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1、西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断 投投 资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件 对信息
2、披露的真实性对信息披露的真实性 准确性准确性 完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析 并据以独立判断超短期融资券的投资价值并据以独立判断超短期融资券的投资价值 自行承担自行承担 与其有关的任何投资风险 与其有关的任何投资风险 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性 准确性准确性 完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任 及时性承担个别和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人 会
3、计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定 利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除
4、已披露信息外 无其他影响发行人偿无其他影响发行人偿 债能力的重大事项 债能力的重大事项 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章释义释义 5 5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一 一 与本期超短期融资券相关的投资风险与本期超短期融资券相关的投资风险 8 8 二 二 与发行人相关的风险与发行人相关的风险 8 8 第三章第三章发行条款和发行安排发行条款和发行安排 2222 一 一 发行条款发行条款 2222 二 二 发行安排发行安排 2323 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 2525 一 募集资金用途一 募集资金用途
5、 2525 二 偿债资金来源及保障措施二 偿债资金来源及保障措施 2727 三 发行人关于本次募集资金用途的承诺三 发行人关于本次募集资金用途的承诺 3030 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 3131 一 发行人概况一 发行人概况 3131 二 发行人历史沿革和概况二 发行人历史沿革和概况 3131 三 发行人控股股东和股权结构三 发行人控股股东和股权结构 3333 四 发行人独立性四 发行人独立性 3434 五 发行人重要权益投资情况五 发行人重要权益投资情况 3636 六 发行人治理情况六 发行人治理情况 4646 七 发行人的董事 监事 高级管理人员和员工情况七 发行人的董事
6、监事 高级管理人员和员工情况 5858 八 八 发行人主营业务状况发行人主营业务状况 6363 九 主要在建九 主要在建工程及未来投资计划工程及未来投资计划 1 10909 十 公司关于十 公司关于地方政府融资平台问题的情况说明地方政府融资平台问题的情况说明 113113 十一 发展战略及目标十一 发展战略及目标 119119 十二 发行人所在行业状况十二 发行人所在行业状况 120120 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 130130 一 发行人财务报表一 发行人财务报表 130130 二 二 20152015 年至年至 20172017 年及年及 20182018 年年 6
7、 6 月末的财务报表月末的财务报表 134134 三 发行人财务状况分析三 发行人财务状况分析 141141 四 有息债务四 有息债务 1 18585 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 五 发行人关联关系和关联交易五 发行人关联关系和关联交易 177177 六 发行人或有事项六 发行人或有事项 196196 七 资产抵押 质押 其他被限制处置事项七 资产抵押 质押 其他被限制处置事项 200200 八 重大投资理财情况八 重大投资理财情况 200200 九 商品期货 期权及各类金融衍生品情况九 商品期货 期权及各类金融衍生品情况 200200 十 海外金
8、融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况十 海外金融资产 权益性投资 资产重组收购等境外投资情况 200200 十一 直接债务融资计划十一 直接债务融资计划 200200 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 201201 一 发行人历史信用评级情况一 发行人历史信用评级情况 201201 二 本次发行人信用评级报告摘要二 本次发行人信用评级报告摘要 202202 三 银行授信情况三 银行授信情况 204204 第第八八章本期超短期融资券的担保章本期超短期融资券的担保 206206 第第九九章税项章税项 207207 一 增值税一 增值税 207207 二 所得税二 所得税 2072
9、07 三 印花税三 印花税 207207 第十章发行人承诺和信息披露安排第十章发行人承诺和信息披露安排 208208 一 发行人承诺一 发行人承诺 208208 二 信息披露二 信息披露 208208 第十第十以以章投资者保护机制章投资者保护机制 211211 一 违约事件一 违约事件 211211 二 违约责任二 违约责任 211211 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 212212 四 不可抗力四 不可抗力 215215 五 弃权五 弃权 216216 第十第十二二章与本期超短期融资券发行有关的机构章与本期超短期融资券发行有关的机构 217217 一 发行人一 发行人 217217 二
10、 主承销商二 主承销商 簿记管理人簿记管理人 217217 三 承销团成员 排名不分先后 承销团成员 排名不分先后 217217 四 信用评级机构 信用评级机构 217217 五 会计师事务所 会计师事务所 217217 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 六 律师事务所 律师事务所 218218 七 登记 托管 结算机构 登记 托管 结算机构 218218 八 集中簿记建档系统技术支持机构 集中簿记建档系统技术支持机构 218218 第十第十三三章备查文件及查询地址章备查文件及查询地址 219219 一 备查文件一 备查文件 219219 二 查询地址二
11、 查询地址 219219 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式 220220 一 偿债能力指标一 偿债能力指标 220220 二 盈利能力指标二 盈利能力指标 220220 三 运营效率指标三 运营效率指标 220220 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人发行人 本公司本公司 公司公司 西宁西宁 城投城投 指西宁城市投资管理有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 简称 简称 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的
12、 约定在一定期限内还本付息 的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的 约定在一定期 限还本付息的债务融资工具 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行人本次发行的总额为 8 亿元人民币 的 西宁城市投资管理有限公司 2019 年第 一期超短期融资券 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注 册的 10 亿元人民币的超短期融资券 本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 人民银行人民银行 指发行人为本期超短期融资券的发行而根 据有关法律法规制作的 西宁城市投资管理 有限公司 2019 年度第
13、一期超短期融资券募 集说明书 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商 簿记管理人簿记管理人 指兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的 由主承销商 联席主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商 联席主承销商为本次 发行签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团协议承销团协议 指主承
14、销商 联席主承销商与承销团其他成 员为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商和联席主承销商在本募集说明 书所规定的承销期结束后 将未售出的本期 超短期融资券根据各自承销比例自行购入 的畅销方式 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区 间后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购 债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 债权人债权人
15、指本期超短期融资券的持有人 债权人大会债权人大会 指根据本募集说明书和承销协议的规定召 开的由本期超短期融资券的债权人和相关 方参加的会议 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 不包括法定 节假日 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 不包括 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和休息日 元元 指人民币元 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 中诚信中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 供水产销差供水产销差 供水企业提供给城市输水配水系统的自来 水总量与所有用户的用水量总量中收费部 分的差值 供水产销差率供水产销差率 供水产销差 总供水量 100 朝阳物流朝
16、阳物流 西宁城投朝阳物流园开发建设有限公司 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 文化旅游集团文化旅游集团 西宁文化旅游发展投资有限公司 农商投资农商投资 西宁农商投资建设管理有限公司 城通交通城通交通 西宁城通交通建设投资有限公司 城投设备城投设备 西宁城投设备投资经营有限公司 西宁金控西宁金控 西宁金融控股集团有限公司 汇丰农业投资汇丰农业投资 西宁汇丰农业投资建设开发有限公司 供水集团供水集团 西宁供水 集团 有限责任公司 青海欧璐青海欧璐 青海欧璐国际物流有限公司 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保 能否按期兑付取决于发行人信用 投资者在评价 和认购本期超短期融资券时 除本募集说明书提供的各项资料外 请特别认真地 考虑下列各项风险因素 一 一 与本期超短期融资券相关的投资风险与本期超短期融资券相关的投资风险 一 一 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化以及国家经 济政策的调整都会引起市场利率的波动 市场
