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1、智慧出行，让天下没有难打的车 36氪研究院 2018.3 网约车用户调研报告 Copyright 2018 36Kr. Confidential and proprietary. Contents 1 CHAPTER 1 研究介绍 CHAPTER 2 核心结论 CHAPTER 3 详细调研结果 2 3 网约车出行现状调查 网约车平台选择&满意度 滴滴出行用户出行行为&服务偏好 样本特征 .3 .6 9 .9 .33 .41 .23 研究介绍 Chapter1 4 研究背景研究目的 网约车是指以移动互联网为媒介，为乘客提供包括出租车和符合规定条件的私家车出行服务的新商业模式。网约车服务包括 网约
2、私家车、网约出租车、拼车和顺风车等等，是传统用车市场的补充。CNNIC数据显示，截至2017年12月，中国网约车专 快车用户规模目前已超2亿，整体增速迅猛。其中，网约车用户（不含网约出租车）规模增长了40.6%，网约出租车用户规模 增长了27.5%。以上数据表明，网约车正在成为更多人日常出行的选择。 本次用户研究将针对网约车用户群体进行统计学研究，包括目标人群的年龄、收入、学历、职业分布等基本信息；目标人群 的出行行为现状和网约车出行现状（例使用网约车的频次和行驶里程等）；目标人群对网约车品牌的偏好和看重的因素以及 目标人群对网约车的态度和满意度等。 本报告将为研究网约车用户的出行习惯、品牌偏
3、好和对网约车的态度提供一定帮助。 5 研究介绍 受访者：过去12个月中曾使用过网约车出行的16岁及以上的用户 研究方法：线上自填式问卷 研究维度：包括受访者的年龄、收入、学历、城市等基本信息，使用网约车出行行为，例如使用 网约车的频次和行驶里程等，对网约车品牌的偏好和看重的因素，以及对网约车的态度和满意度 调查。 问卷发放时间：2017年12月26日-2018年1月3日 实际回收有效问卷数量：1200份 核心结论 Chapter2 7 核心结论 网约车出行现状调查 受访者常用的出行方式分别是网约车、公共交通和步行。有81%的受访者常使用网约车作为出行方式，77%的受访者常 使用公共交通作为出行
4、方式，此外也有57%的受访者常常步行。 各年龄层的受访者出行习惯各有不同，其中16-24岁的受访者最常步行和乘坐公交车，25-34岁的受访者最常使用网约车 出行，35岁-54岁的受访者最常开车出行，55-65岁受访者最常用公共交通出行。 频次&花费时间：用户使用网约车出行的频次较高，单次花费的时间较短。半数用户每周至少乘坐一次网约车出行，约九 成用户每次出行花费时长在半小时以下。 里程&花费金额：多数用户使用网约车单次出行里程在10公里以内，花费在50元以下。38%的用户单次出行里程为6-10 公里，88%的用户单次出行的平均花费在50元以下。此外，家庭月收入越高，用户使用网约车的单次花费金额
5、越高。 使用场景：用户通常会在没有其他交通工具或时间来不及的情况下选择网约车出行。 8 核心结论 网约车平台选择&满意度 司机接单速度和性价比是用户在选择网约车平台时最看重的因素。 滴滴出行是最受欢迎的网约车品牌，其中，96%的用户将滴滴出行作为网约车出行的首选品牌。就各家用户而言，滴滴出 行和神州专车的用户满意度最高，分别有93%的滴滴出行用户和83%的神州专车用户对平台表示满意 。 对于滴滴出行的用户来说，普通快车（即不包括拼车和快车优享）、出租车和顺风车是用户最常使用的滴滴出行服务，分 别有39%、17%和14%的滴滴出行用户最常使用普通快车、出租车和顺风车服务。 网约车用户对网约车平台
6、的整体满意度较高。其中，用户对网约车司机的态度、司机对路线的熟悉程度和App定位的准确 度最为满意。 用户对网约车的接受度良好。92%的用户认为网约车让出行更方便，85%的用户认为网约车节约了打车时间，84%的用户 认为网约车比传统出租车更方便，94%的用户表示未来还会继续使用网约车。 详细调研结果 Chapter3 网约车出行现状调查 网约车平台选择&满意度 滴滴出行用户出行行为&服务偏好 样本特征 出租车 42% 10 受访者常用的出行方式分别是网约车、公共交通和步行 有81%的受访者常使用网约车（包括网约出租车）作为出行方式，77%的受访者常使用公共交通作为出行方式，此外也有 57%的受
7、访者常步行。其中，有32%的受访者最常使用公共交通作为出行方式，23%的受访者最常使用网约车作为出行方式， 此外也有16%的受访者最常开车出行。 (Q5)请从以下选出您常用的出行方式（多选）。 (Q6)请将您常用的出行方式按照常用程度降序排列，排在最前面的即为您最常用的出行方式。 Base: 全体受访者(n= 1200) 受访者常用的出行方式 22% 10% 18% 5% 1% 16% 16% 8% 4% 公交车 地铁 网约车（不包括出租车） 网约出租车 非网络预约的出租车 开车 步行 自行车 其他 受访者最常用的出行方式 公共交通 32% 网约车 23% 出租车 6% 69% 42% 68%
8、 34% 15% 32% 57% 49% 5% 公交车 地铁 网约车（不包括出租车） 网约出租车 非网络预约的出租车 开车 步行 自行车 其他 公共交通 77% 网约车 81% 11 总体而言16-44岁的人群是网约车的主力用户，其中25-34岁 的人最常使用网约车出行 16-24岁的受访者最常步行和乘坐公交车，25-34岁的受访者最常使用网约车出行，35岁-54岁的用户最常开车出行，55-65 岁受访者最常用公共交通出行；此外，随着年龄上升，选择步行出行的受访者比例越来越少。总体来看，16-44岁的人群是 网约车的主力用户。 各年龄层最常用的出行方式占比 24% 22% 17% 20% 50
9、% 8% 11% 6% 15% 25% 20% 28% 21% 15% 1% 1% 7% 19% 36% 35% 25% 25% 11% 10% 5% 12% 5% 3% 10% 3% 4% 6% 16-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-65岁 公交车地铁网约车（包括网络预约的出租车）非网络预约的出租车开车步行自行车其他出行方式 32% 33% 23% 35% 75% 公共交通 (n=461) (n=590) (n=125) (n=20*) (n=4*) (Q6)请将您常用的出行方式按照常用程度降序排列，排在最前面的即为您最常用的出行方式。 Base: 全体受访者(n=
10、1200) *样本量n30，请谨慎使用结果 12 女性比男性更偏好公交车和网约车的出行方式；一线城市用 户选择网约车的比例更高 对于男性用户而言，网约车、公交车和开车是最常选择的出行方式，其比例分别为21%、19%和19%；对于女性用户而言， 网约车和公交车是最常选择的出行方式，其比例分别为25%和24%。尽管对于男性和女性而言，网约车都是其最常用的出行 方式，但相比25%的女性选择网约车，只有21%的男性将网约车作为其首选出行方式。 29%的一线城市用户最常用网约车出行，而在二三线城市中这一比例为22%。此外，22%的二三线城市用户选择公交车作为 最常用的出行方式，而一线城市用户中这一比例为
11、20%。 受访者最常用的出行方式x不同性别用户受访者最常用的出行方式x不同城市用户 19% 11% 21% 1% 8% 19% 16% 4% 24% 9% 25% 0% 7% 15% 16% 4% 男性女性 20% 14% 29% 1% 8% 13% 14% 2% 23% 8% 22% 1% 8% 18% 17% 5% 一线城市用户二三线城市用户 (Q6)请将您常用的出行方式按照常用程度降序排列，排在最前面的即为您最常用的出行方式。 Base: 全体受访者(n= 1200) 4% 20% 28% 32% 16% 一周7次及以上 一周3-6次 一周1-2次 一月1-3次 一月少于1次 13 半数
12、用户每周至少乘坐一次网约车出行，约九成用户每次使 用网约车出行时长在半小时以下 用户使用网约车出行的频次较高，52%的用户每周使用一次及以上的网约车。其中，28%的用户每周使用1-2次网约车， 20%的用户每周使用3-6次网约车。用户每次使用网约车出行在路上花费的时间较短，88%的用户平均每次出行时长在半小 时以内，其中67%的用户平均每次出行时间为15-30分钟。 用户使用网约车出行频次 (Q7)请问您平均每周使用多少次网约车出行？ (Q8)请问您平均每次使用网约车出行花费的时长是多少？（不包括叫车、等车花费的时间） Base：全体受访者(n= 1200) 用户每次使用网约车的出行时长 21
13、% 67% 12% 1% 少于15分钟 15-30分钟 31-60分钟 多于1小时 30分钟及以下 88%每周一次及以上 52% 14 整体看来，25-34岁的用户使用网约车出行的频次较高，45- 65岁的用户出行频次较低 在25-34岁的用户中，有26%的用户每周使用网约车最少3次，35-44岁的用户中有23%的用户每周使用最少3次，而在45- 54岁的用户中这一比例为15%。我们认为对移动互联网和智能手机的不熟悉导致了年龄较高的用户使用网约车出行的频次较 低。 用户使用网约车的出行频次x年龄 3% 5% 3% 19% 21% 20% 15% 26% 28% 30% 30% 50% 36%
14、29% 33% 30% 50% 15% 16% 14% 25% 16-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-65岁 一周6次以上一周3-6次一周1-2次一月1-3次一月少于1次 22% 26% 23% 15% 0% 每周三次及以上 (n=461) (n=590) (n=125) (n=20*) (n=4*) (Q7)请问您平均每周使用多少次网约车出行？ Base：全体受访者(n= 1200) *样本量n30，请谨慎使用结果 15% 25% 26% 27% 8% 一周7次及以上 一周3-6次 一周1-2次 一月1-3次 一月少于1次 5% 25% 30% 29% 11% 一周7
15、次及以上 一周3-6次 一周1-2次 一月1-3次 一月少于1次 1% 13% 25% 38% 23% 一周7次及以上 一周3-6次 一周1-2次 一月1-3次 一月少于1次 15 整体而言，家庭月收入越高，用户使用网约车出行频次越高 收入是影响用户使用网约车出行的一个重要因素。在家庭月收入为1万元以下的用户中有40%每周至少使用一次网约车出行， 其中1%的用户每天至少使用一次；在家庭月收入为10000-29999元的用户中有60%每周至少使用一次网约车出行，其中5% 的用户每天至少使用一次；而在家庭月收入为3万元及以上的用户中，这两个数字分别上升至66%和15%。 n=506n=589n=1
16、05 家庭月收入1万元以下家庭月收入10000-29999元家庭月收入3万元及以上 用户使用网约车的出行频次x家庭月收入 (Q7)请问您平均每周使用多少次网约车出行？ Base：全体受访者(n= 1200) 每周至少一次 40% 每周至少一次 60% 每周至少一次 66% 15% 69% 15% 1% 少于15分钟 15-30分钟 31-60分钟 多于1小时 16 一线城市的用户平均单次出行花费的时长比二三线用户花费 的时长更久 85%的一线城市用户单次出行平均花费时长在15分钟及以上，其中69%的用户花费时间在15-30分钟之间；77%的二三线城 市的用户单次出行平均花费时长在15分钟及以上，其中
