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1、某银行招股意向书范例某银行招股意向书范例_银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要http：_年_月_日_：_中国证券网-_证券报第一节重大事项提示经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何
2、行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。此外，对于本行_年_月_日至上市
3、日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况一、本行基本情况1.发行人名称(中文)：_银行股份有限公司发行人名称(英文)：_2.注册资本：_万元3.法定代表人：_4.成立日期：_年_月_日5.住所：_邮政编码：_6.电话号码：_7.传真号码：_8.互联网网址：http：_9.电子信箱：_二、公司简要历史沿革(一)历史沿革本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于_年_月_日在_集团原银行部基础上改组而成，原名_实业银行。_年_月，国务院和人民银行同意_集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收
4、存款等全面银行业务。_年_月底，_集团向人民银行申请“将_集团银行部改组成_实业银行”。_年_月_日，经国务院和人民银行批准，_实业银行正式成立，总行设在_，注册资本_亿元，是我国改革开放中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。_年_月_日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称由_实业银行变更为_银行，英文名由_变更为_。(二)成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是_集团全资所属的国有企业。经国务院原则同意，并经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_集团与_国金作为发起人，将本行整体改制为_银行股份有限公司，并于_年_月_
5、日取得企业法人营业执照(注册号为_)。_银行股份有限公司完全承继了原_银行的资产、负债、机构、业务等，营业地址不变。(三)投入资产根据财政部关于_银行国有股权管理方案的批复(财金_号)和中国银行业监督管理委员会关于_银行改制为股份有限公司有关事项的批复(银监复_号)，_集团、_国金共同作为发起人，将_银行整体改制为_银行股份有限公司。_银行股份有限公司于_年_月_日成立，注册资本为_万元，股本_万股，每股面值_元;其中，_集团持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为国有法人股;_国金持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为外资法人股。为进一步提升本行竞争力，_集团于_年_月_日以_亿元的对
6、价向境外战略投资者_转让其所持本行股份_股。此次交易完成后，_集团、_国金和_分别持有本行股份_股、_股和_股，占本行本次A股发行和H股发行前已发行股份的_%、_%和_%。三、本行业务(一)本行业务概况本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。以总资产计，本行是我国第_大商业银行。截至_年_月_日，本行总资产达_亿元。在_年英国银行家杂志全球银行总资产排名中，本行位列第_位。在银行家_年度中国_银行业整体竞争力排名中，本行位居第_位。由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_年末数据，因此本行根据_年末数据计算总资产排名。近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不
7、断提高。_年_月_日至_年_月_日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_%、_%、_%及_%。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从_年_月_日的_%降至_年_月_日的_%。本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。本行注重发展“双优”(优质行业、优质企业)“双主”(主流巿场、主流客户)的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平，本行获得了许多殊荣。_年，在银行家杂志发布的“中国银行(_，_，_%
8、)业100强”排行榜中，本行_年净利润增长率位居所有国内银行第_位，而截至_年_月_日的总资产也位列第七位，并于_年获得VISA国际组织颁授的“VISA银行卡综合创意奖”。_年，本行零售银行发展策略在亚洲银行家“_年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中获“_卓越奖”。同年，本行被亚洲货币杂志评选为“中国地区最佳外汇交易服务银行”，本行行长_博士于_年和_年连续两年被中国银行家杂志评选为“年度中国十大金融人物”。本行亦获_年中国国际金融论坛颁发的“十佳成长金融机构奖”。(二)本行的竞争优势本行相信下列优势为本行发展提供了强大支持，使本行能够更快的适应行业、市场环境的发展变化，并持续在我国银行业占据有
9、利的竞争地位1.领先并快速增长的全国性商业银行以_年_月_日总资产计，本行是其他全国性商业银行中资产规模最大的银行之一。多年来，本行一直保持着快速增长，根据人民银行所发布的数据，_年至_年总资产、总存款、总贷款的年复合增长率均高于国内所有A股及H股上市银行平均水平。随着净利润的快速增长，本行的回报能力也不断提高，_年，本行税前平均资产回报率为_%(不考虑向_集团支付管理费)，在国内所有A股和H股上市的其他全国性商业银行中均排名第_位。_年，本行税前平均资产回报率为(不考虑向_集团支付管理费)_%。_年，本行人均净利润(不考虑向_集团支付管理费)约为_万元，在A股及H股上市银行中位居第一位。_年
10、本行人均净利润(不考虑向_集团支付管理费)增长至约_万元。2.一流的对公客户服务能力和高质量的客户基础本行相信，本行已在其他全国性商业银行中建立对公业务的市场领先地位。根据人民银行资料，截至_年_月_日，本行公司存款及贷款余额在所有其他全国性商业银行中均排名第_位。_年，本行国际贸易结算量在其他全国性商业银行中排名第_位。_年本行被亚洲货币杂志评为“中国地区最佳外汇交易服务银行”。截至_年_月_日，本行短期融资券承销额位居国内银行第四位，并在其他全国性商业银行中位居第二位。本行拥有高质量的对公客户基础。在全国500强企业中，有超过_%是本行的客户。本行是最早取得国家财政部和国家税务总局金融服务
11、代理资格的其他全国性商业银行。通过公开竞标，本行为已推行非税收入收缴改革的_家中央政府部门中的_家提供代理服务。3.持续高速成长的零售银行业务近年来本行积极实施独具特色的零售银行战略，零售银行业务快速成长。部分归功于独具特色及有效的“三维四动”市场发展策略。_年至_年，本行零售银行经营收入、个人贷款、个人存款的年复合增长率分别高达_%、_%和_%、_年_月_日，本行的个人存款余额达到_亿元。根据人民银行的资料，本行成为其他全国性商业银行中第_家个人存款跨越千亿元的银行，其中富裕人群(存款结余达到或超过_万元的客户)的存款总额占本行个人存款总额比例超过_%。此外，本行信用卡中心从_年_月开始发行信用卡，并于_年_月实现了盈利，本行相信，本行是以最短时间实现信用卡业务盈利的国内银行之一。截至_年_月_日，本行的活跃卡比率为_%。在亚洲银行家“_年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中，本行荣获“战略及执行卓
