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1、word格式某某集团统一业务流程管理实施项目建设方案一、概述1.建设背景根据集团整体战略规划和发展现状及国内外市场环境，集团积极开展信息化工作，目前已经实施了ERP ECC系统及相应的Workflow工作流，解决了生产、销售、财务为核心的日常经营操作和部分流程审批管理，实施了协同办公系统及相应Domino工作流，支撑日常办公过程中的公文办理流程管理，同时还建设了经法管理、财务管控、PLM等各业务系统分别支撑着各个业务部门或单位的日常工作。但这些工作流管理系统或模块一般都由各职能条线的业务主管部门牵头开展建设的，以特定软件产品或平台为基础，主要实现价值链的某个核心业务域，在集团不断发展壮大后这些
2、单独的业务系统也很难完全支撑到所有业务流程和业务活动，必须要整合和集成才能够真正做到端到端流程贯通，在系统层面上跨部门应用程序间交互、人机交互等问题常常让用户使用存在障碍。此外，集团在推进管理创新过程中，不断对现有流程进行改进和优化，最新的业务流程迫切需要固化运行，集团本部及各单位还存在如行政办公、物资管理、研发管理类大量现行的日常业务流程目前还依赖纸质审批和“跑签”，影响了集团工作效率，这些均迫切需要信息系统支撑。因此，集团急需有一个企业级的统一业务流程管理平台（以下简称BPM项目）支撑日常各项审批业务的开展。通过流程建模、自动化、管理及优化调整等工具和方法，有效地管理组织集团内部流程。通过
3、强大的集成功能高效串联各部门流程，建立端到端的流程枢纽网络，使得跨部门的应用及流程互联互通、高度融合，提高集团流程的可见度、督责效果、可预测度及执行效率。2.建设原则在实施整个项目之前，结合行业内统一工作流项目经验，对于系统的设计原则，我们归纳总结五大要求，并以此作为本项目实施的总体原则。l 坚持四统一管控原则BPM项目实施坚持由集团统一领导、统一规划、统一标准、统一建设实施的四统一原则。l 技术先进，架构灵活 具备技术的先进性和架构的灵活性。工作流组件应遵循国际主流的流程集成标准，如BPMN、XPDL、BPEL、WFMC等；在架构上要具备高度的柔性，尤其是在流程集成的应用场景下，BPM系统组
4、件要能够保持稳定运行；架构扩展性强，能够根据实际业务应用需求灵活扩展，保证设计的应用系统具有良好的二次开发功能及集成功能。l 性能优越，具备高度可扩展性BPM组件应具有高性能，能够满足大并发、大数据量下的吞吐能力、响应时间、CPU和内存使用率等性能方面的指标要求。在性能的可扩展性方面，统一业务流程管理平台必须能够支持垂直扩展和水平扩展：支持垂直扩展：通过增加CPU和内存，性能近似线性增长；支持水平扩展：方便地进行主机集群和负载均衡处理，性能近似线性增长。l 产品易用，操作方便简单BPM系统组件应具有易学性。组件本身应简单易学，学习成本较低，必须包括完善的、针对不同级别用户的应用系统培训教材，使
5、得业务人员和系统开发人员经过简单培训后就能进行流程的建模和开发。工作流组件具有易操作性，应提供图形化流程建模工具、基于B/S模式的流程管理操作界面和一致的用户界面风格，方便易用。l 安全性原则系统设计时应使用高可靠性设备及技术，有健全的安全防范措施，从硬件、软件及管理等方面严格管理，杜绝非法入侵和泄密。系统需具备完善的安全防护措施和方案，确保系统的稳定运行及数据的安全。二、建设目标与范围1.总体建设目标集团BPM项目将以推动基础管理提升，形成稳定可积累可持续的流程管理体系为目标，建立集团统一工作流管理平台，支撑集团日常工作管理类流程管理审批工作，接入其他业务系统流程审批，作为集团工作流程统一待
6、办库，从根本上解决集团管理层与业务运营层之间的断层，填补系统应用流程管理的空白区。2.一期建设目标（1）以集团本部及国电某某为试点，梳理并规范重点日常工作管理类审批流程，同时与业务应用集成，接入系统基础数据，自动化形成申请表格等功能，以信息化手段实现审批流程的流转，代替原人工汇报审批方式，提升日常办公流程审批工作效率。（2）接入协同办公、ERP等业务应用的工作流程，形成集团统一待办库，一次登录即可完成所有业务系统的待办审批事项，方便领导日常工作，提供审批可追溯及统计分析功能，进一步提升集团管理水平，强化行政及业务流程管理。（3）以集团采购至付款的业务链流程为试点，通过统一工作流平台梳理采购至付
7、款业务链的流程关联，融合各部门与部门之间，集团与分子公司之间流程断层，填补系统应用的空白区，提升集团管控力。（4）试点开展移动审批功能建设，在保证信息安全的基础上，通过手机等移动终端实现实时的待办流程推送及审批功能，使领导能够实时处理工作，进一步提高工作效益。3.功能范围项目功能范围包括流程管理、统一待办、报表统计分析、业务数据接入及移动审批。（1）流程管理提供可视化的业务流程建模工具辅助用户开展业务流程梳理和优化，建立集团统一业务流程管理审批平台，针对集团管理的共性需求，基于国际工作流联盟（ WfMC）等成熟工作流管理标准快速实现的配置功能，实现流程发起、流转审批及结束归档功能，表单、流程能
8、够实现用户可定制化，用户可自行定义流程在公司内部管理流转过程，提供丰富的工作流实用工具以方便操作。在授权的情况下，可根据实际情况灵活调整流程表单内容及流程流转的路径或条件，满足某某集团日常管理、行政管理、IT管理等相关的流程审批需求。（2）统一待办统一待办的数据包括“统一业务流程管理平台待办事项”和“集成其他业务系统的待办事项”，集团BPM系统提供成熟的待办集成接口，方便的集成各业务系统的待办事项。根据当前登录的人员认证信息，从统一待办事项集成数据库中查找，以清晰明了的列表方式展示所有待办数据，用户只需登录集团BPM系统即可完成所有流程待办处理。（3）报表统计分析提供支撑自定义、多种展现形式和
9、支持多种数据来源等的用户自定义视图或报表；基于元数据的统计，主要包括超期统计、业务统计及各模块内的统计查询功能，可生成图形报表如柱状图饼图等并导出Excel，支持统计结果多样化输出，支持灵活的二次开发功能；提供支持第3方报表软件接口，以满足用户的复杂业务需求。（4）流程集成以统一业务流程平台为核心，将其他系统，如ERP、经法等系统数据接入，实现跨系统的流程无缝互通、数据共享。用户只需输入一次基础数据，即可在各流程业务系统中实现数据公用，无须在其他系统中再次录入，减少重复劳动，提升工作效率。与主流ERP系统实现无缝链接，共享ERP软件系统的主数据、进行业务数据的双向交换并能共享业务处理流程;通过
10、标准的webservice接口直连或PI集成平台集中管理，实现与其他公司或应用软件访问和使用；具有手机短信接口，业务流转的任何环节，都可以自动发出手机短信提醒下一环节的办理人员，可以充分及时的让相关工作人员获知事务办理进度。（5）移动审批实现移动审批功能，通过手机或其他移动设备进行工作流的推送审批。以下表方式实现移动审批。手机类型实现方式智能机（安卓系统/ios系统）实现待办事项实时推送制作专用的APP应用程序，功能。3.组织范围集团BPM项目实施根据“统一规划、分步实施”的实施方法论推进项目，项目一期实施将完成集团本部及国电某某的实施工作，二期将制定统一推广流程模板，将系统推广至其他分子公司
11、，实现产业单位全覆盖。本期覆盖单位：某某集团总部（包括职能部门、支撑部门、部分专业机构）、国电某某；4.主要涉及流程（1）日常管理类流程目前集团有协同办公、ERP、经法等多种业务应用，各类业务应用包含各自负责业务的流程审批过程，但是集团尚缺少对日常管理类流程审批的平台，一些基本的日常管理常用审批流程如下表所示，项目可以根据各部门及产业单位实际需求进行流程的配置。流程类别二级分类流程名称日常工作类内部沟通内部留言工作请示工作联络单行政管理通告管理新闻审批公告审批通知审批日常行政公章(印章)使用申请公章(印章)外借申请证照使用申请出门证件管理涉外宣称活动报批外来参观接待名片申请因公出国审批用车申请
12、火车/汽车订票申请礼品申请车辆使用申请会议管理会议室使用申请会议安排流程会议决议审批流程资产类管理资产类管理固定资产请购资产领用申请办公用品采购资产借用申请资产调用申请资产报废记录IT类管理流程IT类管理流程IT规划报告审批IT软硬件维修申请日常运维管理记录IT设备购置文档管理流程体系管理体系文件生效审批体系文件发布审批体系文件更改审批体系文件失效审批人力资源类组织结构编制组织结构编制报批定岗定编计划报批岗位设置/调整审批用人需求申请报批人员调动员工辞职报批员工辞退开除报批工作交接办理流程招聘管理新进人员录用报批入职办理流程干部竞聘录用计划外用人申请试用期考核转正申请合同续签审批薪资调整申请离
13、职申请其它部门国电某某个性需求需要对各部门及产业单位进行充分的需求调研，针对集团管理的共性需求，建立标准化工作流程体系及可快速实现的配置功能，同时具备全集团推广基础。（2）采购至付款业务链流程链接集团ERP、经法系统流程断层，贯通集团采购至付款核心业务链流程，进一步梳理并明晰集团流程制定，规范固化集团采购至付款流程体系，提升集团管控力度，体现集团核心价值链。流程类别二级分类流程名称采购至付款业务链流程采购申请计划审批流程采购方案审批流程招标管理招标方式审批供应商审批物料审批询价流程审批采购文件审批定标审批流程合同管理集团经法系统相关流程采购执行ERP系统相关流程付款管理付款申请流程固定资产管理
14、流程项目验收流程财务管控系统相关流程结项管理流程三、技术方案 1.技术路线根据集团BPM总体项目目标，分析技术路线相关优势与劣势：项目目标/任务采用SG-BPM业务流程管理平台优势劣势1.流程管理（搭建流程管理平台）1、基于BPMN2.0标准“业务与IT协作”的实现模式，为BPMN更好的实现其“作为流程标准表示语言”目标提供了支持。2、支持多业务集成与流程集中运行管理。3、基于SOA架构的跨系统端到端流程整合与贯通监控，并且与ESB、BAM等一起提供了综合的“流程集成服务”能力。4、支持灵活的国内典型流程模式。5、基于SEDA架构高性能与高可靠性，通过分段式事件驱动架构为一个平台级产品提供了高
15、性能和高可用性的基础。6、统一流程平台集中模式下分域管控能力。7、基于可插拔插件体系的强大的二次扩展能力。1、表单的自定义配置功能目前还主要支持模拟测试，而不是提供给非技术人员进行业务表单配置。但给技术人员提供了快速开发的向导、模板和工具，既简单又方便。2.统一待办集成（接入其他系统待办）1、提供工具和方法实现不同业务系统的标准待办接口，并把该接口发布为web服务，从而实现为流程接入服务接口。1、其他系统待办的接入需要满足“统一业务流程管理平台”的要求。3.报表统计分析1、统一流程平台需要多维度进行统计分析，可以使用Mondrian进行多维分析的开发。基于联机分析处理【OLAP 】引擎Mondrian实现了轻量级OLAP框架。实现了元数据管理、数据统计汇总、MDX查询服务接口，多维分析等功能。1、根据业务需求定制统计分析的报表。4.流程集成（接入其他系统数据等，不同系统间流程的贯通）1、基于BPMN2.0规范，实现不同流程平台之间的
