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1、 智能交通行业分析报告 目 录一、智能交通：应需而诞，应运而生31、交通运输业面临诸多困境32、应运而生的智能交通技术和产品，解决行业发展瓶颈5二、智能交通，高新技术最集中应用的下一个领域61、智能交通源起欧美日，构建现代交通体系62、日本VICS系统，商业模式逐渐清晰83、美国发布ITS战略规划，注重安全管理9三、中国智能交通产业发展状况101、中国将成为智能交通应用的最大舞台102、政策面，各地“十二五”规划及政策强力支持123、市场面，跑马圈地的时代，行业呼唤龙头诞生134、空间面，智能交通产业面临大空间15四、重点企业简况171、易华录，清晰可期的20亿成长路径172、银江股份，智能交
2、通业务构筑未来20一、智能交通：应需而诞，应运而生1、交通运输业面临诸多困境交通运输业面临自身的困境：面临着车路、大量损失、以及耗能的问题，同时伴有生命安全、交通堵塞等问题，是干扰城市化进程的最大障碍。在城市交通领域，交通问题已经成为阻碍城市发展的最大瓶颈。最近 10 年，我国汽车产业呈现爆发式增长，产销规模在1998-2008 年的10 年间保持了20%以上的年均增幅，2012 年乘用车销量达到1800 万台，产销量已经居世界第一。公路里程除04-05 年有较大发展外，近年来受限于土地空间、拆迁成本等增速缓慢。未来单位里程的承载的汽车数目将大大增加，将出现车与路的矛盾。交通拥堵造成了巨大的损
3、失，拿北京的交通状况来说，高峰时间有 300 万辆左右的车堵在路上，造成燃油消耗2200 万元，120 亿的社会成本和1.2亿左右的停车损失。耗能问题是交通运输业发展面临的又一个困境。石油资源是不可再生资源，未来油价将长期保持逐渐上升趋势。目前，国每吨汽油价已经涨到了8000 元以上。高油价已经成为推高整个社会成本的主要力量，国家在工业、建筑业等高耗能行业推行节能减排政策，但交通运输的耗能却不断增长，在整个能源消耗结构中的比例逐渐上升，目前根据国家统计局的统计年鉴，我们看到交通运输占能源消耗的比例在快速上升。交通状况的不断恶化将大大延误城市化进程从而影响整个经济发展、社会转型的大目标。n 除了
4、拥堵、油耗等问题，还有一个迫在眉睫的问题就是交通事故，和由交通事故造成的生命安全问题。2011 年，全国发生重大交通事故54704 起，造成直接经济损失5.2 亿元。重大交通事故数量在稳步下降，但造成的经济损失却在逐年上升。交通事故造成的人员伤亡已经成为老百姓生命安全的重大威胁之一，并以此造成了较大的经济损失。2、应运而生的智能交通技术和产品，解决行业发展瓶颈对于交通运输行业所面临的困境，业界所达成的共识即需要现代的智能信息技术来解决。比如最直接的车辆拥堵问题，需要从终端、路况导引信号、信息传输到调度指挥中心全套的智能交通系统。因此，ITS 应需求而生，解决行业发展瓶颈。二、智能交通，高新技术
5、最集中应用的下一个领域1、智能交通源起欧美日，构建现代交通体系智能交通管理系统(ITS，Intelligent Transport Systems)是在现有的城市道路、轨道交通、高速公路、港口路桥等交通设施的基础上，将先进的网络通讯技术、信息技术、传感器技术、控制技术集成于一体，对各种交通情况进行预报、协调和处理，实现高效、实时、准确的交通运输综合管理和控制系统。大力推广应用智能交通系统是如今世界各国交通实现跨越式发展，助力经济民生更快发展的必由之路。随着社会经济的发展，城市化进程加快，汽车保有量迅速增长，交通拥挤、交通事故等问题已经成为世界各国面临的共同问题。解决交通问题的传统方法是大规模修
6、建道路。但目前大部分国家，可供修建道路的空间已经越来越小。另外，交通系统是一个复杂的巨系统，仅仅单独从道路方面或者车辆方面考虑，都难以从根本上解决问题。在此背景下，把交通基础设施、交通运载工具和交通参与者综合起来系统考虑，解决交通问题的最佳方式就是智能交通系统。发展趋势：现代化交通运输体系的发展趋势，ITS 涉及领域广泛，具有巨大的市场容量，这一新兴产业已成为全球最大产业之一，对未来世界将产生深刻影响；涵盖围：包括所有的运输方式，并考虑运输系统动态的、相互作用的所有要素人、车、路以及环境；总体功能：是通过改进（通常是实时地）交通网络的管理者和其他用户的决策，从而改善整个运输系统的运行；经济效益
7、：据预测，应用 ITS 后，可有效提高交通运输效益，使交通拥挤降低20%，延误损失减少1025%，车祸降低5080%，油料消耗减少30%。从国际上智能交通系统的发展历史看，它的研发应用大致经过了三个阶段：智能交通行业起步阶段：20 世纪60 年代后期20 世纪80 年代初；美国、日本和原西德都尝试将通讯技术和公路交通融合在一起，但是均未能实现实用化和市场化。关键技术研发和试点推广阶段：20 世纪80 年代初期20 世纪末；信息技术革命促使智能交通形成较为完整的技术研发体系，明确了发展智能交通的战略规划。产业形成和大规模应用阶段：21 世纪初现在；美、日、欧等发达国家大规模应用研发成果，智能交通
8、成为新兴产业。2、日本VICS系统，商业模式逐渐清晰VICS 是日本在智能交通（ITS）领域的一套应用产品，该系统通过GPS导航设备，无线数据传输，FM 广播系统，将实时路况信息和交通诱导信息即时传达给交通出行者，从而使得交通更为高效便捷。该系统已覆盖日本全国80%的地区，所有高速公路及主干道均能收到VICS 信息报道。VICS 系统的服务是免费的，使用者只需购买带有VICS 系统的车载导航器，便可享受VICS 系统提供的无偿服务，服务商通过广告以及提供增值服务等来实现盈利。3、美国发布ITS战略规划，注重安全管理在新世纪头 10 年，美国开发的大多数ITS，通过计算机和先进的通讯手段，在75
9、 个最大的都市区中建立了50 个交管中心；电子收费系统覆盖了70%以上的现有收费道路。在这样的基础上，美国在 2009 年推出了ITS2010-2014 五年战略规划，该规划的目标是建立一个全国性的、动态地面交通系统，在车辆、管控中心以及移动装置之间形成联系网络，以服务于大众，用先进的技术最大限度地降低危险、提高出行便利程度以及保护环境。三、中国智能交通产业发展状况1、中国将成为智能交通应用的最大舞台虽然智能交通技术源起欧美日，但中国必将成为智能交通应用的最大舞台，从而伴随着市场的崛起，将成长起一些世界级的大企业。目前，中国的智能交通产业仍处于起步阶段，现阶段发展目的在于解决交通拥堵，改进中心
10、监控系统，改善交通结构。客观需求将使得中国成为智能交通应用的最大舞台。中国已经成为世界汽车产销量最大的市场，同时公路总里程也跃居世界前列，迫切的客观需求使得中国在大规模智能交通应用方面必须走在世界的前列。2、政策面，各地“十二五”规划及政策强力支持中央及各个地方纷纷出台智能交通行业的相关政策规划，最为重要的是交通运输信息化“十二五”规划，规划提出了“十二五”期间交通运输信息化的总体目标,计划建立更加全面、高效的交通运输运行监测网络,提升信息资源的深度开发与综合利用水平,提升运行效率、服务公众出行;规市场秩序、强化安全应急、服务决策支持;在实现低碳绿色交通方面取得重大进展。根据规划，各地也纷纷加
11、大对智能交通的投资力度，预计整体投资在百亿级以上。3、市场面，跑马圈地的时代，行业呼唤龙头诞生我国智能交通管理系统行业整体还处于起步阶段，以中小企业为主，普遍存在经营时间短、规模较小的特点。由于技术标准的长期缺位，政府采购部门对市场上的产品和厂商缺乏甄别手段，市场竞争无序化和同质化严重，行业集中度很低。从产业规模看，目前国从事智能交通行业的企业约有2000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS,GIS,RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，目前国约有500 家企业在从事监控产品的生产和销售。在智能交通领域中，国家在城市交通、轨道交通及港口路
12、桥交通领域的投入将持续升温，而几个领域的市场竞争均处于初级阶段，厂商之间竞争并不激烈，目前策略的重心是跑马圈地，占领空白市场。城市交通智能化领域的行业标准正在逐步完善。目前城市智能交通产品仅仅在少数一线城市应用，而剩下的600 多个城市市场几乎处于空白状态。预计未来5 年中，中国将在200 个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。市场相关厂商均倾向于大规模扩提高产品覆盖围和市场占有率的阶段，到目前仍未开拓的市场空间巨大。目前城市轨道智能化系统行业呈现“割据化”市场竞争格局，各主要竞争主体在各子系统拥有相对优势，没有一家企业在整个城市轨道智能化行业取得全面竞争优势，各主要竞争主体市场地位差距不明
13、显。优秀企业如何胜出？我们认为有以下几点：资金优势。由于行业本身的特性，绝大多数项目都是BT、BOT 项目，需要建设方提前垫资，因而对于资金充足的企业有拿到更多项目的机会。先发优势。在一个轻技术门槛，重行业经验的行业，先发优势显得尤为重要。有先发优势，才能有建立精品项目的机会以及积累行业的经验和行业上下游的关系。精品项目。对于拿订单做项目的行业特性老说，这点尤为重要。有精品项目的标杆效应，拥有全面的产品线，可以提供整体的城市智能交通解决方案的公司往往可以胜出。4、空间面，智能交通产业面临大空间按照我国中长期战略规划，智能交通将成为国未来交通运输业优先发展主题。随着我国对基础交通建设的大量投资以
14、及对智能交通的日益重视， 智能交通系统行业的年均投资增长速度均超过了20%。整个智能交通领域大体包括四个方面：城市交通、轨道交通、高速公路智能化、港口桥梁智能化。轨道交通智能化投资规模300 亿左右。截至目前，根据统计的36 个计划建设城市轨道交通项目城市的规划，2009-2020 年，城市轨道交通新增营业里程将达到6560 公里，截至2020 年，我国城市轨道交通累计营业里程将达到7395 公里。以每公里5 亿元造价计算，2009-2020 年将投入3.3 万亿。智能化投入一般占轨道交通总投入的1%左右，所以保守估计未来10 年轨道交通智能化投资约在300 亿左右。高速公路智能化投资规模 3
15、00 亿左右。根据中国拟在建项目网的统计, “十二五”期间全国将新增59183 公里高速公路通车里程。预计2011 年全国新开工高速公路项目将达154 个,总投资10653.42 亿元,建设里程共计10378.68 公里。粗略算下来总投入为6 万亿左右，目前ITS 投资只占高速公路总投资的1%，远低于发达国家7-10%的水平，保守估计未来ITS 占投资比在1%-2%之间，其市场规模也在300亿左右。港口路桥智能化投资规模 200 亿左右。我国港口智能化建设存在极大的市场存量和广阔的发展前景。路桥的建设投资多来源于城市交通建设及高速公路建设，也属于国家大力投资基础建设的重要组成部分，每座桥梁的造价都在2000 万左右，现有存量加上目前高速建设带来的新市场机会保守估计港口路桥智能化建设的投资规模为200 亿左右。城市交通智能化投资规模 450 亿左右。目前我国的市级建制城市已达668 个，非农业人口在20 万以上的城市有319 个，建立一个交通指挥中心平均投资额约在6,000 万元左右（中型城市），如果20 万人口以上的城市均在10 年建成功能较为完善的指挥中心，其投资额约为190 亿元。同时，北京、等特大城市需要大量投入城市快速环路及干道交通监控、诱导系统的规划与投入建设，预计城市道路监控的市场需求量约为150-200 亿左右。再考
