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1、金融销售 产说会操作手册,产说会运作流程一览表,会 前,会 中,会 后,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,会议运作,会议评估,系统追踪,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,产说会工作项目一览表,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,两大关键点,会前环节为产说会操作的重点，会前环节的运作时间占到整体操作时间的80%,产说会操作关键点,机构领导的高度关注，前线、后援部门的共同参与和协作是会议组织成败的关键,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,
2、营造销售氛围，激发理财经理的销售热情,会前1周开始,销售氛围营造,目的,工作内容,实施时间,宣导片的准备、内部会议,关键点,分公司负责人、营业部经理,责任部门,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,销售氛围营造,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心,会前5天举办，持续到理财知识讲座前,进行产品、理念和话术的培训,目的,工作内容,实施时间,理念和话术的培训,关键点,讲师、销售支持岗,责任部门,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅
3、助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,协助理财经理更好的筛选和邀约客户,会前5天开始,1、确定标准、锁定客户 2、高端客户开拓的推动 3、理财经理进行三次确认邀约客户,目的,工作内容,实施时间,高端客户开拓的推动及邀约流程的运用,关键点,营业部经理、讲师、销售支持岗、分公司负责人,责任部门,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,培训辅助,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,客户筛选及邀约,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,与产说会参会人员进行产说会预演，明
4、确注意和配合事项,会前1天,1、产说会流程预演 2、会中氛围的凝造与配合 3、对理财经理的要求,目的,工作内容,实施时间,理财经理的配合点和注意事项,关键点,分公司,责任部门,前线、后援各部门人员、参会理财经理、主讲人,参会人员,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前会的召开（1/2）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前会的召开（2/2）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,操作手册目录会前,会 前,宣传启动,培训辅助,客户筛选及邀约,会前会的召开,会前准备,确认到场客户数量，完成会前各项准备工作,会前1周至会前1天,按照总务组、物料组、
5、礼仪组、音响组四个小组来开展工作,目的,工作内容,实施时间,注重会议细节的准备,关键点,前线、后援各部门,责任部门,会前准备工作一览表,物料组,礼仪组,音响组,沟通组,会场租赁联系、桌椅的摆放形式确认 会前营业部/邀请函销售情况，客户到场人数统计 会前营业部/组现场座位安排的沟通 主讲人、主持人的确定 会议费用预算管理 会议用车联系 其他所有工作的协调、沟通,门票/邀请函制作及下发 会场布置物料、各类文印用品准备 司旗、台花、嘉宾胸花、抽奖箱的准备 现场签单奖品、抽奖奖品的准备和运送 酒水饮料的购买 会场的布置,包括所有物品的摆放,会场引领人员及细节确定 嘉宾鲜花的佩戴人员及细节确定 会场礼品
6、的展示人员及细节确定 会场礼仪的现场提示,笔记本、投影仪、投影幕、摄像/照相设备的准备 公司介绍宣传短片 主持人、主讲人上场音乐 会议中需要的其他音像资料及所有的电子资料的落实 现场摄像/照相的准备 现场拍照摄像等设备的准备,会前准备（1/3）,会前准备（2/3）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会前准备（3/3）,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 中,会议运作,会议评估,操作手册目录会中,保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成,会议当天，会议开始到结束控制在2小时以内,目的,工作流程,实施时间,细节配合和会中氛围的营造,关键点,前线、后
7、援各部门,责任部门,会场布置,入场接待,会议开始,主讲人开讲,会中促成,会议结束,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会场布置,会中运作入场接待,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会议开始,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作主讲人开讲,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会中促成,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会中运作会议结束,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 中,会议运作,会议评估,操作手册目录会中,对会议进行总结，为下次会议提供借鉴,会后3天内,目的,工作内容,实施时间,归纳经验,关键点,营业部、分公司负责人,责任部门,1、对会议的运作进行总结 2、对签单情况进行总结,会议评估,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,会 后,系统追踪,操作手册目录会后,追踪已签单客户及时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成,会后持续,目的,工作内容,实施时间,追踪回访话术及工具,关键点,营业部经理、分公司负责人,责任部门,1、数据统计、发布 2、协助理财经理追踪回访 3、产说会总结点评,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,系统追踪,谢谢！,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,
