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1、2015年,中国在线旅游度假行业热点报告,中国在线旅游及度假市场发展概述,中国在线周边游市场发展热点,中国在线出境游市场发展热点,1,2,3,中国在线旅游市场发展概述,在线旅游市场产业链图,来源：艾瑞咨询。,批发商,供应商在线直销,在线分销,线下传统旅游用户,线上 用户,景区,航空公司,酒店,其他,旅行社,代理商 分销商 零售商,搜索引擎,点评、攻略,社交媒体,门户,电商平台,上游产品供应商,渠道商,媒介&电商平台,用户,中国在线旅游市场发展概述,2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市
2、场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增长1.7个百分点。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。,中国在线旅游市场发展概述,在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比201
3、3年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。 艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行去啊等平台类企业的高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以上的增速，市场占比持续升高。,中国在线旅游度假市场发展概述,中国在线旅游度假市场产业链图,来源：艾瑞咨询。,中国在线度假市场发展现状及趋势,在线度假市场规模达448.8亿元,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2014年中国在线旅游度假市场交易规模为448.8亿元，较去年增长48.1%。旅游度假在线渗
4、透率达10.5%，比2013年提升2.4个百分点。 艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。,中国在线度假市场发展现状及趋势,2013-2014年中国在线度假市场交易额结构周边/国内/出境,注释：1.门票及其相关产品交易额核算在周边游当中；2.艾瑞已根据企业财报、行业访谈等资料对历史数据进行修正。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2014年中国在线度假市场中，出境游以其高热度、高客单价等特性稳居市场第一，交易规模224.7亿元，占比50.1%；国内游为第二大板块，交易规模达115.9亿元，占比25.
5、8%；周边游围绕自驾、景区门票或“酒店+门票”等核心产品序列展开，虽然相比于出境游和国内游，周边游客单价较低，但消费频次最高，为在线度假的第三大板块，2014年占比24.1%。,中国在线旅游及度假市场发展概述,中国在线周边游市场发展热点,中国在线出境游市场发展热点,1,2,3,中国在线周边游市场发展热点,中国5A/4A景区发展现状,来源：国家旅游局及公开资料。,旅游景区按不同的类型，可分为自然类、历史人文类、主题类。自然类景区主要以自然景观资源为依托的旅游景区，包括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。历史人文类景区主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆
6、、寺等。主题类景区指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类动植物园和其他主题类人造景点。 另外，从级别方面来讲，旅游景区也可分为5A、4A、3A、2A和A级景区。景区的评选有一套完备的标准和严格的手续。其中，5A级由国家旅游总局最终审批，4A由省旅游局负责，市级旅游局具有审批通过3A、2A级和A级的资格。截止2014年国内有186家5A景区，约2264家4A景区。,中国在线周边游市场发展热点,研究方法,本研究采用定量研究方法，抽样方法为分层抽样法，在华北、华中和西南、华东、华南四大区域内随机抽取110家景区，并通过电话访谈和面访深入了解景区在2014年的线上销售情况。样本中43.6%为5A景
7、区，56.4%为4A景区；77.3%的景区具有预付门票业务；57.3%的景区具有现付门票业务。 根据艾瑞抽样调研数据，从门票预订张数方面来看，4A及5A景区在线预订渗透率约7.1%。未来景区发展会趋向推广智能终端铺设和加大预付模式占比方向发展，其原因是智能验票终端结合预付门票销售，一方面可以帮助景区提前销售库存，另一方面可以避免景区门票价格体系被打乱。,注释：1.样本中各区域的5A和4A景区占比与全国各区域5A、4A景区比重一致；2.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。,中国在线周边游市场发展热点,驴妈妈在预付市场中领先，同程在现付市场中占优,注释：1.样
8、本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。,根据艾瑞调研数据，2014年中国5A/4A景区在线预付市场份额如下：驴妈妈占比26.6%，位列市场第一；携程、同程紧随其后，占比分别为22.5%和22.3%。企业主要通过两种渠道获取预付门票库存：1）直接与景区合作，接入景区库存；2）与上游批发商合作，如票管家等企业。 从在线现付市场方面来看，同程网销量第一，市场占比为24.2%；驴妈妈和携程市场份额分别为17.2%和15.9%。,中国在线周边游市场发展热点,不同区域在线门票市场
9、份额,注释：1.样本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。,驴妈妈在三大区域预付市场排名第一：调研数据显示，在华北、华东和华南区域在线门票预付市场中，驴妈妈市场份额分别是18.7%、29.3%和25.8%，稳居市场第一。 携程预付门票在华中（含西南）区市场第一，现付门票在华北区市场第一。 同程在三大区域现付市场占优：调研数据显示，在华东、华中（含西南）和华南地区现付门票市场中，同程市场份额均在23.0%以上，位列第一。,中国在线周边游市场发展热点,主要OTA企业门票业务
10、简介,来源：公开资料及企业访谈。,驴妈妈：驴妈妈是推出门票网络预订模式首批企业之一，门票业务也是其五大核心产品序列之一。无论是景区合作数量还是5A级景区覆盖度，驴妈妈均具有较大优势，尤其以和景区联合举办各种营销活动见长，比如：驴妈妈会员日、春季风筝节、健康彩跑节、夏季水狂欢、冬季约泡温泉等。 携程：借助携程的品牌知名度，携程门票业务覆盖全国6000余家景区，2014年通过携程网站和APP购买门票的人次近千万。 同程：2014年3月开始，同程率先发起“1元门票”活动，到目前为止，同程已在全国范围内举办了多场“1元玩景点”活动，吸引了近千万人次参与。,2014年中国自驾游发展概述,自驾游路线空间分
11、布,来源：中国自驾游线路评选年度报告。,中国自驾游路线空间分布广泛，主要分布于香格里拉旅游圈、华北及长三角三个区域，其中以云南、四川、浙江和北京最为集中。,华北,长三角,香格里拉旅游圈,中国在线周边游市场发展热点,自驾游路线时间分布,来源：中国自驾游线路评选年度报告。,自驾游出行路线主要集中在夏秋两季，其中，芒种、立秋、秋分、霜降四个节气出行路线较多。,中国在线周边游市场发展热点,中国私人汽车拥有量和房车保有量逐年增长,2008-2014年中国私人汽车拥有量逐年增加，增幅较为稳定。2009-2013年中国房车保有量也在不断增长，为自驾游的发展提供了有力的条件。,数据来源：国家统计局及其他公开资
12、料。,中国在线周边游市场发展热点,自驾游路线最热门主题饕餮，短线亲子产品转化率高,中国自驾游路线主题多样，自驾游客偏爱美食主题，饕餮游线路最多，其次为游山玩水和感受类主题。 而自驾游的相关配套服务还无法满足游客需求，除旅游手册服务提供较为普遍外，其他服务相对缺乏，如路况信息的发布、自驾车旅游紧急救援等配套服务仍有待发展。另外，自驾游网站、自驾游装备将不断丰富，市场前景良好。 随着自驾游市场的日益成熟，自驾群体和自驾目的将日益多样化。除了单纯以旅行为目的的出游外，还会加入更多利益群体，如通过自驾车队进行宣传环保等公益活动、旅游品牌推广等商业活动。更加多元化的自驾游线路产品和配套设施才能满足市场的
13、需求。,短线亲子产品转化率最高 2014年中国自驾游短线类的产品高于长线、中线类产品； 路线产品包括长线地理、人文；中线自然、人文、休闲；短线文艺、建筑、饕餮、亲子、行摄、禅修等类别。其中中线自然、人文，短线亲子、禅修、探访类产品转化率相对较高，短线亲子类产品表现尤为突出。,路线产品的转化,来源：中国自驾游线路评选年度报告。,中国在线周边游市场发展热点,驴妈妈自驾游,来源：公开资料及企业访谈。,中国在线周边游市场发展热点,途牛自驾游,来源：公开资料及企业访谈。,中国在线旅游及度假市场发展概述,中国在线周边游市场发展热点,中国在线出境游市场发展热点,1,2,3,中国在线出境游市场发展热点,201
14、4年中国出境人次突破1亿,注释：出境人次中包含赴香港、澳门、台湾人次，也包含因公、留学、探亲等出境人次。 来源：国家旅游局及公开资料。,近两年，出境游发展持续火热。根据国家旅游局数据，2014年中国出境人次突破1.0亿人次，比去年同期增长11.0%。其中，经旅行社组织的出国人次约4060.4万，比去年同期增长21.0%。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线出境游市场规模达224.7亿元，同期增长72.0%。艾瑞咨询认为，在线出境游市场高速发展除了受携程、途牛等主要OTA企业的利好发展影响外，传统旅行社的电商业务及出境游创业企业的高速发展也功不可没。,中国在线出境游市场发展热点,国旅在线出境业务
15、占比80.0%,来源：企业访谈及公开资料。,国旅在线于2005年成立上线 ，其定位是国旅总社的电商品牌。目前，国旅在线员工近200人，其中，预订中心集中负责网站、电话、APP、微信等旅游预订业务，有员工100人；核心技术团队20-30人，部分项目外包开发；在国旅的每个子公司配备1-2名电商运营经理，约50人, 负责电商策略执行及产品服务落地。 2014年国旅在线实现交易额约10亿元，从目的地维度来看，出境游占80.0%，国内游占18.0%，周边游占2.0%；从出游方式来看，其中80.0%的交易额来自跟团游，20.0%为自助游。出境游方面，国旅在线的客单价相对较高，在12000元以上，2014年
16、其热门出境目的地集中于台湾、港澳、韩国、泰国、日本、意大利、法国等地；国内游热门目的地分别为九寨沟、丽江、北京、三亚、三峡等地。 2015年国旅在线延续强化电商品牌战略不变，除此之外，平台化和移动化也是其战略方向之一。,出境游占80%国内游占18%周边游占2%,跟团游占80% 自助游占20%,出游方式,目的地,中国在线出境游市场发展热点,出国去&海玩网,来源：公开资料及企业访谈。,上线时间：2014年4月 员工规模：60-70人 主营产品：为目的地提供符合国内使用习惯的PMS系统，同时向用户提供碎片化目的地产品，如一日游、订餐、门票，小交通等 产品SKU：4000-5000个，客单价500元左右 热门目的地：澳新、日本、韩国、东南亚 交易额：2014年接近千万元 发展战略：核心战略是扩充产品库存，重点依旧在澳新、日韩和东南亚优势目的地,出国去,上线时间：2014年 员工规模：100人以上 定位：海外目的地活动和线路预订平台，专注为旅行者打造境外目的地深度体验 主营产品：门票、目的地一日游、当地交通等 SKU：30000以内 商业模式及
