《精编》国内建筑涂料市场行业分析

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1、 国内建筑涂料市场行业分析 建筑涂料概念 涂料是一种涂装在物体表层起一定装饰和保护等功能的化工材料 建筑涂料是涂料的一种 它主要用在工业 民用及公共场所等建筑物的墙体 地面 屋顶等部位 起装饰和保护等作用 一般来说 建筑涂料有保护功能 装饰功能和其它特殊功能 保护功能 指不同类型的涂料保护建筑物少受环境的影响和破坏的功能 如防水涂料 装饰功能 指涂料通过其色彩 质感和光泽等特性对建筑物进行美化而提高建筑的外观价值的功能 特殊功能 指涂料经特殊配制而适应建筑的特殊要求的功能 如遮盖裂缝 阻燃 保温等功能 国内建筑业产值的平均增长率为28 06 远远高于GDP的增长速度 建筑业的平均增长速度快于G

2、DP增长速度 但从96年开始 增长趋于平稳 基本与GDP增长保持一致 大约在10 左右 消费观念的改变 使得建筑涂料需求比例上升 外墙瓷砖 马赛克 玻璃幕墙 外墙涂料 易脱落 成本高 由于外墙瓷砖 马赛克 玻璃幕墙有易脱落 成本高等缺点 在欧美等发达国家 建筑外墙采用高级涂料装饰的已占到了90 日本高层建筑采用外墙涂料的约占80 新加坡 马来西亚等国家还立法规 高层建筑外墙不允许用面砖装饰 外墙涂料有以下优点 漂亮 完全 低耗 自重轻 容易更新 从发展趋势上来看 在外墙装潢中 涂料比例必将有所上升 再加上中国建筑法的实施 外墙面砖的限制使用 高品质的建筑涂料正步入发展的黄金时期 建筑涂料市场及

3、产品未来走势 预计到2005年 我国涂料工业年总产量可达到250万吨水平 其中建筑涂料的年产量约为120万吨 据专家分析 未来几年内 我国建筑涂料的主要发展方向为 内墙涂料发展的重点是助剂的配比及环保型水性涂料的开发 发展方向是中高档乳胶漆 不仅要求具有良好的耐擦洗性 开罐性 流变性 涂刷性等 还对涂料本身的视觉效果提出了更新的要求 即光泽要齐全 色彩要淡雅柔和 质感要细腻等 内墙涂料还必须向健康型方向发展 逐渐实现零VOC和尽可能少的残存单体 外墙建筑涂料的发展方向是高抗沾污性 自乳化 高固体化及低VOC乳胶漆 外墙涂料将呈现出多元化 特色化的发展趋势 涂料在这些国家的外墙装饰中获得广泛应用

4、的主要原因 一是从经济方面考虑 采用涂料要远比玻璃幕墙 金属幕墙 装饰石材等外墙装饰材料便宜得多 二是涂料的品种多 耐久 耐污染等性能优势 施工简便 可满足不同档次的建筑外墙的要求 三是装饰效果好 用涂料装饰的建筑外墙色彩丰富 明快 而且根据需要 可几年更换色彩 保情建筑物的新鲜感 四是涂料质轻 安全 和陶瓷面砖 装饰石材等相比 可大大降低建筑物的自重 安全 且对抗震有利 国外外墙建筑涂料成为建筑外墙装饰的主导产品 外墙涂料在外墙装饰材料中比重 1990年数据 建筑涂料市场情况 99年 我国商品房建成面积约为4亿平米 需图刷建筑涂料的面积约为15亿平米 若以每平米涂料价格为10元人民币计算 市

5、场需求达150亿元人民币 从建筑涂料市场份额占有率来看 我国建筑涂料市场特点是 产需同步增长 总量供应有余 低档被中高档逐步替代 市场潜力巨大 今后将会以每年至少15 的速率增长 平均增长1 7 8 8 3 9 2 0 2 7 5 7 4 7 2 4 2 4 6 5 总体增长5 7 万吨 建筑涂料产量增长快于涂料行业总体增长情况 国内建筑涂料生产企业集中度很低 十大公司市场占有率 78 53 5 83 4 12 3 生产规模比例图 国内建筑涂料生产企业大多集中在沿海地区 国内建筑涂料生产厂家近2000家 年产量在80万吨左右 全国各省 市 自治区 都有建筑涂料生产厂 其分布情况和前几年差不多

6、沿海经济发达地区建筑涂料生产厂居多 建筑涂料发展也较快 质量和品种都较好 其次是内陆发达地区 而边远经济欠发达地区 受经济发展的制约 产量和品种发展较慢 化工系统约占10 建材系统约占30 乡镇企业约占30 私营企业约占20 其它约占10 从市场的分布情况看 北京 天津 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东等沿海省 市约占建筑涂料总产量的60 建筑涂料产品档次结构及未来预期 预期 国内建筑涂料技术发展趋势 低VOC 高固体分涂料 水性涂料 粉末涂料 功能复合化 装饰与功能性相结合涂料 特殊功能的树脂和助剂 产业价值链 上游原料供应商 原料供应商 涂料厂 涂装施工 个人消费者 企业消费者 销售 基

7、料 颜料 助剂 溶剂 在建筑涂料直接成本中大约占40 基料主要成分是树脂 尤其是合成树脂的质量直接影响涂料的质量 其技术指标的高低决定涂料技术指标 一些国际著名涂料企业本身有进行合成树脂的能力 在建筑涂料直接成本中大约占40 颜料的重要产品钛白粉目前在高档建筑涂料中主要依靠进口 在建筑涂料直接成本中大约占10 以下 助剂用量不大 但价格十分昂贵 在建筑涂料直接成本中大约占0 20 水性化涂料的发展将大大降低这一块的成本 产业价值链 涂料生产企业 原料供应商 涂料厂 涂装施工 个人消费者 企业消费者 销售 涂料生产厂 销售网络 单纯的涂料加工企业利润创造相当低 获得更大的利润可以采取三种方式 增

8、加流通环节附加值 售后服务 上下游整合 直销 面对集中的企业客户可以采取直销方式 第一可以降低流通费用 使最终销售价格下降 第二可以与大客户形成稳定的业务关系 为企业提供稳定的收入 分销 需要投入的流通成本较高 主要面向分散的个人消费者 它能够快速打开市场 产业价值链 涂料生产企业 原料供应商 涂料厂 涂装施工 个人消费者 企业消费者 销售 涂装施工 涂装施工在产业价值链中的地位比较特殊 它十分重要 但却往往被企业所忽视 在建筑涂料行业存在一个说法 三分产品 七分涂装 这是针对涂料施工效果所做的一个形象描述 60 的涂装都由涂料生产企业进行施工 这块既是企业获得附加值的一个重要环节 又是企业通

9、过服务塑造品牌的一个重要手段 产业价值链 涂料生产企业 原料供应商 涂料厂 涂装施工 个人消费者 企业消费者 销售 个人消费者 企业消费者 由于个人消费者非常分散 故其涂装施工由相映的装修公司来完成 个人消费者主要购买的是室内装饰涂料 室外涂料销售区域主要以农村市场为主 且档次较低 由于企业消费者相对集中 购买量与涂装量大 如果涂料企业能够与建筑开发或建筑施工单位有长期合作的关系 将会为企业带来稳定的收入 竞争对手分析 已进入国内市场的世界涂料10强 无论研发能力 产品科技含量 资金 品牌影响方面目前都不是同一重量级 但在地缘关系 对市场对顾客的理解方面却具有一定的缺陷 国内企业 在传统行业的

10、背景下 在产品同质化的今天 比产品 比价格 比规模都有一定的局限性 差异化表现在顾客服务以及品牌的亲和力上 而核心仍在顾客服务方面 国内涂料生产企业 要在这两个战线的夹缝中得以生存 发展 壮大 当务之急是做好两个方面的工作 1 顾客服务 包括销售服务 售后服务 施工服务 特别是施工服务 涂料具有 再施工 的产品特性 即必须经过 施工服务 才能成为最终产品 好的产品没有好的施工 产品的优势将大打折扣 反过来 一般性的产品得到好的施工 缺陷会得到一定的弥补 由于顾客的需求的差异 自己做与请别人做 国外厂商对此意识不足 由于技术限制 国内厂商尚无足够的能力开展 2 终端建设 得终端者得天下 终端是一

11、种资源 趁世界涂料10强立足未稳之际 趁国内同行尚未觉醒之时 抢占先机 同时 这也是开展卓越顾客服务所必需的 由此 可以总结出如下的竞争战略 加强 顾客服务 的标准化建设 以卓越的顾客服务为核心竞争能力快速建立起有效的 稳固的市场网络 以网络的优势筑起竞争的屏障 并通过网络的运作促进企业的改造 管理与营运 进而利用网络的优势进行资源的整合利用 资本 科技 人才 以达到企业的战略目的 竞争对手分析 对策 特许经营在涂料行业的应用 开展特许经营优势在于 卓越顾客服务的需要终端建设的需要减少投资风险的需要减少扩张成本的需要增加企业的市场竞争力组合社会资源 实现企业的内延式扩展 把无形的资产投入变成有

12、形的资产产出 完成由资本输出型向知识输出型转变 调查资料表明在涂料行业已先后有NIPPON 神州 摩天 澳彩等品牌已经在开展了特许经营 企业的特许经营选择也有两个层面 一个层面是战术性的 即做为整体营销战略的一个组成部分 限于渠道层面 一个层面是战略性的 即通过特许经营的方法全面整合企业内 外部经营资源 特许经营在涂料行业的应用 步骤 体系设计 试验 样板 推广 科学的体系设计是成功的前提 包括 特许权的组合 市场模型 投资模型 操作手册等 设计必须以市场调查为依据 体系设计出来后 必须经过一定时间的试运作 进行必要的修正 树立样板的目的有两个 一是说服加盟商的市场依据 二是培训 督导 物流的

13、根据地 经过以上三个步骤 便可以进行大规模的市场推广了 但要始终贯彻 谨慎 稳健 的原则 稳步推广 立邦漆在国内的营销网络 面向个人消费者 密集的销售网络 立邦漆专卖店 22个省市共969家专卖店 立邦漆销售网络遍及各个大中小城市 在城区分布密度可达每平方公里10家 在建材市场内更为密集 可方便消费者随处买到立邦漆产品 立邦漆92年进入中国 短短几年时间时间 立邦漆凭借独特的营销方式 已经建立起相当庞大的营销网络 并在建筑内墙漆市场 稳居国内销售市场头把交椅 建筑涂料行业利润分布 据来自广东的消息 目前我国不少涂料企业的利润率已经低于10 超过了该行业正常的利润警戒线 由于行业特点等原因 涂料

14、厂家的正常利润率应该在20 或30 起码应高于10 其主要原因是近年来残酷的市场竞争直接导致涂料的市场价格与实际价格背离 科研投入 我国涂料行业每年投入科研开发的经费不足销售总额的1 低于韩国 2 1 更无法与西方发达国家 5 以上 相比 在我国年产120万吨 130万吨的建筑涂料中 聚乙烯醇类低档涂料约占40 在普通涂料领域 我们的品种调整及技术改造之路还相当漫长 目前 我国涂料还处于 醇酸涂料时代 包括氨基醇酸在内的醇酸树脂涂料占涂料总产量的80 左右 国内从事建筑涂料研究的技术力量薄弱 专门从事建筑涂料研究开发的科研单位也屈指可数 对涂料专用树脂 助剂和颜料以及先进生产工艺方面的研究也缺

15、乏深度 随着国外涂料先进技术不断涌入我国 无形中就为我国涂料产品的更新换代提供了原动力和技术基础 国内涂料企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地 必须加大科技投入 加强科研开发 努力创新 牢牢抓住科研这一企业生存之本和发展之源 高档建筑涂料占总产量的比例很小 尤其是水性建筑涂料仍以低中档为主 因此我国建筑涂料市场呈现高质量产品供应不足 低质量产品供应过剩的状况 建筑涂料行业SCP总结 西部开发基建项目为建筑涂料市场带来机会建筑业的快速发展带动建筑涂料需求上升外墙面砖限用 推动建筑涂料需求 需求国内市场总体需求增长速度较快 外墙涂料尤为突出产品向环保 节能 多功能靠近供给国内厂商集中度低进口竞争

16、剧烈低档比例下降 中高档比例上升产业价值链客户分散行业主要利润集中在零售领域纯生产企业利润很低 营销立邦专卖店特许经营产能改变大厂商产能扩张兼并收购成为未来趋势纵向整合前向后向整合有利于提高利润率 财务盈利性下降科研开发经费不足 建筑涂料行业分析未完成部分 国家基建项目对建筑涂料行业影响内外墙涂料比例几年变化图 产品地域差别成本结构 进入退出壁垒 针对两种不同的客户 从营销角度有何不同 企业盈利性缺乏更多的数据 建筑涂料行业分析存在问题 建筑涂料行业并不是简单的分为外墙涂料与内墙涂料 还包括地面 屋面 顶棚等涂料 外墙涂料与内墙涂料是其中两块最大的部分 其它几种涂料勉强可以划分到这两种里面去