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1、 1 未经许可，请勿转载 行业周评行业周评 国家信息中心中经网 2009 年 12 月 11 日 第 48 期 国家信息中心中经网 2009 年 12 月 11 日 第 48 期 如何理解“产能过剩”下的新能源行业发展（摘要） 如何理解“产能过剩”下的新能源行业发展（摘要） ? 未来十年新能源仍将保持大发展势头 1金融危机和气候变化推动了全球新能源发展。金融危机和气候变化推动了全球新能源发展。全球金融危机 中各国纷纷提出新能源发展计划，可能催生新能源产业技术革命。 在提高能源效率、减少能源消费；发展可再生能源；二氧化碳捕捉 和封存三个措施中，发展可再生能源最为现实。 2未来十年我国新能源产业仍
2、将保持大发展势头。未来十年我国新能源产业仍将保持大发展势头。目前煤炭占 我国一次能源消费结构比重约 70%，火电占电力生产结构比重超过 80%。发展新能源是降低二氧化碳排放最现实和有效的途径，预计 至 2020 年，风电、核电、光伏发电、生物质能发电装机规模占发电 总装机的比重将从 2008 年的 3%提高到 15%以上，加上水电在内的 装机规模占发电总装机的比重将提高到 37%以上。 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 2 ? 风电发展情况 1近期风电发展受到关注的三大问题：风电并网运行困难，风 电场建设和电网建设不够协调；风电
3、设备制造盲目扩张，风电设备 整机制造潜在过剩，但零部件生产并没有形成过剩；支持风电发展 的政策不完善，部分地区风电全额收购政策难以完全落到实处，增 值税转型后地方支持风电建设的积极性可能降低。 2政府发展风电需要开展的工作：加强风电配套电网规划和建 设，扩大配置风能资源的范围，为大规模开发风电提供市场保障； 继续支持风电设备制造的自主化，加强风电产业体系建设；通过开 发风电促进落后地区的经济社会发展；培育统一开放、竞争有序的 风电市场环境。 ? 太阳能发电情况 1对光伏发电几个问题的认识：光伏发电不是一个高耗能和污 染的产业；多晶硅的产能过剩要区分有效产能和盲目投资；我国具 备建立先进光伏产业
4、的基础；国内需求提高将为多晶硅市场带来更 加广阔的市场。 2 政府发展太阳能发电需要开展的工作： 加大对光伏技术投入、 推动技术进步，降低太阳能利用成本；加强光伏产业体系建设和管 理；建立适度规模的国内光伏市场需求。 附：如何理解“产能过剩”下的新能源行业发展 未经许可 请勿转载 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 3 如何理解“产能过剩”下的新能源行业发展 如何理解“产能过剩”下的新能源行业发展 编者按：编者按：12 月 7 日，联合国气候变化框架公约缔约方第 15 次会 议，在丹麦首都哥本哈根正式开幕。之前于 11 月 25
5、日召开的国务 院常务会议已经决定 “到 2020 年中国单位国内生产总值二氧化碳排 放比 2005 年下降 40%45%”。开发利用可再生能源是目前应对气 候变化最现实的措施，但风能设备、多晶硅行业却在 9 月被国务院 定义为产能过剩行业，而可能面临发展困境。对此，本文通过对可 再生能源发展的前景，以及风电、光伏发电的发展现状，给出对前 述问题的看法，以便读者对可再生能源的发展有更为客观的认识。 一、未来十年新能源仍将保持大发展势头 一、未来十年新能源仍将保持大发展势头 （一）金融危机和气候变化推动了全球新能源发展（一）金融危机和气候变化推动了全球新能源发展 新能源在全球引起高度关注，主要受金
6、融危机和气候变化两个 因素推动。一方面，每次经济危机都将催生一些新的产业，这次国 际金融或将推动新能源产业发展。各国在应对危机过程中，积极调 整发展战略和发展思路，开拓新的发展领域，纷纷将新能源作为拉 动经济的新增长点，这或将催生新能源产业技术革命。 另一方面，受全球气候变化影响，对减排温室气体提出了明确 要求，这也将推动新能源发展。应对气侯变化主要有三个措施：一 是提高能源效率，减少能源消费；二是发展可再生能源，降低化石 未经许可 请勿转载 中国经济信息网 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 4 能源消费比重；三是进行二氧化碳捕
7、捉和封存。然而，提高能源效 率的难度依然较大，捕捉二氧化碳也存在较大争议。从当前情况看， 化石能源释放的二氧化碳占整个温室气体的 60%以上，开发利用新 能源，有利于快速而有效的降低二氧化碳排放，可以说是最现实的 途径。 （二）未来十年我国新能源产业仍将保持大发展势头（二）未来十年我国新能源产业仍将保持大发展势头 1我国能源结构、电力结构调整需要大力发展新能源 我国一次能源消费结构中，煤炭占比重约在 70%左右。与此相 对应的是，火电在我国电力结构中比重长期维持在 80%以上。我国 经济快速发展对能源需求的大量增加，以及煤炭占一次能源生产、 消费的比重偏高是二氧化碳等温室气体排放快速增长的重要
8、原因。 19992008 年我国能源消费结构 19992008 年我国能源消费结构 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 其他 天然气 石油 煤炭 数据来源：国家统计局。注：“其他”绝大部分均为水电。数据来源：国家统计局。注：“其他”绝大部分均为水电。 未经许可 请勿转载 中国经济信息网 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 5 19992008 年我国火电占电力生产的比重 19992008 年我国火电占电力生产的比重 79
9、.0% 79.5% 80.0% 80.5% 81.0% 81.5% 82.0% 82.5% 83.0% 83.5% 84.0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源：数据来源：19992007 年数据根据中国电力年鉴计算；年数据根据中国电力年鉴计算；2008 年数据 根据国家统计局数据计算。 年数据 根据国家统计局数据计算。 2国家政策支持新能源产业发展 近年来，在国家政策支持下，我国以风电、光伏发电、核电、 生物质能发电为主的新能源发电规模迅速攀升，装机容量占全国电 力总装机容量的比例不断提高。由于发展势头迅猛，从能源发
10、展 “十一五”规划、可再生能源发展“十一五”规划到 2009 年 制定但尚未正式发布的新能源产业振兴发展规划（草案），政 府对新能源及新能源发电的发展目标也不断提高。 从能源需求方面看，2008 年我国人均占用发电装机容量仅为 0.6kW，只有美国、德国、日本等发达国家的 1/51/3，按照 2020 年人口达到 15 亿、人均发电装机规模 1kW 水平计算（仍比国际上 先进国家目前的水平低 50%以上），同时考虑到中国经济将长期保 持稳定较快的发展，对能源的需求强劲。预计低情景模式的 2020 年 电力装机总容量在 15 亿千瓦，高情景模式的 2020 年电力装机总容 未经许可 请勿转载 中
11、国经济信息网 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 6 量在 18 亿千瓦， 综合来看 2020 年电力装机总容量为 16 亿千瓦左右 的情况比较可靠。 结合规划目标及市场发展现状分析，预计 2020 年我国水电装机 3.6 亿千瓦；风电装机 1.2 亿1.5 亿千瓦；光伏发电 2000 万千瓦； 核电到 2020 年运行 7000 万8600 万千瓦； 生物质能发电装机 3000 万千瓦。 合计 6 亿6.5 亿千瓦， 占电力总装机的比重为 37%40%; 其中不包括水电在内的新能源发电装机合计约 2.4 亿2.9 亿千瓦， 占电
12、力总装机的比重为 15%19%。 2020 年我国新能源发电装机容量预测 2020 年我国新能源发电装机容量预测 单位：万千瓦，% 2008 年 2008 年 装机容量 装机容量 2020 年 2020 年 装机容量 E 装机容量 E 2020 年占电力 2020 年占电力 总装机比重预测 总装机比重预测 水电 水电 17152 36000 22.5 风电 风电 1217 1200015000 7.59.4 光伏发电 光伏发电 15 2000 1.25 核电 核电 910 70008600 4.45.4 生物质能发电 生物质能发电 315 3000 1.8 数据来源：中经网根据政府规划及相关资
13、料整理数据来源：中经网根据政府规划及相关资料整理 从上述对我国能源、电力结构以及新能源发展现状、趋势的分 析可见，未来十年我国新能源、可再生能源发电装机规模仍将大幅 增加，市场发展空间巨大，这也是本文希望向读者传达的对我国新 能源发展的基本判断和分析立场。 未经许可 请勿转载 中国经济信息网 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 7 但从 8 月下旬国务院常务会议研究部署抑制部分行业产能过剩 和重复建设，到 9 月下旬国务院批转发改委等部门关于抑制部分 行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知， 风电设备和多晶硅被定调
14、为产能过剩“2008 年我国多晶硅产能 2 万吨，产量 4000 吨左右，在建产能约 8 万吨，产能已明显过剩。” “近年来风电产业快速发展，出现了风电设备投资一哄而上、重复 引进和重复建设现象。 目前， 我国风电机组整机制造企业超过 80 家， 还有许多企业准备进入风电装备制造业，2010 年我国风电装备产能 将超过 2000 万千瓦，而每年风电装机规模为 1000 万千瓦左右，若 不及时调控和引导，产能过剩将不可避免。” 在确信新能源、可再生能源发电未来仍将保持较快发展的基础 上，如何理解政府对这两个行业的认识和判断，在这种判断之下风 电、光伏发电行业存在哪些问题，政府将从哪些方面进行调控
15、和引 导？以下是我们对这些问题的分析和理解。 二、风电发展情况 二、风电发展情况 （一）近期风电发展受到关注的三大问题（一）近期风电发展受到关注的三大问题 2002 年全国风电装机只有 46 万千瓦，仅有金风、运达等企业生 产少量 600 千瓦机组。2003 年以后，风电实现跨越式发展。2003 2007 年的 5 批特许权招标、 2006 年的 可再生能源法 及相关政策， 特别是全网分摊政策，使风电装机连年翻番，并培育了自主设备制 造产业。到 2008 年底，全国风电装机 1217 万千瓦，居全球第四； 金风、华锐等企业跻身全球产能前 10 位，主要零部件实现国产化。 预计 2009 年底风
16、电装机正常可以达到 2000 万千瓦。 未经许可 请勿转载 中国经济信息网 国 家 信 息 中 心 中 经 网国 家 信 息 中 心 中 经 网 行 业 周 评行 业 周 评 8 19922009 年前三季度我国风电发展情况 19922009 年前三季度我国风电发展情况 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Q3 MW 累计装机容量 新增装机容量 数据来源：中国风能协会，国家能源局；数据来源：中国风能协会，国家能源局；200
