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1、厦门钨业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 2002年10月21日01:19股票类型：人民币普通股发行方式：100向二级市场投资者定价配售发行股数：向社会公众公开发行新股3，000万股每股面值：人民币1元每股发行价格：1160元发行费用：14478万元实募资金量：33，35220万元预计发行日期：2002年10月24日申请上市证券交易所：上海证券交易所重要提示本招股说明书的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（wwwssecomcn）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人董事会已批准本招股说
2、明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列投资风险：1、行业管理政策风险本公司出口产品占公司总产量的5060，因此如果国家钨制品出口配额总量、分配方法及分配比例发生变化，则可能使本公司因配额不足
3、导致阶段性的生产能力无法全部发挥，出口业务受到影响，从而影响本公司的经营业绩。2、发行当年净资产收益率下降的风险本次发行后，公司净资产将大幅增长，但由于募集资金投资的项目存在一定的建设期和磨合期，难以在本次发行当年产生效益，因此，预计本公司发行当年全面摊薄后的净资产收益率将有较大幅度的下降。3、公司的主要业务集中于钨的冶炼和深加工产品的生产与销售，出口产品占公司总产量的5060，而国际钨制品的价格受市场供求关系变化的影响在一定幅度内波动，如国际仲钨酸铵的价格从2000年的平均38，978元吨上涨到2001年平均55，858元吨，而2002年度第一季度平均51，684元吨、第二季度的价格为44，
4、300元吨，2002年上半年价格的下滑导致公司主营收入同比下降，公司的净利润有所减少。因此国际钨制品价格的波动，将对本公司的经营业绩产生直接的影响。4、本公司注册在厦门经济特区，目前执行15的所得税率，不再享受其他所得税优惠政策。本公司2000年度和2001年度享受所得税减半征收等优惠政策。2000年度公司实际减免及收到所得税返还金额7，298，57691元，2001年公司实际减免及收到所得税返还金额5，479，58476元，分别占当年净利润的2050和894。公司2000年度和2001年度享受所得税减半征收优惠政策，即实际执行75所得税率，分别减免所得税额1，962，44292元和4，543
5、，70476元，系依据厦门市政府关于支持新一轮创业的若干财政税收政策措施的意见的地方性文件执行，本公司发行前的全体股东已做出承诺：若因本公司享受的该优惠政策发生补缴税款及行政罚款的情形，该部分补缴的税款及行政罚款将由发行前的全体股东按照发行前持有的本公司股份比例全部承担。本公司属有自营进出口经营权的生产性企业，主要产品出口增值税适用免、抵、退政策，如国家调整出口货物退税率，将对公司的经营业绩产生一定影响。5、本公司董事会及本公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司董事会均已承诺，若本公司本次公开发行成功，厦门金鹭特种合金有限公司将不再单独分拆上市。6、本公司及控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司均
6、属高新技术企业，根据厦门市科学技术委员会、厦门市经济发展委员会、厦门市财政局、厦门市国税局、厦门市地税局、厦门市统计局联合下发厦科发字2000第4号文关于印发厦门市企业技术开发经费投入考核认定暂行办法的通知的规定，每年可按销售收入的16计提技术开发费，专项用于研制开发新产品、新技术以及新产品的试生产、试销，新技术、新工艺的应用和技术工艺的改进等技术开发投入。因公司经营规模增长较快，加入WTO后公司面临着更大的国际和国内市场挑战，同时公司上市后将同时实施五个募集资金运用项目，这些项目多属高新技术应用，对公司的研究开发能力提出了更高的要求。为此，依照厦门市的上述政策，公司及控股子公司厦门金鹭特种合
7、金有限公司每年可按销售收入的16计提技术开发费。其中母公司2000年度按销售收入的1计提技术开发费，2001年度按销售收入的6计提，2002年上半年按销售收入的1计提；厦门金鹭特种合金有限公司1999年度按销售收入的5计提，2000年度和2002年度均按6计提，2002年上半年销售收入的1计提。截止2002年6月30日，公司提取技术开发费扣除已列支部分后余额为6，370万元，将在公司成功上市后配合募集资金运用计划中的增强技术中心研发能力技术改造项目，公司技术开发费计提比例变动会对公司经营业绩产生一定影响。7、公司下属控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司主要在厦门地区从事房地产开发业务。房地产
8、开发业务由于行业特性，具有较为明显的波动性。如该公司开发的房地产项目因质量、产品风格等原因出现销售困难，则会出现收益大幅降低，从而对本公司的投资产生影响。第一章释义在本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：厦门钨业、发行人、本公司、公司指厦门钨业股份有限公司社会公众股、A股指发行人根据本招股说明书发行的面值为1元的人民币普通股元指人民币元本次发行指本次公司首次向社会公众公开发行3，000万新股的行为上市指本公司股票在证券交易所挂牌交易中国证监会指中国证券监督管理委员会主承销商指广发证券股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指厦门钨业股份有限公司
9、章程WTO指世界贸易组织八六三计划指国家制定的高技术研究发展计划纲要仲钨酸铵指分子式为5（NH4）2O12WO37H2O的化合物，简称APT，是钨冶炼的重要中间产品，是生产蓝色氧化钨、黄色氧化钨、钨粉、碳化钨粉的主要原料。蓝色氧化钨指分子式为W20O58的化合物，简称BTO，是钨冶炼的中间产品，是生产钨粉、碳化钨粉、钨丝的主要原料。黄色氧化钨指分子式为WO3的化合物，简称YTO，是钨冶炼的中间产品是生产钨粉、碳化钨粉、钨丝的主要原料。钨粉指分子式为W的尺寸小于1mm的高纯度金属钨离散颗粒聚合体，一般由金属氧化钨还原而成，广泛应用于电工、电光源、冶金、军工、航空航天等行业。碳化钨粉指分子式为WC
10、的尺寸小于1mm的高纯度碳化钨颗粒聚合体，由金属钨粉或高纯度氧化物与碳或碳的化合物反应生产，具有高强度、高硬度，是制造硬质合金和耐磨材料的主要原料。硬质合金指一种由钨、钴等稀有金属元素组成的高硬度、高强度的材料，该种材料广泛应用于国民经济的各个领域，如机械工业、地质勘探、矿山石油开采、电子工业、模具工业、钢铁工业、合成金刚石工业、建筑工业以及木材加工领域，被誉为工业的牙齿。黑钨矿指主要成分为FeWO4、MnWO4的天然矿物资，在全部钨矿资源中黑钨矿约占254。经过近百年的开采，易处理的黑钨矿矿山已进入中、晚期，预计到2010年，现正在开采的部分矿山将因资源枯竭而关闭。白钨矿指主要成分为CaWO
11、4的天然矿物质，在全部钨矿资源中白钨矿约占732，但由于伴生多金属矿居多，成分复杂，冶炼技术难度大，长期未被大规模开采利用。国家发展计划委员会和科学技术部在2001年度版的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中将白钨矿制取仲钨酸铵列为重点项目。出口配额指由中国对外贸易经济合作部分配给指定出口企业的钨系列产品的出口许可证配额。离子交换技术指通过特殊树脂的专项吸附及解析作用，分离出钨矿冶炼过程中产生的钨酸根离子技术。亚微细钨粉、碳化钨粉指颗粒为06至10微米的细晶体钨粉、碳化钨粉超细碳化钨粉指颗粒为01至05微米的超细晶体碳化钨粉福建冶金控股指福建省冶金（控股）有限责任公司中国五矿总公司指中国五
12、金矿产进出口总公司龙腾科技指上海证券交易所上市公司五矿龙腾科技股份有限公司金鹭公司指本公司控股625的中外合资企业厦门金鹭特种合金有限公司滕王阁房地产公司指本公司控股51的厦门滕王阁房地产开发有限公司三虹公司指本公司以1999年12月31日为基准日，以派生分立方式，分立出去新成立的厦门三虹钨钼股份有限公司。虹鹭公司指厦门虹鹭钨钼工业有限公司，三虹公司持有该公司65股权。虹波公司指成都虹波实业股份有限公司，三虹公司持有该公司5552股权。虹飞公司指赣州虹飞钨钼材料有限公司，三虹公司持有该公司7093股权。洛钼集团指洛阳栾川钼业集团有限责任公司第二章本次发行概况一、本次发行的基本情况1、股票种类：
13、人民币普通股（A股）2、每股面值：人民币100元3、发行方式：100向二级市场投资者定价配售4、发行数量：公开发行新股3，000万股。5、社会公众股占发行后总股本的比例：256、每股发行价格：1160元7、发行市盈率：1706倍（以2001年度净利润和2001年股本计算）8、发行前每股净资产：260元（按2002年6月30日经审计的数据计算）9、发行后每股净资产：473元（按全面摊薄法计算，未含2002年6月30日至公开发行日期间产生的净利润）10、发行对象：中华人民共和国境内的自然人、法人（中国法律、法规禁止认购者除外）11、募集资金总额：34，80000万元12、募集资金净额：33，35220万元13、承销方式：由广发证券股份有限公司组织承销团以余额包销方式：承销团成员承销股数（万股）承销比例（）主承销商广发证券股份有限公司210070副主承销商福建省闽发证券有限公司84028分销商兴业证券股份有限公司60
