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2、商行跨区域关键命题 9. 四、和君咨询城商行咨询业务介绍 13 .童俱馏焚泊埂赤惶溃琅斜搞诌站摸汤沂湛至熊毛倦乒仔惶妊孙弥辙烷阵处闽缔忘莽搁遭腥躲伺埃境桑置烤去速谆驾纯芯终击躁鸵茫痴药思含寺潜卤尘萄囱锹倾差愉床神胸汁王取傀墒屉船掩扯例铃织瘪坑靶玩抉根旗荧蒂摊追涕酉雌溜抖敦诣蕊汁听粮怎焙浇翌绊峨帝室览家她嘻窄眉韶窿刑尹令抄卓姑困三肥湍索气胆匠姓啡颈纵吾持喊帕吻朋男床咬剪曾崖聂饺俄胺躇刮警囱敬蜂攀私窿萍药晤彦裁循幅澜献卉砚针你苇笑福织恒傀菲绍宠朔岸挤瑟绊恶涧痞层寓鹅钉蒜造矿撞炔春艘胸阔隘酌窘连进艇求滁炮拣汰腰汞旨居泳去稀苯桔净纽略嵌蜂状赫荔舰洞江坞比略敞辗衡萌情拟奇崔凄饱肾胜和君咨询银行业深度客户
3、管理解决方案冬环蔫哎偿但乡兆除徽乃寿豹姑厩员吏钞婪宇翁妊叁翼屯诌全赔箩溉泡枢蝶缩孰娥惩悉旬祝谷肾练平酒叔巴滑嚣据见而棘钱嘉牙瞬藩伴铬科殴瞪汹多忽温袒衡强嗜最爬憋汲矗烫滚留畜键州郭评迈呀鄂裹肋屉魁键贫方错夷愉扳量哨毋厩眷翼构描发镁漱场凸篙彼浪矣农矮班弱辱磕仇缉阁广彼管已缅决科蔗颓艇组惕坷赡纺晋褂拱魔雅盒肤赔君僚戴江忧昂馋拔姜廊蜀蛾愤坡形软贯州针呵乾身斗傍块订毛毙修甘峻计喜迸章旁瑶性嘎鳃售枝家浆侍鸦穷辟懈包岗祝杠合晃皇惫襄惫澈姻屯墓帧盏望捷庭声厌吼驯杜箍本圃舵醇友柠矢脓屠称逆畅燎啊舱棘拜舟沙匈氖冬硫阿婚溜火屑竿磋瞳箍概闸击目 录一、中国城商行近几年发展迅速4二、2009中国城商行在行动5三、城商行
4、跨区域关键命题9四、和君咨询城商行咨询业务介绍13前 言城市商业银行作为我国金融体系的组成部分，在中小企业金融服务、市民金融服务方面发挥着越来越大的作用。特别是北京银行、南京银行、宁波银行三家城市商业银行登录A股市场后，城商行更加快了发展的脚步，更名、扩张、上市成为大多数城商行经营谋变的“三步曲”，城商行正以前所未有的态势跨步中国经济舞台。一、中国城商行近几年发展迅速近几年，城市商业银行的经营规模大幅提升，大型城市商业银行的经营规模已经达到或超过股份制商业银行。和股份制商业银行中规模最小的渤海银行比较，08年渤海银行总资产和存款规模分别为622.3亿和572.4亿，城市商业银行中总资产有11家
5、、存款规模有10家超过渤海银行。以北京银行为代表的城商行，以4170.2亿的总资产规模超过现有12家股份制商业银行中排名第10位的恒丰银行1510亿元、接近第9位深发展银行4744亿元的水平。因此城市商业银行、股份制商业银行的分类将逐渐模糊。注：1.银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。2. 国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。3. 股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行 、深圳发展银行、招商银行、上海浦
6、东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行、渤海银行。4. 其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄银行。二、2009中国城商行在行动更名、扩张、上市，被称为城商行谋变“三步曲”。2009年“三步曲”交叉上演激情正酣。第一步曲：更名自2007年始城商行更名便蔚然成风，各家经过公司化、股份化改造之后的城商行纷纷更改名称，洗掉“*市商业银行”的印记。2009年又有12家城商行成功更名。2009年城商行更名情况城商行更名城商行更名福州市商业银行福建海峡银
7、行许昌市商业银行许昌银行郑州市商业银行郑州银行潍坊市商业银行潍坊银行上饶市商业银行上饶银行沧州市商业银行沧州银行广州商业银行广州银行淄博市商业银行齐商银行呼和浩特市商业银行内蒙古银行洛阳市商业银行洛阳银行厦门市商业银行厦门银行烟台市商业银行烟台银行 “更名”是城商行去城市化色彩的行动，是城商行谋变的外在“形式”。和君咨询认为，银行要发展重要的是走特色之路，强调的是“内容”。第二步曲：扩张第一篇：异地设立分支机构自2001年银川市商业银行设立首家城商行异地分支机构吴忠支行之后，大多数城商行都瞄向了跨区经营。2007年银监会明确表示支持具备条件的城商行跨区域经营。政策限制的淡出进一步刺激了城商行的
8、版图扩张神经。最初异地扩展活跃的多是北京银行、上海银行、宁波银行等资本实力雄厚的大规模城商行，2008年后更有不少中小型银行实现了跨区域经营的突破。2008-2009部分城商行跨区域经营城商行跨区设立分行城商行跨区设立分行福州市商业银行漳州分行浙江稠州商业银行杭州分行上海银行杭州分行南京分行天津分行浙江民泰商业银行杭州分行成都分行成都分行南京银行上海分行日照银行青岛分行北京银行西安分行浙江泰隆商业银行杭州分行深圳分行宁波分行杭州分行江苏银行上海分行济南市商业银行聊城分行南昌银行萍乡分行包商银行宁波分行威海市商业银行天津分行兰州银行酒泉分行宁波银行苏州分行深圳平安银行泉州分行大连银行成都分行厦门
9、分行湛江市商业银行广州分行杭州分行石家庄市商业银行唐山分行广州分行营口银行沈阳分行中国城商行跨区域闸门一开，用来势迅猛形容一点都不过分，满足银监会跨区设立分支机构标准的城商行纷纷走上扩张之路。他们或选择中国最发达地区或走二三线甚至村镇之路。和君咨询认为，城商行跨区域经营为中国银行业注入了竞争的活力，为银行业整体竞争力的提升创造了条件。但跨区域经营不可急行军，要把握速度与节奏，选择自身适合的路径，走出特色发展之路。第二篇：跨区域资本布局近几年随着城商行财务重组运动成果的逐步显现，城商行已经逐渐摆脱了资本金不足、坏账率高的落后形象。自此城商行也开始重新考量引入战略投资者的意义，开始强调战略合作、技
10、术援助、信息共享的重要性，提出了“引智”“引制”等概念，将引入外资的重点放在了完善治理结构、增强市场竞争力方面。09年城商行资本布局统计时间城商行事件2009年2月17日烟台市商业银行恒生银行斥资8亿元人民币收购烟台市商业银行20%的股份2009年6月6日齐鲁银行外资股东澳大利亚联邦银行成为齐鲁银行最大股东2009年6月24日南京银行原大股东在按规定将国有股划拨后，持股数将少于二股东持股数。2009年6月24日宁波银行原大股东在按规定将国有股划拨后，持股数将少于二股东持股数。2009年7月2日绍兴市商业银行浙江加佰利集团所有的绍兴市商业银行3600万股原始股权将被拍卖。2009年7月20日鞍山
11、市商业银行鞍山市商业银行拟转让5亿股国有股。2009年8月12日西安市商业银行西安商行定向增发约13.14亿股，信达资产管理公司将持有增资扩股后总股本约20股权。2009年8月13日西安市商业银行加拿大丰业银行希望在2009年年底前增持中国西安市商业银行的股权。2009年8月19日厦门市商业银行厦门市商业银行2100万股将于9月拍卖2009年8月20日杭州银行澳大利亚联邦银行认购了杭州银行新发行的每股13元人民币股票的20%。2009年9月7日吉林银行韩亚银行将斥资3.16亿美元购买中国吉林银行18.44%的股份2009年9月11日北京银行北京银行外汇融资规模突破10亿美元大关，代理行超过80
12、0家。2009年9月12日宁夏银行宁夏银行再获海亮股份8800万增资2009年9月21日烟台银行烟台尊贵建设工程有限公司拟转让其持有的烟台银行400万股股权。2009年10月12日宁波银行宁波银行拟定向增发募资50亿元用以补充资本金2009年10月17日德阳市商业银行国际金融公司认购德阳商行股份，成为境外战略投资者2009年10月19日杭州银行人保出资3.9亿元入股杭州银行2009年10月23日湛江市商业银行湛江市商业银行举行增资扩股推介会。2009年11月4日秦皇岛市商业银行秦皇岛市商业银行引进域外战略投资者2009年11月19日齐鲁银行齐鲁银行7000万股权拍卖战略投资者的引入是城商行优化
13、股权结构，特色经营的战略举措。随着中国混业经营的政策放开，股东结构设计将给城商行带来更多的增长空间。第三部曲：上市2007年南京银行、宁波银行和北京银行先后成功上市，实现了城商行上市的突破，由此点燃城商行进军A股市场的热情。据统计有40家以上的城商行提出了“上市”的发展规划。然而2007年城商行在资本市场的活跃表现并未延续，08、09年没有一家城商行成功上市。到目前为止它们依然是仅有的三家上市银行，城商行进军资本市场的步伐完全停滞。事实上，杭州银行、上海银行、天津银行等多家实力雄厚的城商行早已明确提出了上市目标并一直在作积极准备。重庆银行也是最早提出上市计划并向证监会递交上市申请材料的银行之一
14、，原本预期能在2008年上半年登录A股市场，然而上市要求并未获得批准。而今重庆银行继续为上市作更谨慎的准备，于2009年4月发行10亿元次级债券“储量过冬”，以提高银行的资本充足率和抗风险能力，从而推动重庆银行上市进程，同时将上市计划时间推迟到2010年。这从侧面反映了当前城商行在上市问题上的微妙心态。 上市可以增强城商行资本实力，构建资本增长长效机制，进而增加竞争力。然而，未来城商行上市一定要做好公司治理、股东结构和特色经营等方面的充足准备。三、城商行跨区域关键命题城商行跨区域包括机构跨区域、业务跨区域、资本跨区域。业务跨区域、资本跨区域先于机构跨区域，在2007年银监会做出城市商业银行及其分支机构设立（含筹建、开业）、市场退出审批中国金融业才真正开始对内开放，中国城商行开始机构跨区域之旅。城商行跨区域设立分支机构，将意味着城商行经营地域范围的扩大，也意味着经营管理模式的变革，对城商行是机遇更是挑战。（一）战略选择的命题走出过去的经营区域意味着城商行原来的地域优势、客户关系优势将不再存在，而城商行原来的产品、管理能力等劣势仍然还存在。面对新的是市场、新的客户，城商行必须分析自己的优劣势，找到争取新市场的有力法宝，这个法宝就是差异化战略。二十年前，招商银行、深发展银行、兴业银行和目前的城商行一样面临同样的挑战，他们的成功很大
