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1、ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 一、总体流程3。二、系统登录8。三、业务流程10。1 销售管理10。2 销售订货流程10。3 销售发货流程13。4 销售退货流程18。5 生产计划及物料需求规划27。6 主生产计划操作流程，27。7 MRP需求规划操作流程31。8 生产订单下达、处理流程33。9 采购管理36。10 工序委外流程55。11 委外流程67。12 序列号管理76。总体上公司的新ERP 的流程业务图基本参照如下模式进行运作。总体流程说明：1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用“L
2、P”方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策”采用“PE”件，而对FTU ，FTUK 的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低安全库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其
3、中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。 2、企业总体流程：从【BOM】、 【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产计划”，主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产计划进行生效，生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件（如自制件全部为MPS 件，生计计划将全部在MPS 计划中生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外计划由于定义为支给材料且由外协
4、全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购发票】，财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发
5、货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。系统登录作业流程：远程联接-进入程序-用户登录-完成作业步骤：点击“开始”菜单，依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。在远程桌面连接向导中输入对应的IP 地址，点连接-输入域帐号与密码，点确定。点 图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择合适的帐套与登录时间进入系统。业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售订单录入-审核销售订单的录入国内部分由销售部完成，国外部分由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。作业步骤：1
6、， 点，在左侧业务导向图按下图选择点供应链，点销售管理，点销售订货，双击销售订单。2， 系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角，在销售订单表单右上角显示模板点下接键，选择合适的订单模板后录入订单信息。说明：【FTP 】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】 分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】则为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价生成，合同由于相关模块没有列入此次用友开发，不使用。表头输入介绍：日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性根据开票时的税率输入带百分数分子付款
7、条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门选择合同或订单记载交付方式+运输方式表体输入说明：打折销售时输入实际折扣 85即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需先建档后参照选定.如P*,K*具体方法后述存货档案自动带入的客户存货编码,不够体现时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案经过公司评审承诺遵守的日期预计完工的日期,须小于等于预发货日期.客户原始订单记载的希望日期选择销售订单号行号或需求分类代号之一需求分类代号的录入说明:当需求跟踪方式是【需求
8、分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号,系统跳出如下界面:点,系统跳出如下界面:点,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点后关闭此窗口,在上一级的需求分类列表中选择需求分类号销售订单录入完成后点,由生管领导或及以上领导审核后点,订单完成.销售发货流程:生管作成出荷指示书-事业部审批-QC 产成品入库单开具-仓库审核-仓库销售发货单作成-审核-销售出库单自动生成-销售出库单审核-销售或物流作出口发票-财务复核-在金穗系统开具发票作业步骤：1， 生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。2， 生管主管与事业部领导审核出荷指示书。3， 根据完成产品检验单参照生成入库单。4，
9、仓库收到货物后审核产品入库单。5， 仓库点击业务导向图的加号，选择供应链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单 点按钮，弹出如下窗口，（系统支持根据生产订单作发货单，也可以手工输入相关订单号后引用数据。）录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单（注相应产品必须已经办完入库手续）在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示 Y ，再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点 按钮，系统弹出参照生成的发货单：选择仓库名称为产成品仓库，点，由部门领导完成，若相应仓库存货不足系统提示如下信息。6，仓库人员在业务导向图中点供应链中的库存管理，出库业务的销售出库单， 点左上角的
10、生单按钮，出现下图的下拉框，选择销售生单，（系统设置为发货单生成出库单，可取消生单的业务）在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点，参照生成相应的出库单（当系统的选项选择【销售生成出库单】选项时，则只须在左上角点键，找到相应的未审出库单，点完成。显示如下：7，销售发货并开具出库单后可在发货签回的模块中作客户发货签回的记录，也可不做。销售出库完成后可由销售部在销售开票模块中作专用发票，（国外发票则原则上由物流部制作相关发票）具体如下：在业务导向图中点供应链，点销售管理，点销售开票，双击销售普通发票，点生单，参照发货单 ，系统弹出过滤窗口，输入范围条件，点过滤，系统弹出发货单
11、参照选项界面：双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的普通发票，点，由财务部门领导点完成。销售普通发票样式如下：8，财务根据复核的销售普通发票在金穗系统里开票。销售退货流程销售或生管作成退货单-仓库收料审核退货单-仓库开具红字出库单并审核-报退货检验-QC 审核退货报检单-作退货检验开具退货检验单并审核-对于检验确认不良作发退货不良品处理单（由于系统不支持发退货不良中进行返工返工处理，一般对于部分不良品的处理方式为降级处理，一般为降为下一级的子件，如作非标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件）-QC 根据发退货不合格处理单作其他入库单-仓库审核-生管作手工非标准生产订单-在生产订
12、单整批处理中变更子件，审核-打印生产订单领料单-下发加工指示1，在业务导向图中按上图所示点供应链，销售管理，销售发货，退货单，双击退货单，点左上角按钮，弹出退货单参照发货生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的退货参照发货单双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，2，再由仓库对退货单确认实物后点完成。形成退货单据如下：3，由仓库在业务导向图中按上图所示点供应链，库存管理，出库业务，销售出库单，双击销售出库单，点左上角按钮，选择销售生单，弹出出库单参照发货单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的出库单参照发货单双击左侧选择区域“Y”，选择相
13、应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，再由仓库领导点完成，形成出库单如下（注意销售出库单上显示有产品净重，单据审核时须审查是否有净重，原则上QC 在入库时测量产品净重并输入存货档案）：4，再点，按明细或整单报检，系统提示成功生成报检单。5， QC 接受退货产品后，进入质检模块作报检审核处理，步骤如下：在业务导向图中按下图所示点供应链，质量管理，发退货检验，双击发退货报检单，点，选择待检查的产品对应的发退货报检单，点完成。6， QC实施退货品检验，并在系统作成退货品检验单，并审核。操作如下：在业务导视图中选中【发退货检验单】，双击。左上角按钮，弹出发退货检验单参照发退货报检单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点，7, QC 作发退货不良品处理单，操作如下：在业务导视图中选中【发退货不良品处理单】，双击。左上角按钮，弹出发退货不合格品处理单参照发退货检验单参照生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点，产生如下界面,在表体栏里编辑相关的不良品处理数理与处理方式,具体参照下表的批注说明.输入降级后部品数量可选降级或报废,产品仍有价值且准备返修返工的选择*-降级组合方式选择降级后的存货编码,后续以非标准订单返修处理可选原产品本身,选择标准订单处理的要降
