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1、七大维度窥探海南自贸港发展方向 自去年十九大会议中提出要探索建设自由贸易港后，相关讯息广受市场关注。本届博鳌亚洲论坛昨日在海南开幕，预计将发表关于改革开放新举措的重要谈话，有消息人士指称，海南可能成为下一个新自由贸易港的选择地点，开放程度还将超越上海、香港。本届博鳌亚洲论坛是主席睽违三年再度出席，同时也是十九大后，大陆首次的外交主场秀，基于大陆中央在2018年的政府工作中强调改革开放，新任大陆国务院副总理、主席首席智囊刘鹤也曾指出，2018年将有重大开放政策，程度甚至超出国际预期。因此本次主席谈话和对海南未来发展造成的影响，格外受到瞩目。境内关外开放为主轴香港南华早报报导便引述知情人士称，被称
2、为中国夏威夷的海南，将在这次论坛上，成为新自由贸易港建设的选择地点之一。他说，新港口的开放程度将远高于上海自由贸易区，甚至高于香港。对于主席出席博鳌亚洲论坛，大陆外交部长王毅指称，适逢改革开放40周年，大陆计画採取新举措。他说，大家将听到一系列新改革开放的重要举措。据了解，大陆自由贸易港建设围绕在以境内关外为主体的开放基础，设置确保货物、人力资源、资本和投资自由流通，绝大多数商品免徵关税的特定区域，并在金融、营商、税务环境上作进一步的开放。上海或成陆首个自贸港因此在大陆中央宣布将探索建设自由贸易港后，目前上海、浙江、广东、福建、海南、天津等省市均正在拟定或已经提出建设规画，其中上海之方案已报送
3、有关部委，预计成为大陆首个自贸港建设地点。2018年博鳌亚洲论坛年会将于4月8日至11日举行。王毅说，主席预计会见菲律宾、新加坡、巴基斯坦等多国领导人。港媒报导称，海南在过去15年内，吸引大量投资，从而建立了可以举办国际级会议的资格，并修建新机场、高速公路和一条高铁，预计未来还将在此机遇上，搭上中央改革开放政策的列车。事件：根据3月28日海南日报文章，中国(海南)改革发展研究院院长迟福林表示，改革开放是发展海南的关键一招，“扩大开放”是能够按照国际惯例办事的全方位开放，是实行全面开放政策，大力吸引外来投资和真正形成有利于各类企业平等竞争局面的深层次开放。 我们认为，海南作为中国最大的，也是唯一
4、省级经济特区，将在今年4月迎来博鳌论坛与建省30周年“双催化”。并且作为中国改革开放最前沿，“一带一路”南出海口，叠加改革开放40周年更应引起投资者格外重视。 我们华创策略团队自2017年11月以来持续关注海南动向：在2017年11月13日发布开放前沿，南海明珠“海南30周年”系列之一：战略格局及量化复盘下区域主题“新变化”，从量化复盘角度出发，结合海南战略定位、政策规划、基建重塑等角度挖掘海南特色产业投资机会；在2017年12月8日发布七大维度透析佛罗里达经验下海南国际旅游岛构想“海南30周年”系列之二，深入海南最核心产业旅游业基本面，对标佛罗里达国际经验，从地理与环境、发展历程、内驱动力以
5、及旅游、人才与科技、基建、环保等七大维度，研究佛罗里达经验、海南旅游业现状与症结，并把握海南未来国际旅游岛建设方向。 本篇报告为“海南30周年”系列之三，从港口经济“倍增”效益出发看海南积极探索建设自由贸易港重要性；并从草根调研情况，深度精准剖析2018年春节交通滞留事件，探究海南基础设施建设“弊病”和深化港口管理机制改革的必要性；最后通过借鉴新加坡、香港等优秀经验，从七大维度透析海南自由贸易港未来发展方向，详情请见正文部分。一、对外开放新格局自贸区向自贸港的深化（一）港口经济，乘数效应带动区域“倍速”增长港口是运输网络中水陆运输的枢纽，是货物的集散地以及船舶与其他运输工具的衔接点。目前世界港
6、口发展大体经历了四代：由20世纪50年代之前单纯的运输中心，发展到如今集物流中心、商务金融中心、信息服务中心以及现代产业中心为一体的第四代港口。从港口的发展历程也可以看到，其作用包括海运和陆运衔接点、工业活动基地、城市发展增长点等，因此港口是一个国家和所在地区的重要经济资源。从产业经济学角度来看，港口经济是一种产业集群，由货主、船运公司和港口业务结合而成，是集物流链、交通枢纽及相关服务产业为一体的经济。以港口为中心，对腹地经济发挥聚集、扩散、辐射效应的开放性是发展港口经济的本质特征。根据美国产业的影响水运业投入产出分析的研究，港口经济的杠杆效应显著，经营投入所带来的连锁反应刺激了1.6倍的乘数
7、影响。根据海关总署统计显示，2017年年末我国进出口贸易总额达27.79万亿，估算联动影响近45万亿，占GDP比重超50%。 （二）积极探索建设自由贸易港上升为国家战略习近平主席在党的十九大报告中明确指出：“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。这是基于我国自由贸易试验区（简称自贸试验区）发展实际、为推动形成全面开放新格局而提出的最新要求。十九大之后，上海作为自由贸易区发展最前沿的地区，于11月6日公布自由贸易港方案细则，打响自贸港发展“第一枪”。从细则方案来看，将围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开，力争实现“境内关外”的整体监管策略，以发展离岸贸易、离岸金融为发展方
8、向。我们认为应把握四个方面：1）整体设计“境内关外”，体现更加开放的自由贸易区；2）港内注册企业只对重点货物实行抽检，有助于提升货物进出效率；3）争取大幅降低港内企业所得税，有助于提升港内企业经营投资动力并吸引外资入港投资；4）对外地及外籍人才落户放开优惠，解决安家落户的后顾之忧，对于企业稳定发展起到重要作用。对于海南而言，省政协经济委副主任李仁君近期也表示，海南学习参考香港以及新加坡自由贸易港的措施制度，在建设全面开放的新格局和海南国际旅游岛的制度框架下，探索建设一个连接东南亚各国运输中转的自由贸易港。我们认为，结合海南自身国际旅游岛的发展规划，借改革开放40周年与海南建岛30周年政策“东风
9、”，循序渐进建设高水平自由贸易港是未来大势所趋。二、海南港口经济发展现状与不足（一）海南港口基本情况分析海南岛海岸线1528公里，共有78个天然港湾，大部分港湾可以建设港口，兴建外贸商港，为发展港口城市和外向型经济提供了极为有利的条件。已开辟港口24个，其中以海口、三亚、八所、洋浦四个港口最大。（二）海南港口发展现状海南省各港口建设及生产都在迅速发展中，货物吞吐量近几年保持高速发展。特别是2014年，同比增速达到39.82%，之后保持在7%左右的增速。2016年年底，海南省货物吞吐量达到16390万吨。从海南省各个港口的货物吞吐量可以看出，海南省港口运输集中度很高，99%左右的货物运输都是依靠
10、四大港口，其中海口港的货物吞吐量达到海南全省的50%以上，其他港口所占比重很小。（三）从春运期间大雾交通瘫痪看海南港口等基建设施不足之处今年春季期间，海南遭遇了67年一遇的大雾，由于港口外道路车辆10916辆，港区内车辆3520辆，共计14436辆待渡。市区交通压力较大，港口外道路严重拥堵，过海车辆滞港时间长达14小时以上。经计算，春节期间全海南出港人数约93万人次，其中通过海口港轮渡口约36万人次，即使不考虑大雾天气，根据海口港每天约5万人的满负荷运输能力（即提高一倍左右），所有游客也需近8天左右才能全部疏通，可见海南目前港口运输能力远远不能满足节日需要。我们认为，此次大雾作为海南建设发展和
11、交通基础设施不匹配之间矛盾的催化剂，反映了海南省背后交通基础设施不足和管理机制不到位的弊病，这将对海南建设“国际旅游岛”形成很大的掣肘。未来海南政府或将加大力度促进交通基础设施建设和深化管理机制改革。（四）海南港口经济发展的必要性1. 海南旅游业快速增长，亟需搭建适应配套基础设施海南省作为我国南海重镇和改革开放重要经济特区之一，以旅游带动全省经济发展是其明确发展趋势。从旅游产业现状角度，海南省春节接待游客人数从2014年的393.65万人次递增至2018年春节2月的908.23万人次，人数增长2.3倍。从政策推动角度看，海南省分别在2016年与2017年公示了海南国际旅游岛建设发展规划纲要 (
12、2010-2020)与海南省旅游发展总体规划(2017-2030)，陆海空“立体化”交通网络再推进、人才保障战略等亦是亮点所在。叠加改革开放40周年和海南建立经济特区30周年“双周年”催化，我们认为，海南省未来旅游产业会快速发展，增加的游客亟需海南增设配套基础设施，特别是提高对输送旅客进出的交通体系的建设和发展。2. 从港口经济“倍增”角度看港区建设的重要性区域经济发展的有力支撑下，发展海南港口经济是加大对外贸易合作及发展新型工业的前提，是发展新型海洋经济的需要，建设国际旅游岛与自由贸易区的重要抓手。自2010年关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见将海南建设国际旅游岛上升为国家战略之后，海
13、南的发展被置于更为广阔的全国背景之下，极大拓宽了海南的发展视野。三、国际视角：从自由贸易港国际经验看海南发展方向（一）世界五大类自由贸易型港口自由贸易区是指一国为达到一定经济目的、通过特殊的经济政策和手段而开辟的与其它地区隔离的特别经济区域，一般对进出口商品实施税收优惠政策，并且允许在区内自由从事商品存储、展览、拆散、改装、重新包装、整理、加工和制造等业务活动，以促进本地区经济和对外贸易发展、增加财政收入和外汇收入。根据不同的区位优势、基础设施和经济发展水平，我们将各个国家或地区的自贸区总结划分为自由港型、工贸结合型、贸易型、出口加工型、保税仓储型五种类型。学习参考香港以及新加坡自由贸易港的措
14、施制度或成为未来包括海南在内的我国大部分自贸港发展的重要经验。而这其中，学习参考香港以及新加坡自由贸易港的措施制度或成为未来包括海南在内的我国大部分自贸港发展的重要经验，值得我们剖析学习。根据商务部国际贸易经济合作研究院对自由贸易港研究所得，通过借鉴香港、新加坡经验主要体现在八个方面：行政体系高效、投资领域放开、金融放开、贸易自由化、良好的监管环境、赋税环境宽松、法律制度完备、自然人移动自由。下一节我们也将从这几方面，从国外优秀经验、海南现状与不足以及未来发展方向进行解读。（二）七大维度窥探海南未来自贸港发展方向1. 行政体系完善市场化机制任重而道远新加坡与香港优秀经验：将权利交还给市场。1）
15、企业注册简便，在新加坡与香港企业注册手续简单，费用低廉，吸引了大量的跨国公司入驻；2）对注册资本要求宽松，比如新加坡公司法规定设立公司最低注册资本为10万新元，实行认缴制，股东可随时决定提高注册资本和缴足资本，且只需在新加坡商业注册局填写表格和交纳费用即可；3）在日常管理中不对经营活动过度约束：企业在新加坡完成注册后的日常监管，如劳工保护、知识产权、环境保护等方面的监管完全依靠完善的法律体系来进行，政府不对企业进行常规的行政管理。海南目前情况：存在的项目审批问题主要在于权限下放不足、部门间行政审批改革协调不同步以及行政权力不够规范与透明。从部门间行政审批制度改革方面来看，步伐不统一会直接导致改
16、革产生不了任何效果。海南未来发展方向：精简行政审批，放大市场化功能。未来最大限度减少省级重点园区投资建设项目审批，各部门权责分清，改革同步，也将有助于加强各部门间协同效用，提升整体行政审批效率。2. 投资领域科技产业园区或成未来投资亮点新加坡与香港优秀经验：开放的投资环境。例如：新加坡在外资准入开放角度，投资方式上无限制；香港方面，拥有开放的投资制度，对外来及本地投资者一视同仁，没有任何歧视措施。海南目前情况：虽然外商投资额在不断增加，但总体距离上海、江苏、广东等外商投资大省相比还是有较大差距。与投资机制完善、行业准入门槛低的新加坡及香港相比，海南省的外商投资范围相对较小，聚焦于30个主要产业，并且有关的重要产业要求中方控股主导，可以说行业准入存在相关限制。海南未来发展方向：科技产业园区或是未来投资重点。2017年12月，海南省人民政府发布关于扩大对外开放积极
