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1、精品 料推荐公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 12 号上市公司发行可转换公司债券申请文件第一部分要求在指定报刊及网站披露的文件第一章可转换公司债券募集说明书及发行公告1 1可转换公司债券募集说明书( 申报稿 )1 1 1 附录一：发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告（如有）1 1 2 附录二：发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有）1 1 3 附录三：注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）1 2 可转换公司债券募集说明书摘要（申报稿）1 3 发行公告（发行审核委员会审核前提供）第二部分不要
2、求在指定报刊及网站披露的文件第二章主承销商推荐文件2 1 主承销商出具的 “关于 XXX股份有限公司申请发行可转换公司债券的推荐函”（推荐函后附发行人基本情况表 ）2 2 主承销商出具的 “关于 XXX股份有限公司申请发行可转换公司债券申请文件的核查意见”第三章发行人律师的意见3 1法律意见书3 2律师工作报告第四章发行申请及授权文件4 1 发行人出具的“关于XXX股份有限公司发行可转换公司债券的申请报告”4 2 发行人股东大会同意发行可转换公司债券的决议及授权董事会处理有关事宜的决议1精品 料推荐4 3 在申报时和核准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师、注册会计师对发行申请文件真实性、
3、准确性和完整性的承诺书4 4 发行人律师、 注册会计师、 注册评估师、 验资人员及其所在的中介机构等同意可转换公司债券募集说明书及其摘要中引用的由其出具的专业报告或意见的内容无异议的函第五章募集资金运用的有关文件5 1本次募集资金运用方案及股东大会的决议5 2有权部门对固定资产投资项目建议书的批准文件（如需要立项批文）5 3 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告 （如有个别董事不同意或弃权，应说明原因并加盖公司印章）5 4发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明5 5拟收购资产和权益的资产评估报告（或审计报告）第六章发行条款及发行方案6 1发行人和主承销商签署的关于可
4、转换公司债券条款设置及其依据的说明6 2发行方案第七章其他与本次发行有关的文件7 1发行人最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文7 2 发行人关于可转换公司债券偿债措施的专项说明及主承销商的意见7 3发行人资信情况7 3 1 发行人（全体董事签名）关于公司资信情况的说明及发行人律师对公司资信情况的意见7 32 资信评估机构为可转换公司债券出具的资信评级分析报告（如有）7 4 可转换公司债券的担保合同7 5 关于公司治理结构的情况7 5 1 发行人关于在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况的说明7 5 2 发行人关于是否存在同业竞争和重大关联交易的说明7 5 3 发行人关于最近一次股本
5、增减、对外投资、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议或股东大会决议7 5 4 发行人公司章程7 6 发行人关于最近三年信息披露合规性情况的说明7 7 主承销商对发行人股票近三年运行及走势的分析报告2精品 料推荐7 8 主承销商关于发行人投资价值的分析报告7 9 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议7 10 主承销商、其他承销团成员，签名律师、注册会计师、注册评估师、验资人员及其所在机构的证券从业资格证书复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途（其中签名律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途）3精品 料推荐发行人基本情况表填表单位：
6、填表日期：发行人名称注册日期注 册 地点概公司设立方主要股东1、2、况式主营业务项目股份数量（万股）国家股国有法人股股外资股本其他法人股结原内部职工股构社会公众股其他（应注明具体类别）合计发行前一年末资产与业绩基净资产资 产 负 债 率( 万元）（ %）本数税 后 利净 资 产 收 益据润率（ %）( 万元）发 行 前每 股利 润( 元）发行前后债券余额占净资产（ %）中主承销商联系人发行人律师联系人介财务审计机构联系人机资产评估机构联系人构其他联系人发行人核查人签名：占总股本（）本次发行基本情况申报发行规模转股价格期限票面利率担保人资信评级机构联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话主承销商授权代表签名：4
