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1、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 II 声声 明明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性 和及时性进行独立分析 并据以独立判断超短期融资券的投资价值 自行承担与 其有关的任何投资风险 本期超短期融资券含有交叉保护条款 事先约束条款和 事先承诺条款 请投资者仔细阅读本募集说明书第十一章的相关内容 本公司董事会已
2、批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事项 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 III
3、目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 12 一 本期超短期融资券的投资风险 12 二 与发行人相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 27 一 本期超短期融资券的发行条款 27 二 本期超短期融资券发行安排 28 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 31 一 募集资金用途 31 二 发行超短期融资券的意义 31 三 发行人承诺 31 四 发行人偿债保障措施 32 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 34 一 发行人基本情况 34 二 发行人历史沿革及股权变动情况 34 三 发行人股东和实际控制人情况 46 四 发行人独立性 5
4、2 五 发行人重要权益投资情况 53 六 发行人治理情况 72 七 发行人董事 监事 高管人员和员工情况 80 八 发行人主营业务状况 83 九 公司在建工程及拟建工程状况 165 十 公司未来发展战略及业务发展目标 167 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 197 一 财务报表总体情况 197 二 公司财务状况分析 合并报表口径 213 三 公司财务指标分析 265 四 公司有息债务情况 270 五 公司关联方关系及其交易 276 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 IV 六 重大或有事项 291 七 资产抵质押及限制用途安排以及其
5、他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 296 八 衍生产品情况 300 九 重大投资理财产品 300 十 海外投资情况 301 十一 直接债务融资计划 308 十二 其他要说明的情况 308 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 310 一 信用评级 310 二 发行人银行授信情况 312 三 发行人债务违约记录 313 四 发行人已发行债务融资工具的偿还情况 314 五 其他事项说明 317 第八章第八章 发行人发行人 2019 年度年度 1 9 月基本情况说明月基本情况说明 318 一 发行人经营情况 318 二 发行人财务情况 319 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进
6、本期超短期融资券信用增进 336 第十章第十章 税项税项 337 一 投资债务融资工具所需缴纳的税项 337 二 关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 337 第十一章第十一章 信息披露信息披露 338 一 信息披露机制 338 二 信息披露安排 338 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 340 一 违约事件 340 二 违约责任 340 三 投资者保护机制 340 四 不可抗力 351 五 弃权 351 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 V 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 352 一
7、 发行人 352 二 主承销商 352 三 发行人律师 352 四 审计机构 353 五 信用评级机构 353 六 托管人 353 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 354 一 备查文件 354 二 查询地址 354 附件 基本财务指标的计算公式附件 基本财务指标的计算公式 355 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 我国 中国 指 中华人民共和国 发行人 本公司 当代集团 武汉 当代 集团 公司 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 非金融企业
8、债务融资工具 简称 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的 约 定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 本超短期融 资券 超短期融资券 指 发行额度为 5 亿元 期限为 270 天的 武汉当代科技产业 集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度 第一期超短期融资券募集说明书 人民
9、银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 海通证券股份有限公司 联席主承销商 牵头后续管理人 指 恒丰银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的发行日 后 将未售出的超
10、短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间后 承销团 成员 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成 员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行 配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构 本期超短期融资券发行期间由海通证券股份有限公 司担任 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具
11、管理办法 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 不包 括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日 元 指 人民币元 新会计准则 指 由中华人民共和国财政部 2006 年颁布 并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的 企业会计准则 报告期 最近三年及一期 指 2016 年度 2017 年度 2018 年度和 2019 年 1 3 月 报告期内各期末 最近三年及一 期末 指 2016 年末 2017 年末 2018 年末和 2019 年 3 月末 股票 A 股 指 上市公
12、司发行的人民币普通股股票 发行人律师 公司律师 指 湖北珞珈律师事务所 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 注册会计师 审计机构 指 立信会计师事务所 特殊普通合伙 大公国际 评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 公司章程 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 卫生部 指 中华人民共和国卫生部 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国医药
13、商业协会 指 为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见的国家行 业组织 南湖当代 指 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 华夏学院 指 武汉理工大学华夏学院 当代地产 指 武汉当代地产开发有限公司 人福医药 指 人福医药集团股份公司 湖北人福 指 湖北人福医药集团有限公司 武汉人福 指 武汉人福药业有限责任公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 三峡制药 指 宜昌三峡制药有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 人福成田 指 湖北人福成田药业有限公司 三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 天
14、风证券 指 天风证券股份有限公司 天津中生 指 天津中生乳胶有限公司 北京医疗 巴瑞医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 诺嘉医疗 指 杭州诺嘉医疗设备有限公司 美国普克 指 Puracap Pharmaceutical LLC 武汉普克 指 人福普克药业 武汉 有限公司 当代物业 指 武汉当代物业发展有限公司 华茂集团 指 安徽华茂集团有限公司 九恒投资 指 武汉九恒投资有限责任公司 当代明诚 道博股份 指 武汉当代明诚文化股份有限公司 曾用名 武汉道博股 份有限公司 恒顺矿业 指 湖北恒顺矿业有限责任公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 天盈投资 当代金控 指 武汉天盈投资集团有限公
15、司 曾用名武汉当代金融控股 集团有限公司 天乾资管 指 湖北天乾资产管理有限公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 西帕维药 指 新疆西帕维药 集团 有限公司 上海罗氏 指 罗氏诊断产品 上海 有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 当代国际 指 当代国际集团有限公司 DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO LTD 双刃剑 苏州双刃剑 指 双刃剑 苏州 体育文化传播有限公司 耐丝国际 指 Nice International Sports Limited 上海耐丝
16、指 上海耐丝投资管理中心 有限合伙 新英体育 指 Super Sports Media Inc 和北京新英体育传媒有限公司 新英开曼 指 Super Sports Media Inc 新英传媒 指 北京新英体育传媒有限公司 登峰体育 指 登峰体育有限公司 汉为体育 指 武汉汉为体育投资管理有限公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 当代教育 指 当代教育 武汉 有限公司 枸橼酸芬太尼 指 强效镇痛药 用于各种疼痛 适用于麻醉前 中 后的 镇静和镇痛 用于麻醉前给药及诱导麻醉 是复合全麻 中一种常用的药物 注射用盐酸瑞芬太尼 指 用于全麻诱导和全麻中维持镇痛 起效快 消除半衰期 短 麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况 患者可随时苏 醒 枸橼酸舒芬太尼 指 用于气管内插管 使用人工呼吸的全身麻醉 作为复合 麻醉的镇痛用药 作为全身麻醉大手术的麻醉诱导和维 持用药 咪达唑仑 指 一种抗焦虑镇静催眠药 用于治疗各种失眠症 睡眠节 律障碍 注射剂用于内窥镜检查及手术前给药 米非司酮片 指 一种受体水平抗孕激素药 具有终止早孕 抗着床 诱 导月经及促进宫颈成熟等作用 GSP 指 Good Su
