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1、浙江桐昆控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期超短也不代表对本期超短也不代表对本期超短也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断期融资券的投资风险作出任何判断期融资券的
2、投资风险作出任何判断期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真对信息披露的真对信息披露的真对信息披露的真 实性实性实性实性 准确性准确性准确性准确性 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资并据以独立判断投资并据以独立判断投资并
3、据以独立判断投资 价值价值价值价值 自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载假记载假记载 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性并对其真实性并对其真实性并对其真实性 准确性准确性准确性准确性 完整性完整性完整性完整性 及时性承担个
4、别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实 准确准确准确准确 完整完整完整完整 及时及时及时及时 凡通过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发
5、行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券资券资券资券 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务务务 接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督 截至募集
6、说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日 除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项的重大事项的重大事项 重要提示重要提示重要提示重要提示 浙江桐昆控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录目录目录 第一章释义第一章释义第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 11 一 与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二 与发行人相关的风险 11 第三章发行条款第三
7、章发行条款第三章发行条款第三章发行条款 19 一 主要发行条款 19 二 集中簿记建档安排 20 三 分销安排 20 四 缴款和结算安排 20 五 登记托管安排 21 六 上市流通安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用第四章募集资金运用第四章募集资金运用 22 一 募集资金主要用途 22 二 本期募集资金用途 24 三 发行人承诺 24 四 偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 27 一 发行人概况 27 二 发行人历史沿革 27 三 发行人股权结构和独立运行情况 29 四 发行人重要权益投资情况 32 五 发行人公司治
8、理情况 35 六 发行人董事 监事及高级管理人员基本情况 43 七 发行人经营范围及经营情况 45 八 在建及拟建项目 63 九 公司未来业务发展规划 69 十 发行人所处行业的基本状况 69 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 81 一 发行人近年财务报告编制 审计情况及合并范围变化情况 81 二 公司最近三年及最近一期主要会计数据 84 三 资产结构及变动分析 91 四 负债结构及变动分析 98 五 所有者权益分析 101 六 盈利能力分析 101 七 现金流量分析 105 八 偿债能力分析 107 九 资产运营效率分析 108
9、 十 公司有息债务情况 109 十一 发行人关联交易情况 114 浙江桐昆控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十二 担保事项和重大承诺事项 116 十三 未决诉讼及仲裁事项 117 十四 抵质押资产 限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 情况 117 十五 发行人衍生产品 重大投资理财产品及海外投资情况调查 118 十六 直接债务融资计划 119 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 120 一 东方金诚对发行人的评级报告摘要 120 二 发行人其他资信情况 121 第八章本期超短期融资券的担保情况
10、第八章本期超短期融资券的担保情况第八章本期超短期融资券的担保情况第八章本期超短期融资券的担保情况 124 第九章税项第九章税项第九章税项第九章税项 125 一 增值税 125 二 所得税 125 三 印花税 125 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 126 一 超短期融资券发行前的信息披露 126 二 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 126 三 超短期融资券存续期内定期信息披露 127 四 本息兑付事项 127 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制
11、第十一章违约责任及投资者保护机制 128 一 违约事件 128 二 发行人违约责任 128 三 投资者保护机制 129 四 特殊投资者保护条款 133 五 不可抗力 137 六 弃权 137 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 138 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 142 一 备查文件 142 二 查询地址 142 第十四章有关财务指标的计算公式第十四章有关财务指标的计算公式第十四章有关财务指标的计算公
12、式第十四章有关财务指标的计算公式 143 浙江桐昆控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 发行人发行人发行人发行人 公司公司公司公司 本公司本公司本公司本公司 桐桐桐桐 昆昆昆昆控股控股控股控股 指 浙江桐昆控股集团有限公司 债务融资工具债务融资工具债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具 即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的 约定在 一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在
13、银行间债券市 场发行的 约定在一定期限年内还本付息的债 务融资工具 注册总额度注册总额度注册总额度注册总额度 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的5 亿元超短期融资券额度 本期本期本期本期超短期融资券超短期融资券超短期融资券超短期融资券 指 金额为 1 亿元 期限为 270 天的 浙江桐昆控 股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资 券 本次发行本次发行本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书 指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露本期超短期融资券发行相关信息而制作 的 浙江桐昆控股集团有限公司 2019 年度第 一期超短期融
14、资券募集说明书 发行文件发行文件发行文件发行文件 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 包 括但不限于本募集说明书 簿记管理人簿记管理人簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本期超短期融资券发行期间 由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿 记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融 资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进 浙江桐昆控股集团有限公司 2019
15、年度第一期超短期融资券募集说明书 6 行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 北金所北金所北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销商承销商承销商承销商 指 将负责承销本期超短期融资券的一家 或多 家 或所有机构 根据上下文确定 承销团承销团承销团承销团 指 由主承销商 联席主承销商根据 浙江桐昆控 股集团有限公司超短期融资券承销团协议 组 织的本期超短期融资券承销团队 承销协议承销协议承销协议承销协议 指 公司与主承销商和联席主承销商签订的 浙江 桐昆控股
16、集团有限公司2018 2020年度超短期 融资券承销协议 承销团协议承销团协议承销团协议承销团协议 指 主承销商和联席主承销商与承销团其他成员 为本次发行签订的 浙江桐昆控股集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照 浙江桐昆控股集团有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议 的规定 在规定的 发行日后 将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入的承销方式 桐昆桐昆桐昆桐昆股份股份股份股份 指 桐昆集团股份有限公司 盛隆投资盛隆投资盛隆投资盛隆投资 指 嘉兴盛隆投资股份有限公司 桐昆桐昆桐昆桐昆投资投资投资投资 指 浙江桐昆投资有限责任公司 拓鑫投资拓鑫投资拓鑫投资拓鑫投资 指 上海拓鑫投资有限公司 桐昆控股的全资子 公司 磊鑫实业磊鑫实业磊鑫实业磊鑫实业 指 浙江磊鑫实业股份有限公司 桐昆控股的控股 子公司 佑丰新材料佑丰新材料佑丰新材料佑丰新材料 指 浙江佑丰新材料股份有限公司 桐昆控股的控 股子公司 佑泰新材料佑泰新材料佑泰新材料佑泰新材料 指桐乡市桐乡市佑泰新材料有限公司 佑丰新 材料的全资子
