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1、国际石油工程服务市场管理第一章 国际石油工程服务市场概述一 国际石油资源的分布据2000年的统计数字，世界常规石油可采资源量为3113亿吨，常规天然气资源量为328.3万亿立方米。油气资源主要分布在中东、北美和前苏联三个地区。其中，中东拥有世界油、气资源的39.6%和22.4%，北美拥有17.7%和18.6%，前苏联拥有15.1%和32.7%。截止到1999年底，世界剩余石油可采储量为1386亿吨，中东北非、中亚俄罗斯和北美三个地区占82.2%。1999年底剩余石油可采储量大于100亿吨的5个国家都在中东，依次为沙特阿拉伯（356亿吨）、伊拉克（153亿吨）、科威特（128亿吨）、阿联酋（12
2、6亿吨）和伊朗（122亿吨），占世界剩余石油可采储量的63.9%。占世界石油剩余可采储量72%的中东和前苏联地区，1999年石油消费量仅占世界同期石油消费总量的12%；而占世界石油消费量78%的北美、亚太和欧洲石油剩余可采储量仅占世界的12%。世界油气资源与石油消费地区存在着严重的不均衡性近几年世界石油产量年均增长速度在1.4%左右，1998年原油产量为35.2亿吨；石油消费增长为1.2%左右，1998年消费量为34亿吨，供略大于求。今后几年或更长时期内，预计世界石油消费将以年均1.8%的速度增加，石油产量将以年均1.7%的速度增长，2015年左右预计达到年产45亿吨的高峰，2015年前世界石
3、油供需大致保持平衡。二 石油工程服务市场概况石油资源在哪里，石油工程服务市场就在哪里。从已探明的国际石油资源分布来看，资源富集的大型油田主要掌握在西方垄断资本手中，世界排名前20的大石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的81%，同样，世界石油工程服务市场也是为世界各大石油公司所占领。特别是近年来，为增强整体实力，降低成本，提高市场竞争力，一些国际大石油公司纷纷调整战略，进行了大规模的企业兼并、联合和重组，形成优势互补、强强联合的巨型石油公司，如埃克森莫比尔、BP_阿莫科阿科、英荷壳牌、埃尔夫菲纳道达尔等四个超大规模石油石化公司。以美国、法国为代表的西方石油工程服务公司，如美国耐波尔钻井服务公司
4、，哈里波顿油井服务公司，法国地球物理公司(CGG)，斯伦贝谢测井测试服务公司等，凭着雄厚的资本优势、技术优势和人才优势，长期垄断世界石油工程服务市场。世界著名的地球物理勘探公司 CGG 公司采用全球定位系统技术的无线电定位仪 , 用于陆地资料采集的可控震源 , 联结地震记录设备和接受器 ( 海 / 陆 ) 的特殊电缆 , 在巴黎、伦敦、休斯顿、奥斯陆和卡尔加里建有数据处理中心 , 联结世界各地 70 多个处理网站 , 处理中心可即时接受各工作站传输的压缩数据和进行大规模数 据并行运算处理。公司雇员仅为 3099 人 , 而年营业总额却高达 5.1 亿美元。道威尔公司向世界各大石油公司陆地和海上
5、勘探开发提供泥浆工程、固井、增产措施、砂控、堵水、挠性管作业等方面的服务。该公司在英国剑桥设有研究中心 , 在美国休斯顿和法国克拉玛有新产品开发机构。针对不同地层特性和压裂作业需要 , 开发了诸如 Hyper、Pro Pnet 等多种品牌的压裂液 , 从而有力地支撑了其市场占有率 , 服务客户也越来越多。哈利伯顿能源服务公司能提供油气勘探开发及开采服务。1921 年已在固井方面独占鳌头。1949 年水力压裂技术开商业性增产措施作业之先河。在定向井钻井、完井作业、测井、油井测试、射孔和井控等方面也名列前茅。目前业务覆盖产层评价、钻井、完井、采油和油气井维护等,其主要市场在北海、中东、南美洲、非洲
6、、远东和前苏联。斯伦贝谢公司的市场遍布世界 100 多个国家。 CGG 公司的市场主要在欧洲、非洲、中东、远东、北美洲和拉丁美洲。 BJ 服务公司的市场主要在新加坡、澳大利亚、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。纳伯尔钻井公司 60% 的工作量在国外,市场主要在北海、巴西、西非、中东和印度。法国地球物理公司能利用陆上、海上、航空地球物理 方法进行石油、矿物及地下水的勘探业务。尤其在应用地球物理勘探领域成绩显著。 当然，世界石油工程服务市场也并非“铁板一块”。随着经济全球化和信息网络化进程的加快，全球统一大市场正在形成。进入90年代，拉美、东欧、亚太和前苏联各国都对油气工业进行了民营化改革，颁布
7、了一系列新的石油法律和政策，积极鼓励引进外资和对外合作，进行油气资源勘探开发，这为我国走向国际油气资源市场提供了契机。随着我国加入WTO，我国石油工业的发展既受益于经济全球化，也越来越受到市场竞争的直接冲击。国内外的竞争将更加激烈。自改革开放以来，我国积极开展各类外交活动，与俄罗斯、中亚等一些富油国家建立了战略合作伙伴关系；与伊朗、伊拉克以及非洲广大发展中国家保持着长期的友好往来。同时，同处东北亚地区的日本、韩国等，在保持地区石油市场稳定方面也与我们有共同的利益。这为我国参与分享世界油气资源的竞争提供了一个良好稳定的国际环境。中国石油天然气、中国石油化工和中国海洋石油三大公司通过重组改制，先后
8、创立了股份公司，不仅进一步突出了主业，而且拓宽了国际融资渠道，开始按国际油公司经营模式运作，在大力实施“走出去”战略的同时，国际竞争力明显增强，国内三大石油公司不仅参与了境外油气勘探开发，境外技术服务范围也在不断扩大，在境外物探、钻井、测井、录井和管道建设等工程技术服务市场上也有了一席之地。三 我国石油企业进入市场的现状及前景（一） 现状全国第二轮油气资源评价结果表明，我国石油地质资源量为940亿吨，结合目前技术经济条件分析，最终石油可采资源量为140亿吨左右。截至1999年底，累计探明石油地质储量205.6亿吨，可采储量为59.3亿吨，石油可采资源探明率为42.4%，剩余可采资源量为80.7
9、亿吨，仍有较大勘探潜力。世界主要产油国140年来的石油发展史表明，当资源探明率达到40%60%时，其储产量将进入一个相对较长的稳定时期。总体上看，我国石油储产量开始进入稳定增长期，1986年以后，我国新增探明石油地质储量进入稳定增长阶段，“七五”和“八五”期间年均增长5亿吨左右。新中国成立50年来，我国石油工业取得了巨大进步，为国民经济发展作出了重大贡献。到目前为止，全国25个省、市、自治区和近海海域发现了688个油气田，形成了六大油气区，建成了大庆、胜利、辽河、新疆、四川、长庆、渤海和南海等24个油气生产基地。全国原油产量从1949年的12.1万吨增至2000年的1.6亿吨，列世界第5位；2
10、000年天然气产量277亿立方米，列世界第15位；截止到1999年底，建成长距离输油管线1.13万千米、输气管线1.18万千米，基本形成了东北、华北、华东地区的输油管网和华北、川渝地区的输气管网。全行业形成了油气勘探、开发、设计、施工、科研和技术服务配套的工业体系。80年代以来，我国采取多种灵活的合作合资方式引进国外资金、先进技术和管理经验，加快了国内油气资源勘查速度，提高了油气田开发水平；90年代开始到国外合资合作勘探开发油气资源，不断扩大我国在国外的资源份额。截止到1999年底，中国陆上石油对外开放167个区块，签订合同52个，引进外资11亿美元。陆上石油对外开放有力地促进了大庆、胜利、辽
11、河、中原等油田深层油气藏、稠油油藏、低渗透油藏及裂缝性油藏的开发，使我国复杂油气藏开采技术得到了明显的改进，提高了采收率。大港油田赵东地区和四川盆地川东地区的合作钻探成功，使我国以井筒技术为代表的勘探技术进一步提高。近年来，我国加强与世界石油生产国和消费国政府、国际能源组织和跨国石油公司间的交流与合作，境外油气勘探开发取得了明显成效。海外勘探开发在苏丹、马六甲、南美、墨西哥湾和中亚等地区取得控股、参股和独立勘探开发权益，控制海外份额油剩余可采储量超过4亿吨，建成原油生产能力1300万吨，天然气生产能力8亿立方米。国内三大石油公司在参与境外油气勘探开发的同时，境外技术服务范围不断扩大，积极开拓物
12、探、钻井、测井、录井和管道建设等工程技术服务市场，带动了技术、装备和材料的出口及劳务输出。我国石油企业进入国际石油工程服务市场，是从反承包外商在国内进行的油气风险勘探开发投资项目，到直接参与国外投标、中标并履行合同，经历了从无到有，从小到大的发展过程。概括起来可分三个阶段，即，国内反承包阶段，国外试投标阶段，国际化经营阶段。90年代初，我国先后两次向国外石油商开放塔里木、吐哈、洞庭湖、陕甘宁、阜阳、苏北、淮北等地区以及中原油田、华北油田、大港油田的部分区块，邀请参与国内的油气风险勘探和老油田提高采收率项目，以吸引投资。随后，新西兰国家石油公司，英荷壳牌石油公司，美国阿莫科石油公司、德士古石油公
13、司、埃索石油公司、菲利普斯石油公司、安然天然气公司，日本石油公司等纷纷进人中国，选定投资区块，与中国政府授权机构签定产品分成合同，再面向全世界公开招募石油工程服务队伍。中国的石油工程服务公司与国外的服务公司一样参与投标，如中标，再与外方签定承包合同。例如，中原石油勘探局(ZPEB)先后八次中标此类项目。此类招标，除地点在中国外，所有招标文件、规则、保函、通知、合同、监督、施工规范等全是国际通用，故称之为国内反承包。国内反承包阶段实际是我国的石油工程服务队伍开始国际工程承包的准备阶段。90年代中期，我国东部油田如大港、胜利、华北、中原先后出现勘探开发工作量减少，施工装备人员过剩，而西部、北部的油
14、田市场又基本饱和的局面。为缓解矛盾，各油田企业开始尝试性地参与国外的工程项目招标。这些企业由于在国内反承包阶段对国际招标通行标准已有了解，加上开拓国外市场心切，报价偏低，所以，颇具竞争性。此期间，中原石油勘探局中标了世界银行投资的埃塞俄比亚卡卢布气田完井测试项目，英国凯恩能源公司在孟加拉国投资的气井钻井项目，美国东德州老油田开发项目，菲律宾石油钻井项目，印度尼西亚石油钻井项目，巴基斯坦 13A公路项目以及苏丹6区物探、钻井系列项目。大港石油管理局中标了伊朗的水平井钻井项目。胜利石油管理局中标了俄罗斯钻井项目。地球物理勘探局中标了苏丹物探项目等。90年代后期，中国石油天然气集团公司、中国石油化工
15、集团公司旗下的专业化服务公司在境外中标并执行了一些项目之后，为扩大业务，便于经营管理，开始注册公司、办事处，聘请律师，从当地雇佣人员，建立后勤保障基地，并按照业主要求和项目需要配备设备，服务领域不断拓宽。例如，中油国际工程公司就在苏丹注册了分公司，配备了先进的物探、钻井、测录井、资料处理等设备，后勤保障十分完备，主要在124区提供服务。此外，该公司还在伊朗、也门、科威特、印尼、秘鲁、委内瑞拉、哈萨克斯坦等国建立办事处。中原石油勘探局则在苏丹、也门、沙特、卡塔尔、印尼、巴基斯坦等国建立办事处，尤其在苏丹，几乎拥有为油气勘探开发服务的全套设备，经营业绩十分卓著。我国的石油工程服务企业主要包括中国石
16、油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司下属的专业化施工服务公司。例如，中石油国际工程公司、中国石化工程建设公司、中海石油技术服务公司等。这些工程服务企业分别拥有自己的海外服务项目。这些服务项目十主要包括：地球物理勘探(含资料采集、处理和解释)、钻井(含油气井、水井)、钻井管具、钻井泥浆、地质录井、地球物理测井、钻井完井、固井、试油、采油、修井、作业、酸化、压裂、地质研究、运输、后勤支持、路桥建设、管道设计安装、炼油厂改造、设计监理、石油机电产品出口等等。几乎涵盖了石油工业的所有行业。其服务项目范围也十分广阔，目前，已进入的国家主要有：加拿大、美国、委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、孟加拉国、巴基斯坦、伊朗、阿联酋、伊拉克、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯、也门、苏丹、埃塞俄比亚、埃及、俄罗斯、哈萨克斯坦等24个国家。这些国家覆盖了北美洲、南美洲、亚洲、非洲和欧洲。除南极洲外，只要有石油的地方，几乎都有我国的服务队伍。但
