《广西柳州钢铁集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西柳州钢铁集团有限公司2019第二期中期票据募集说明书（284页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和 连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人
2、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 本期债务融资工具含交叉违约条款 请投资人仔细阅读相关内容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息 相关链接详见 第十四章备查文件 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目 录 第一章第
3、一章 释义释义 6 6 一 常用名词释义 6 二 专业名词释义 7 三 其他注意事项 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一 投资风险 9 二 与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2525 一 主要发行条款 25 二 发行安排 27 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2929 一 募集资金主要用途 29 二 募集资金管理 29 三 发行人承诺 30 四 发行人偿债保障措施 30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3232 一 发行人概况 32 二 发行人历史沿革 32 三 发行人股权结构及实际控制人 35 四 发行人独立性情况 36 五
4、发行人重要权益投资情况 36 六 发行人公司治理 58 七 企业人员基本情况 78 八 发行人的经营范围及主营业务情况 83 九 发行人主要在建及拟建工程 142 十 拟建工程 147 十一 发展战略 149 十二 所在行业状况 行业地位及面临的竞争状况 150 十三 其他需要说明的事项 167 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 179179 一 总体财务情况 179 二 合并报表范围情况及财务报表数据情况 184 三 合并报表资产负债结构分析 194 四 合并报表盈利能力分析 221 五 现金流分析 226 六 合并报表偿债能力分析 229 七 合并报表经营效率分析 231
5、 八 有息债务情况 231 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 九 关联交易情况 237 十 或有事项 239 十一 资产限制情况 245 十二 衍生产品情况 246 十三 重大投资理财产品情况 246 十四 海外投资情况 246 十五 直接债务融资计划 247 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 248248 一 信用评级情况 248 二 发行人授信情况 251 第八章第八章 发行人发行人 20192019 年年 1 61 6 月月基本情况基本情况 253253 一 2019 年 1 6 月主营业务情况 253 二 发行人 2019 年 1 6 月财
6、务情况 255 三 发行人 2019 年 1 6 月重大事项情况 256 四 2019 年二季度资信状况变动情况 259 第九章第九章 信用增进信用增进 262262 第十章第十章 税项税项 263263 一 增值税 263 二 所得税 263 三 印花税 263 四 声明 264 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 265265 一 中期票据发行前的信息披露 265 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 265 三 中期票据续期内定期信息披露 266 四 到期兑付信息披露 267 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 268268 一 违约事件 268 二 违约责任 26
7、8 三 投资者保护机制 269 四 不可抗力 278 五 弃权 279 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 280280 一 发行人 280 二 主承销商及承销团成员 280 三 发行人法律顾问 280 四 审计机构 280 五 信用评级机构 281 六 托管人 281 七 技术支持机构 281 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 八 发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 282 第十四第十四 章备查文件章备查文件 283283 一 备查文件 283 二 查询地址 283 第十五章第十五章 附录附录 285285 广西柳州钢铁集团有限公司 20
8、19 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 一 常用名词释义一 常用名词释义 发行人 公司 集团公司 柳 钢集团 指 广西柳州钢铁集团有限公司 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 20 亿元人民币的中期票据 本期中期票据指 发行额度为人民币 10 亿元的广西柳州钢铁集团有限公 司 2019 年度第二期中期票据 本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书指 公司为本次发行而制作的 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定
9、利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人 记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期中期票据发行期间由中信银行股份有 限公司担任 承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协
10、议 主承销商指中信银行股份有限公司 承销商指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期中期票据簿记建档 的一家 多家或所有机构 根据上下文确定 承销团指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销指 主承销商按承销协议的规定 在规定的发行日后 将未售出的中期票据全部自行购入 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所指银行间市场清算所
11、股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指 北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节 假日 元指人民币元 有特殊说明情况的除外 近三年又一期指2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年 1 3 月 二 专业名词释义二 专业名词释义 柳钢股份指柳州钢铁股份有限公司 武钢集团指武汉钢铁 集团 公司 广钢集团指广西钢铁集团有限公司 广西区政府指广西壮族自治区人民政府 广西区国资委指广西壮族自治区国有资产管理委员会 广西区工商局指广西壮族自治区工商管理局 广西经济委员会指广西壮族自治区经济委员会 广西计划委员会指广西壮族自治区计划委员会 上海新世纪指上海新世纪资信评估投
12、资服务有限公司 矿石品位指 指单位体积或单位重量矿石中有用组分或有用矿 物的含量 是衡量矿床经济价值的主要指标 铁精矿指 指天然矿石经过破碎 磨碎 选矿等加工处理成 可以直接用于生铁冶炼 同时含铁量百分比较高 的铁 矿粉 热轧指在再结晶温度以上进行的轧制 冷轧指在再结晶温度以下进行的轧制 热轧卷板指 以板坯 主要为连铸坯 为原料 经加热后由粗 轧机组及精轧机组制成热带钢 再经过不同的精 整 作业线 平整 矫直 横切或纵切 检验 称 重 包装及标志等 加工而成为钢板 平整卷及 纵切钢 带产品 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 8 线材指 直径 5 22 毫米的热轧
13、圆钢和 10 毫米以下的螺纹钢 的通称 主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或 再加工 如拨丝 制订等 原料 型材指 型材是钢材三大品种之一 根据断面形状 型材 分简 单断面型材 复杂断面型材和周期断面型材 简单断面 型材指方钢 圆钢 扁钢 角钢 六角钢等 复杂断 面型材指工字钢 槽钢 钢轨 窗框钢 弯曲型材等 周期断面型材是指在一根钢 材上各处断面尺寸不相 同的钢材 如螺纹钢 各 种轴件等 中厚板指 中板指规格厚度范围 3 20 毫米的钢板 厚板指规格 厚度范围 20 50 毫米的钢板 主要用于建筑工程 机械制造 容器制造 造船 桥梁等 钢坯指 钢坯是轧钢生产中的半成品 是成品轧机轧制成 品
14、 材的原料 一般有以下几种 初轧坯 中小型 钢坯 板坯 薄板坯和带钢坯 无缝钢管坯 焦炭指 透过一系列复杂的物理及化学过程 包括热力分 解 凝固及收缩而形成的固体燃料 烧结指 粉状或粒状物料经加热至一定温度范围而固结的过 程 利用热能把铁矿石的小块转变为较大的团块 棒材指直径为圆形 六角 方型和其他异型的直条钢材 不锈钢指 耐空气 蒸汽 水等弱腐蚀介质和酸 碱 盐等化学浸 蚀性介质腐蚀的钢 十一冶指十一冶建设集团有限责任公司 中金公司指广西柳钢中金不锈钢有限公司 三 其他注意事项三 其他注意事项 本文中 财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异 这些差 异是由于四舍五入造成的 广西
15、柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 风险由投资者自行承担 投资者购买本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期 中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自 行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认 真的考虑下列各种风险因素 一 一 投资风险投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境的变化 国
16、家经济政策的变 动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期债务 融资工具的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通 在转让时存在一定的交 易流动性风险 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易 三 偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期足额兑付完全取决于发行人的信用 在本期债 务融资工具的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金 将可能影响本期债务融资工具按期 按时足额支付本息 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 资产负债率较高的风险 资产负债率较高的风险 广西柳州钢铁集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 10 近年来 由于发行人生产规模不断扩大 经营成本上升等因素 运营资金需 求增加 以及并入新的企业 债务余额有一定增加 但公司 2016 2018 年及 2019 年 3 月末的资产负债率分别为 73 90 66 18 63
