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1、中国红红木家具行业业市场场研究报报 告 中商产业 研究 院 前 言 Introduction 近年来 中国经济社会的高速发展和人民生活水平日益提高 随着我国传统 文 化的回归 具有中国文化特色的红木家具日益受到重视 红木家具行业得到了 快速 的发展 不过进入到2018年 一些新的形势出现 让红木企业雪上加霜 税改 限裁 令以及濒危公约的影响等等 总之 2018年红木原材总的趋势整体延续2017年 红 木原料价格暴涨 2018红木家具成本高涨 目 录录 CONTENTS 前言 1 红红木家具行业业概述 1 红红木定义义及分类类 2 红红木家具类类型 3 红红木家具发发展史 2 家具行业发业发展现
2、现状分析 1 企业业数量 2 企业业亏损损面 3 亏损损企业业数据 4 经营经营 数据 5 盈利能力 3 红红木家具发发展现现状分析 1 红红木家具四大影响因素 2 红红木原材料进进口情况 PAGE 3 为为 全 球 商 业 领业 领袖 提 供 决 策 咨 询询 目 录录 CONTENTS 3 红红木资资源进进口来源地 4 红红木家具区域分布 1 广东东 2 浙江 3 福建 4 红红木家具行业业企业业分析 1 中国十大红红木家具品牌 2 巧夺夺天工 3 红红古轩轩 4 老周家居 5 华颂华颂 家居 5 行业发业发展趋势趋势分析 PAGE 4 为为 全 球 商 业 领业 领袖 提 供 决 策 咨
3、 询询 01 家具行业概 述 红红木定 义义 红木 作为一种家具原料 并不是某一特定树种的家具 而是明清以来对稀有硬木家具的统 称 我国新标准GB T 18107 2017 红木 于2018年7月1日实施 国家红木标准规定了5属8类 29 种木材品种为红木 2008年国家轻工业部把沿袭已久的红木标准改成深色名贵硬木标准 指 出红 木家具仅为深色名贵硬木家具的一部分 柚木等欧美名贵木材开始进入深色名贵硬木的行 列 0 1 紫檀木 类类 0 2 花梨木 类类 0 3 香枝木 类类 0 4 黑酸枝木类类 0 5 红红酸枝木 类类 0 6 乌乌木 类类 0 7 条纹乌纹乌木 类类 0 8 鸡鸡翅 木
4、类类 PAGE 6 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 红红木家具分 类类 红木家具是指用酸枝 花梨木等古典红木制成的家具 中国传统古典红木家具流派中 主要 有 京作 苏作 东作 颍作等 红木家具按产品用材分可分为全红木家具 主要部位红木家具和红木包覆家具三种 全红木家具是指产品所有木制零部 位 除镜和镜托板 线条外 都采用红木 制作 主要部位红木家具是指产品外 表 目视部位必须使用红木制作 内 部及隐蔽处可使用其他深 色名贵 硬木或以外的其他优质 木材 全红红木家具 主要部位红红木家具 红木包覆家具是指产品外表目视部位 采 用红木实板包覆 内部及隐蔽处可 使用 其他近似优质木材
5、 但主要部位 和包覆 红木家具 应在提供的质量保 证书中明 示使用红木以外树种木材的 具体部位 红红木包覆家具 PAGE 7 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 红红木家具发发展 史 在明代硬木家具 一般以黄花梨 鸂鶒 木 铁力木等硬木家具为主 并以苏 作 黄花梨家具为代表 清中期以后 则以 大红酸枝及交趾黄檀为硬木家具 的主要 树种 并逐渐称之为红木家具 明清时 期 名贵的古董家具一直被不断抢 夺 或者捣腾到国外 目前西方 许多 国家的博物馆以及名人都 有明清 硬木家具 紫檀 黄花梨 交趾 黄檀等 的专门收藏 鸦片战争直到新中国成立以及文革 期 王世襄 杨耀等一批文化明 式 著
6、书立说研究明清硬木家 具 大大影响国人对古董红 木家具 的收藏热潮 自此硬 木家具成 为民间的重要收藏 对象 改革开放后 红木标准颁布后 标志着红 木 家具在中国进入快速生长 发展 期 2000年后 敬请期待 2018年后 2017年是红木家具行业在新常态情况下 发展比较好的一年 从2017年年初开始 国家环保政策不断加码 一些环保不 达 标 技术研发力弱 产能落后的企业 将 被淘汰 从而迫使建材企业升级革新 技 术产品以适应新的市场形势 2017至今 从2014年下半年开始 红木 行 业进入市场低迷期 销售 量下 降较为明显 红木行业 生产极 度过剩 原材料和人 工价格持 续增长 市场混乱
7、2014 2016年2008 2013年 红木家具市场发展的 大跃进 时期 这短短六年内红木家具总产值进 一步 增加 市场空间不断扩大 红 木家具 市场已经开始向二 三线城 市扩张 知名品牌红木家具企业的 市场占有率 不断提升 PAGE 8 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 02 家具发展现状分 析 家具行业业企业业数 量 家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业 数据显示 截止 2017 年底 我国家具行业规模以上企业达到6000家 与上年相比增加39家 到2018上半年全国家 具制造 业企业数量已经增长至6217家 数据来源 中商产业研究院整 理 PA
8、GE 10 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 家具行业业企业业亏损损 面 数据来源 中商产业研究院整 理 2012年家具行业亏损面仅 10 99 2016年亏损面为 8 99 为近年来低值 2018年上半年亏损面扩大至 15 41 创下亏损面最高纪录 PAGE 11 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 亏损损企业业数据统统 计计 数据来源 中商产业研究院整 理 近年来 随着原材料成本 的增加以及产业转 型等压力下 家具业企业亏损数量猛增 但 亏损总额 有所回落 亏损企业近1000个 亏损金 额超20亿 PAGE 12 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨
9、询 行业经营业经营 数 据 数据来源 中商产业研究院整 理 近年来 我国家具制造业利润总额 与营业收入同步 保持稳定上涨 营 收 利 润 2018年上半年家具行业规 模 以上企业主营业务 收入 3927 6亿元 同比增长7 2018上半年全国家具行业 利 润总额 达223亿元 同 比下 降6 1 PAGE 13 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 家具行业业盈利能 力 近年来 我国家具行业盈利能 力趋于稳定 2017年毛利率达到 15 5 与上年相比提高0 4个百分 点 销售利润率达到6 2 同比 微 降0 1 2018上半年家具行业 毛利 率为15 3 利润率为5 7 数据来源
10、 中商产业研究院整 理 PAGE 14 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 03 红木家具发展现状分 析 红红木家具四大影响因素 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 2018年到来 一些新的形势出现 让红木企业雪上加霜 总之 2018年红木原材总的趋势 整 体延续2017年 红木原 料价格暴涨 2018红木家具成本高涨 PAGE 16 资料来源 中商产业研究院整 理 营业税3 上调至17 营 改 增对于企业来说 原本 是降 低赋税的举措 但对 于劳动 密集 人工成本占 据很大比 重的红木家具行 业来说 税 务成本有增无 减 2018年新的红木 国标 中 许多材料已经
11、被 列入 濒危保护公约目录 之中 这就使得国内的 原材料更 加稀缺 因而 采购的成本 和难度会更 加增大 国家公布 限载令 2018年的交通运输成 本也会大幅增加 据 测算 增加幅度约在 30 左右 由于濒危公约的影响 原 产地价格预期会出现 不小 的涨幅 总之 2018年红 木原材总的趋 势将延续 2017年 继续上涨 税改 限载载 令 红红木新标标 准 濒濒危公 约约 红红木原材料进进口情 况 随着缅甸 老挝 柬埔寨的陆续 封 关 再加上2017年这些国家又多次 提升 木材出口关税 由此原材料输送 至国内 越来越困难 且成本越来越高 据缅甸方面最新消息 随着木材销 售旺季的到来 缅甸政府不
12、断推出新 的 原木出口禁令 近年来我国红木原 材 料进口量持续走低 数据来源 中商产业研究院整 理 PAGE 17 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 红红木资资源进进口来源 地 从红木资源进口来源地来看 非洲地区继续保持我国红木 资源第 一大来源地的地位 约占 年我国红 木进口总量的66 南 洋地区为第 二大来源地 约占当 年进口总量的 33 中南美洲地区占1 左右 资料来源 中商产业研究院整 理 PAGE 18 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 红红木家具市场场分 布 2008 2017年红木家具市场发展 进入
13、轨道的 黄金十年 期间红木 家具生产主要集中在福建仙游 广 东 浙江东阳这三个生产加工基地 这三个基地涵盖了红木家具市场 85 90 的份额 在广东 江浙 福建一带的红木家具生产已形成区 域性产业 传统家具走向了规模化 发展 PAGE 19 在浙江 红木家具以东 阳 木雕最为出名 同时 做红 木家具 红木家具 市场已 具有相当的规模 在福建 红木家具以仙游为主 红木下脚料的加工也较为普遍 已经形成完整的红木产业链 面向全国批发 在广东 红木 家 具市场以中 山大 涌和沙溪 为主 南华红木家具产业园 位于大涌镇葵朗工 业 区 总建筑面积60 多 万平方米 总投资 超 过20亿元 是大涌 镇 第一
14、个大型工业房 地 产项目 产业园致 力 打造 定制型观光 工 厂 解决外地企 业 扎根大涌的问题 中国 大涌 红红木文化博 览览 城 中国 大涌 红木文化博 览城 位于大涌镇歧涌路 项目总占地面积300亩 总投资约48亿元 是 全国 红木文化产业示范区 广 东省重点文化建设项 目 中山市镇共建重点项 目 红博城是一站式多功 能特 大型红木文化旅游商 业综 合体 大涌红红木家 具工艺艺城 中山大涌红木家具 工 艺城 位于大涌 镇葵 朗路 由鸿发 家具斥 资上亿元打 造 是全 国大型现 代化红木家 具工艺 商品批发市场 之一 被称作 大涌 红 木第一城 远扬红 木家具批发市 场 位于大涌镇翠华 路
15、与兴华路交界 项 目规划用地200亩 建筑面积40万平方米 总投入18个亿元 能 为500家企业提供 展 示交易平台 于 2017 年5月开业 南华红华红木家 具 产业产业园 远扬红远扬红 木 家 具批发发 市场场 资料来源 中商产业研究院整理 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 PAGE 20 广 东东 全国最大的红红木家具生产产基地 大涌 据不完全统计 近年来 大涌红木家具外观设计专 利授权总量达500多件 精装红木家具展厅 60 多万平方米 红木家具企业有300家 是我国目前发展最成熟的红木家具产业集群 广 东东 全国最大型的红红木家具市场场 沙 溪 盈联汇总 建筑面积达1
16、2万平方米 整体物业功能涵盖红木家具展示 交易 文 化交流 艺术品鉴 特色餐饮 商务办公 会议等 作为中山市红木家具销售平 台 之一 盈联汇打造国内专业的红木家具一站式采购中心 盈联汇联汇 国际际家具广 场场 大唐红木家具市场总规 划占地面积约180亩 以 商场与工厂二合一 的新颖 模 式对市场进行细分 既有木材交易平台 也有配料平台 半成品 中央油漆 加工 中心等 打造从原材到成品的全面配套产业链 大唐红红木家具市 场场 隆都红木家具博览中心 位于沙溪镇105国道旁 总建筑面积20万平方米 其是 中山红木家具产业的一个重要窗口 亦是旅游人士和收藏者鉴宝 淘宝的好地方 隆都红红木家具博览览中 心 隆都红木家具商贸中心 位于沙溪镇新濠南路 建筑面积50万平方米 总投资 10 亿元 一直以打造中国精品红木家具商贸基地为发展目标 是中山红木家具 市场 的标志性建筑群 隆都红红木家具商贸贸中 心 金隆红木家具城 位于沙溪镇新濠南路 总建筑面积10万平方米 能容纳50家 商 户 配套设施完善 环境一流 是沙溪红木重要的展示窗口 金隆红红木家具 城 中飞红木中心 位于沙溪镇新濠南路 总建筑面积为1
