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1、天思管理软件 销售管理系统培训 讲师 许治军 课程大纲 1 系统功能及效益介绍 6 表单结案意义 5 其它报表 4 日常交易作业程序及报表管理 3 基础信息创建及信息字段说明 2 系统主架构 1 报价管理及商品售价管理2 销售订单管理3 订单进度管理4 销货业绩管理 一 系统功能 一 系统功能及效益介绍 二 系统效益 一 系统主画面二 系统功能图三 系统主作业程序概述四 关联系统 贰贰 销售管理的系统架构 销售管理的系统架构 一系统主画面 二系统功能图 基本管理 客户信息管理信用参数设置 商品价格管理 销售订单管理 MRP需求来源 报价作业及客户商品价格管理 订单销货管理 订单受订 订单变更
2、销货及销退作业 合同管理 标准合同 合同生效 失效作业 录入基础信息 日常单据录入 应收票据管理 信息创建与核对 期初数据录入 应收帐款管理 客户 帐款管理 麦头资料 期初销售出库单 录入报价单 录入客户订单 录入订单变更单 录入销货单 录入销退单 凭证 明细表 凭证 明细表 追踪报表 凭证 明细表 追踪报表 凭证 明细表 管制报表 凭证 明细表 管制报表 三系统主作业流程 销售合同管理 录入备货单 凭证 明细表 追踪报表 销售管理 MRP计划生产 制令单 商品物料表 采购管理 帐务处理 库存管理 收款 生产需求计划 四关联系统 一 前序作业二 销售管理系统基本信息创建 叁 基本信息创建 一
3、前序作业 货品代号设定 仓库代号 交易方式 客户 厂商代号设定 部门代号 币别设定 录入BOM 二 录入销售管理系统基本信息 录入客户信息 设置信用管制 设置归属客户 设定售价政策 录入客户品号 一 录入客户信息及字段说明 1 客户编号的用途 1 提高信息处理的速度 2 简化信息输入的操作时间 3 查询信息的排序 注 删除客户信息时检查订单 销货单 销退单 收款单 如有交易记录 系统报错 不允许删除 客户等级 此处设定会与货品代号价格关联 价格代号 可设置客户售价 总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款 应收帐款 产生应收帐款 设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式 收款
4、 收款收外币 外币冲销 信用额度由公司参数控制时 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率 结帐日期 每月20日 依客户固定结帐日 说明 假设结帐月份在8月 从7 21 8 20日的销货销退 均为本期的应收帐款基础 定价政策 报价单 客户订单 受订时销售单价的缺省值 销售单价取值1 系统预设价格政策2 货品统一定价3 价格体系 单价控制 4 日常交易作业程序及报表管理 1 报价单2 销售订单3 订单变更作业4 销售退回5 赊销单6 发货建议单7 备货单8 销售出库单9 销售出库退回单10 销售出库折让单11 寄存销售单 受订单中有两个折扣 表身一个表尾一个 若只是单笔货品需要折扣 则输入表身的
5、折扣栏即可 如整张单据均有折扣 就可以输入到表尾 万一单笔货品及整张单据均有折扣 那就表身表尾都输入吧 注意 交易方式不能输入金额 因为在报价与受订中 只需要做的只是将交易的方式记录下来 使其起一个注记的作用 故在这两类单据中交易方式不能输入金额 关于折扣 订单变更 订单变更与销售订单退回单区别 发货建议单使用时机当客户订货产生受订单后 负责销售的人员将会通过汇总这些订单产生一笔单据通知负责货品出库的人员 使之有充足的时间准备 这时就要使用发货建议单 备货单 为销货而做的备货动作 一般是满足企业中的业务流程而设计的 举例说明 有些企业为了加强销货管理的流程 由仓库保管员根据客户的受订单做出库备
6、货 再由销售部门做销货出库的动作 注 备货单不影响现有库存 客户经常使用出库单进行一些备货处理 当库存不足时 还可以登打备货单 但是很多单据不能转后续的销货业务 出现了作废的出库单 因此在出库单中进行判断 当库存不足时 不允许出库 备货单与发货建议单的区别 赊销单 本作业主要为资料输入及列印赊销单资料 在新增一笔销货单后 系统会自动更正因赊销而发生数量 成本变化的各项商品资料 且可针对预收款 即订金 做冲帐的动作 赊销单也可以从四种单据转入 即受订单 借出单 出库单 发货建议单 赊销单与销货单的区别是 赊销单系统默认立账方式为收到发票才立账 不产生相应的应收帐款 也不影响销售收入 在赊销单中不
7、产生凭证 月末统一在销货成本切制中产生成本凭证 在销货立账开票作业中对赊销单进行开票作业 产生相应的销售收入和应收账款的凭证 具体的操作类似销货单 显而易见 如果发生销货退回 则库存会增加 那在本系统中体现在哪里呢 即在 商品基础资料商品分仓存量及进销存存货管理库存盘存档中 如果使用的交易方式是结帐期间 货到结 则在单客户收款单里 它会以负数表示 且呈红色 如果使用的交易方式是结帐期间 货到结 其他时则在单客户付款单里 它会以负数表示 且呈红色 如果使用的交易方式是即收现金 则退货後 系统会在单客户收款单中自动记录 如果使用的交易方式是即收票据 则退货後 系统一样是在单客户收款单中记录 这与结
8、帐期间 货到结不一样 序列号 如果对某个货品作了序列号管制的 在销货时对序列号进行选择 例 在进货时对货品001 数量10个作了序列号管制 序列号为k01k10 此货品转销货时对序列号进行选择 在做销货退回时将此销货单转出 在退回单的序列号处的退回否双击为 T 当序列号退回数量与退回单退回的数量不符时 系统会询问 货品序列号窗口中 原单项第1项货品数量与销货退回数量不符 退回序列号窗口否 当选择 是 则到单据中 选择 否 则返回原窗口修改 在销货退回序列号管理窗口中提供了两个功能 全部退回和取消退回 当销货的数量比较多时 逐一进行双击退回否处比较繁锁 点击全部退回 系统自动会全部打上 T 如想
9、要取消原操作再点击取消退回 原销货单 将销货单在此截取出来 F9或滑鼠键查询 当销货客户栏位没输入时 在原销货单栏位处只可截取一张的销货单 相反 而输入了销货客户的 在原销货单里显示本客户的销货单可截取一张或多张的单据 截取多张单据的做法 按着Ctrl键选取 影响受订 借出单中的已交量 如勾选上 则会影响到受订单与借出单的已交 还 数量 则此时的已交 还 数量 销货量 销货退回数量 相反没勾选上的 此时的已交 还 数量 销货量 在做销货退回时 不仅仓库的库存数量增加了 而成本也相对应的增加了 销货折让单是出售货品发生折让时建立的单据 假如 某客户经常向您公司进货 以致於在後续的交易中您可能会给
10、对方一些折让 那么这时就应该保存记录 建立销货折让单 关键在於您选择的是什么交易方式 如果使用的交易方式是结帐期间 货到结 则在单客户收款单里 当您调该客户的应收款资料时 系统会将所有的帐款明细抓出来 其中也包括这次折让的金额 不过它会以负数表示 且呈红色 如果使用的交易方式是即付现金 则发生折让後 系统会在单厂商付款单中自动记录 请注意 是付款单中 如果使用的交易方式是即付票据 则退货後 系统一样是在单厂商付款单中记录 它与即付现金方式的反应是一样的 只是它会在票据 号码後记录折让金额 而不是像即付现金是在现金栏体现 对收付款的影响 对库存是没有影响的 显而易见 有了折让 只是收款金额的减少
11、 而与购货数量毫无关系 销货折让不会影响库存数量及成本 进货折让对库存数量是没有影响的 但是会影响存货的成本 其它费用收入的处理 其它费用收入是用来记录正常业务发生而产生的收入之外的其它收入 例如 营业外收入 租金收入等 它是企业正常经营之外的其它经济来源的反映 与其它许多单据一样 其它费用收入的单据的产生也有两种方法 一是通过其它单据产生 一是直接产生 5 其它报表 1 销售订单未交反应2 销售订单预估毛利3 销售订单分析表4 销售出库毛利表5 客户最近明细表6 年度统计表 6 表单结案意义 1 受订单2 销售出库单3 备货单4 销售出库退回5 销售出库折让单 销售订单表头 备货结案1 手动
12、结案在销售订单里 不可以删除 可以点编辑 但是只能修改 在备货单里 不可以转入在出库单里 可以编辑 删除和转入2 自动结案 备货单转入销售订单存盘后 销售订单全部备货才会自动结案表头 销售出库结案手动结案不可以编辑 删除和在其他单据转入2 自动结案 销售出库单转入销售订单存盘后 销售订单全部出库才会自动结案 备货单表头 销售出库结案1 手动结案可以删除 不可以编辑和在其他单据转入2 自动结案 销售出库单转入备货单存盘后 备货货品全部出库才会自动结案表头 立账结案1 手动结案不可以编辑 删除 在出库单里可以编辑 删除和转入2 自动结案 在销售出库单选开票记账 收到发票记账后 并且开票数量与采购入库数量相等才自动结案 销售出库单表头 备货结案1 手动结案可以删除 不可以编辑自动结案表头 立账结案1 手动结案不可以编辑 删除2 自动结案 收票立账 收到发票记账 并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动结案 销售出库退回单表头 立账结案1 手动结案不可以编辑 删除2 自动结案 收票立账 收到发票记账 并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动结案 销售出库折让单表头 立账结案1 手动结案不可以编辑 删除2 自动结案 收票立账 收到发票记账 并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动结案 谢谢
