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1、疫情观察 中国酒店及旅游行业 复苏展望报告 2020年 2 2020 3 iResearch Inc 核心观点 来源 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 01 新冠疫情下餐饮 旅游 行业受影响最大 餐饮需求或率先回暖 商 务出差 国内游 出境游 逐级恢复 外出就餐需求须经历过渡 期 部分用户特征具备更 强反弹性 本地及周边游有望率先恢 复 商旅及出境游仍需观 察 020304 旅游消费长期向好的 大趋势不会改变 对比2003年经验 预测 客源入口先恢复 其后为 景区 酒店 2003年在线旅游初兴 2020年产业链各方的协 同效率大增 细分市场规模已非同日而 语 消费用户基数也提供 了更强的防御性 目前
2、酒旅行业处于解 冻期 整体而言国内已启动分级 分区恢复 国外情况还有 待观察 复苏初期 可重点关注本 地及周边场景 30岁及 以下人群 餐饮率先恢复 本地 周 边游 商旅 国内长线游 依次恢复 酒旅业新局面 新需求 新客源 新监管 新收益 关注疫情长期性 关注低线城市 关注提前复苏的餐饮需 求和本地场景 加强卫生投入 加强多渠道获客和预售 加强 大数据 新基建 加强前瞻性投入 3 新冠疫情下的酒店旅游业用户消费分析1 对比2003年酒店旅游业的变化及借鉴意义2 新冠疫情后的酒店旅游业推演及复苏展望3 新冠疫情后的酒店旅游业发展建议4 4 2020 3 iResearch Inc 0 23 0
3、200 19 0 12 0 05 0 22 0 55 0 70 0 71 0 74 0 85 短视频长视频网络游戏在线教育在线医疗网购网约车外出就餐商务出差国内旅游出境旅游 新冠疫情期间中国可选消费用户指数 用户指数 新冠疫情下 旅游行业受影响突出 消费者信心受压制 国内游 商务出差 出境游等均被影响 注释 消费用户指数是艾瑞通过用户调研数据处理得出的数据 疫情期间及疫情结束后用户消费均基于与2019年用户消费行为做对比 数值于 1至1之间波动 0说明与2019年持平 越接近1代表增长越多 越接近 1代表下降越多 仅代表用户调研结果 另考虑到全球疫情进入快速爆发期 对出境旅游预期影响明显 故基
4、于消费预期平均值进行调整 来源 艾瑞咨询2020年2月23日发布的 疫情影响下的用户消费指数趋势报告 整体来看 酒店及旅游相关行业受疫情影响较为明显 根据艾瑞咨询近期的用户调研结果 消费者日常可选消费的11个 行业中 受疫情影响最重的前4大行业依次是 国内旅游 0 74 商务出差 0 71 外出就餐 0 7 以及出境旅游 0 85 受疫情影响最重的前4大行业 5 2020 3 iResearch Inc 受制于消费信心 恢复次序有先有后 餐饮需求或率先回暖 商务出差 国内游 出境游逐级恢复 疫情阶段 出境旅游受影响最为严重 0 85 即使在3个月后 用户指数依然处于较低水平 0 30 同时 随
5、着疫情 在全球尤其国人传统旅游目的地国家的扩散 预期恢复速度会进一步放缓 1个月内 外出就餐 商务出差具备一定刚性 或率先回暖 3个月后 外出就餐的用户指数基本接近非疫情阶段 同时国 内旅游预期将回暖 将基本与商务出差的需求持平 来源 艾瑞咨询2020年2月23日发布的 疫情影响下的用户消费指数趋势报告 考虑到2月27日后 全球疫情进入快速爆发期 对出境旅游预期影响明显 故基于消费预期平均值 进行调整 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 弹性系数 外出就餐 0 70 0 50 0 34 0 120 58 商务出差 0 71 0 55 0 41 0 210 5
6、0 国内旅游 0 74 0 60 0 47 0 220 52 出境旅游 0 85 0 79 0 61 0 300 55 消费需求 平均值 0 26 0 30 0 23 0 120 14 疫情期间1个月内1 3个月3个月后 出境旅游外出就餐商务出差 国内旅游消费需求平均值 新冠疫情下中国旅游餐饮消费用户趋势 6 2020 3 iResearch Inc 餐饮 疫情后用户消费的恢复预期分析 外出就餐需求须经历过渡期 部分用户特征具备更强反弹性 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 整体 0 7
7、0 0 50 0 34 0 12 年龄 30岁及以下 0 63 0 44 0 32 0 15 省份 湖北省 0 81 0 57 0 42 0 27 31 40岁 0 72 0 54 0 35 0 11 其他省 0 70 0 50 0 33 0 11 41岁及以上 0 83 0 55 0 34 0 07 线级城市 一线 0 70 0 51 0 35 0 13 家庭月收入 1万元及以下 0 74 0 55 0 39 0 18 新一线 0 70 0 49 0 32 0 13 1 2万元 0 73 0 53 0 34 0 10 二线 0 66 0 46 0 28 0 04 2 3万元 0 64 0 4
8、4 0 28 0 07 三线 0 73 0 52 0 38 0 14 3万元以上 0 63 0 41 0 32 0 13 四线及以下 0 74 0 56 0 38 0 15 婚姻 未婚 0 71 0 45 0 30 0 14 性别 男性 0 69 0 47 0 30 0 08 已婚未育 0 74 0 64 0 51 0 33 女性 0 72 0 56 0 39 0 17 已婚已育 0 69 0 49 0 31 0 07 根据艾瑞用户调研的情况来看 外出就餐在经历3个月的过渡期后 将率先恢复至消费方向的平均水平 0 12 外出就餐是本地消费 旅游用餐的主要场景之一 疫情阶段 各地方政府出台了关闭
9、相关公共营业场所的政策 同时先后 对居民进行了集中管理 相当于在供需两端进行了限制 但用户的消费需求仍在 预期将在疫情防控分级分区逐步解除后 陆续恢复需求 来源 艾瑞咨询2020年2月23日发布的 疫情影响下的用户消费指数趋势报告 新冠疫情下中国居民外出就餐消费趋势 7 2020 3 iResearch Inc 商务差旅 疫情后用户消费的预期分析 商务差旅需求的刚性较强 但需结合 云办公 趋势再观察 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 整体 0 71 0 55 0 41 0 21 年龄
10、30岁及以下 0 63 0 46 0 34 0 18 省份 湖北省 0 78 0 61 0 45 0 23 31 40岁 0 75 0 59 0 46 0 24 其他省 0 71 0 55 0 41 0 21 41岁及以上 0 87 0 69 0 49 0 22 线级城市 一线 0 70 0 52 0 40 0 20 家庭月收入 1万元及以下 0 77 0 61 0 49 0 28 新一线 0 71 0 57 0 41 0 21 1 2万元 0 72 0 60 0 41 0 22 二线 0 73 0 54 0 40 0 18 2 3万元 0 69 0 50 0 37 0 14 三线 0 68
11、0 56 0 38 0 20 3万元以上 0 65 0 43 0 37 0 18 四线及以下 0 77 0 61 0 52 0 29 婚姻 未婚 0 70 0 51 0 39 0 21 性别 男性 0 71 0 53 0 39 0 18 已婚未育 0 71 0 62 0 45 0 31 女性 0 73 0 59 0 45 0 27 已婚已育 0 72 0 55 0 41 0 19 在整体的出行需求中 商务差旅的需求刚性较强 因此在用户调研中体现出强反弹预期的确定性 但考虑到目前各地政府 针对疫情实行分级防控 商务差旅受到的空间距离因素的限制仍然较强 预期全国区域恢复仍需要时间 同时 本轮疫情使
12、得 云办公 趋势明显提速 长时间的在线办公习惯初步养成 其对商务出差的影响需要进一步评估 来源 艾瑞咨询2020年2月23日发布的 疫情影响下的用户消费指数趋势报告 新冠疫情下中国居民商务出差消费趋势 8 2020 3 iResearch Inc 国内旅游 疫情后用户消费的预期分析 本地及周边游有望率先恢复 可重点关注30岁及以下年龄层 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 整体 0 74 0 60 0 47 0 22 年龄 30岁及以下 0 64 0 48 0 39 0 19 省份 湖北
13、省 0 83 0 63 0 48 0 25 31 40岁 0 76 0 65 0 52 0 27 其他省 0 73 0 60 0 47 0 22 41岁及以上 0 88 0 77 0 56 0 19 线级城市 一线 0 73 0 57 0 45 0 21 家庭月收入 1万元及以下 0 77 0 69 0 53 0 25 新一线 0 73 0 61 0 49 0 22 1 2万元 0 74 0 64 0 50 0 24 二线 0 75 0 57 0 43 0 20 2 3万元 0 71 0 50 0 40 0 18 三线 0 71 0 62 0 50 0 26 3万元以上 0 68 0 48 0
14、 40 0 20 四线及以下 0 77 0 68 0 52 0 25 婚姻 未婚 0 73 0 55 0 45 0 22 性别 男性 0 73 0 59 0 46 0 20 已婚未育 0 70 0 63 0 52 0 32 女性 0 75 0 62 0 50 0 26 已婚已育 0 74 0 61 0 47 0 21 从用户研究的情况来看 尽管疫情期间旅游消费受到抑制 疫情结束后存在较强反弹动能 但预计国内旅游依然需要3个 月以上的恢复期 五一小长假仍处疫情影响期内 国内长线游的用户需求依然受抑制 本地游 周边游或因空间距离较短 心理安全性较高 有望率先在五一有一定程度的恢复 30岁及以下 家
15、庭月收入2万以上的人群的反弹动力较强 或在疫情结束1个月内率先恢复 来源 艾瑞咨询2020年2月23日发布的 疫情影响下的用户消费指数趋势报告 新冠疫情下中国居民国内旅游消费趋势 9 2020 3 iResearch Inc 出境旅游 疫情后用户消费的预期分析 出境旅游预期仍存较大变数 相关复苏预期将继续推迟 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 疫情期间 疫情结束 1个月内 疫情结束 1 3个月 疫情结束 3个月后 整体 0 59 0 49 0 38 0 18 年龄 30岁及以下 0 50 0 38 0 30 0 14 省份 湖北省 0 70 0 54 0
16、47 0 12 31 40岁 0 63 0 56 0 43 0 24 其他省 0 58 0 49 0 38 0 19 41岁及以上 0 80 0 73 0 53 0 16 线级城市 一线 0 62 0 49 0 40 0 17 家庭月收入 1万元及以下 0 58 0 62 0 44 0 25 新一线 0 59 0 46 0 38 0 16 1 2万元 0 59 0 54 0 40 0 22 二线 0 56 0 44 0 27 0 18 2 3万元 0 60 0 42 0 36 0 13 三线 0 60 0 57 0 45 0 25 3万元以上 0 58 0 37 0 31 0 12 四线及以下 0 51 0 57 0 39 0 23 婚姻 未婚 0 61 0 51 0 45 0 28 性别 男性 0 58 0 49 0 38 0 17 已婚未育 0 51 0 51 0 38 0 19 女性 0 61 0 49 0 39 0 22 已婚已育 0 60 0 48 0 36 0 16 在当前时点 亚洲周边国家以及欧洲国家均出现了明显的疫情扩散 特别是韩国 意大利作为国民出境旅游的高频目的地
