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1、钢结构产业发展解析 交流会 云南建工钢结构有限公司 主讲人：张特,第一部分 钢结构基本情况介绍,钢结构行业概况,钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为“绿色建筑”。 钢结构是一种重量轻、强度高、抗震性能好，节能环保、能循环使用的建筑结构，符合发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求。 已逐渐得到各方面认同，尤其在高层建筑、大型工厂、大跨度空间结构、交通能源工程、住宅建筑中，更能发挥钢结构的自身优势。,世界钢结构发展轨迹,现代钢铁与钢结构工业源自欧洲，以1889年埃菲尔铁塔为标志。 世界钢结构的发展同工业化进程一样，沿着一条从欧洲到北美、再到东亚的发展途径演进。 随着中国经济力量的崛起
2、，国际钢结构产业发展重心已转到中国。,世界范围内的发展路线图,钢结构企业的分类,按企业所有制不同分为国营、中外合资、民营三种。 按产品分为重钢、轻钢、空间或网架等。,钢结构发展的阶段,钢结构产业的发展历程大体经过了四个阶段： 萌芽发育期、逐渐发展期、高速发展期和成熟稳定期。 以美国为例：美国从1890年开始发育自己的钢结构产业，成为继英国之后世界钢铁工业中心。 1953年，钢结构行业伴随着钢铁工业的发展在美国茁壮发育成长；1975年钢结构在美国达到顶峰，钢构产量约5000万吨；随后进入了成熟稳定的发展期。（经过20年）,第二部分 钢结构发展的一般规律,钢结构产业的发展规律（1）,第一方面： 钢
3、结构工业与钢铁工业呈明显正相关关系 钢铁工业的发展是钢结构行业发展的重要前提，在钢铁工业逐渐成熟后，钢结构行业也逐渐进入高速发展期。 如日本1973年钢产量达最高，1.19亿吨，钢结构产业从1975年开始进入了高速发展期。,附图：钢铁产量和钢结构产量的关系（美国）,发展规律(2),第二方面： 钢结构产业高速发展期约为20年 如美国，从1955年至1975年为高速发展期； 日本从1975年到1995年为高速发展期，大致都约为20年。,发展规律(3),第三方面： 钢结构产量约占钢铁产量的20%至30% 钢结构产业进入成熟期后，钢结构产量趋于稳定，约占钢铁产量的20%至30%。 如日本维持在2500
4、万吨，此时，钢产量稳定在1亿吨左右，占比约为25%； 美国在高峰期时钢结构产量5000万吨，钢产量在1亿1千万吨，占比达到了45%。 中国的情况：根据统计分析，2012年全国钢结构产量达到3500万吨，约占全国粗钢产量7.2亿吨的5%。（数据来源于中国钢结构协会）,发展规律(4),第四方面： 钢结构行业是工业化进程中后期的产物 钢铁工业的发展，为钢结构产业的发展提供了物资基础； 人口城市化率的加大，为钢结构产业的发展提供了市场需求；（人口城市化率达到50%。） 而人均GDP的增长，为钢结构产业的发展提供了经济保障。一个国家进入了工业化中后期，为钢结构产业的高速发展提供了机遇。（人均GDP达到2
5、000美元左右 ）,附图：,发展规律（中国的情况对比）,2013年人均GDP约为5414美元。 根据最新的统计数据，我国城镇化率为51.3%。 不过，如果把在城市常住的1.8亿农民工去掉，真实的城市化率只有35%左右。而发达国家城市化率一般在70%以上。 此外有测算认为，中国每年城市人口比重上升1个百分点，可以启动5万多亿的内需。如果未来城镇化率提高10个百分点，则可以启动50万亿内需，这相当于再造一个目前规模的GDP 。（这将带来钢结构发展的巨大潜力）,世界范围内钢铁和钢结构的发展关联图,第三部分 中国对钢结构的需求是可持续发展的必然要求,中国需要钢结构吗？,在分析了钢结构的一般情况后，我们
6、再针对我国的具体情况来看。 这个问题从我们面临的危机来看，会更加清楚。,中国面临的社会、环境,我国的城镇化率从1978年的17.9%提高到2013年年底的53.7%，使我国的GDP名列世界第二。 人口不完全城镇化：按照常住人口城市化率已达53.7%，而享受均等公共服务的城市户籍人口仅达35%。 严峻的环境问题导致的社会问题乃至政治问题越来越明显。,环境问题日趋危机,环境问题图片,环境问题图片,环境问题图片,环境问题图片,环境问题解读,地球资源日益枯竭 地球生命力报告2012摘要：全球生物多样性 在1970年到2008年间下降了28%，热带地区下降了60%。 人类对自然资源的需求自1966年以来
7、翻了一番，我们正在使用相当于1.5个地球的资源来维持我们的生活。 到2030年，我们将需要两个地球来满足我们每年的需 求。,我们的危机和选择,中国的环境问题日益迫切，未来的出路在何方？作为具有“社会使命感和责任感”的企业必须思考。 钢结构作为低碳、绿色、可持续的建筑代表，必将引领未来的行业进步。 中国作为世界大国，必须走可持续发展道路，否则，和平崛起的下一步就是和平倒塌！ 钢结构建筑势在必行！,钢结构是目前的较好选择（1）,钢结构-绿色建筑的重要代表 目前，我国每年要产生3300万3800万吨的钢结构。（同我国的钢铁产量相比，还远远不够） 被誉为“绿色建筑”的钢结构住宅，其材料 的回收和再利用
8、率非常高，是一项“绿色产 业”。,钢结构是目前的较好选择（2）,钢结构建筑不仅考虑工程的承载能力，而且还考虑生态的承载能力。 “轻、快、好、省”四大优异特性，彰显出其绿色建筑的特征。 节能、节地、节水、节材、保护环境实现资源的高效利用和循环利用的目标. 可以构建循环型建筑工业化产业体系。,第四部分 中国发展钢结构产业的经济、社会环境分析,钢结构发展的外部环境（1）,经济发展带来的机遇： 当前我国经济发展正处于经济周期的上升阶段，消费结构由温饱型向小康型升级，创造了新的市场最终需求。,钢结构发展的外部环境（2）,转型升级带来的压力： 可持续发展。 环境污染，尤其是雾霾已经成为社会关注的热点 问题
9、。 城镇化是中国未来发展的重要方向，钢结构必将 在城镇化建设中发挥重要的作用。,钢结构发展的外部环境（3）,城镇住宅建筑垃圾，建筑垃圾数量已占 到城市垃圾总量的30%左右。 环境问题日益突出。 建筑垃圾的危害： 1、建筑垃圾随意堆放易产生安全隐患； 2、建筑垃圾对水资源污染严重； 3、建筑垃圾影响空气质量； 4、建筑垃圾占用土地 降低土壤质量。,使命担当中国亟需钢结构, 未来房地产业发展不能建立在大量的资源能源投入和廉价的劳动力基础上，而是要以整体技术进步和产业化带动产业持续发展，由传统的建造业转为先进的制造业，实现产业的转型升级。 钢结构企业应当抓住发展机遇，担当起历史的使命。,第五部分 钢
10、结构是国家现代化战略的选择,国家战略给钢结构的发展动因（1）,长期增长动因一 “十二五规划”支持。 钢结构作为新兴建筑领域，相比传统建筑有优越性：环保节能，抗震性能好，工厂化生产，缩短施工工期，增加有效使用面积。刘易斯拐点来临将缩小钢结构和传统钢筋混凝土成本差距。“建筑十二五规划”明确指出“建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%”，“钢结构工程比例要增加”。（单位增加值能耗=综合能耗（吨标准煤）/工业增加值（万元） 2013年12月12日至13日 中央城镇化会议精神围绕提高城镇化发展质量，不断改善环境质量，减少主要污染物排放总量。推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽可能减少对自然的干扰和损
11、害，节约集约利用土地、水、能源等资源。传承文化，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。,国家战略给钢结构的发展动因（2）,长期增长动因二 产业转移、产业升级奠定了钢结构的长期需求。 我国将处于长期的工业化和经济转型时期，东部沿海人工成本上升和政府西部开发的支持促进产业转移和产业升级，利好应用于各类工业建筑、仓储、超市、多层钢结构等建筑的轻钢钢结构。钢结构将是刘易斯拐点的最大受益者。 改革是最大的红利李克强 注：刘易斯拐点，即劳动力过剩向短缺的转折点，是指在工业化过程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终达到瓶颈状态。,国家战略给钢结构的发展动因（3）,
12、长期增长动因三 城市化带来消费升级和交通等方面的基建投资。 地标建设、文体中心、体育场馆等的兴建，商业地产长期持续增长，带来钢结构需求的增长。2011-2020 年45个机场建设规划将在未来几年加大建设力度，铁路项目建设速度已放缓，但刚性需求在未来还将继续，且铁路项目在钢结构企业中占比较小。 注：刚性需求，相对于弹性需求，指商品供求关系中受价格影响较小的需求。,钢结构产业容量图示（图表资料来源于钢结构协会）,小总结： 钢结构产业快速发展的主要宏观条件,从发达国家钢结构产业发展规律看，钢结构行业高速发展必须满足两个条件： 一是钢产量达到顶峰； 世界钢铁协会1月22日发布2012年全球钢铁生产统计
13、数据。中国大陆2012年粗钢产量7.16亿吨，占全球钢产量的46.3%。 回顾发展规律：钢结构产量约占钢铁产量的20%至30%（部分国家可达到40%-50%）。 二是国家进入工业化进程中后期。 注：中国工业化处于中期阶段。,钢铁产量图示（图表来源于钢结构协会）,第六部分 我们面对的产业竞争格局,钢结构产业的竞争格局（1）,1、市场空间大、企业规模小、市场集中度低 建筑钢结构行业年产量约占全国钢产量的比例约5%； 其中建筑钢结构用钢约占全国钢材总产量的3%。 而发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量的20%-30%左右。 按此比例，我国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。 目前我国钢结构建筑发
14、展的局面是从事钢结构的企业数量众多，但企业实体规模小，市场集中度低。 仅有部分企业的年产量达10万吨以上，大部分公司集中在低端市场，以轻型钢结构厂房和仓库为主，竞争异常激烈。,附图：企业市场份额,钢结构产业的竞争格局（2）,2、从原材料（地方市场）区域布局到全国布局 上游原料成本在钢结构产品成本占65左右，运输成本约占10-15%，原料（地方市场）布局很大程度决定钢结构企业布局。 钢结构的发展越来越突破原来的地域性，快速向外线扩张。,钢结构产业的竞争格局（3）,3、未来呈现出产业融合、规模化发展趋势 中国钢结构产业已逐步由初创期向规模化过渡，产业集中度将逐渐增强，未来呈现出产业融合、规模化和自
15、主创新的发展趋势。,钢结构产业的竞争格局（4）,4、一体化发展是产业结构转型的主流 在产业结构转型期，“结构效率大于运营效率”是业内共识的，处于产业结构高速上升期的中国钢结构企业，呈现出向产业链上下游延伸的一体化的发展趋势,钢结构产业的格局分析（1）,钢结构行业呈现出一派跑马圈地、逐鹿中原的商业景象，实质上是在中国转型经济下的产业结构变迁。在这种经济大势里，钢结构行业也未能超然于事外，产业整合是大势所趋，行业领先者将积极展开并购重组。 在钢结构行业整合过程中，半数钢结构企业将出局，钢结构企业的产能开始日趋集中，大者恒大，小企业淘汰出局 。,钢结构产业的发展分析（2）,近几年钢结构产量获得了快速
16、的增长，钢结构产量从2002年的850 万吨，增长到2011年的3000 万吨，年均复合增长率达到17.00%。预计2015年我国钢结构产量将达到5000 万吨。与国外钢结构行业的发展情况相比。 我国的钢结构仍然处于起步阶段。 发达国家目前钢结构建筑在整个建筑中所占比重都达到30%50%，其中西方主要发达国家如美国、英国、日本等国，其钢结构建筑占建筑总面积的比重已经达到甚至超过50%。但在我国，钢结构建筑在总的建筑规模中的比重却不到5%。因此，我国钢结构行业未来发展的潜力巨大。,附图：我国钢结构缺口,钢结构产业的发展分析（3）,近年来，我国钢结构产业市场发展较快，市场竞争十分激烈。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到少数几家有品牌的企业。企业必须能够在未来的发展中迅速地确立自己的品牌优势以确立行业地位。,钢结
