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1、1,2020上半年武汉房地产市场形势 总结与展望,2,04,武汉楼市展望,03武汉2020上半年排行榜,02,武汉房地产市场形势,01,武汉宏观环境形势,目录 CONTENT,3,CHINA INDEX ACADEMY,武汉宏观环境,4,经济环境：经济增速目标留白，但武汉投资吸引力较强，基本面 可支撑市场恢复,来源：各城市统计局、中指研究院2020中国城市开发投资吸引力排行榜,疫情冲击下未定经济增速目标，2020年主抓“六稳”“六保”稳住经济基本盘。武汉经济总量全国排名第8、城市开发 投资吸引力排名第8、人口内生动力较充足，城市基本面可支撑后续经济和市场恢复。 表：2019年全国城市地区生产总
2、值TOP10表：2020年中国城市开发投资吸引力TOP10图：全国常住人口年均增量分布图,5,政策环境：湖北/武汉房地产政策汇总,重申“房住不炒”，因城施策，2020上半年湖北及武汉房地产政策仍未放松，出台多项措施应对疫情后复工复产、加强 市场管理、出台新版合同规范，并从提高公积金最高贷款额、出台刚需无房优先选房、允许部分区域商办存量房改租赁住房 等方面加强引导自住购房需求，促进房地产市场平稳发展。,6,政策环境：疫情后武汉利率水平下调，6月首套房贷平均利率降 至5.71%,5.28%,6.35%,5.93%,5.71%,6.50% 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00%
3、3.50% 3.00%,2017-03,2017-06,2017-09,2017-12,2018-03,2018-06,2018-09,2018-12,2019-03,2019-06,2019-09,2019-12,2020-03,2020-06,全国首套房贷款平均利率,武汉首套房贷款平均利率,差值在0.37%-0.45%之间,图：2017年1月-2020年6月全国和武汉首套房贷款平均利率统计,LPR+1.03% 33%,LPR+1.08% 67%,LPR+1.28% 40%,LPR+1.325% 40%,LPR+1.33% 20%,表：2020年6月武汉各银行首套及二套房贷款利率 1年期LP
4、R3.85% 5年期以上LPR4.65% 首套二套,数据来源：融360大数据研究院、中指研究院综合整理,2020年上半年，全国首套房贷平均利率持续下调。截止6月武汉首套房贷平均利率较2019年底下调22BP，降至5.71%，各 银行首套利率执行5.68%-5.73%，二套利率执行5.93%-5.98%，预计下半年将倾向保持LPR加点数不变。,7,城建动态：2020年武汉城建年度投资额超3000亿元，城市基本 面将持续向好,武汉将再添三座长江大桥,长江左岸大道经开段开工建设， 启动沿江发展,武汉今年再增绿道100公里， 总规模将达1976公里,地铁12号线（武昌段） 正式开工,1,2 武汉市正式
5、启动第五轮 轨道交通规划编制,3 华中金融城拟建 多个大型综合体,4,5,6 黄陂国际会展商务新城 力争2020年开工,7,8 武汉集中开工100个重大项目， 总投资1865.7亿元,9 8号线二期预计 2020年底开通,2020年武汉城市基础设施建设将统筹考虑“强功能、促提升”“补短板、惠民生”“稳增长、提质效”要求，重点布局轨道 交通、综合交通、城市道路、生态环境、韧性设施、区域统筹、亮点区片等方面。,8,城市招商：国内外200余知名企业加码投资武汉，武汉继续被投 资商看好,自4月8日重启以来，先后200余家国内外知名企业与武汉交流合作，累计签约投资总额已超过5000亿元， 智能制造、新基
6、 建、总部经济是投资重点；这些高质量项目不仅将有效壮大武汉经济规模，促进产业升级，还将对转变发展方式、优化经济 结构、转换增长动力产生有力推动作用。,9,城市招商：多项战略合作签约，提振市场信心,金茂武汉长江TOD综合体签约长江新城 武汉长江TOD综合体项目拟选址在长江新城起步区谌家矶核心地段，建设内容包括企 业总部及产业研发基地、5A甲级写字楼、超星级酒店、高端生态主题商业街区、大型 商业MALL等。,融创、武汉地产集团“融创武地长江文旅城”签约黄陂 项目计划分三期建设，依托冰雪综合体和酒店会议康养中心，建设一站式综合娱乐休闲旅 游目的地，具体业态包括室内滑雪场、商业风情街、娱乐购物、星级酒
7、店、会议中心、娱 水世界、民宿集群、康疗中心、中小学、智慧生活集聚区等。,实地集团签约新洲区政府，装配式科技总部将落户 实地集团以前瞻性的发展规划，与武汉市新洲区人民政府签约， 建造投资装配式建筑智能 科技研发机构区域总部项目。,华润置地花山城市景观文创及配套项目签约东湖高新区 在产区融合和城市更新方面共同拓展开发，拟重点投资花山河城市综合体项目。在城市运 营合作方面，以完善花山城市功能为方向，共同打造特色鲜明、模式清晰的新城运营合作 项目。,武汉与华为公司签订战略合作协议 华为将与武汉共建长江鲲鹏生态创新中心，大力推进武汉新基建布局，助力传 统行业数字化转型。,东湖高新区签约小米武汉总部二期
8、等16个项目 东湖高新区签约约400亿16个项目，项目内容覆盖生物医药研发制造、总部经 济、智慧交通、智慧物流、信创产业、互联网教育、互联网医疗、金融等多个 领域。,中电光谷与武汉市蔡甸区政府签订投资框架协议 中电光谷拟投资20亿元在蔡甸区规划建设数字制造示范园区，按照5G和工业 互联网标准，推动武汉制造业升级转型。,中建科工示范工程100亿项目签约硚口 将围绕硚口大健康产业园区、城中村改造还建房、现代工业园区、江汉湾生态 综合治理等领域重点工程项目，打造示范工程。,华为、小米等多个龙头企业签署城市战略合作协议，将在高新技术产业和战略新兴产业方面加大武汉投资，助力城市产业跨 越发展；金茂、融创
9、、华润等头部房企签约武汉重点区域，提振房地产市场信心。 龙头企业签署城市战略合作助力产业腾飞头部房企签约重点区域提振市场信心,10,CHINA INDEX ACADEMY,武汉土地市场,11,土地：上半年整体供应量有所萎缩，主城区供地占比提升,数据来源：CREIS中指数据,278,374,245,246,396,204,0,100,200,300,400,2019年上半年,2019年下半年,2020年上半年,截至2020年6月底，武汉市累计推出住宅及商服用地约449万，其中住宅类用地425万。从区域分布来看，上半年主城区 供应量达到245万，占比55%，其中汉阳区供地面积居首，达115万，江汉
10、区无供应。 图：2020年上半年武汉市各区土地供应面积 图：2019-2020年武汉市土地供应情况 500主城区远城区,汉阳区：115 万 江岸区：18 万 青山区：21 万 硚口区：12 万 武昌区：10 万 洪 山 区 ：7 万 江汉区：无,黄陂区 20万,新洲区 54万,蔡甸区 66万,汉南区,33万,江夏区 28万,东湖高新区 16万,东西湖区 2万,12,土地：土地成交量同比减少，楼面价结构性上涨,数据来源：CREIS中指数据,受疫情影响，2020年2月无土地成交，上半年主要为市场恢复期。截至6月底，武汉市共成交住商用地约352万，同比减 少38%；成交楼面均价6938元/，同比上涨
11、24%；出让金合计677亿元，同比减少27%，居全国第10位。,89,22,16,240,72,125,17,8,66,182,44,224,31,0,10728,85101,4624,5293,6889,6534,4172,5348,6415,4788,7983,6178,5093,4332,4875,4463,6368,6763,12000 10000 8000 6000 4000 2000 0,150 100 50 0,200,300 250,2019年至今武汉市住宅及商服用地月度成交量价,成交面积(万),楼面均价(元/),受疫情影响，市场存在一段真空期 9595,13,数据来源：CRE
12、IS中指数据,总量,土地成交：49宗 出让面积：352万 规划建面：975万,市场,底价：30宗 溢价：19宗 延期：3宗 撤牌：2宗 流拍：1宗,榜单,最高建筑面积：汉阳区，67.6万 最高宅地溢价：东湖高新区，93.1% 最高成交均价：武昌区，19197元/,土地：超过6成地块底价成交，汉阳区成交量居首位 图：2020年上半年武汉市各区住商用地成交建面,江夏区 61万,黄陂区 7万,新洲区 77万,东湖高新区 12万,东西湖区 92万,汉南区,22万,蔡甸区经济开发区 92万74万,汉阳区：294 万 武昌区：95 万 青山区：79 万 硚口区：38 万 江岸区：25 万 洪 山 区 ：7
13、 万 江汉区：无,14,土地：企业拿地排行榜,疫情恢复期，多家企业竞争拿地的现象重现，部分区域楼面价创新高，企业对武汉市场依旧看好。 核心区域的优质地块，出让金额较高，多为实力国企、央企背景开发商拿地，前期与政府达成合作意向。 三环外高周转土地，多为民企争夺焦点。 图：出让金前五企业拿地分布 表：2020年上半年武汉市场企业拿地出让金Top5,中海 龙湖 华侨城 金茂 招商局 数据来源：CREIS中指数据,15,CHINA INDEX ACADEMY,武汉住宅市场,16,1.0,1.2,1.1,1.2,1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0,1.4,1800 1600 1400
14、 1200 1000 800 600 400 200 0,供应面积,成交面积,同期供求比,2020年上半年，武汉住宅市场供需同比明显下降，下降幅度均超过40%，均不足去年同期的三成。根据今年武汉商品住宅 2600万方的供应计划，上半年仅完成2成。在销售窗口期缩短的前提下，成交量即便只恢复到去年的8成，目前仍存在较大的 差距。 图：2017年-2020上半年武汉市场住宅供需（万）统计,住宅：供需同比双降下半年供需压力较大,22.2%,22.0%,占2019年全年,供应：551.53万,同比：40.4%,成交：463.32万,同比：47.4%,数据来源：CREIS中指数据,17,50% 40% 3
15、0% 20% 10% 0% -10%,0,5000,10000,15000,20000,图：武汉市2019-2020年商品住宅价格（元/）及同环比走势,成交均价,环比,同比,住宅：价格平稳,同比涨幅收窄,政策影响暂未体现,2020年5月，武汉启用新版购房合同，装修计入房价，预售价格已经加入精装修价格。但6月住宅备案价格仍然为毛坯。目前 来看，武汉市住宅价格持续保持平稳，同比涨幅出现收窄。,新版合同启用,数据来源：CREIS中指数据 备案价格为毛坯价格，不含精装修,18,8.2,9.1,0.0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0,1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0,2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2
