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1、浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 重要提示重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的投资本期资产支持票据已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的投资 价值作出任何评价 也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期资价值作出任何评价 也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本期资 产支持票据产支持票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时性进行独
2、立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 发起机构之代理人已批准本募集说明书 发起机构之代理人承诺本募集说明书涉及发起机构发起机构之代理人已批准本募集说明书 发起机构之代理人承诺本募集说明书涉及发起机构 之代理人内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时之代理人内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时 性承担个别和连带法律责任 性承担个别和连带法律责任 发起机构之代理人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募
3、集说明书所述发起机构之代理人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所述 发起机构之代理人财务信息真实 准确 完整 及时 发起机构之代理人财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的 均视同自愿接受本募集说明凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的 均视同自愿接受本募集说明 书对各项权利义务的约定 书对各项权利义务的约定 了解本期资产支持票据风险特征和投资流程 具有承担该资产支持票了解本期资产支持票据风险特征和投资流程 具有承担该资产支持票 据投资风险的意愿和能力 自愿接受交易商协会自律管理 履行会员义务 据投资风险的
4、意愿和能力 自愿接受交易商协会自律管理 履行会员义务 发起机构之代理人及发行载体管理机构发起机构之代理人及发行载体管理机构及相关中介机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说承诺根据法律法规的规定和本募集说 明书的约定履行义务 接受投资者监督明书的约定履行义务 接受投资者监督 不因投资人和资产支持票据持有人的变化影响上述义务 不因投资人和资产支持票据持有人的变化影响上述义务 的履行的履行 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 资产支持票据截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 资产支持票据 仅代表信托权益的相应份额 不属于发行载
5、体管理机构或者任何其他机构的负债 认购或受让资仅代表信托权益的相应份额 不属于发行载体管理机构或者任何其他机构的负债 认购或受让资 产支持票据的投资者 视为作为受益人签署 信托合同 接受 信托合同 全部约定 产支持票据的投资者 视为作为受益人签署 信托合同 接受 信托合同 全部约定 发起机构发起机构 债权人 发起机构之代理人 发行载体管理机构 保管银行及其他业务参与人因依债权人 发起机构之代理人 发行载体管理机构 保管银行及其他业务参与人因依 法解散 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的 信托资产不属于其清算资产 法解散 被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的 信托资产不属于其清算资产 浙商
6、链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 目目录录 第一章第一章 释义释义 1 一 一 信托当事人的定义信托当事人的定义 1 二 二 服务机构的定义服务机构的定义 1 三 三 其他相关主体定义其他相关主体定义 2 四 四 各法律文件所涉及的定义各法律文件所涉及的定义 2 五 五 与信托及信托财产相关的定义与信托及信托财产相关的定义 4 六 六 相关报告相关报告 8 七 七 相关费用相关费用 8 八 八 账户名称所涉及的定义账户名称所涉及的定义 9 九 九 日期及期间所涉及的定义日期及期间所涉及的定义 10 十 十 事件及通知事件及通知 12 十一 十一 其他定义其他定义 1
7、5 第二章第二章 资产支持票据的基本情况资产支持票据的基本情况 18 一 一 主要发行条款主要发行条款 18 二 二 发行安排发行安排 19 第三章第三章 风险提示与风险防范措施风险提示与风险防范措施 22 一 一 投资风险投资风险 22 二 二 基础资产相关风险基础资产相关风险 22 三 三 发起机构之代理人相关风险发起机构之代理人相关风险 24 四 四 受托人 代理人和资产服务机构 保管银行的相关风险受托人 代理人和资产服务机构 保管银行的相关风险 26 五 五 其他特有风险其他特有风险 27 六 六 风险承担风险承担 28 第四章第四章 资产支持票据的交易结构资产支持票据的交易结构 29
8、 浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 一 一 交易结构图交易结构图 29 二 二 交易结构介绍交易结构介绍 29 三 三 各当事方的权利与义务各当事方的权利与义务 30 第五章第五章 资产支持票据的信用增级方式资产支持票据的信用增级方式 38 第六章第六章 发起机构之代理人 发行载体管理机构及相关中介机构基本情况发起机构之代理人 发行载体管理机构及相关中介机构基本情况 43 一 一 发起机构之代理人基本情况发起机构之代理人基本情况 43 二 二 发行载体管理机构基本情况发行载体管理机构基本情况 94 三 三 保管银行基本情况保管银行基本情况 97 四 四 资产服务
9、机构基本情况资产服务机构基本情况 97 五 五 相关机构的关系相关机构的关系 97 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测分析基础资产情况及现金流预测分析 99 一 一 基础资产基本情况基础资产基本情况 99 二 二 基础资产形成与委托基础资产形成与委托 108 三 三 基础资产合法性基础资产合法性 112 四 四 基础资产的风险控制体系基础资产的风险控制体系 117 五 五 基础资产的合格标准 管理与运营安排基础资产的合格标准 管理与运营安排 118 六 六 重要债务人重要债务人 124 七 七 基础资产现金流形成机制及历史数据基础资产现金流形成机制及历史数据 126 第八章第八章 现金流归
10、集与管理机制 投资及分配机制现金流归集与管理机制 投资及分配机制 128 一 一 现金流的归集和资金监管安排现金流的归集和资金监管安排 128 二 二 现金流运用与投资安排现金流运用与投资安排 129 三 三 现金流的分配机制现金流的分配机制 130 第九章第九章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况 134 第十章第十章 募集资金用途及合法合规性声明募集资金用途及合法合规性声明 135 一 一 募集资金用途募集资金用途 135 浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 二 二 募集资金用途承诺募集资金用途承诺 135 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 136
11、 一 一 资产支持票据发行前的信息披露资产支持票据发行前的信息披露 136 二 二 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 136 三 三 资产支持票据存续期内定期信息披露资产支持票据存续期内定期信息披露 138 四 四 本息兑付事项本息兑付事项 139 五 五 其他其他 139 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 140 一 一 违约事件违约事件 140 二 二 违约责任违约责任 140 三 三 投资者保护机制投资者保护机制 141 四 四 资产支持票据持有人会议资产支持票据持有人会议 144 五 五 不可抗力不可抗力 148 六 六 修改和
12、弃权修改和弃权 148 第十三章第十三章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 150 第十四章第十四章 有关税费安排有关税费安排 152 第十五章第十五章 主要交易条款摘要主要交易条款摘要 153 一 一 信托合同 信托合同 153 二 二 服务协议 服务协议 153 三 三 资金保管协议 资金保管协议 155 第十六章第十六章 评级状况评级状况 158 一 一 发起机构之代理人主体评级情况发起机构之代理人主体评级情况 158 二 二 资产支持票据评级情况资产支持票据评级情况 158 第十七章第十七章 备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式 160 一 一 备查文件备查文件 1
13、60 浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 二 二 文件查询地址文件查询地址 160 第十八章第十八章 发行相关机构发行相关机构 162 浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 一 信托当事人的定义信托当事人的定义 1 委托人委托人 发起机构 发起机构 指将其合法持有的未到期 应收账款债权 信托予 受托人 的非金 融机构法人或其他非金融机构 该等法人或其他机构系其未到期 应收账款债权 在 企 业应收
14、款链平台 上登记 通过 企业应收款链平台 或 场外交易平台 流转并得到 保 兑人 保兑 最后一手的 应收账款持有人 2 委托人之代理人委托人之代理人 发起机构之代理人发起机构之代理人 代理人 代理人 指受 委托人 发起机构 委托 代理 委托人 发起机构 将未到期 应收账款债权 信托予 受托人 设立 信托 并 办理发行 资产支持票据 相关事宜的机构 即浙商银行股份有限公司 3 经办分支机构经办分支机构 指经浙商银行股份有限公司授权从事本 信托 项下代理将 应收账款债 权 信托予 受托人 相关业务的 浙商银行 分支机构 4 受托人受托人 发行载体管理机构发行载体管理机构 指 华润信托 以及任何允许
15、的继任机构 5 华润信托 华润信托 指华润深国投信托有限公司 6 投资者投资者 指符合 信托合同 规定的资格 认购或受让 资产支持票据 并受 交易 文件 约束的合格主体 7 受益人受益人 指在本 信托 中享有 受益权 的人 8 资产支持票据持有人资产支持票据持有人 指任何持有 资产支持票据 的 投资者 也即 受益人 其 基于所持有的 资产支持票据 享有 信托利益 承担 信托 的风险 9 信托当事人信托当事人 指受 信托合同 约束 根据 信托合同 享有权利并承担义务的 法律主体 包括 委托人 委托人之代理人 受托人 保管人 和 受益人 二 二 服务机构的定义服务机构的定义 10 保管人保管人 保
16、管银行保管银行 指江苏银行股份有限公司北京分行或按 保管协议 约定另行选 任的继任者 11 主承销商主承销商 簿记管理人 簿记管理人 指浙商银行股份有限公司 12 承销团 承销团 系指 主承销商 组建的进行 资产支持票据 承销的 承销商 组织 浙商链融 2019 年度第六期企业应收账款资产支持票据募集说明书 2 13 承销商承销商 系指负责承销 资产支持票据 的一家 多家或所有承销机构 14 资产服务机构资产服务机构 指 浙商银行股份有限公司 或按 资产服务协议 约定另行选任的 继任者 15 法律顾问法律顾问 指北京市中银律师事务所 16 评级机构评级机构 指为 信托 提供资信等级初始评估及 或 信托存续期间 的资信等级跟踪 评估 如需 的联合资信评估有限公司或其继任者 17 上海清算所 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 18 登记登记托管托管机构机构 支付代理机构 支付代理机构 指 上海清算所 或监管部门指定的其他提供 资产支持 票据 登记托管服务及 或本息兑付服务的机构 19 集中簿记建档系统支持机构集中簿记建档系统支持机构 北金所 北金所 指北京金融资产交易所有限公司
