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1、 宿迁产业发展集团有限公司宿迁产业发展集团有限公司 2019 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人：宿迁产业发展集团有限公司宿迁产业发展集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：华泰证券华泰证券股份有限公司股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一二零一九九年年十十月月 发行人：发行人： 宿迁产业发展集团有限公司宿迁产业发展集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 10亿元亿元 发行期限：发行期限： 3年年 信用评级机构及评级结果：信用评级机构及评级结果：
2、 中诚信国际信用评级有限责任公司：中诚信国际信用评级有限责任公司：主体主体 AAA、债项、债项AAA 担保情况：担保情况： 无担保无担保 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说
3、明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的本公司负责人和
4、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期本期 债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本募集说明书含事先约束条款， 请
5、投资人仔细阅读相关内容。本募集说明书含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 2 目录目录 第一章释义第一章释义 .4 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 .7 一、与本期中期票据相关的风险 . 7 二、与发行人有关的风险 . 7 第三章发行条款第三章发行条款 .16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 .19 一、募集资金用途 . 19 二、募集资金的管理 . 19 三、发行人承诺 . 19 四
6、、偿债计划及偿债保障措施 . 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 .22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构及实际控制人 . 23 四、独立经营情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人的组织结构设置情况 . 30 七、发行人的公司治理和内部控制制度 . 32 八、发行人董事、监事和高级管理人员简介 . 38 九、发行人主营业务情况 . 41 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 . 51 十一、发行人主营业务发展规划 . 53 十二、发行人所在行业状况 . 54 十三、发行人行业地位及竞争优势 . 60 第六章发行
7、人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 .63 一、财务报告编制及报表情况 . 63 二、发行人财务报表 . 72 三、重大会计科目分析 . 78 四、重要财务指标分析 . 100 五、有息负债情况 . 102 六、发行人关联交易情况 . 104 七、或有事项 . 107 七、发行人受限资产情况 . 111 八、发行人衍生品投资情况 . 111 九、重大投资理财产品 . 112 十、海外投资 . 112 十一、发行人直接债务融资计划 . 112 十二、其他需要说明的事项 . 112 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 .113 一、 发行人评级情况 113 3 二、发行人主要银行授信情况
8、 . 114 三、债务违约记录 . 115 四、发行人直接债务融资工具偿付情况 . 115 第八章信用增进第八章信用增进 .118 第九章税项第九章税项 .119 一、增值税 . 119 二、所得税 . 119 三、印花税 . 119 第十章信息披露第十章信息披露 .120 一、发行人承诺 . 120 二、信息披露安排 . 120 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 .122 一、违约事件 . 122 二、违约责任 . 122 三、投资者保护机制 . 123 四、不可抗力 . 127 五、弃权 . 127 第十二章本期中期票据发行有关机构第十二章本期中期票据发行有
9、关机构 .128 一、发行人 . 128 二、主承销商 . 128 三、发行人法律顾问 . 128 四、审计机构 . 128 五、信用评级机构 . 129 六、托管机构 . 129 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 129 第十三章备查文件第十三章备查文件 .130 一、备查文件 . 130 二、文件查询地址 . 130 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 131 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/宿宿 迁产发迁产发 指 宿迁产业发展集团有限公司 中期票据中期票据 指 具有法
10、人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额为10亿元人民币的“宿迁产业发展集团有限公司 2019年度第一期中期票据” 主承销商主承销商 指 华泰证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销 商和分销商组成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期中期票据的本金与本期
11、中期票据年度利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的宿迁产业发展集团有限公司2019年度第一期中期 票据募集说明书 中诚信国际中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机
12、 构，本期中期票据发行期间由华泰证券股份有限公司担 任 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的价和配售方式确认最终发行利率（价格）及数 5 量意愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理。 实名记账式中期票据实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的中期票据 管理办法管理办法 指 中
13、国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金银行间债券市场非金 融企业债务融资券管融企业债务融资券管 理办法理办法 指 由中国人民银行制定，2008年3月15日第五次行长办公 会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期近三年又一期 指 2016-2018年及2019年1-6月 宿迁市国资委宿迁市国资委 指 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 洋河集团
14、洋河集团 指 江苏洋河集团有限公司 洋河股份洋河股份 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 双沟集团双沟集团 指 江苏双沟集团有限公司 同创担保同创担保 指 宿迁市同创信用担保有限公司 恒通公路恒通公路 指 宿迁市恒通公路管理有限公司 西楚旅游西楚旅游 指 江苏西楚旅游文化有限公司 三台山旅游三台山旅游 指 宿迁三台山旅游发展有限公司 粮食储备库粮食储备库 指 江苏宿迁国家粮食储备库 鼎城建设鼎城建设 指 宿迁市鼎城建设工程有限公司 华趣酒行华趣酒行 指 江苏华趣酒行集团有限公司 苏酒集团苏酒集团 指 苏酒集团贸易股份有限公司 双沟股份双沟股份 指 江苏双沟酒业股份有限公司 同济小贷同济小贷 指 宿迁
15、市洋河新区同济农村小额贷款有限公司 知谷科技知谷科技 指 宿迁市知谷科技发展有限公司 金水小贷金水小贷 指 宿迁市宿城区金水农村小额贷款有限公司 国丰资产国丰资产 指 宿迁市国丰资产经营管理有限公司 洋河酒业洋河酒业 指 江苏洋河酒业有限公司 中电建中电建 指 中电建智谷小镇建设宿迁有限公司 6 大曲大曲 指 酿酒用的糖化剂和发酵剂，形状类似凸起的砖块，以大 麦、小麦制成 糖化糖化 指 通过大曲的作用， 将高粱等原料中的淀粉转化为以葡萄 糖为主的可发酵性糖类的过程 发酵发酵 指 通过大曲的作用， 将以葡萄糖为主的可发酵性糖类转化 为以乙醇为主的风味物质的过程 蒸馏蒸馏 指 发酵成熟的酒醅拌入原
16、料后， 通过蒸汽将其中的酒份馏 出，并将原料蒸熟的过程 酒糟酒糟 指 酒醅经蒸馏蒸煮后的渣状残留物 勾兑勾兑 指 把不同香气和口味的酒（包括基酒、调味酒或食用酒 精），按不同比例掺兑调配，使之符合同一标准，以保 持成品酒某种风格，又称勾调 包装包装 指 将勾兑好的酒灌装入酒瓶，封口，贴上标签，装盒，打 包入库 基酒基酒 指 用作勾兑主要成份的半成品酒，又称原酒、基础酒 成品酒成品酒 指 感官、理化和卫生标准全部达到产品标准、经鉴定合格 可以出厂销售的酒，又称商品酒 甑甑 指 用于蒸馏蒸煮的器皿，呈圆筒形，上口略大于下口 预包装食品预包装食品 指 预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品 F2R 指 Factory to Retailer，是一种从工厂到零售终端实现 高效对接的新型电商模式 7 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 本期中期票据投资风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。如发行人未
