宿迁水务集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书

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1、宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资 工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息 披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独披

2、露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独 立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整 性 及时性承担个别和连带法律责任 性 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整

3、 及时 本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定 定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能 力的重大事项力的重大事项 宿迁水务集团有限公司

4、2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一 与本期中期票据相关的投资风险 8 二 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 15 一 主要发行条款 15 二 发行安排 16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 18 一 本期中期票据募集资金的使用 18 二 偿债计划及其他保障措施 18 三 发行人承诺 19 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 20 一 发行人概况 20 二 发行人历史沿革 20 三 发行人股权结构及实际控制人 22 四

5、发行人独立性情况 23 五 发行人重要权益投资情况 23 六 发行人公司治理 29 七 发行人人员基本情况 38 八 发行人的经营范围及主营业务情况 41 九 发行人主要在建 拟建项目情况 77 十 发行人发展战略 77 十一 行业状况 78 十二 发行人所在行业中的地位及竞争优势 82 十三 发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 83 十四 其他重要事项 86 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 87 一 发行人近年财务基本情况 87 二 发行人重大会计科目分析 95 三 发行人有息债务及其偿付情况 140 四 发行人关联交易情况 142 五 或有事项 144 六 受限资产情

6、况 146 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 七 衍生产品情况 146 八 重大投资理财产品 146 九 海外投资 146 十 发行人直接债务融资计划 146 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 148 一 发行人信用评级情况 148 二 发行人及其子公司资信情况 150 三 发行人债务违约记录 151 四 发行人已发行债务融资工具偿还情况 151 第八章本期中期票据信用增进第八章本期中期票据信用增进 153 第九章税项第九章税项 154 一 增值税 154 二 所得税 154 三 印花税 154 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 155 一 发行前的

7、信息披露 155 二 存续期内定期信息披露 155 三 存续期内重大事项的信息披露 155 四 本金兑付和付息事项 156 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 157 一 违约事件 157 二 违约责任 157 三 投资者保护机制 157 四 不可抗力 162 五 弃权 163 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 164 第十三章备查文件第十三章备查文件 171 一 备查文件 171 二 查询地址 171 第十四章附录第十四章附录 173 附录附录 1 有关财务指标的计算公式 有关财务指标的计算公式 173 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一

8、章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人发行人 公司公司 本公司本公司 宿迁宿迁 水务水务 指 宿迁水务集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 7 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 7 亿元 期限为 3 年的宿迁水务 集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 簿记建档簿

9、记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记 录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价 格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 价格 并进行配售的行为 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期债务融资工具发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销

10、商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束 参与本期中期票据簿记建档 的一家 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的中期票据全部自行购入 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协

11、会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日 元元 指 人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日 元元 指 如无

12、特别说明 指人民币元 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国银监会中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 新准则新准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则 基 本准则 财政部令第33号 38项具体准则 以 及之后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准 则解释和其他相关制定 旧准则旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则 及 企业会计制度 东升水务东升水务 指 江

13、苏东升水务建设工程有限公司 禹王水利禹王水利 指 江苏禹王水利建设工程有限公司 水韵建材水韵建材 指 江苏水韵建材有限公司 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 宿迁市砂矿宿迁市砂矿 指 宿迁市砂矿 润生水处理润生水处理 指 江苏润生水处理产业有限公司 区域供水区域供水 指 宿迁中心城市区域供水投资有限公司 润物利用润物利用 指 江苏润物水资源利用有限公司 环境投资环境投资 指 宿迁环境保护投资有限公司 苏泉水务苏泉水务 指 江苏苏泉水务建设工程有限公司 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 即2011年 2015年 十三五十三五 指 中华

14、人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 即2016年 2020年 宿迁市政府宿迁市政府 市政府市政府 指 宿迁市人民政府 宿迁市国资委宿迁市国资委 市国资委市国资委 指 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 宿迁市财政局宿迁市财政局 市财政局市财政局 指 宿迁市财政局 本募集说明书中任何表格内若出现合计数与所列数值总和不符 均为四舍五入所致 宿迁水务集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期中期票

15、据 依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行负责 如发 行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任 何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认真的考虑下列各种风险 因素 一 与本期中期票据相关的投资风险一 与本期中期票据相关的投资风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据 的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定的交易流 动性风险 公司无法保

16、证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本期中期票 据的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重 大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金 将可能影响本 期中期票据按期 按时足额支付本息 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 主营业务盈利能力较弱且依赖补贴风险 发行人是宿迁市水利基础设施和水利项目的主要建设主体 发行人主营业务中涉 及水利基础设施建设等业务具有一定的公益性特征 受定价因素影响利润空间有限 因此发行人的主营业务盈利能力较弱 2016 2018年度及2019年1 3月 发行人实现营 业利润分别为6 811 00万元 15 145 31万元 27 296 02万元和3 933 75万元 同时 2016 2018年度 发行人补贴收入分别为18 159 73万元 10 620 64万元和21 269 79万 元 补贴收入成为最终盈利的重要来源 如果将来发行人主营业务盈利能力无法得到 明显提高 发行人的正常经营和