{市场分析}国产汽车市场分析及展望报告

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1、1,12月份国产汽车市场分析及展望,ChinaAutoMarket VERSION 1.0 2010.01.24,All rights reserved. No part of this document and appendix may be reprinted,copied,transmitted or resold without the express written permission of ChinaAutoMarket.,目录 Content,概述 第一部分 总体及各细分市场分析 总体市场概况 乘用车市场分析 商用车市场分析 第二部分 宏观经济及市场环境简析 第三部分 下阶段市

2、场预测及展望 报告说明 数据来源和地区分类 ChinaAutoMarket车型分类标准 ChinaAutoMarket增长预测模型简介,概述,总体市场分析 12月份汽车总体销量环比下滑1.79%，同比上升32.5%。 12月份乘用车销量较上月有所减少， 中小排量车仍为畅销车型，中高级车型销量比例依然较小。商用车环比下降3.5%，同比上升18.5%。 2010年国内汽车市场保持高速增长，累计销量突破1800万辆，同比增长32.5%。月均销量超过150万辆。细分市场中中低级车型、SUV、MPV、重卡、大客等增长较快。,宏观环境 四季度GDP同比增长9.8%，规模以上工业增加值增速延续增长趋势，城镇

3、投资增速小幅下滑，房地产市场较上月量价齐升，第三产业投资增速较快。 本月CPI虽较上月有所下降，但通胀压力依然较大，人民币对美元持续增值，热钱流入国内等因素造成的输入性PPI上涨压力尚未缓减。全年信贷水平达7.95亿元人民币。 2010年GDP增长10.3，CPI上涨3.3。一系列的调控政策避免了经济过热情况出现，总体增长平稳，下半年连续提高存款准备金率和通过加息来抑制通胀。,下一阶段展望 2010年的高增速不可持续，随着各项优惠政策取消，加之北京治堵措施可能带来的示范效应，部分消费需求被提前透支。预计整体增速在7%左右，乘用车增长9%左右。 受季节性气候影响，下阶段食品价格带来的物价上涨压力

4、仍较大；考虑人民币升值，国际原油价格上涨等因素，2011年的通胀压力依然严峻，劳动力成本仍将上升。近期加息预期仍较强，楼市调控措施的调控作用有限，预计将出台进一步的政策。宏观调控趋于稳健，但短期内不会趋紧，财政政策仍将保持积极。消费将是未来经济增长的核心。,目录 Content,概述 第一部分 总体及各细分市场分析 总体市场概况 乘用车市场分析 商用车市场分析 第二部分 宏观经济及市场环境简析 第三部分 下阶段市场预测及展望 报告说明 数据来源和地区分类 ChinaAutoMarket车型分类标准 ChinaAutoMarket增长预测模型简介,汽车总体市场情况,Source: CAAM,12

5、月份国产汽车销量环比下降1.79%。2010年全年总体汽车销量超过1800万辆。,总体产销情况,Source: CAAM,12月份总体产销比有所下降，本月汽车销量继续保持增长势头，一方面厂商为完成任务向经销商压库，而完成了任务的厂家则瞒报了部分销量数据；2010年总体产销比水平基本与2009年持平。,注：此处乘用车指包含微客的广义乘用车概念,当月厂家及集团销量分析,Source: CAAM CPCA,本月整体市场上长城挤出华晨挺进前十。乘用车方面：本月上海大众超越上海通用排名第一，长城汽车进入前十。商用车方面：重汽、重庆长安跃居第四、第五位。,市场占有率,市场占有率,市场占有率,85.86%,

6、57.65%,67.23%,全年厂家及集团销量分析,Source: CAAM CPCA,2010年上汽、东风、一汽、长安四大集团占据前四。乘用车方面：上海通用、上海大众、一汽大众等合资车企领跑各家，奇瑞和比亚迪仍是自主品牌主力。商用车方面：北汽福田、东风、一汽位列商用车市场前三强。,市场占有率,市场占有率,市场占有率,86.35%,59.54%,69.33%,乘用车市场销售情况,12月份乘用车销量环比下滑1.4%，同比增长16.0%；2010年较2009年同比增长34.60%。 2010年共销售乘用车1131.6万辆，同比增长34.6%。,Source: CPCA,当月日均销量,53,010,

7、注：此处乘用车指狭义乘用车概念,42,394,43,245,43,364,45,264,41,017,36,526,39,510,46,188,58,999,50,729,47,845,乘用车各类别销量情况分析,Source: CPCA,分车身类别看，12月MPV市场同比增速反弹较大， 轿车增速较上月减缓显著。 2010年SUV、MPV取得较大发展。,当月乘用车品牌销量分析,Source: CPCA,品牌销量Top10,市场占有率,自主品牌销量Top10,12月份大众、丰田、现代位列前三，奇瑞上升上升到第四，品牌销量前十位市场占有率本月下降0.58%。 12月份自主品牌销量前十位占有率增长2.

8、97%，海马重回前十。,注：此处乘用车指狭义乘用车概念,59.78%,市场占有率,28.59%,全年乘用车品牌销量分析,Source: CPCA,品牌销量Top10,市场占有率,自主品牌销量Top10,2010年，大众、现代、丰田位居品牌前三强；本田和比亚迪的排名及市场占有率下滑。 2010年，奇瑞、比亚迪保持自主品牌前两位，长城和荣威品牌的占有率显著上升。,注：此处乘用车指狭义乘用车概念,61.78%,市场占有率,25.38%,乘用车价格变化分析,Source: ChinaAutoMarket Auto Price Index Report,备注：该均价是将95%的市场在售乘用车车型价格加权

9、平均后计算所得。,指导价及市场价价格指数,备注：价格指数根据车型价格和上牌量通过加权得到。详见ChinaAutoMarket价格指数报告,年底市场交易活跃，在旺盛需求的支撑下，终端市场成交价有所上升。2010年市场成交价格走势呈现探底回升趋势。显示终端市场竞争激烈，优惠活动增多。,轿车市场分析,Source: CPCA,12月份轿车市场销量环比下滑1.2%，同比增长12.7%；日均销量下降5.54%。 分级别来看，12月份微型、小型轿车比例环比上涨，普通、中级和豪华轿车比例均环比小幅下降。,46,356,36,763,37,066,36,498,38,217,34,021,30,079,32,

10、606,39,134,49,507,42,677,40,314,当月各级别重点车型销量,微型轿车环比+6.2%，同比+9.8%。乐驰同比+148.5%。 小型轿车环比+4.9%，同比+18.6%。悦翔环比+60.6%，波罗同比+81.8%。 普通轿车环比-3.7%，同比+14.7%。腾翼C30环比+99.5%。 中级轿车环比-4.6%，同比+0.5%。锐志同比+150.4%。 豪华轿车环比-7.9%，同比+12.7%。宝马5系同比+142.7%。,Source: CPCA,全年各级别重点车型销量,微型轿车同比+32.5%。长安奥拓同比+422.3%。 小型轿车同比+23.3%。风云2同比+56

11、7.7%。 普通轿车同比+31.0%。科鲁兹同比+103.6%。 中级轿车同比+26.0%。 豪华轿车同比+37.3%。奔驰E级同比+892.2%。,Source: CPCA,本月SUV市场环比下降6.97%，微型、中型、大型USV车型比例小幅增长；小型SUV车型比例下降4.22个百分点；RAV4环比下降。,Source: CPCA,SUV市场分析,MPV市场分析,本月MPV环比上涨12.72%，各车型变化明显：中型、大型MPV占MPV市场比例较上月分下降明显，豪华型MPV比例上涨8.46%。GL8、途安环比增长显著。,Source: CPCA,主要乘用车厂家库存变化情况,12月库存水平较上月

12、有所上升，虽然有产量较大，厂家向终端压货的因素，但也有部分厂家瞒报了当月的销售数据，造成数据指标失真的原因。,Source: CAAM,备注：详见ChinaAutoMarket库存研究报告,Source: ChinaAutoMarket Database,主要乘用车厂家营销动态,2010年12月8日至2011年1月31日，一汽丰田举行皇冠“零利率”促销活动，活动期间购买2.5L、3.0L全系 (不包含4.3L)车型可享受：1、40%首付、18个月等额还款、利息全免；2、50%首付，1年无月供无利息，年末付50%尾款。,2010年12月6日至2010年12月31日，广汽丰田开展凯美瑞“庆圣诞迎新

13、年IPAD 欢乐送”主题促销活动，活动期间凡到店试驾凯美瑞即有机会获赠IPAD 时尚大奖（奖品：苹果32G IPAD 1000 台；中奖顾客每人1 台）。,2010年12月20日至12月31日，凡购买新阳光的客户，可提前享受3,000元节能补贴，其3,000元节能补贴将由东风日产承担。,2010年12月1日至12月31日，东风风神在全国范围开展新年新超越，礼上更有礼大型促销活动，推出三重大礼回馈广大客户。活动期间凡购买中级车双雄风神S30和风神H30的客户即可享受新年新超越，礼上更有礼的超值三重大礼：大礼一 ：享3,000元节能惠民先行补贴；大礼二 ：享0利率、0手续费分期付款优惠；大礼三：送

14、特色精品大礼包。,2010年12月1日至2010年12月31日，为庆祝炫丽上市两周年，炫丽全系最高优惠将达到8,000元，炫1.3L优惠4,000元，1.5L优惠6,000元，而冠军版优惠达到8,000元。,主要厂家动态合资外资,Source: ChinaAutoMarket Database,12月8日，东风本田汽车在武汉经济技术开发区开工建设第二工厂。新工厂将在2012年下半年正式投产，初期年产能为10万辆。,12月10日，一汽丰田普拉多和陆地巡洋舰正式加入了SMILE认证二手车行列。至此，SMILE认证二手车车型覆盖了一汽丰田目前在中国投产的全部乘用车型。,12月14日，东风裕隆正式在杭

15、州成立。东风汽车公司高层领导周文杰被任命为东风裕隆董事长，裕隆企业集团高层领导吴新发被任命为东风裕隆总经理。,12月29日，一汽大众成都第三工厂正式扩厂，先期工程产量为35万台，这将大大缓解一汽-大众所面临的产能紧张的瓶颈。其中速腾、捷达将转产成都，这必将为高尔夫、迈腾、CC等车型腾出更大的产能空间。,12月7日，一汽大众与启明信息技术股份有限公司司签订有关新能源汽车战略合作协议，将在技术交流、产品研发、产业促进等多个层面展开合作。启明信息是国内一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造和服务的高科技企业，同属于一汽集团。,12月22日，上海通用汽车公司向质检总局递交召回报告，由于前排

16、副驾驶座感应系统缺陷，将自2011年2月16日起召回部分进口的2005-2007年款凯迪拉克CTS车辆，涉及7939辆，生产日期为2004年3月23日2007年6月26日。,主要厂家动态自主品牌,Source: ChinaAutoMarket Database,左自生继任东南汽车总经理,兵装入滇重组云内动力 长安将投百亿元昆明造车,比亚迪I6改名G6进入A3网销售,12月21日，比亚迪旗下的旗舰车型I6将会改名G6，并从原计划的A4网改为进入A3网销售。,广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司,奇瑞或联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车,奇瑞计划将联手富士重工在华投产斯巴鲁汽车，预计初始年产能达到5万辆，并逐步提高到15万辆。,12月9日，广汽集团正式与吉奥汽车成立合资公司广汽吉奥汽车有限公司。广汽吉奥注册资本为人民币12.6亿元，广汽集团以现金方式出资持有51%的股权；吉奥控股以其持有的杭州吉奥汽车有限公司等相关资产出资，持有49%的股权。,东南汽车总经理简清隆离任，自1月1日起，来自台湾