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1、,1,战略定位及管理改善 中 期 报 告（上）,2000年1月,珠海九丰阿科能源有限公司,2,目录,一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析 三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案,3,经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一阶段工作,Kick-off,后续工作,调研、分析,撰写 中期报告,深入研讨,撰写 终期报告,提交中期报告,提交终期报告,12月中旬1月下旬,2月中旬5月下旬,小组工作,内部资料调查 外部资料调查 现场调查 两轮访谈,对九丰阿科的管理现状进行初步诊断 确定管理改善整体思路和方向 制定管理改善方案的初稿,
2、中期报告汇报 与九丰阿科高层领导进行深入研讨 战略与管理改善建议认同与确定,根据与高层领导沟通的结果，设计并撰写振九丰阿科运作模式、主要制度、主要流程,终期报告汇报 后续合作的建议 有关的培训,4,远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料,内部资料调查 外部资料调查,调研事项,完成情况,具体内容,公司基本资料： 经营状况介绍 组织结构与部门职责 人员档案 项目运作制度 资金调配制度 人事管理制度 相关行业的资料： 政策、科技、社会环境 产业结构、市场结构、竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系, 取得 阅读 分析 取得 阅读 分析,5,通过访谈
3、和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿科管理现状的认识,现场调查 两轮访谈 Workshop,调研事项,完成情况,具体工作,实地考察了九丰阿科及其码头： 深入访谈了50余位中、高层经理人员： 总经理、副总经理 部门经理 主管/其他 了解中、高层管理人员对公司管理现状的看法 业务战略讨论会,6,远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完成中期报告，并将组织Workshop进行讨论,行业SCP分析 顾问组对九丰阿科现有管理问题的诊断 管理改善的初步建议,报告结构,具体内容,液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的具体分析： 管理流程 组织结构 业
4、绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断，提出管理改善的整体思路和方向： 战略选择的重新审视 组织结构调整 管理流程改善 业绩考评与奖惩管理体系建立,7,目录,一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析 三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案,8,生产商,行业,需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 汽车用气量从无到有，潜力较大 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内
5、产能远不能满足需求，进口量已超过50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 进口气价格较高，且价格不稳定 产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价能力高 随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃价地位在提升 客户规模较小，分布比较离散,市场营销 主要依靠价格竞争，缺乏其他营销手段 销售价格的制定主要依靠采购价，并最终在很大程度上受国际价格的影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压，企业进入受地域限制 在各企业的有效半径的交叉地带展开激烈竞争 产能变化 炼油厂生产能力闲置较多 各企业不断增大库容，以缓解采购价的波动 国际大型贸易商进入中
6、国 纵向整合 不断向下游环节延伸,一级市场目前的利润水平较高 利润受国际价格波动、企业的库容影响极大 附加值较低，每个环节靠买卖价差盈利，利润的支撑不足,生产商,目前液化石油气行业的SCP结构,9,国内液化气产量比消费增幅低7个百分点，导致进口连年大幅增加。现消费量近一半依赖进口。,液化石油气在过去十年中需求迅速增长,资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996 中国统计年鉴，1999,单位：万吨,我国液化气需求量十年内年均增幅高达20%,1996 1998,10,液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且绝对数量也稳中有降,单位：万吨,液化石油气中民用部分占较大 比例，多年来呈
7、加速度增长态势 工业用部分比例逐渐减少，绝对使用量稳中有降 国外的液化石油气主要用作化工原料，天然气才是居民用的主导气源。我国的石油气的用途也将随着天然气的替代而有较大变化,资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996,11,广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于全国水平,广东省的石油气需求构成与全国相比，民用比例更高，工业用比例更低,资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996,12,1996-1998年广东省城市燃气消费水平及构成,LPG,LNG,煤气,单位：万吨标准煤,资料来源：中国统计年鉴，1997-1999,广东省城市燃气中LPG使用占绝大比例。LPG 增长较快，这
8、种增长的原因之一是煤气的使用在迅速减少。 LNG在广东省城市燃气中只占极小一部分，但增长最快,13,石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商面临的竞争程度不尽相同,广东省液化石油气市场分布不均衡，珠江三角洲一带占80%以上，其中大部分位于珠江以北地区 九丰阿科所占据的地理位置不理想，当地市场需求量中等，又面临岩古的竞争，难以长期支撑激烈的竞争 华安地理位置较好，在向其他地区扩张时无后顾之忧 加德士虽然远离竞争激烈的广深市场，但当地市场不大，日后也将参与争夺“中心市场”的竞争,资料来源：中国城市统计年鉴，1998,14,优 点,缺 点,天然气,资源丰富，开发条件优于石油 国外天然气处
9、于买方市场，厂商在寻找新市场 应用领域广阔，可在发电、燃气方面充分利用 燃烧充分、清洁，符合环保要求,在城市燃气方面符合环保要求， 处于主导地位 在化工方面应用大有前途 初期投入少，对资金、技术要求不高,大部分需用管道运输，初期投资大 储藏分布不均匀 国内天然气开采水平低，不能适应高速增长的需求,需用特殊容器运输，周转环节多 受到国内原油储量及炼油水平影响 国际市场价格波动大,液化石油气,天然气是一种较具威胁的替代品,15,据估计：在未来的20年中，天然气消费量的年均增长率将超过12% 其中用于城市燃气的消费量年均增长超过20%，将由目前占天然气使用量的10%增加到2010年的23%,资料来源
10、：中石化集团公司信息中心,单位：亿立方米,未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃气市场上大幅挤占液化石油气的份额,16,变化 部分客户转向天然气业务 液化石油气市场容量增长放慢，在华南市场可能面临市场萎缩 工业用户的比例将上升 市场重心转向较不发达城镇的用户、和远离天然气主干管道的城镇,天然气的影响,挑战 政府鼓励采用天然气，使民用和发电主要用天然气，石油气用于工业 华南市场将建立起大型的天然气码头和管网,面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化,资料来源：分析,17,英国 BP兼并阿莫科,北非 受西方控制较大 价格便宜但质量和数量不稳定,中东 政局不稳定，价格和数量也极不
11、稳定 OPEC的控制能够左右世界石油市场,德国 埃克森和莫尔比合并,美国 埃克森和美孚合并 大量抛售应付千年虫的库存,日本 三菱和科斯莫合并,俄罗斯 三大石油公司合并,法国 道达尔公司兼并比利时菲那石油公司，并准备并购埃尔夫阿奎坦公司,远东 亚洲市场规模急剧扩大导致亚洲的油气价格上涨 缺少大规模的厂商，竞争力较低,国际石油企业规模极大，并通过兼并等方式仍在日益扩大，使得市场集中度提高 跨国石油公司在各地寻找新兴市场，中国市场增长迅速，早已引起各大公司的注意 我国的石油厂商规模小，管理水平相对较低，竞争力弱，难以阻挡跨国公司进入,最近几个月的国际市场风云,世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进
12、一步扩大规模，增强竞争力,资料来源：石油信息网,18,国际大型公司进入中国石油气行业的一级市场,一级市场获得较高的利润,国际市场供大于求，价格持续走低,一级进口商数目较少，市场集中度高,中国市场的需求增长较快，出现区域性的供不应求,现有企业规模相对跨国公司较小，对市场的控制力弱，竞争力并不强,国际石油企业在世界各地寻找新兴市场，寻机进入,中国即将加入WTO，批零环节的开放已经安排了时间表,一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力,19,国际竞争的影响 中国加入WTO,长期影响 我国油气行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈，利润将降低 我国的企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争 我国的油
13、气企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本,挑战 国际大型油气企业具有全球物流系统，采购相对便宜和稳定 国际大型油气企业历史较长，具有良好的国际声誉、品牌和服务 国际大型油气企业成本管理严格，成本相对较低,国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长期影响,资料来源：分析,20,国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化,通过收购、合资、租赁等方式迅速向零售市场延伸，服务竞争加剧，利润并不一定降低,通过新建码头和气库挤占一级市场份额，加剧一级市场竞争，降低一级市场的利润,通过新建或收购等方式挤占二、三级批发市场，二、三级市场的竞争激烈程度有一定增加，利润会略有降低,国内
14、外的企业将在一级市场中短兵相接，都将消耗较大的实力，但国际大型企业仍由余力向下游延伸,在向二、三级市场延伸时，国际大型企业将疲于应付各种事务、和各方面的挑战，延伸的进度、力度和广度都将降低,在零售市场上，国内企业具有较长时间的准备，能够确立自己的竞争优势，国际大型企业并不能在零售市场上有大的作为,21,4410,炼厂生产能力,炼厂实际产量,单位：万吨,国产气主要依靠炼油厂提供 炼油厂的分布不均匀导致进口分布也不均匀，进口主要在东南沿海地区 随着加入WTO，原油价格降低，政府将鼓励进口原油自行加工，减少成品油的进口。炼厂闲置的生产能力将得到利用，国内气的供应量将增加 短期内炼油厂开工不足对一级进
15、口商有利，但从长期看，炼油厂的生产将增加，对进口商不利,进口规模,国内炼厂分布不均匀，导致进口分布也不均匀,资料来源：石油信息网,22,5、竞争者,1、供应商的力量 供应商包括炼油厂和国际石油公司，在东南沿海主要是后者 供应商规模巨大，具有全球供应及配送能力 供应商的集中度高，具有较频繁的合谋行为 供应的石油气质量和价格差异小 具有较大的后向整合威胁,2、进入的障碍 规模经济有求巨额的投资，阻挡了一部分进入者，但对大型企业威慑不大 目前品牌和声誉的作用不大，难以建立有效的品牌进入障碍 没有向潜在进入者发出将会报复的信号 国家逐步开放对外资的批零权限制,5、竞争者的力量 竞争者在扩大规模，不仅加
16、剧销售竞争，而且有可能抬升采购价 炼油厂的生产能力将有提升，将会加剧市场的竞争 产品之间差异不大，缺乏营销手段，主要依靠价格竞争 转换成本较高、退出成本高使得行业在效益不好时会陷入恶性竞争 信息较完备使得竞争比较激烈 目前在东南沿海集中度较高使得收益较好,4、替代的威胁 天然气作为最理想的替代品将占去较大的市场份额 液化石油的市场增长减缓，需求由民用为主转向工业用为主,3、购买者的力量 购买者的价格敏感性高，使得行业价格竞争较激烈 购买者正在兼并整合过程中，侃价能力在不断提升,液化石油气行业的五力分析,23,液化石油气行业未来产业链分析,四级零售,三级批发,二级批发,一级进口,供应商,消费者,加入WTO后，原油进口上升，国产气数量将有所提高 国际石油市场的集中度进一步提高，侃价能力提升 国际大型石油公司进入中国一级市场,新建大规模的
