《精编》用友ERP项目管理综合指南

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1、ERP 项目管理指南 版本控制版本控制 修改修改 DateAuthorVersionChange Reference 2002 12 25朱良生V2 0 查阅查阅 NamePosition 分发分发 Copy No NameLocation 目录目录 版本控制 2 目录 3 前言 5 用友ERP项目管理的内容 5 用友ERP项目管理工作流程 5 项目管理工作文档清单 8 项目的目标和范围 9 项目的目标 9 项目的范围 9 项目组织 16 用友项目组 16 客户项目组 16 项目组工作活动 17 项目计划 19 项目计划类型 19 计划的调整 20 项目进度控制 21 进度控制的方式 21 项

2、目状态报告 21 沟通机制 21 阶段工作确认 验收 22 付款进度 22 项目任务管理 23 每周工作计划 23 顾问工作确认 23 顾问工作统计 利用率 23 项目质量管理 24 项目质量管理的内容 24 质量管理的措施 24 问题跟踪 25 问题描述 25 问题识别 25 问题解决和关闭 26 问题跟进 26 特殊问题特殊处理 26 问题跟踪过程的记录 26 项目成本管理 29 项目成本构成 29 成本管理 29 项目风险管理 30 项目风险及控制措施 30 变动管理 31 项目文档管理 33 文档分类和命名 33 版本管理 33 文档管理 34 前言前言 项目就是在既定的资源约束和时间

3、要求下 为实现特定目的而进行相互关联的一系列 任务 依据这个定义 项目具有如下特征 一个明确界定的目标 有资源和时间约束 相互关联的任务 一次性的任务 存在一定的不确定性 风险 项目管理 就是要在有限资源的约束下 运用系统的观点 方法和理论 对项目涉及 的全部工作进行有效地管理 即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划 组织 计划 组织 控制控制 以实现项目的目标 ERP 项目实施是一项内容复杂 周期长 风险很大的任务 项目管理工作贯穿在项目 实施的整个过程 有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍 在此不再赘述 本文档 主要结合用友 ERP 项目实施的特点 介绍项目管理的各项内容和工作

4、流程 用友用友 ERP 项目管理的内容项目管理的内容 用友 ERP 项目管理包括以下内容 1 项目的目标和范围 2 项目组织 3 项目计划 4 进度控制和报告 5 任务分配和顾问工作统计 6 项目质量 7 问题跟踪 8 人力成本和费用 9 项目风险 10 项目文档 用友用友 ERP 项目管理工作流程项目管理工作流程 项目合同签订 项目交接会 客户经理 售前顾问 确认项目目标 细化项目范围 指定用友项目经理 组建项目组 项目合同 应用方案 工作任务书 独立 实施合同 制定实施收入分割 表 销售 实施共 同确认 No 制定项目主计划书 制定项目预算 直接费用 人天 投入 目标利润 客户确认 No

5、内部确认 咨询部经理 填制项目立项表 报财务取得 项目编号 项目预算纳入 项目考核KPI Yes 制定项目实施策略 No Yes 下页 填写 工作记录表 制定项目详细计划 短期滚动计划 需要调整 短期滚动计划 项目实施 主计划 编制顾问派工单 填制工作时间表 费用表 顾问 每周 顾问执行项目任务 现场或非现场 项目派工单 工作记录表 客户确认 客户签字 确认 No Yes 工作时间表 项目经理 确认 项目计划执行 跟踪与评估 项目经理 项目结束 No 项目主计划执行 跟踪 评估 修订 里程碑或 阶段结束 No Yes 结束 No 费用表 按项目分开填写 咨询部经理 确认到财务报销 每月汇总 按

6、标准人天成本 项目人天与费用表 预算与实际 提交项目文档 汇总项目成本 报送项目经理 咨 询部经理 分公司 总经理 服务总监 上页 项目总结与考核 预定顾问时间表 项目管理工作文档清单项目管理工作文档清单 序号项目管理 工作文档谁制作制作时间 1 3 产品销售合同 复印件 实施服务合同 复印件 工作任务书 复印件 项目经理项目经理接手 项目后 4付款计划表项目经理项目经理接手 项目后 5项目组架构双方项目经理项目经理接手 项目后 6项目章程 可选 双方项目经理项目组成立后 7项目实施主计划双方项目经理项目组成立后 8阶段工作计划 滚动 双方项目经理上一阶段工作 完成 9任务分配 每周工作计划

7、双方项目经理每周五 10周项目状态报告项目经理每周五 11月份项目进度报告项目经理每月底 12问题跟踪咨询顾问随时 13质量管理 14阶段工作确认双方项目经理阶段工作完成 后 15实施日志咨询顾问每天 16项目人天报告项目经理每月底 17项目费用报告项目经理每月底 18会议记录项目经理 顾问随时 项目的目标和范围项目的目标和范围 项目的目标和范围在售前谈判时双方就应该协商一致 在正式签订的 产品销售合同 实施服务合同 和 工作任务书 中已书面形式确定 作为今后双方工作的基本依据 因此确定项目目标和范围的工作主要在售前阶段完成 项目的目标项目的目标 客户在 ERP 项目选型前 根据自身的管理要求

8、和发展战略 会确定一个或几个总体的 目标 也就是希望在实施 ERP 系统后 给企业带来怎样的效果 比如实现 财务集中管理 网上分销 网上审批 等 对于用友来说 尽可能实现客户的目标 让客户满意 同 时也要将成本控制在一定的范围内 收入能够如期实现 形成客户和用友双赢的局面 对于项目目标的具体内容和实现方式 客户和实施顾问的理解可能是不一样的 项目 经理一方面要在实施过程中逐步地缩小双方的这种差异小 降低客户的期望值 另一方面 要将这些目标分解为几个阶段的工作目标 或叫里程碑 让双方项目组成员理解 共同努 力 逐步实现 对于双方项目组的成员 都应该 心存目标地开展工作 心存目标地开展工作 项目的

9、范围项目的范围 范围的管理是 ERP 项目实施的最重要的一项工作 项目的范围在工作任务书中详细描述 描述得越详细 就越能降低项目实施风险 项目范围包括以下几个方面 1 组织范围 客户内部应用系统的组织及其所在地 例如 公司 单位部门公司地点实施地点 XX 总公司财务部北京北京 上海分公司财务部上海北京 武汉分公司财务部武汉北京 2 产品功能范围 产品功能范围包括产品模块和需要实现的客户业务范围 1 产品模块范围 描述客户购买的产品模块 产品系列模块 财务会计总帐 报帐中心 应收管理 应付管理 固定资产 IUFO网络报表 合并报表 管理会计全面预算 成本管理 项目成本 筹投资管理 人力资源组织管

10、理 人事信息管理 薪资管理 福利管理 考勤管理 招聘管理 培训管理 绩效考核 员工自助 供应链供应商管理 渠道管理 采购管理 库存管理 分销资源计划 销售管理 委外加工 发运管理 质量管理 合同管理 生产制造工程基础数据 需求管理 主生产计划 物料需求计划 生产订单管理 重复生产排程 商业智能数据仓库 自定义报表 2 业务范围 描述客户应用以上模块的业务流程 例如 1 1 财务主数据财务主数据 1 1 会计科目 FI 01FI 01 1 2 员工主数据 FI 04FI 047 7 结帐结帐 7 1 月结 7 1 1 会计期间的维护 7 1 2 汇率的维护 7 1 3 外币资产 负债的重估 7

11、1 4 坏帐的处理 7 1 5 银行帐户利息的计算 7 1 6 固定资产折旧 7 1 7 帐户的重分类 7 1 8 周期性处理 7 1 9 GR IR 的清帐 7 1 10 往来帐户的清帐 7 1 11 其他帐户的清帐 7 1 12 MM 会计期间的维护 7 1 13 CO 的结帐 7 2 年结 7 2 1 固定资产会计年度的更新 7 2 2 损益的结转 1 1 库存移动库存移动 1 1 入库 1 1 1 采购订单收货入未限制使用库存 1 1 2 采购订单收货入质量检验库存 1 1 3 无采购订单收货入未限制使用库存 1 1 4 无采购订单收货入质量检验库存 1 1 5 生产订单收货入质量检验

12、库存 1 1 6 向供应商退货 1 1 7 客户退货 1 2 库存转储 1 2 1 质量检验库位至未限制使用库存的转移 1 2 2 XX 公司与各个分厂之间原料领用 1 2 3 XX 公司内各个分厂之间半成品转移 1 2 4 公司之间外协加工的半成品转移 5 5 库存盘点库存盘点 5 1 打印盘点清单 5 2 清点现有库存 5 3 差异分析 MM 05MM 05 5 4 调整 6 6 股份公司与五厂股份公司与五厂 七厂之间的流程及星星与织带厂之间的流程七厂之间的流程及星星与织带厂之间的流程 6 1 物料从被领用方出库 6 2 物料入领用方库 6 3 被领用方录入发票 MM 06MM 06 6

13、4 领用方录入发票 7 7 股份公司委托外厂的标准外协加工流程股份公司委托外厂的标准外协加工流程 包括六厂 八厂及其他供应商 包括六厂 八厂及其他供应商 7 1 采购申请 7 2 采购订单 7 3 收货 MM 07MM 07 7 4 发票校验 MM 08MM 088 8 股份公司向六厂股份公司向六厂 八厂调拨物料流程八厂调拨物料流程 MM 09MM 099 9 国贸部委托股份公司的外协加工国贸部委托股份公司的外协加工 9 1 原料转移 9 2 成品从股份公司转移至国贸部 9 3 原料从国贸部转移至股份公司 9 4 股份公司录入发票 9 5 国贸部录入发票 MM 01MM 011 1 主数据主数

14、据 1 1 物料主数据 1 2 供应商主数据 1 3 采购信息记录 1 4 货源清单 MM 02MM 022 2 生产性物料采购 原料 切片 废丝 生产性物料采购 原料 切片 废丝 2 1 采购申请 2 2 采购定单 2 3 收货 2 4 发票校验 MM 03MM 033 3 机物料采购机物料采购 3 1 采购申请 3 2 采购定单 3 3 收货 3 4 发票校验 MM 04MM 044 4 无库存物料的采购无库存物料的采购 固定资产 服务的采购固定资产 服务的采购 4 1 采购申请 4 2 采购定单 4 3 收货 4 4 发票校验 PP 01PP 011 1 生产主数据生产主数据 1 1 物

15、料清单 1 2 工作中心 1 3 工艺流程 PP 02PP 022 2 计划计划 2 1 销售运作计划 2 2 需求管理 2 3 相关物料需求计划 2 4 耗用物料需求计划 2 5 需求计划结果评估 2 6 转换计划定单 PP 03PP 033 3 生产控制生产控制 3 1 创建生产定单 3 2 检查原料可用性 3 3 排产 3 4 释放生产定单 3 5 原材料领用 备料 3 6 生产确认 3 7 产品下线收货 PM 01PM 011 1 工厂维护主数据工厂维护主数据 1 1 功能位置维护 1 2 设备维护 1 2 1 新购买设备的主数据维护 1 2 2 设备转移 1 2 3 设备报废 1 2

16、 4 维护设备物料清单 PM 04PM 044 4 设备零部件的库存管理设备零部件的库存管理 4 1 设备零部件的领用申请 4 1 1 向车间仓库申请备件 4 1 2 向本公司仓库申请备件 4 1 3 向其它公司仓库申请备件 PM 05PM 055 5 设备零部件的采购管理设备零部件的采购管理 5 1 设备零部件的采购申请 5 2 由 MRP 产生的采购申请的流程 5 3 由人工产生的采购申请的流程 S D 01 1销售主数据维护销售主数据维护 1 1维护客户及业务伙伴主数据 1 2维护价格主数据 SD 022一般销售一般销售 2 1销售订单确认 2 2销售订单输入 2 3销售价格修改 2 4信贷控制 2 5可供量检查 2 6装运发货 2 7开具发票 2 8客户付款 SD 033公司间销售公司间销售 3 1公司间销售订单处理 3 2公司间销售付款处理 SD 044国际贸易销售国际贸易销售 4 1国际销售订单处理 4 2国际客户付款处理 SD 055客户退货客户退货 5 1客户退货订单 5 2贷项凭单 5 3后继免费发货 3 单位模块应用矩阵图 FIFICOCOMMMMSDSDPPPPP