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1、优秀客户经理的一天,课程目标,通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨 四、结束语,课程大纲,技能（S）,知识 （K）,习惯（H）,态度（A）,掌握专业的 保险知识、 产品知识.,时间管理 日、周、月总结和计划 职业化形象 ,专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能,KASH 基本素质,热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直,客户经理应具备基本素质,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四
2、、结束语,课程大纲,标准的工作流程,自我学习,参加早会,网点工作,夕会研讨,计划总结,客户经理的一天标准工作流程,1、参加早会,上午八点,他们在？,您在？,参加团队早会,“再睡一会儿嘛！”,内部早会的内容,信息交流 销售技巧 政令宣导,士气激励 辅导 工作态度的养成,早会是美好一天的开始！,外部早会的内容,公司简介 产品培训 方案宣导,士气激励 现场交流,2、网点工作,上午九点-十二点,网点重点人员拜访,您在？,与同事闲聊、午餐去哪里吃？,他在？,中午十二点,与重点柜员共进午餐,与同事享受美食,您在？,他在？,您在？,下午两点-五点,考虑晚上的娱乐活动,与客户沟通理财计划,他在？,每天网点工作
3、的主要内容,网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足（培训及产品材料的补给） 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 ,网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。,了解网点情况所需要的工具,工具一：网点资料卡,您在？,夕会分享与总结,3、外部夕会,准备晚餐,他们在？,傍晚六点,内部夕会的内容,通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。,活动日志,通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成
4、良好的工作习惯,4、工作计划及总结,计划是对某一件事情的策划、实施设想； 总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行 分析，归纳经验和教训进行完善； 对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率 和效果。,计划及总结可以养成良好的工作习惯 完备的计划可以达到功半事倍的效果 目标规划是最有效的自我激励手段,计划及总结对我们的作用,不论周期性还是长期性计划， 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!,周工作计划表,建立高端客户经营计划,月工作计划表,周工作总结表,发现问题，重点辅导,掌握进度，持续挖掘,月工作总结表,您在？,她在？,自我学习、计划总结,看电视,准备休息,上 网,晚上十点,5、自我学习,（1）自我学习的意义 “活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 扎实的金融保险专业知识， 有利于工作的开展 广泛的知识面（时事、政治） 提升自身的综合素质,（2）学习的主要内容 进修相关课程 充实自己 总结每日工作情况 并作摘要备注 做好明日计划 合理安排时间,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的标准工作流程及含义 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语,课程大纲,1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？ 2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？ 交流时间：15分钟,案例研讨,结束语,简单、坚持、习惯 、成功,谢 谢,
