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1、浙江省2012年3季度水泥 石灰和石膏制造行业小型企业运行分析1.行业基本情况分析根据国家统计局行业分类标准，水泥、石灰和石膏制造行业从属于非金属矿物制品制造业，其上游是非金属矿采选业，下游是基建行业。水泥、石灰和石膏制造业行业景气程度与固定资产投资密切相关。同时，子行业水泥制造是典型的高耗能、高污染的产能过剩产业，近年来已经成为国家节能减排的重要调控目标，行业小型企业首当其冲。2012年1-9月，受经济增速下滑、财政收入减少以及房地产调控政策维持高压等因素综合影响，我国固定资产投资增速连续下滑，前三季度累计增长20.5%，同比下降4.4个百分点。其中，房地产投资同比下滑15.4%，下滑幅度较
2、1-8月份继续下降0.2个百分点。受此影响，我国水泥、石灰和石膏制造行业运营绩效较2011年急剧逆转。2012年1-9月，全行业主营业务收入同比下降0.38%,增速大幅下滑46.04个百分点；利润总额同比下降49.47%，增速同比大幅下滑180个百分点，行业整体运行状况不容乐观。同时，随着落后产能逐步淘汰完毕，行业“全局过剩”等新问题逐渐涌现，结构调整的任务更加艰巨。浙江曾是我国的水泥生产大省。凭借丰富的石灰石资源和充足的民间资本，浙江水泥产量一度占全国比重的8.79%。但是近年来浙江行业快速发展的负面效应逐渐体现。一方面产能严重过剩，2011年人均水泥熟料产能已经超过2吨，远远大于国家人均9
3、00千克的红线；另一方面，环境污染严重，给浙江地区节能减排工作带来极大压力。2010年以来，浙江省对该行业实施了一系列淘汰落后产能的举措，大量企业被关停并转。其中，规模、技术不占优势的小型企业是主要整改目标。截至2012年9月，浙江共有水泥、石灰和石膏制造企业211家，全部为中小型企业，同比增加10家，占全国同行业企业数量的4.81%，同比提高0.11个百分点。其中，中型企业42家，同比减少2家，占全国同行业同规模类型企业数量的4.77%，比重下降1.23个百分点；小型企业169家，同比增加12家，占全国同行业同规模类型企业数量的4.94%，比重增加0.42个百分点。表12012年1-9月浙江
4、省水泥、石灰和石膏制造行业不同规模类型企业数量及占全国比重情况单位：个全部大型中型小型全国4384788813424浙江21142169浙江占比4.81%04.77%4.94%数据来源：国家统计局国研网统计数据库从工业销售产值来看，2012年1-9月，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业累计实现工业销售产值304.2亿元，占全国同行业整体工业销售产值的4.38%，低于浙江行业企业数量在全国的比重。分规模来看，2012年1-9月，浙江省该行业小型企业工业销售产值153.16亿元，占全国同行业同规模企业的5.08%，比重同比下降0.59个百分点。表22012年1-9月浙江省水泥、石灰和石膏制造行业工业销
5、售产值及占全国比重情况单位：千元全部大型中型小型全国694，987，227127，277，492266，103，591301，606，144浙江30，415，04215，099，42515，315，617浙江占比4.38%05.67%5.08%数据来源：国家统计局国研网统计数据库从盈利能力来看，2012年1-9月，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业毛利率为11.23%，低于全国行业整体3.69个百分点。分规模来看，地区各规模类型企业也分别低于全国同行业同规模类型企业。横向比较来看，浙江水泥、石灰和石膏制造业行业小型企业毛利率仅为9.52%，是地区行业所有规模类型企业中最低的，显示盈利能力较为薄弱。
6、图12012年1-9月全国和浙江水泥、石灰和石膏制造行业中小企业销售毛利率比较（%）数据来源：国家统计局国研网统计数据库从亏损额来看，2012年1-9月，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业累计亏损总额为3.33亿元，同比大幅增长1152.87%。从利润实现来看，2012年1-9月，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业累计实现利润总额7.02亿元，同比大幅下降70.94%。同期，浙江行业小型企业累计亏损总额为2.03亿元，同比增长667.97%，占地区行业全部亏损总额的61%；累计利润总额为7.02亿元，同比下降70.94%，显示经营绩效亦严重下滑。表32012年1-9月浙江省水泥、石灰和石膏制造行业不同
7、规模类型企业盈利和亏损情况全部大型中型小型亏损企业单位数（个）691356亏损企业单位数同比增长（%）430.771，200366.67亏损企业亏损总额（千元）333，363129，966203，397亏损企业亏损总额同比增长（%）1，152.87105，563.41667.97利润总额（千元）1，522，235819，85870，2377利润总额同比增长（%）-78.45-82.36-70.94数据来源：国家统计局国研网统计数据库综上所述，2012年1-9月，受经济下行、房地产调控政策保持高压和固定资产投资增速下滑等因素影响，浙江省水泥、石灰和石膏制造收入增速放缓，亏损大幅增长而利润严重下降
8、，地区行业小型企业相应指标亦严重恶化。由于浙江地区行业集中度降低而淘汰落后产能、实施产能置换的压力巨大，因此行业小型企业持续运营将遭遇更大风险，具备地区风险行业的主要特征。2.相关政策分析（1）水泥、石灰和石膏制造行业节能减排政策顶层设计趋于完善2012年8月，国务院正式印发节能减排“十二五”规划（以下简称规划）。规划是“十二五”期间我国节能减排工作的纲领性文件，其出台标志着国家关于水泥、石灰和石膏制造等高耗能、高污染行业节能减排政策的顶层设计趋于完善。具体到水泥、石灰和石膏制造行业，规划为“十二五”期间行业节能减排制定了明确的约束性指标要求。根据规划要求，“十二五”期间，我国水泥熟料综合能耗
9、要从2010年的115千克标准煤/吨下降到2015年的112千克标准煤/吨；氮氧化物排放量要从2010年的170万吨/年下降到2015年的150万吨/年。为此，要积极调整优化产业结构，合理控制行业发展规模，坚决淘汰3.7亿吨落后产能，较2011年年底公布的建材工业“十二五”发展规划大幅提高；推动能效水平提高，推广大型新型干法水泥生产线。普及纯低温余热发电技术，到2015年水泥纯低温余热发电比例提高到70%以上；强化主要污染物减排，大力推行清洁生产，加快重大、共性技术的示范和推广，完善清洁生产评价指标体系，水泥行业实施新型干法窑降氮脱硝，新建、改扩建水泥生产线综合脱硝效率不低于60%。值得一提的
10、是，为保障相关政策落到实处，规划特别指出，要每年进行节能减排目标责任评价考核，对考核结果纳入政府绩效考核，对相关地方领导实施问责制。这一规定指出了“落实难”问题的关键，将对推进相关行业的节能减排工作起到重要的促进作用。（2）水泥行业防止污染技术路线明确2012年7月11日，国家环境保护部公布水泥工业污染防治技术政策（征求意见稿）（以下简称防治政策）和水泥工业污染防治最佳可行技术指南（征求意见稿）（以下简称技术指南）。水泥行业是传统的高耗能、高污染行业，其颗粒物排放占全国颗粒物排放量的2030%，二氧化硫排放占全国排放量的5%6%。实施节能减排，十分必要。根据防治政策和技术指南的方案，如果通过技
11、术改造和监管到位，颗粒物排放减少50%，氮氧化物减少25%。这一标准较国家基本标准有明显提高。同时，水泥工业污染防治最佳可行技术指南（征求意见稿）编写组特别指出，技术指南应与各种排放标准（包括地方标准）建立关联关系，并要具有一定的强制性。这表明国家将通过水泥工业污染防治技术标准的收紧，全面削减水泥工业的污染物排放，同时，标准的收紧也有助于化解水泥业产能过剩的问题。水泥行业可能迎来新一轮淘汰潮。（3）浙江省高标准严要求推进2012年水泥产业淘汰落后产能工作2012年10月31日，浙江省经信委发布关于征求浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）意见的函（以下简称指导目录）指导目录
12、强调，根据国家产业结构调整指导目录和有关规定，在原有淘汰落后产能界定标准（以设备、规模、工艺和产品等为主要指标）的基础上，综合考虑节能、环保等因素，将国家和浙江省已经出台的能耗限额指标、环保排放指标等纳入淘汰落后产能界定标准，主要目的是整合相关部门力量，多管齐下推进淘汰落后产能工作。从指导目录对水泥行业规定的技术指标来看，浙江省规定较国家标准更为严格。如指导目录指出，淘汰直径3.0米以下水泥粉磨设备，而国家相关要求是直径2.2米以下的水泥粉磨设备，表明浙江淘汰落后产能的决心更强，压力更大。总体来看，近期国家和地方相继出台的一系列政策仍然集中于推进水泥、石灰和石膏制造行业节能减排，实现清洁生产以
13、及淘汰落后产能。这无疑将加大相关企业的资本支出，并对于一些资金、技术实力较为薄弱的中小企业带来很大压力。3.市场运行情况分析3.1市场销售情况分析2012年1-9月，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业小型企业累计实现工业销售产值153.16亿元，同比下降22.11%，略好于浙江地区行业平均水平，但与全国行业平均水平差距较大。同期全国行业整体工业销售产值增长2.39%，全国行业小型企业工业销售产值同比增长9.02%，仍实现销售产值正增长。表42012年1-9月全国和浙江省水泥、石灰和石膏制造行业销售产值比较单位：千元，%全部大型中型小型销售产值全国694，987，227127，277，492266，
14、103，591301，606，144浙江30，415，04215，099，42515，315，617同比增长全国2.392.58-4.289.02浙江-23.06-24-22.11数据来源：国家统计局国研网统计数据库从发展趋势来看，2006年以来浙江省水泥、石灰和石膏制造行业小型企业工业销售产值增长速度大致稳定，但长期低于全国行业平均水平。2006年至2008年，浙江行业整体及小型企业工业销售产值平均增速维持在15%-20%的区间内，低于全国同行业同规模类型企业10个百分点左右。2009年一季度，受次贷危机深化冲击，浙江行业整体及小型企业工业销售产值迅速落入负增长区间，而同期全国行业整体及全国
15、行业小型企业基本保持原有增速不变。2009年2季度，国家4万亿投资增速的拉动效应逐步体现，浙江地区固定资产投资增速迅速攀升，带动浙江地区水泥行业运营绩效迅速好转。2011一季度分别攀升至68.05%和63.86%的高点，随后逐步见顶回落。2011年下半年以来，随着国内外经济转冷，浙江省水泥、石灰和石膏制造行业工业销售产值增速开始急速下滑，目前已经落入负增长区间。图22006年3月-2012年9月全国和浙江省水泥、石灰和石膏制造行业销售产值增长趋势比较数据来源：国家统计局国研网统计数据库3.2出口情况水泥、石灰和石膏制品价值/重量比较低，通常来讲销售半径小于300公里，出口比重占工业销售产值的比重较低，同时出口并不稳定。2012年1-9月，浙江水泥、石灰和石膏制品行业小型企业出口交货值仅为896.6万元，同比大幅下降54.38%。同期全国同行业同规模类型企业出口交货值同比增长23.6%。从对外需的依赖情况来看，2012年1-9月，浙江行业小型企业出
