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1、中国奶业分析报告格林柯尔集团钟振发Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制）2004年7月目录一、我国乳品业的慨述81、中国原料奶的生产82、中国乳品的加工103、中国乳品消费104、目前乳业市场竞争分析12（1）市场基本面分析12乳品特性12需求特性13行业竞争激烈程度分析13行业投资风险评估14（2）竞争分析15无差异市场竞争15供应链竞争16顾客源竞争17（3）乳品业已成并购新热点18二、奶业发展和预测191、奶类需求预测19（1）收入增长仍是影响奶类需求的主要因素19（2）城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因20（3）人口增长及其结构变化将是乳品需
2、求的推动力20（4）市场细化和宏观政策将有效促进消费需求212、乳品消费需求预测21（1）宏观经济发展趋势21（2）人口及其城市化水平22（3）农业科研和基础设施建设投资22（4）从2001年开始逐步推行学生饮用奶计划233、中国乳类生产预测24（1）奶畜资源潜力24（2）奶牛的单产潜力24（3）乳品加工能力25（4）国家乳业发展政策25（5）未来中国奶类生产预测26（6）2001-2015年中国牛奶生产预测264、实现目标的条件评估27（1）国内宏观经济环境对乳业的影响27（2）引进国外优质品种、增加奶源供给在中国的发展前景28（3）胚胎移植技术发展对奶源供给的影响30三、中国原料奶的生产3
3、01、中国原料奶的生产30（1）中国原料奶总量的增长和结构的变化30（2）中国奶牛存栏量的增长情况31（3）中国奶牛单产水平的增长情况312、中国原料奶生产的现状分析32（1）目前中国原料奶的总产与单产水平32（2）目前中国原料奶的价格水平32（3）目前中国原料奶生产的区域分布34（4）目前中国原料奶生产的所有制结构与成本收益35（5）目前中国原料奶生产的组织经营模式373、中国原料奶生产存在的主要问题38（1）平均单产水平太低39（2）质量问题突出39（3）农户组织性弱、养殖收益不稳定39（4）奶牛饲料结构不合理40（5）新技术推广应用缓慢414、对未来15年中国原料奶生产的展望42（1）对
4、未来15年中国原料奶生产的展望42（2）加快良种奶牛的繁育和推广43（3）提高奶农生产的组织化程度44（4）提高奶牛的饲养管理水平44（5）制定标准，严格管理45（6）充分发挥各级政府的职能46（7）对区域布局作战略调整465、中国乳品加工业的历史与现状47（1）乳品加工业的历史回顾47（2）乳品企业的近期运行情况496、乳品加工企业的产品结构分析51（1）液态奶的增长速度51（2）液体奶的结构分析52（3）液态奶生产快速增长的原因52（4）液态奶加工企业的竞争特点53（5）液态奶市场展望54（6）奶粉55（7）奶酪57（8）冰淇淋58（9）UHT奶59（10）发酵乳607、乳品加工业存在的问
5、题61（1）产品质量问题61（2）原料奶质量问题64（3）原料奶生产与加工业协调问题648、乳品加工业展望与构想65（1）中国乳品加工业发展的资金需求量65（2）中国乳品加工业的规模66（2）乳品加工业兼并重组现象67（3）并购主要类型68（4）中国乳品加工业的区域分布69（6）根本出路：优质优价70（7）薄弱环节：市场消费71（8）乳品加工业未来发展72四、中国乳品消费721、中国乳品消费的历史与现状73（1）乳品消费总量及人均消费量73（2）中国乳品消费的区域特征75城镇主要消费市场75农村消费量低波动较大76消费量城乡差距较大79（3）乳品消费品种和结构79（4）乳品的消费人群和消费方式
6、81城镇居民消费群体逐渐形成81消费的目的和习惯发生变化82主要消费时间不确定82城镇销售网点的增加便利了群众购买83消费者习惯于购买固定品牌84季节差异不会影响消费842、中国乳品消费的影响因素85（1）传统消费习惯和消费偏好85（2）人均收入水平87（3）营养知识和营养意识88（4）产品质量问题89（5）销售服务问题89（6）区域因素903、增加中国乳品消费的措施91（1）加强宣传，引导消费91（2）增加液态奶的生产比重92（3）注重质量，吸引消费92（4）开发农村市场，引导农民消费934、中国政府学生饮用奶计划94（1）中国政府学生饮用奶计划概况94（2）实施中国政府学生饮用奶计划94（
7、3）实施中国政府学生饮用奶计划面临的问题955、中国居民乳品消费展望96（1）总量继续增加,人均波动较大96（2）液态奶增长最快97（3）城乡差距进一步拉大97五、世界奶业的发展趋势及对中国奶业的影响981、世界奶业的发展趋势99（1）世界奶业生产99（2）世界奶业市场101（3）世界奶业消费102（4）世界奶业贸易103（5）世界原料奶价格104（6）世界奶业贸易政策1042、农业协定的核心：农产品贸易自由化105（1）“世界贸易组织”的一般介绍105（2）WTO农业协定106（3）WTO协议下奶业政策框架106（4）WTO协议下的乳品贸易自由化107（5）中国奶业面临的主要问题是关税降低1
8、073、“入世”对中国奶业的影响109（1）一般阐述109（2）计量分析方法109计量模型介绍109模型的基本假定110方案设计110模拟结果111模拟结果的分析112模型本身的缺陷112七、中国奶业的未来发展方向1131、未来15年中国奶业总体描述1132、中国奶业未来总体发展1143、中国奶类未来发展的具体对策115（1）加强奶业宏观管理115（2）政府继续积极引导奶类消费115（3）加强国际合作和交流116（4）加强扶持原料奶生产，提高产量和质量116（5）优化奶业的生产组织形式，促进原料奶规模化生产117（6）加强对乳品加工企业的行业指导和技术改造117（7）鼓励企业积极开拓市场118
9、（8）扩大城市市场，开拓农村市场118八、中国奶用水牛及奶用山羊概况1191、南方奶用水牛的改良和推广仍需时日1192、奶山羊的生产有所增长120一、我国乳品业的慨述随着中国宏观经济的持续增长以及农村城市化，2003-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将为2002年的2.7倍，达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将是2003年的2.43倍，达到17.83千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，是2003年的2.02倍；农村居民消费水平达到2.43千克，是2003年的
10、2.31倍，年均增长率为5.72%。2015年由于国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。从乳类总产的发展看，在实施国家学生饮用奶计划的方案中，2005、2010和2015年中国乳类产量将分别达到1,426.8万吨，1,930.4万吨和2,501.5万吨，分别是2003年的1.55、2.1和2.72倍。19902001年，中国奶类总产量由475万吨增加到745万吨，年增长率为5.8%，2003-2005年中国乳类产量年增长速
11、度为9.2%，高于1990-2001年期间乳类生产增长速度。但从2005年后这一增长速度有所下降，2005-2010年和2010-2015年中国乳类产量年增长速度分别为6.23%和5.32%。整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。城市奶类消费的增加和畜牧大省奶源基地的建设为中国乳业进一步发展创造了条件。但如何改造中国目前传统的乳业产业链仍然面临许多困难。此外，如何进一步提高中国目前奶牛单产水平，进一步推广中国式的产业化经营，扩大农村居民乳品消费市场，提高农民收入仍面临许多难题。1、中国原料奶的生产中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占据了绝对的地位。从奶牛单产水平的角度来讲
12、，过去20多年来中国原料奶的快速增长，仅仅是一种粗放的量的增长，并不是一种质的提高。从1978年到2003年，中国原料奶总产量已由97万吨增长到879.5万吨，平均每年增长36.67%。尤其是近3年来，每年以89%的速度继续递增。1978年以来，中国奶牛存栏量已由当年的48万头增长为2003年的456.1万头，平均每年增长38.65%。1978年中国奶牛的平均单产为1,839.60千克/头，到1985年增长为最高点2,016.40千克/头， 2003年中国奶牛的平均单产是1,715千克/头，大大低于70年代末80年代初的单产水平。造成中国奶牛平均单产水平下降的主要原因是，20多年来快速增加的奶
13、牛存栏量中，绝大多数新增奶牛是由农户个体分散养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，管理水平低，拉低了全国奶牛的平均单产水平。2003年中国原料奶的总产量比上年增长了9%。在高速增长的液体奶消费市场需求拉动下，中国原料奶的收购价格总体趋势是继续走高，各地原料奶的收购价格差异非常大，主要表现为“南高北低”。南方地区平均收购价格为北方地区的146.67%，造成这种较大价格差异的原因是南北方饲料成本和奶牛单产水平的不同。目前，中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等7个省、自治区。以上北方7省奶牛存栏量占全国存栏总量的比重已由1996年的75%进一步上升为79%，牛奶产量占全
14、国总产量的比重连续3年为62%。中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势：一个趋势是原料奶的增长点主要来自农区；另一个趋势是中国原料奶的增长点主要来自北方地区。可以预见，未来的十多年里，中国原料奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主，其他地区为辅。目前中国原料奶生产主要有以下几种组织经营模式：一是“公司+基地+农户”的组织经营模式。未来几年，这种组织经营模式在中国原料奶增长方面仍然会发挥着最为重要的作用。二是“奶农技术协会（或奶农合作社）+农户”的组织经营模式，也是中国未来发展原料奶生产重要的组织经营模式之一。三是部分国营奶牛场或私人奶牛场独立生产的组织经营模式，这种独立的组织经营模式在未来的发展趋势是会越来越少。奶牛的平均单产水平太低，制约了原料奶总量的增长；原料奶的质量问题突出，直接关系到中国奶业的健康发展；养殖农户的组织性弱、养殖规模过小以及收益稳定性差，将长期影响中国原料奶的稳定供给；奶牛饲料结构的不合理，直接影响到原料奶量的增长和质的提高；良种繁育等新技术推广应用缓慢，综合服务体系亟需建立。未来的15年内中国
