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1、 国际工程承包中中国公司的现状 中国国际工程承包国外的历史 七十年代末 随着国际市场上石油价格的迅速攀升 中东地区石油输出国赚取了巨额的石油外汇收入 由于这些国家基础设施薄弱 迅猛增长的财富自然而然的掀起了大规模的基础设施建设高潮 而同一时期 中国的改革开放也正在如火如荼的进行 在开放政策的指引下 以中国建筑工程总公司 中国成套设备进出口总公司 中国路桥总公司及中国土木建筑总公司为首的四家企业率先进入中东地区市场 拉开了我国国际工程承包行业发展的序幕 1978 1982年 我国共批准了29家企业从事对外承包工程和劳务合作业务 累计签订对承包工程和劳务合作合同755项 合同额12 5亿美元 完成
2、营业额5 6亿美元 外派劳务10 26万人次 业务发展到45个国家和地区 其中西亚和北非为重点市场 工程项目主要是房建和筑路 项目的规模较小 承揽方式以分包和承包施工为主 从1983年起 随着石油经济的退潮 中东和北非地区建设市场发包额急剧收缩 国际承包市场竞争日趋激烈 刚起步不久的中国国际工程承包业面临严峻考验 这一时期 我国政府在给予正确宏观政策指导的同时 也在政策 资金等方面有力支持了企业对外开展业务 在原外经贸部 现商务部 向亚洲转移 的战略指引下 我国承包工程业务避免了像韩国那样的全行业收缩 业务进入稳步发展的阶段 我国累计签订对外承包工程和劳务合作合同额115 6亿美元 完成营业额
3、72 2亿美元 外派劳务24 4万人次 享有对外经营权的企业增加到近百家 市场进一步扩大 业务扩展到130多个国家和地区 合作领域更加广泛 除住房 路桥等土建工程外 对外承包工程开始承揽一些技术含量较高的项目如电站等 国际工程承包开始进入稳步的发展阶段 海湾战争 东南亚金融危机使我国在亚洲地区传统市场的承包劳务业务受到很大冲击 在我国政府的引导下 国际工程承包行业及时调整市场格局 形成了 亚洲为主 发展非洲 恢复中东 开拓欧美和南太 的多元化市场格局 与此同时 政策支持体系日趋完善 企业群体不断壮大 承揽和实施项目的能力不断增强 业务领域广泛 我国对外承包工程和劳务合作业务步入快速增长时期 这
4、个阶段见证了中国承包商国际业务快速增长的历史时期 合同额得到了快速增长 近几年来 中国企业对外承包工程业务形势喜人 发展迅速 一直保持高速增长的势头 中国的一些企业现在不仅能以施工总承包 施工分包的方式承揽项目 也能以EPC BOT等的方式承揽项目 不仅可以承揽现汇项目 也可以根据项目情况提供融资服务或带资承包 不仅可以独立承揽项目 也愿意并有能力与外国企业结成联合体 开展合作 随着中国的制造业和工业设计技术水平的不断进步和提高 中国许多的行业技术已处在世界领先地位 而像铁路铁道工程 水泥制造 钢铁 冶金 化工等行业 我们在设计 技术水平 生产质量 能耗和环境保护等方面已处在世界领先水平 中国
5、承包商在国外拓展EPC工程总承包和BOT项目 充分利用我国在设计方面的领先地位和设备制造方面的国际优势 能在国际EPC项目工程总承包和BOT项目中具备很强的竞争力 中国的大型国际工程承包商通过实施EPC项目和BOT项目 在亚洲 非洲 中东等市场的竞争力和竞争水平大大提高 实现了业务快速增长和扩展 甚至在美洲 欧洲和大洋洲等发达国家市场有了很好的发展 2002年 由中国水利水电工程总公司和葛洲坝水利水电工程集团公司组成的中国水电联营体与埃塞俄比亚电力公司签订了特克泽水电站工程合同 合同总金额2 24亿美元 特克泽水电站工程是中国水电施工企业在非洲承建的最大的水电工程 对中非的经济合作具有深远影响
6、 2005年开工建设的俄罗斯联邦大厦工程位于莫斯科河克拉斯诺普列涅斯科沿岸 由A B两座塔 两座塔之间的观光电梯和基座部分组成 地上主体结构高365米 建筑高度509米 是欧洲第一高楼 也是全钢筋混凝土结构世界第一高楼 俄罗斯联邦大厦工程占地16亩 总建筑面积37万平方米 建有办公区 观景台 高级饭店 健身中心和其他休闲娱乐设施 中国建筑工程总公司承接了合同额为5800万美元的A塔工程 建筑总面积28万平方米 分地下5层 地上93层 2006年3月 总投资13 46亿美元的波罗的海明珠工程在俄罗斯圣彼得堡市芬兰湾畔正式开工建设 这项由上海实业集团联合百联集团 锦江国际集团 绿地集团等上海产业巨
7、头共同投资建设的工程 成为中国企业在海外投资的最大房产项目 波罗的海明珠工程总占地约3120亩 总建筑面积143万平方米 总投资13亿美元 总居住人口将达3 5万人 建设开发周期6年 8年 波罗的海明珠工程是圣彼得堡市迄今为止最大的外资合作项目 也是中国在俄罗斯最大的直接投资项目 受到了中俄双方政府的高度关注 2006年5月 阿尔及利亚政府正式向中国中信 中铁建联合体发出中标通知 并同时对外公告称 中国中信 中铁建联合体中标阿尔及利亚东西高速公路中 西两个标段工程 框架合同总金额约62 5亿美元 最终合同金额达70亿美元 这是中国施工企业在国际工程承包市场上获得的各类工程中单项合同金额最大 技
8、术等级最高 工期最短的大型国际设计和建造总承包工程 在2006年11月中非合作论坛北京峰会召开前夕 中国政府与尼日利亚政府签订合同 由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公里 耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工程 这是中国施工企业在国际工程承包市场上中标的最大工程 在2006年11月中非合作论坛北京峰会召开前夕 中国政府与尼日利亚政府签订合同 由中国铁道建筑总公司和其所属的中国土木工程集团公司承建尼日利亚全长1315公里 耗资83亿美元的拉各斯至卡诺铁路工程 这是中国施工企业在国际工程承包市场上中标的最大工程 2008年9月开工建设的安哥拉社会住房工程是安哥
9、拉政府为缓解国内住房压力 维护社会稳定 推动经济发展建设的政府工程 是目前安哥拉最大的住房类工程 也是中国施工企业在海外以 设计 采购 施工 模式承揽的单项合同额最大的住房类工程 2008年10月 由中国通用技术集团所属的中国机械进出口 集团 有限公司 中国铁道建筑总公司所属的中国土木工程集团公司和土耳其当地公司组成的联合体与土耳其国家铁路总局共同签署的土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路项目2期工程第1标段正式开工建设 土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路项目的建设 对中国和土耳其两国政治 经济 外交和双边经贸合作具有深远意义 2009年3月 美国纽约州交通部正式将亚历山大 汉密尔顿大桥改造工程授标
10、给中国建筑工程总公司美国公司 简称美国公司 授标金额4 07亿美元 中国公司承揽该工程 标志着中国对外承包工程业务在欧美发达国家主流建筑市场上取得了重要突破 2011年2月 由中国进出口银行提供贷款 中国建筑工程总公司建造的加勒比地区最大的综合旅游设施工程 BahaMar工程 破土动工 该工程占地6070亩 耗资34亿美元 计划于2014年底完工 BahaMar工程建成后 将成为中国施工企业在海外建造并拥有部分所有权的最大地产工程 承保公司的类型 国家级建筑公司主要包括以中建 中铁 中交为首的 直属于各大部委的国有建筑公司 这类企业资产规模一般都在百亿元人民币以上 下属分子公司遍布于全国各个省
11、市 企业综合实力优越 无论在施工能力还是在商务网络方面较之其它类企业都有明显优势 属对外承包企业的第一梯队 占据了我国国际工程承包市场的大部份市场份额 省级建筑企业省级建筑企业主要是从80年代中期发展起来的 主要是响应国家搞活经济 振兴地方产业的号召而应运而生的 这类企业受到地方政策的大力支持 在省内建筑市场占有较大的份额 虽然整体规模上要小于国家级公司 但一些大城市的省级建筑企业 如北京建工 上海建工等 经营规模上与第一梯队不相上下 在国际工程承包市场上也比较活跃 私营建筑企业私营建筑企业的成长跟中国近年来大力提倡企业 走出去 的政策形势是分不开的 许多民营经营实体利用其国内市场多年的积累
12、开始逐步在国际市场寻找商机 虽然经营规模与实力尚无法与前面两个梯队比拟 却也已经形成星星之火可以燎原的趋势 涌现了一些可圈可点的公司 如中国武夷实业等 当今国际形式 1 融资能力成为国际竞争中的关键因素以世界银行为首的国际金融组织 每年贷款总额中用于资助基础设施等公共投资的项目不足300亿美元 仅占国际工程承包市场总额的2 左右 在这种背景下 带资承包 融资和BOT PPP等特许经营权项目应运而生 成为国际知名大承包商在国际竞争中立于不败之地 受建筑业承包市场起伏影响较小 常年保持稳定增长的关键因素 BOT build operate transfer 即建设 经营 转让 是指政府通过契约授予
13、私营企业 包括外国企业 以一定期限的特许专营权 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款 回收投资并赚取利润 特许权期限届满时 该基础设施无偿移交给政府 2 发包和承包模式正在发生深刻的变革在传统的承包方式中 业主通常是先行完成工程项目的设计等前期工作 然后由承包商投标 并由中标企业按照设计图纸施工 近些年来 国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力 设计采购施工 EPC 项目和项目管理总承包 PMC 项目等一揽子的交钥匙合同模式开始盛行 承包商已从传统承包模式中的施工阶段介入 发展为项目前期阶段介入 业主要求承包商不仅要提供设计方案
14、 估算价格 还需要承包商提供设计 采购 施工的一揽子服务 甚至还包括完成项目后的运营 维修服务等 国际知名的大承包商正是利用自身在设计 采购 施工和管理方面的优势 采用EPC和交钥匙合同的方式承揽大型工程项目 扩大经营范围和规模 3 产业分工体系不断深化长期以来 在国际工程承包市场上 工程设计和工程管理大多由欧美公司承担 国际设备采购大多是日本和德国公司的天下 其他国家的工程承包公司主要集中在土建施工方面 这是由于发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势 承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目 处于产业分工体系和产业链的下游 但近些年来 发展中国家的承包商已向技术密集型和知识密集型的项目
15、渗透 使得国际工程承包分工体系不断深化 4 国际承包商并购和重组活动频繁 扩张趋势明显收购作为企业增长战略的一种方式 历来为大型跨国公司所广泛采用 自1998年起 国际知名大承包商万喜公司通过几次并购活动 使其特许经营业务得到了大幅度的提升 成为欧洲最大的公路特许权经营商 法罗里奥自1999年起 通过收购加拿大ETR407收费公路 收购悉尼机场19 6 股权 收购芝加哥收费公路项目 收购世界上最大的机场服务公司和运营公司等一系列并购活动 使其投融资资产价值占总资产的比例提高到82 6 投融资业务的利润占总额的比例也迅速提升到60 以上 真正成为一个投资与承包一体化的大型企业 5 承包商管理日益
16、科学化 信息化和规范化传统的工程承包竞争日益激烈 企业利润下降 经营风险不断加大 为降低成本 提高效益 国际工程承包的技术创新 电子化管理 技术质量规范 环保以及安全标准都在向科学化发展 这些已成为承包商进入国际工程市场的必备条件 一些大型工程承包企业还在大力开发软件 建立企业特有的运营体系 规范企业的管理模式 减少中间环节 提高效率 以期在竞争激烈的市场站稳脚跟 获取更大的竞争优势 中国企业的缺点1 市场层面 1 市场主要集中于亚洲和非洲两个地区 中国对外工程承包市场主要依赖于亚洲和非洲两大地区 2008年和2009年 我国对外工程承包企业在亚洲和非洲的业务占总业务额约87 在这两个地区 许多国家存在政局不稳 政府办事拖沓 拖欠工程款现象严重 国别信用等级较低等问题 而对于工程发包额占据国际工程市场半壁江山的欧美市场 中国对外工程承包企业进入的难度仍然很大 所占份额甚微 2 业务主要集中在劳动密集型 相对低端的施工环节除石油化工 电子通讯 电力等专业领域外 中国对外承包企业的业务大多集中在劳动密集型 相对低端的施工环节 但由于在房屋建筑和交通运输领域竞争日趋激烈 有些对外承包工程企业
