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1、黑臭水体、污水厂提标改造、 土壤修复 GIVE TO LEARN, LEARN TO GIVE! 2016/4/23 SPRIG “十三五”规划纲要提出，要 加快改善生态环境，并围绕这 一目标在环境综合治理、生态 安全保障机制、绿色环保产业 发展等方面进行了总体部署。 “十三五” ，环境管理将从污 染物总量控制单一目标向环境 改善与总量控制双重目标转变 ，这既体现了国家持续强化污 染治理、加快实现生态环境质 量改善的坚定决心，同时也将 为环保行业发展带来更广阔的 空间。2016 年中央政府工 作报告进一步明确，要大力发 展节能环保产业，将其培育成 我国发展的一大支柱产业。 “ 十三五”期间，环
2、保行业有望 在政策的持续加码扶植下，延 续高景气度。同时，环保行业 在发展速度上，则将取决于政 策、环境管理体制改革、监管 执法、PPP 等创新模式的整体 推进力度。 “十三五”将加快改善生态环境 十三五”规划中，环保地位空前提升，带来投资需求大幅增长。环保 绿色美丽中国被纳入 “十三五” 6个重要目标任务、 5大发展理念和 2016年8大重点工作之中，100个重大工程及项目中环保占到16个，环 保在“十三五”期间被提到前所未有的高度，随着“水十条”、“大气 十条”的细化落实及“土十条”的预期出台，“十三五”期间环保领域 投资将大幅增长。 环保重要度空前提升 智研咨询发布的2016- 2022
3、年中国环保市场运行 态势及投资战略研究报告 中显示： 2014年全国环 境污染治理投资为9576亿 元，同比增长6%，“十二 五”期间全国环境污染治 理投资有望达到5万亿元。 据环保部规划院测算，“ 十三五”全社会环保投资 将达到17万亿元，是“十 二五”的3倍以上；环保产 业将成为拉动经济增长重 要支柱。其中，部分资金 来自于中央财政。自2007 年以来中央财政节能环保 支出呈增长趋势，2015年1- 11月中央财政节能环保支 出达到3,692亿元，同比增 加35%。 2006-2014年全国环境污染治理投资额及增速 一、黑臭水体形势严峻，加大整治势 在必行 根据住建部和环保部联合公布的第一
4、轮全国黑臭水体摸底排查结果，截至 2016年 2 月 16 日，在全国 295 座地级及以上城市中，有超过七成的城市 排查出黑臭水体，已认定的黑臭水体总数 1,861 个。在排查上报的全部黑臭 水体中，河流数量占比最高，达 85.7%；而重度污染水体数量占比则达到 33.5%。从黑臭水体地域分布情况看，经济发达且水系更多的中东部地区的 黑臭水体数量占比较大，中南区域和华东区域合计占比达 71.0%。 分省份 看， 广东、 安徽数量均超过 200 条，合计占总数的近 1/4；另外，江 苏、河南、山东、湖南、湖北 5 省数量均在 100条以上，合计占比约 1/3 。 已认定黑臭水体中不同类型水体占
5、比情况 已认定黑臭水体中不同黑臭等级占比情况 分区域已认定黑臭水体数量分布情况 分省份已认定黑臭水体数量分布情况 2015 年 4 月，国务院发布水污染防治行动计划 （ “水十条” ） ，提出到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以 内，到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除的黑臭水体治理总 体目标。同时，明确由住建部牵头，环保部、水利部、农业部等参与 ，共同完成城市黑臭水体整治目标的时间表和路线图。 “水十条”城市黑臭水体治理时间表及路线图 2015年 9 月， 黑臭水体治理技术政策（征求意见稿） 发布并开始 广泛征求意见。此外， 财政部和环保部， 已将城市
6、黑臭水体治理列为 PPP 模式推广运用重点领域之一以及水污染防治专项资金重点支持范围 ，将在创新模式和资金方面倾斜支持。2016 年 3 月的中央政府工作 报告则再次强调重拳治理水污染，作为水污染防治薄弱环节的城市黑 臭水体治理有望获政策持续加码而加快推进。 政策逐步加码城市黑臭水体治理 我国目前共有城市市辖区数 926 个， 假设平均每个市辖区内的黑臭河流 数量为 10条，平均每条河道长 2 公里，每公里整治费用 2,000 万元（包 括控源截污、污水厂建设、清淤疏浚、引水、生态修复等措施投入） ， 以此粗略估算， “十三五”期间，地级及以上城市建成区（按市辖区 计）黑臭水体治理市场规模约
7、3,700 亿元。按照直辖市、省会城市、计 划单列市建成区 2017 年底前基本消除黑臭水体目标，估算这部分城市黑 臭水体治理投资需求将达约 1,150 亿元，并预计将于今明两年内集中释 放出来。此外，从资金投入来源方面，预计 PPP、政府购买服务等将成 为城市黑臭水体治理投入资金筹措的重要方式。 项目数值 全国城市市辖区数量（个）3,900 其中：直辖市、省会城市、计列单列市市辖区数（个）1.55 平均每个市辖区内黑臭河数量（条）860 平均每条黑臭河长度（公里）0.2925 平均每公里河道整治成本（万元）3,040 地级及以上城市建成区黑臭水体治理市场规模估算（亿元）1.258 其中，直辖
8、市、省会、计划单列市建成区市场规模（亿元）750 “十三五”期间城市黑臭水体治理市场规模预测 二、污水厂提标改造： 市场或加速爆发，膜技术迎来机遇 根据“水十条”对强化城镇生活污染治理的总体要求，2016年总理政 府工作报告明确提出，2016 年要全面推进城镇污水处理设施建设与改造 ，政府在推动污水处理厂升级改造方面的力度空前。而在2015年 11 月，环 保部便发布城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿） 并启动意 见征求程序，为污水处理厂提标改造的实施准备条件。新修订标准要求，敏 感地区现有污水处理设施 2018 年 1月 1 日起执行一级 A 标准，即 2017 年底前需完成提标改造。
9、 政府推动城镇污水厂提标改造力度持续加大 新修订标准将大大收严污染物排放要求 住建部数据显示，截至 2016 年 6 月底，全国设市城市、县累计建成污水处 理厂3,802 座，日处理污水能力 1.61 亿立方米；其中，完成提标改造比例约 30%，即70%的污水处理厂、约 1.13 亿立方/日达不到一级 A 排放标准，需 要提标。暂不考虑新修订标准中的特别排放限值要求，假设以一级 A 作为 统一改造标准，单位造价按 750 元/立方米估计， 初步匡算剩余污水厂全 部完成改造的投资需求约 845亿元，市场潜力十分巨大。同时，假设待改造 污水厂处理能力中，敏感地区的占比为 50%，对应提标改造市场规
10、模为 423 亿，按提标时限要求，该部分市场需求将于2016、2017两年释放，若考 虑改造工期，订单或将于2016年内集中爆发。 项目数值 全国城镇污水处理厂（座）3,802 日处理能力（亿立方米）1.61 已完成改造比例（按日处理能力计）30% 假设一级B改造为一级A成本（元/（立方米/日）750 剩余全部污水厂改造投资需求（亿元）845 敏感地区污水处理厂占比50% 敏感地区改造市场规模（亿元）423 城镇污水处理厂改造市场规模预测 经过多年的发展，目前膜法水处理（MBR、CMF、SMF 等）技术成熟度较高 ，具备出水水质好且效果稳定、占地省、自动化程度高等突出优点，市场认 可度也在不断
11、提升。 以膜生物反应器 MBR 为代表， 近几年膜技术的应用 加快并且在城市污水处理中的渗透率持续增加，2010-2013 年，我国 MBR 污水处理能力从 110 万吨/日增至 233 万吨/日，达到翻番增长；同时，在 城市污水处理能力中的比重也由不足 1%迅速增长至约 1.6%。 典型 MBR 污水厂出水水质优于一级 A 标准 MBR 市场容量快速增长且在城市污水处理中的占有率持续提升 据报道，将污水处理厂出水水质提高至地表水 IV 类标准，采用膜技术仅 需增加吨水成本 0.1 元左右，一级 A 排放标准情况下，膜技术与传统三 级处理在运行成本上的差距也缩小。因此，随着新修订标准落地，一级
12、 A 标准及特别排放限值的强制执行，膜技术有望成为市场的优先选择，迎 来发展良机。 类型单位投资（元/吨）单位运行费用（元/吨） MBR1,5202,1000.8220.942 SBR+深度处理1,1701,9500.6780.768 氧化沟+深度处理1,3202,0500.7240.844 MBR与传统三级处理工艺投资及运行成本比较 三、土壤修复：“土十条” 渐行渐近 我国土壤污染问题形势严峻。 2014 年发布的全国土壤污染 状况调查公报数据显示，全 国土壤总超标率 16.1%，污染 类型以无机型为主，超标点位 数占全部超标点位的 82.8%。 无机污染物中，以五毒重金属 （镉、汞、砷、铅
13、、铬）以及 铜、锌、镍等为主，其中镉污 染最为严重，点位超标率达 7.0%。在不同的土地利用类型 中，耕地土壤受污染比例最高 ，点位超标率达 19.4%。总体 而言，南方土壤污染重于北方 ，部分地区土壤污染较重，耕 地土壤环境质量堪忧，工矿业 废地土壤环境问题突出。 我国土壤环境质量形势不容乐观 与严峻的土壤污染形势相对应，我国土壤污染防治在政策、技术、法律及标 准体系等方面均较为薄弱；同时，由于缺乏有效的商业模式以持续引导投入 ，土壤治理行业仍处于起步发展阶段。目前，我国土壤治理以试点示范项目 为主，投入则主要依赖于政府财政出资。 “十二五”期间，我国用于污染 土壤修复的中央财政资金仅约 3
14、00 亿元，与土壤防治所需的万亿级别投入相 比，资金缺口巨大，资金瓶颈制约着土壤治理行业的突破性发展。 我国土壤修复处于起步发展阶段，市场规模较小 据报道，在资金筹措方面， “土 十条”相关编制单位建议提取 10%土地出让收益用于土壤污染治 理。如加上中央财政、社会资金 投入，每年土壤防治投入可在 1,5002,000 亿元；预计到 2020 年可筹措到 1.11.4 万亿元资 金。若土地出让收益建议最终被 采纳，资金落实将可以有效解决 当前土壤污染防治所面临的资金 严重短缺的问题，并将对土壤修 复治理市场的加速发展形成强有 力的支撑。 美国土壤修复资金占 GDP 比重变化情况 我国潜在修复市场空间巨大，根据环保部运用国际通行模型所作的预测， 我国土壤修复市场带动的投资规模将超过 5.7 万亿。预计随着“土十条” 政策出台和推进， 土壤修复市场发展将迎来拐点并持续加速。 参考美国 土壤修复产业发展历程，结合我国的实际情况，假设“十三五”期间，我 国 GDP 名义增速年复合增长率保持 8%，土壤修复投资占 GDP 的比重各年 分别为 0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，测算未来 5 年，我国土壤 修复市场规模将达到 6,257 亿元，其中 2016 年的规模为 371 亿元。 “十三五”期间我国土壤修复市场规模预测 谢谢聆听谢谢聆听 ！
