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1、管理咨询管理咨询 从价值分析入手 以提升企业价值创造能力为终极目标 信永中和会计师事务所 Shine Wing Certified Public Accountants 项目程序与职责分工项目程序与职责分工 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 目录 项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 项目人员/项目经理/经理/合伙人职责 项目人员 参与项目计划 独立完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/
2、积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料 项目经理 承上启下 项目质量控制 项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付 项目员工管理 员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交 主管经理 整体项目规划 人员配置 项目资源保障与协调 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护 财务管理（收款、成本） 行业知识管理/积累 合伙人 项目目标 项目结构/成果界定 项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系 项目规划成果实现质量控制 资源管理 项目组队 项目规划 项目认同 项目组织 项目再规划 界
3、定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题 客户交流 方案形成 方案论证 中期汇报 实施细则 培训 方案实施 跟踪指导 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 诊断准备 初步诊断 开工报告 第一阶段第二阶段第三阶段 第四阶段 第五阶段第八阶段 征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核 第六阶段 咨询流程的八个阶段 方案汇报 第七阶段 项目前期 界定客户需求 提交项目建议书 项目收工 文件与资料归档 总结与交流 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 项目前期 理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书 初次沟通 前期 计划
4、 前期 现场 项目 建议 书 项目 前 期归 档 感受咨询动 机与方向 关键点 索取前期所 需关键资料 列出关键访 谈人员名单 现场访谈 目标成果界 定 项目预算/ 报价 完成建议书 客户沟通认 同 资料归档 前期总结 阶段成果 初次沟通 备忘 资料清单 访谈计划 与提纲 建议书框 架 访谈纪要 讨论备忘 项目建议 书 客户沟通 函 基本情况总 结 3-4天1天半天半天1-2天 时间要求6-8天 合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第一阶段 工作目标工作程序关键点工具与方法阶段成果 完成项目组队； 组成项目管理委
5、 员会。 主管经理根据项目技 能要求指定项目经理 ，并与项目经理共同 挑选项目成员。 由项目经理完成项目 的时间规划，项目分 工。 主管经理、项目经理 负责与项目组成员交 流，统一对项目目标 、项目成果的认同。 主管经理负责与客户 交流，敦促客户组成 相应的项目组织。 项目知识准备与培训 。 成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作; 一般为一周。 成立项目组； 项目分工、项目 进度、项目预算 ； 认同项目目标、 产品、成果； 项目管理组织。 项目分工表； 项目预算表； 项目组织结构图 。 项目组队 项目规划 项目认同 项目组织 提请合 伙人参 与事项 项目经理的确定；项目
6、计划时间 需要作重大调整；遇有项目目标 不能认同，或需调整。 项目 经理 职责 主管 经理 职责 指定项目经理；评价人力资源；与 项目经理共同组队；讲解项目目标 。 项目人员的筛选；组织项目组讨论 ；信息上传下达；讲解项目目标； 与客户沟通。 完成项目规划 ； 统一对项目目标 、项目成果的认 识； 工作原则 项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则； 项目规划、分工以 项目人员技能为核 心； 项目目标、产品、 成果务必求得所有 项目人员的认同； 客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则； 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 项目规划/模块划分 时间规划 人员分工 总
7、进度表 分工进度表 个人进度表 项目预算表 项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础； 项目规划需要调整： 项目经理调整规划 主管经理复核 项目成员认同 重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。 讨论：项目经理何时需关注项目规划的调整需求 调整形式（书面、口头） 如何与客户沟通调整 第一阶段项目规划 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 项目建议书是项目认同的基点 项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段 项目背景与客户基本情况介绍 理论模型/产品体系培训 个人专业知识补足 项目认同伴随项目的整个进程 第一阶段项目认同 项目认同 项目内涵认同 项目形式认同 项目目标
8、项目分工 项目程序 项目范围 项目成果 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第二阶段 工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果 复核客户需求， 确认/调整项目目 标、范围、产品/ 成果； 时间通常为一周 。 资料清单； 信息需求单； 访谈、研究。 开工报告。信息/资料范围； 把握信息深度； 客户高层对项目的 认同； 一般不超过一周。 界定信息需求； 资料清单； 访谈名单 访谈问题 工作底稿； 进场诊断； 开工报告。 小范围诊断； 接触高层和关键 职能部门。 诊断准备 初步诊断 开工报告 提请合 伙人参 与事项 如遇目标、范围、产品/成果需做 重大调整；客户对项
9、目由新的理 解和要求。 项目 经理 职责 主管 经理 职责 客户沟通；确定诊断范围；复合开 工报告； 组织实施；总串开工报告； 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 开工报告是项目目标、成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节 视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同： 发生重大变化，提交正式开工报告，包括初步诊断结果与项目再界定的全部内容 成果发生局部变化，提交简化的开工报告，包括诊断结果、项目的修订部分、详细 项目进程 基本未发生变化，提交与客户关键人员沟通确认项目目标、成果与进程的项目备忘 内部分析与认同 把握高管层的新需求 界定目标/成果与需求 的适应性 调
10、整项目规划与进程 考虑成本效益原则 交流开工报告 围绕高管层需求与初 步诊断结果： 阐述目标/成果的再 界定 细化阶段性成果与 项目进程 与客户达成共识 开工报告获得认 可 开工报告 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第三阶段 工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果 界定问题； 各类分析工具 。 界定出关键问 题； 信息范围； 采集方式； 客观 项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题 在开工报告的基 础上确立假设前 提； 界定信息需求， 确定采集方式， 制定现场工作计 划； 信息采集，整理 、分析、研究， 界定问题。
11、提请合 伙人参 与事项 参与问题界定的讨论 项目 经理 职责 主管 经理 职责 关注整个过程；参与必要的程序； 把握问题的界定； 领导整个过程；把握时间进度； 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第四阶段 工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果 与客户确认问题 ；得出解决方案 。 问题树；问题清 单；各类分析论 证工具。 得出初步解决方案 ； 着手准备中期演示 稿，并形成中期汇 报大纲（草）。 客户沟通；备选 方案的论证。 与客户交流，就界 定的问题达成共识 ；问题与成果对照 ，就解决方案/产品 功用达成共识； 头脑风暴；形成备 选解决方案；论证 方案；选出
12、倾向方 案/主推方案。 客户交流 方案形成 方案论证 充分交流；多个 备选方案；充分 论证。 提请合 伙人参 与事项 参与交流；参与方案论证； 项目 经理 职责 主管 经理 职责 参与整个过程；把握客户对界定的 问题的认同；把握方案的适用度； 领导整个过程；把握方案的形成过 程；把握与客户的交流过程； 第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案主线与框架， 是项目成功的关键支撑。客户交流与项目组内部讨论是该两阶段的主要工作方 式： 项目现场 客户交流形式 现场访谈交流会正式汇报 初次访谈 多对一 再次访谈 多对多 多对一 提交局部成 果后的交流 会 高层汇报前 的操作层面 交
13、流会 开工报告 中期报告 阶段性成果 高层汇报 灌输、沟通、配合、认同 讨论： 还有哪些客户交 流形式？ 哪些过程文件可 以提交给客户在 项目进程中征询 意见，以何种形 式提交？ 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 讨论： 如何有效组织项目组内 部讨论？ 讨论形式 讨论时间 决策权限 内部讨论类型 阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论 方案框架讨 论 汇报前讨论 成果详细提 纲讨论 其他重要事 项讨论 访谈后讨论 具体模块问 题讨论 部门内非项 目组成员支 持性讨论 全部项目成员 主管经理 必要时合伙人 参加 模块责任人 项目经理 项目经理 项目组外部专 家 其他人员 信
14、永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第五阶段 工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果 向客户汇报初步 成果；求得客户 对方案的认同。 方案汇报指南。 中期汇报演示稿 ； 完成项目产品框 架及部分细节。 客户沟通；汇报范 围；客户理解关键 点； 注意： 备注页要详 细，将来以备注页 为基础形成方案报 告。 与客户就方案初步沟 通；把握客户理解的 关键点；明晰汇报思 路；确定汇报方案框 架；确定敏感问题处 理方法；准备PPT演示 资料； 确定汇报时间、地点 、参与人员级别； 确定主讲人员和参讲 人员；事
15、前内部演练 、调整、完善； 中期汇报 中期汇报 提请合 伙人参 与事项 经理判断 项目 经理 职责 主管 经理 职责 参与整个过程；做主要演示人； 组织/领导整个过程；与客户协调时 间及范围；做主要演示人； 力求生动、简洁 。 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 中期汇报注意事项 合理安排中期汇报准备时间； 面向高管层汇报，时间控制在1-2小时，演示稿不超过40页； 由项目经理主讲，其他人员予以支持（成果展示等）； 提前将汇报稿提交给客户，在汇报前可就细节问题与操作层先 行交流座谈； 交流结果与反馈意见需形成书面文件。 准备汇报中期演示交流反馈 信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 第六阶段 工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果 形成最终方案报 告。 完成方案报告 终稿。 报告模式；报告 可读性。 针对中期报告征 询反馈；根据反 馈调整、确定方 案；行文分工；
