣金净

13、收入 1864.53 亿元，同比增长 21.34%。 2005-2009 年各上市银行净利润同比增长率2005-2009 年各上市银行净利润同比增长率 2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年 深发展 A21.38%270.43%103.38%-76.83%719.29% 宁波银行7.75%33.93%50.47%40.03%9.44% 浦发银行28.78%34.91%63.99%127.61%5.60% 华夏银行26.72%13.06%44.21%46.15%22.45% 民生银行32.58%41.79%65.33%24.59%53.50% 招商银行25.01%80.84

14、%114.46%37.41%-13.48% 南京银行68.42%61.95%52.95%60.10%6.02% 兴业银行39.61%54.09%126.04%32.60%16.66% 北京银行21.81%26.98%56.43%61.78%4.00% 交通银行693.74%33.23%61.91%38.17%5.59% 工商银行21.59%30.25%66.79%35.57%16.30% 建设银行-3.95%-1.66%49.07%33.99%15.32% 中国银行31.34%52.38%34.22%4.93%25.96% 中信银行28.49%18.36%122.49%60.68%3.21%

15、数据来源：世经未来整理 除了招商银行净利润下降 13.48%，其他 13 家上市银行均实现净利润正增长。其中 深发展净利润增长较为突出，与 2008 年净利润下降 76.83%不同， 2009 年其净利润为 50.31 亿元，同比增长 719.29%。深发展净利润增长超 7 倍主要因为深发展信贷拨备较 上年大幅下降至正常水平。 （四）流动性情况 2009 年年末，广义货币供应量 M2 余额为 60.6 万亿元，同比增长 27.7%，增速比上 年高 10.0 个百分点，为 1996 年以来最高。狭义货币供应量 M1 余额为 22.0 万亿元，同 比增长 32.4%，增速比上年高 23.3 个百分

16、点，为 1993 年以来最高。流通中现金 M0 余额 为 3.8 万亿元，同比增长 11.8%，增速比上年低 0.9 个百分点。 货币总量增长较快，货币流动性不断增强。前 11 个月，M2 和 M1 增速总体呈上升势 头， 其中上半年加速态势更为明显。 12 月末， 两者增速均有所回落， 但仍保持较高水平， 这与上年同期基数较高也有一定关系。年初，M1 增速相对较低，1 月末仅为 6.7%，比同 期 M2 增速低 12.1 个百分点。此后 M1 增速明显加快，年中已恢复至危机前水平，9 月份 后，M1 增速开始高于 M2，第四季度持续维持 30%以上。 数据来源：世经未来整理 2007-2009 年各层次货币供应量增长趋势2007-2009 年各层次货币供应量增长趋势 2009 年年末，基础货币余额为 14.7 万亿元，比年初增加 1.8 万亿元，同比增长 14.1%。年末货币乘数为 4.11，较年内 8 月末的高点下降 0.53，但比上年末高 0.43，货 币扩张能力总体较强。年末金融 6 机构超额准备金率为 3.13%。其中，四大国有商业银 行为 1.72%，股份制商业