《桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书（143页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本企业不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本企业 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据 应
2、当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本企业董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承 担个别和连带法律责任 担个别和连带法律责任 本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人
3、保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披
4、露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 十三章备查文十三章备查文 件件 本期债务融资工具含交叉保护条款 财务指标承诺 事先约束事本期债务融资工具含交叉保护条款 财务指标承诺 事先约束事 项条款 请投资人仔细阅读相关内容 项条款 请投资人仔细阅读相关内容 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据
5、募集说明书募集说明书 2 目目录录 重要提示重要提示 1 1 第一章第一章释释义义 5 5 一 常用名词释义一 常用名词释义 5 5 二 专有名词解释二 专有名词解释 6 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一 本期中期票据的投资风险一 本期中期票据的投资风险 8 8 二 发行人的相关风险二 发行人的相关风险 8 8 第三章第三章发行条款发行条款 1616 一 本期中期票据的发行条款一 本期中期票据的发行条款 1616 二 本期中期票据的发行安排二 本期中期票据的发行安排 1818 第四章第四章发行人募集资金运用发行人募集资金运用 2121 一 发行人募集资金用途一 发行人募
6、集资金用途 2121 二 发行人承诺二 发行人承诺 2121 三 偿债计划三 偿债计划 2222 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况 2323 一 发行人概况一 发行人概况 2323 二 发行人历史沿革二 发行人历史沿革 2323 三 发行人控股股东及实际控制人情况三 发行人控股股东及实际控制人情况 2525 四 发行人独立性情况四 发行人独立性情况 2626 五 发行人主要子公司情况五 发行人主要子公司情况 2626 六 发行人内部组织机构情况六 发行人内部组织机构情况 3131 七 发行人董事 监事及高级管理人员情况七 发行人董事 监事及高级管理人员情况 3939 八 发行人的经营范
7、围及主营业务状况八 发行人的经营范围及主营业务状况 4242 九 发行人所在行业状况 行业地位及主要竞争情况九 发行人所在行业状况 行业地位及主要竞争情况 6666 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 7575 一 发行人主要财务数据和指标分析一 发行人主要财务数据和指标分析 7575 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 3 二 发行人有息债务情况二 发行人有息债务情况 110110 三 三 发行人关联方关系及关联交易情况发行人关联方关系及关联交易情况 112112 四
8、发行人重大或有事项及承诺事项四 发行人重大或有事项及承诺事项 114114 五 发行人资产抵质押情况五 发行人资产抵质押情况 115115 六 金融衍生品 大宗商品期货 理财产品投资情况六 金融衍生品 大宗商品期货 理财产品投资情况 116116 七 海外投资情况七 海外投资情况 117117 八 直接债务融资计划八 直接债务融资计划 117117 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况 118118 一 发行人信用评级情况一 发行人信用评级情况 118118 二 发行人资信情况二 发行人资信情况 119119 第八章第八章发行人担保情况发行人担保情况 121121 第九章第九章税项税项
9、 122122 一 增值税一 增值税 122122 二 所得税二 所得税 122122 三 印花税三 印花税 122122 第十章第十章发行人信息披露发行人信息披露 123123 一 中期票据发行前的信息披露一 中期票据发行前的信息披露 123123 二 中期票据存续期内的信息披露二 中期票据存续期内的信息披露 123123 第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 125125 一 违约事件一 违约事件 125125 二 违约责任二 违约责任 125125 三 投资者保护机制三 投资者保护机制 125125 四 四 增设的增设的投资者保护条款投资者保护条款 12912
10、9 五 不可抗力五 不可抗力 137137 六 弃权六 弃权 137137 第十二章第十二章本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 138138 一 发行人一 发行人 138138 二 主承销商及其他承销机构二 主承销商及其他承销机构 138138 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 4 三 律师事务所三 律师事务所 138138 四 会计师事务所四 会计师事务所 139139 五 信用评级机构五 信用评级机构 139139 六 登记 托管 结算机构六 登记 托管 结算机
11、构 139139 七 集中七 集中簿记建档系统簿记建档系统 139139 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址 141141 一 备查文件一 备查文件 141141 二 查询地址二 查询地址 141141 附录 有关财务指标的计算公式附录 有关财务指标的计算公式 143143 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 公司 发行人 金凤凰 集团 指桐乡市金凤凰
12、服务业发展集团有限公司 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的 约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 本期中期票据 本期发行 指发行金额为人民币 5 亿元的桐乡市金凤凰服务 业发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 指本期中期票据的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期中期票 据而制作的 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限 公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 桐乡
13、市金凤凰服务业发展集团有限公司 2019 年 度第二期中期票据申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 中信银行 指中信银行股份有限公司 联席主承销商 民生 银行 指中国民生银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指承销商与公司为发行桐乡市金凤凰服务业发展 集团有限公司 2019 年度第二期中期票据而签订的 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销 主承销商及联席主承销商按承销协议的
14、规定 在 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 6 规定的发行日后 将未售出的中期票据全部自行 购入 集中簿记建档 指发行人与主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利 率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行 为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 北金所 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集
15、中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 本期中期票据发行期间由中信银 行股份有限公司担任 管理办法 公司章程 公司法 指 2008 年 4 月 9 日 中国人民银行以中国人民银 行令 2008 第 1 号公布的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 指桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司章程 指中华人民共和国公司法 申购要约 指桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 2019 年 度第二期中期票据申购要约 工作日 指国内商业银行的对公营业日 不包括法定节假 日和休息日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 文中表格内数据如无特殊标注 均指人民币元 近三年及一期 指 2016
16、 年 2017 年 2018 年和 2019 年 1 3 月 近三年 指 2016 年 2017 年和 2018 年 二 专有名词解释二 专有名词解释 金凤凰集团 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 金诚公司 桐乡市金诚市场管理有限公司 金和公司 桐乡市金和城镇建设有限公司 濮院旅游 桐乡市濮院旅游有限公司 金翔云旅游 桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司 古镇旅游 桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司 金汇公司 桐乡市金汇资产管理有限公司 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司 20192019 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 7 金农公司 桐乡市金农农产品销售有限公司 环市公司 桐乡市环市再生资源回收市场开发有限公司 金安公司 桐乡市金安机动车驾驶员考训服务有限公司 金昇公司 桐乡市金昇资源要素交易中心有限公司 联合评估 联合资信评估有限公司 白条猪肉 去除内脏 头脚等部位后没有经过其他任何加工 的猪肉 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式 因此表格中各单项数据之和与 合计数在小数点后两位可能有误差 桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公
