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1、个人信贷业务月报银联信零售银行之个人信贷研究系列北京银联信投资顾问有限责任公司2012年2月总第56期月刊正文目录第一部分：专题研究1一、政策给力小微企业，银行多渠道发展小微金融1（一）多政策支持小微金融1（二）多渠道发展小微金融21、设小微企业专营部门或支行22、发小微企业专项金融债3【银联信分析】新背景下银行发展小微金融的意义、风险防范及建议5（一）小微金融对银行战略转型的意义5（二）小微金融业务存在的风险及其防范6（三）银行加大发展小微金融的建议71、政策建议72、发展对策8（四）富国银行小微信贷对中国银行业的启示9第二部分 个人住房贷款14二、首套房贷利率回归基准利率，楼市调控基调未改
2、14（一）现状：首套房贷利率现微调，回归基准利率14（二）原因：季节性因素+准备金率下调15（三）趋势：稳中有变调控基调未改16三、渣打银行个贷利率上涨风波，引发外币贷款困局17（一）申请时方便快捷、低利率18（二）调整幅度高、不确定性，三批客户维权19（三）不符商业规则，存监管空白20第三部分 个人经营性贷款22四、中信银行推出个人经营性贷款“连锁贷”22【银联信分析】个人经营性贷款业务的现状及营销策略分析23（一）发展现状24（二）营销策略24第四部分 质押贷款26五、交通银行推出“玉金融”服务，创新艺术品融资渠道26【银联信分析】银行艺术品质押贷款面临的问题及对策26（一）国内外艺术品融
3、资现状27（二）问题及解决措施28第五部分 形势政策30六、银监会规范银行个贷业务，封堵以贷拉存渠道30（一）封堵以贷拉存渠道30（二）统一价目让利小微31【资料延伸】存抵贷业务存争议，银行陆续暂停32（一）部分银行暂停存抵贷32（二）可降低银行成本32七、芜湖政策叫停，地方政府对“政策红线”将更加谨慎33（一）新政昙花一现，楼市调控并未转向33（二）地方政府短期对“政策红线”将持观望态度35八、国家发改委发布通知，限制外籍人士在华按揭购房36【银联信分析】通知对外资银行及房地产市场的影响36（一）对外资银行的影响36（二）对房地产市场的影响38第六部分 风险管理39九、烟台银行爆4.36亿元
4、票据案，城商行风控待加强39【银联信分析】城商行的问题及风险控制对策40（一）城商行的主要问题40（二）城商行风险控制对策41第七部分 市场环境分析43十、1月金融运行情况分析431、M2同比增长12.4%，M1同比增长3.1%432、1月人民币贷款增加7381亿元433、1月人民币存款减少8000亿元444、银行间市场交易活跃，市场利率上升44【银联信分析】1月银行存款大幅下降、新增贷款低于预期45十一、1月房地产运行情况分析461、1月全国70个大中城市全线停涨472、多个城市降价已成常态473、调控方向不改变，政策微露新信号474、1月重点城市分析：惨淡开局485、继续调控，支持首次购房
5、58十二、2011年汽车产业运行情况分析591、1月汽车销量同比下降26.39%，产销呈大幅度下降592、自主份额降，德美韩上升613、汽车出口开门红62第八部分 竞争动态监测63十三、区域市场个人信贷业务竞争监测631、沪1月个人住房贷款小幅增长632、2011年北京个人住房贷款新增73.6亿元633、2011年青岛个人住房贷款新增118.6亿元644、南京部分银行二手房信贷利率上浮，最高上浮10%645、2011年重庆按揭贷款同比下降1.7%，三年来首降656、温州1月个人贷款呈现减少趋势65十四、银行同业个人信贷业务竞争监测661、交行中行敞开供应首套房贷，称不太会下调房贷利率662、中
6、国银行针对中高端客户，推出国内首款游艇贷款673、工行个人经营贷款余额近2700亿元，助力小微企业发展674、工行2011年发放小微企业贷款超3000亿元685、农行2011年发放小微企业贷款5281亿元686、招行上海分行为建材市场商户提供小微贷款697、多银行首套房恢复基准利率，兴业上浮10%69图表目录图表1：富国银行小微企业规模分布情况10图表2：富国银行小微企业经营年限分布情况11图表3：富国银行小微企业贷款传统流程与新流程比较11图表4：近年来存款准备金率走势16图表5：招行、中信银行“连锁贷”一览表23图表6：北京、上海、武汉、天津、广州等城市近期出台地产政策内容34图表7：20
7、11.1-2012.1月M1、M2同比增长情况43图表8：2011.1-2012.1月新增贷款情况44图表9：2011年1月2012年1月银行同业拆借月加权平均利率45图表10：2012年1月中国主要城市住宅市场交易情况48图表11：2012年1月主要城市成交面积环比变化图50图表12：北京商品住宅成交面积走势图51图表13：北京商品住宅价格走势图51图表14：上海商品住宅成交面积走势图52图表15：上海商品住宅价格走势图52图表16：天津商品住宅成交面积走势图53图表17：天津商品住宅价格走势图53图表18：重庆商品住宅成交面积走势图54图表19：重庆商品住宅价格走势图54图表20：深圳商品
8、住宅成交面积走势图55图表21：深圳商品住宅价格走势图55图表22：杭州商品住宅成交面积走势图56图表23：杭州商品住宅价格走势图56图表24：武汉商品住宅成交面积走势图57图表25：南京商品住宅成交面积走势图57图表26：苏州商品住宅成交面积走势图58图表27：苏州商品住宅价格走势图58图表28：2011.1-2012.1年汽车产销完成情况60图表29：2012年1月汽车销售情况61图表30：2011.1-2012.1上海房贷新增情况6374http：/www.unbank.info 服务电话： （8610）63368810第一部分：专题研究一、政策给力小微企业，银行多渠道发展小微金融近年来
9、尤其是2011年，中央及监管部门出台多项政策支持小微企业，由此，银行纷纷设小微信贷部门、建专营小微企业支行、发用于支持小微企业的金融债，银行金融机构的小微金融信贷业务正如火如荼地展开。（一）多政策支持小微金融2011年以来，帮扶小微企业的金融政策密集出台。2011年6月7日，银监会向银行发布了关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知，简称“银十条”，对单户金额500万元(含)以下的小企业贷款出台10项优惠政策，包括贷款类型划分、存贷比考核、不良率等各项考核指标，并与银行网点扩张相挂钩，小企业贷款视同零售贷款。2011年8月15日，银监会起草了商业银行资本管理办法（征求意见稿），下调了对符
10、合条件的微小企业债权的风险权重（从100%下调到75%），引导商业银行加大对微小企业信贷支持。2011年10月12日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究确定支持小型和微型企业发展的九大金融、财税政策措施，简称“国九条”。2011年10月25日，银监会正式出台关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知，对之前发布的“银十条”进行细化，明确支持商业银行发行专项用于小型微型企业贷款的金融债，对商业银行提出了更加具体的差别化监管和激励政策，注重加大对单户授信总额500万元（含）以下小型微型企业的信贷支持，鼓励和支持商业银行积极通过制度、产品和服务创新支持科技型小型微型企业成长，
11、以促进小微企业融资。2012年1月6日至7日举行的全国金融工作会议，指出金融回归服务实体经济，重点支持小微企业融资。此外，银监会主席尚福林也多次强调要更好地支持小微企业发展，持续加强小微企业金融服务。2011年年末，银监会主席尚福林走访金融机构时再次强调，要更加注重扶持小微企业发展，加强行业研究，不断创新产品和服务。同时，要处理好防范风险和加强服务的关系，切实履行社会责任，减轻小微企业的财务负担，要通过创新来加强风险管控。（二）多渠道发展小微金融在“给力”的政策之下，多家银行纷纷设立小微企业信贷部门、小微企业专业支行以及申请发行小微企业专项金融债，银行金融机构的小微金融业务正如火如荼地展开。1
12、、设小微企业专营部门或支行在支持小微企业政策的春风下，中外资银行对小微企业业务的前景表示出了极大的兴趣，相继成立小微信贷部门或设立小微企业专营支行。自上海银监局下发关于进一步改进小企业金融服务的通知，规定不同层级的银行在专营支行方面都将获得不同的政策支持。政策性银行、大型银行、外资银行开设专营支行将给予个性化的政策支持；上海银行、上海农商行需满足现有同城支行中指定一定比例的支行专营小微业务；异地来沪城商行上海分行，满足现有同城支行中指定不少于50%的支行专营小微业务，则允许上述银行开业一年后同时申请筹建多家专营小微企业支行。上海银行业已在小企业集聚地改建和开设小微企业专营支行共74家。同时，上
13、海还设立了浦发银行、民生银行和上海银行3家持牌小企业专营机构，并引进了泰隆、民泰和稠州银行上海分行3家专营小微企业分行，均定位小微企业。中信银行目前已在25家分行设立区域小企业金融中心，各级业务中心及营销团队超过75家。此外，外资银行方面，2011年12月6日，渣打中国宣布其上海闵行广通路支行正式营业，这是外资银行在华设立的首批小微企业专营支行。12月8日，东亚银行（中国）也宣布，其在中国内地设立的第100家网点、同时也是东亚中国首家小微企业专营支行上海张江支行正式开业。2、发小微企业专项金融债2011年12月26日至12月28日，兴业银行率先完成小微企业贷款专项金融债券的发行，其300亿元债
14、券为5年期固定利率债券，票面年利率为4.2%。据不完全统计，截至目前，上市银行中的民生银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、交行、招行、深发展等共申请发行小微金融债2350亿元，广发银行、杭州银行、重庆银行、哈尔滨银行等未上市银行共申请发行435亿元小微金融债。预计更多的银行还将加入到申请发行小微金融债的队伍中。中小银行存贷比普遍较高，发行小微企业专项金融债可以扣减存贷比的新规，意味着发行多少金融债即可对应发放多少小微企业贷款，且不受存贷比限制，这对中小银行来说是一场及时雨，也有望成为年报时业绩表现的新增长点。相比较于集中做大客户业务，在负债成本上有优势的大型银行，中小银行为了盈利，在申请发行小
15、企业贷款专项金融债方面，表现得更为积极。（1）小微金融债可提升银行收益水平，增加贷款规模对银行而言，小微金融债的发行成本低于同期存款利率成本。兴业银行4.2%的票面利率，远低于市场预期6%左右的同期债券利率，甚至低于央行2011年7月7日加息之后的5年期存款基准利率5.5%。假设考虑发行成本之后，小微金融债的实际年利率为4.5%，则其成本比吸收5年期存款所需的显性成本低1个百分点。考虑到在当前存款资源紧张环境下银行为吸收存款所需的费用，商业银行发行小微金融债，更有利于提升自身的收益水平。鉴于小微企业贷款多为短期贷款，假设小微企业贷款利率在1年期贷款利率的基础上上浮30%，那么小微金融债对应贷款的利差在4%之上。而其实
