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1、大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期超短期融资券募集说明书 1 大同煤矿集团有限责任公司大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期超短期融资券 募集说明书 年度第十八期超短期融资券 募集说明书 注册金额注册金额 ： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构信用评级机构 ： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 ：中国民生银行股份有限公
2、司：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 ：华泰证券股份有限公司：华泰证券股份有限公司 二一九年八月二一九年八月 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 ，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）
3、已批准本募集说明书，全体董事 （ 或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人 、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督 。 本募集说明书已增加了投资者保护条款，请投资者注意阅读，详见 “第十二章投资者保护机制 ” 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿
4、债能力的 重大事项。 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 第二章第二章 风险提示风险提示9 一、超短期融资券的投资风险.9 二、发行人相关风险.9 第三章发行条款第三章发行条款23 一、主要发行条款.23 二、发行安排.24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用27 一、募集资金主要用途.27 二 、偿债资金来源及保障措施.27 三、公司承诺.28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况29 一、发行人基本情况.29 二、发行人历史沿革及股本变动情况.29 三、发行人股权结构及实际控制人情况.32 四、发行人重要权益投
5、资情况.35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况.41 六、发行人员工基本情况.50 七、发行人主营业务情况.55 八 、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.88 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况100 一、发行人主要财务数据.101 二、 发行人报表合并范围变化情况.114 三、发行人资产负债结构及现金流分析.118 四、发行人盈利能力分析.138 五、发行人偿债能力分析.143 六、发行人资产运营效率分析.144 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况.144 八、发行人 2018 度关联交易情况.149 九、重大或有事项.153 十、资产抵质押及限制用途安
6、排.154 十一、金融衍生品、大宗商品期货.154 十二、重大理财产品投资.154 十三、海外投资情况.154 十四、直接债务融资计划.155 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 4 十五、发行人其他重要事项.155 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况160 一、近三年公司债务融资的历史主体评级.160 二、发行人信用评级情况.160 三、发行人其他资信情况.161 第八章担 保第八章担 保166 第九章税 项第九章税 项167 一、 增值税.167 二、 所得税.167 三、印花税.167 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排169
7、 一、超短期融资券发行前的信息披露.169 二 、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.169 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.170 四、本息兑付事项.170 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制172 一、违约事件.172 二、违约责任.172 三 、投资者保护机制.173 四、不可抗力.177 五、弃权.178 六、特有的投资者保护条款.178 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构182 第十三章第十三章 备查文件备查文件185 一、备查文件.185 二、文件查询地址.185 附录发行人主要财务指标计算公式附录发
8、行人主要财务指标计算公式187 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “同煤集团同煤集团/本公司本公司/公司公司”指 大同煤矿集团有限责任公司。 “超短期融资券超短期融资券”指 具有法人资格的、 信用评级较高的非金融企业 在银行间债券市场发行的 ， 期限在 270 日以内 的短期融资券。 “本期超短期融资券本期超短期融资券 ”指 金额为 20 亿元的“大同煤矿集团有限责任公 司 2019 年度第十八期超短期融资券。 “本次发行本次发行”指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书
9、募集说明书 ”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 大同煤矿集团有限 责任公司 2019 年度第十八期超短期融资券募 集说明书 。 “ 发行文件 发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “ 主承销商兼 簿记管理人 主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中国民生银行股份有限公司 担任。 “联席主承销商”“联席主承销商”指 华泰证券股份有限公司 “簿记建档簿记建档”指 指发行人和主承销商协商
10、确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 6 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团”指 由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的 大同煤矿集团有限责 任公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销 ”指 本期超短期融资券的主承销商
11、按照 大同煤矿 集团有限责任公司非金融企业债务融资工具 承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会 ” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “ 法定节假日 法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日 ） 。 “
12、元元”指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年又一期近三年又一期”指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 大同市国资委大同市国资委指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州市国资委朔州市国资委指 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 7 忻州市国资委忻州市国资委 指 忻州市人民政府国有资产监督
13、管理委员会 塔山发电塔山发电指 同煤大唐塔山发电有限责任公司 王坪发电王坪发电指 同煤国电王坪发电有限责任公司 大唐热电大唐热电指 大同煤矿集团大唐热电有限责任公司 漳泽电力漳泽电力指 山西漳泽电力股份有限公司 可采储量可采储量指 在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出 的数量 两淮两淮指 淮南和淮北 弱粘煤弱粘煤指 一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度 的烟煤 不粘不粘指 一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低 变质程度到中等变质程度的烟煤 国家发改委国家发改委指 国家发展和改革委员会 大同煤业大同煤业指 大同煤业股份有限公司 铁峰煤业铁峰煤业 指 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 同煤集团钢
14、铁公司同煤集团钢铁公司 指 大同煤矿集团钢铁有限公司 同煤外经贸同煤外经贸 指 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 维简资金维简资金指 煤矿维持简单再生产资金 两区改造两区改造指 采煤沉陷区综合治理和棚户区改造工程 侏罗系煤侏罗系煤指 形成于侏罗纪年代的煤 石炭二叠系煤石炭二叠系煤指 形成于石炭二叠纪年代的煤 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 8 顶板顶板 指 煤层上部的岩层 综采综采指 综合机械化采煤工艺 掘进掘进指 巷道掘进 装机容量装机容量指 机组生产商标定的机组或电厂的发电能力， 一 般单位为兆瓦（MW） ，即 0.1 万千瓦 大同煤矿集团有限责任公司
15、2019 年度第十八期短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让
16、时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付。 二二 、发行人相关风险、发行人相关风险 （ 一）财务风险一）财务风险 1 期间费用占比较高且持续上升的风险期间费用占比较高且持续上升的风险 2016 年、2017年、2019年及2019年3月，发行人期间费用分别为2,081,132.00 万元、2,424,049.46万元、2,669,700.73万元、及620,491.34万元，占营业收入比例 分别为12.23%、15.14%、15.12%及13.06%。在发行人逐步收缩贸易业务及煤炭 去产能政策的影响下，营业收入规模有所下降，使得期间费用占比整体呈增长趋 势；发行人作
