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1、慢病监测与移动医疗投资机会研究XXX集团大健康产业研究院名家观点移动医疗是目前投资业界最关心两大行业，移动互联网和医疗健康的交集，未来三至五年都将是资本关注的方向。清科集团董事长 倪振东如果移动医疗得到有效的利用，可以减少20%的急诊率，同时还可以降低45%的死亡率。英国驻华大使馆公使 李凯琳博士移动互联网的规模将是过去PC互联网的十几倍大。移动互联网跟传统行业嫁接之后，它诞生的是新行业、新产品，跟原来的东西不一样，并且它的规模可能会数倍于原来的传统行业。复星集团CEO 梁信军我国慢病患者治疗费用占全国医疗总费用的70%以上，防控刻不容缓国家卫生计生委疾控局监察专员 常继乐针对慢性病的控制与防
2、预，健康管理将发挥重要作用。健康管理即对健康人群、亚健康人群、疾病人群的健康危险因素进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程。上海交通大学 鲍勇慢性病带来的不只是经济负担，对个人、家庭、社会和国家整体幸福感也是极大的耗损北京大学首钢医院副院长 王健松董事长寄语目录名家观点2董事长寄语3目录41 慢性病及创新管理模式61.1四类常见慢性病61.2慢病对社会的影响71.3全球慢病种类及负担情况81.4中国慢病种类及负担情况101.5全球常见慢病管理模式131.5.1模式一：慢病照护模式（Chronic Care Model）131.5.2模式二：同伴支持管理模式（Peer Support
3、 Programs to Manage Chronic Disease）151.5.3模式三：专业人员指导的团体交流管理模式（Professional-Led Group Visits）161.5.4模式四：自我管理能力训练计划171.5.5模式五：同伴辅导171.5.6模式六：慢病管理系统171.5.7模式七：社区工作管理模式181.6中国慢病管理模式181.6.1慢病信息监测系统模式181.6.2社区慢病临床路径管理模式191.6.3慢病自我管理模式191.6.4社区慢病健康管理模式191.7移动慢病管理创新模式191.7.1移动医疗软件特点适合慢病管理191.7.2未来慢病管理与移动医疗
4、的“接触点”201.7.3移动慢病管理模式解析202 慢病监测与移动医疗产业链分析212.1 上游行业222.2 下游行业223 全球慢性病移动监测与管理现状与趋势233.1全球慢性病移动监测与管理发展历程与发展特点233.2全球移动慢性病监测与管理市场规模243.3世界慢性病移动监测与管理行业趋势253.3.1慢性病已成为未来全球突出的健康挑战253.3.2可穿戴设备数据挖掘产生无限商业价值263.3.3美国推动远程监测慢病患者 2017年将检测130万人273.3.4欧洲慢病“个人管理支持”任重道远274 中国慢病管理的发展背景及动向284.1社会需求284.1.1慢病已成为影响社会发展关
5、键284.1.2收入水平提升促进健康需求284.1.2健康意识增强促进健康需求294.1.3移动医疗提高健康管理效率304.1.4老龄化加速带来大量需求304.2政策引导314.3体制支撑334.3.1保障模式各有不同334.3.2体制仍待优化344.4政府投入364.1.1财政投入364.1.2基础建设364.1.2具体项目374.5市场供给394.6动向预测394.6.1政府调控404.6.2市场作用405 中国慢性病移动监测与管理行业发展历程及趋势405.1 慢性病移动监测与管理行业发展历程405.2 近5年中国慢性病移动监测与管理市场规模及发展趋势426 中国慢性病移动监测与管理行业投
6、资现状与前景436.1投资现状436.2投资前景446.3 投资全息图457 未来5年中国慢性病移动监测与管理产业投资机会与风险研究467.1 硬件投资机会467.1.1血糖监测设备467.1.2心血管监测设备527.1.3健康管理一体机567.1.4多参数远程监护终端587.1.5移动互联POCT产品607.2 服务（软件及APP）投资机会647.2.1糖尿病管理APP软件647.2.2血压管理APP软件677.2.3慢性病信息管理系统677.2.4慢性病监测信息系统707.3 解决方案投资机会727.3.1医疗远程动态心电监测解决方案727.3.2慢病管理物联网解决方案747.3.3糖尿病
7、、心血管与脂肪肝等慢病健康管理解决方案767.3.4社区慢病管理解决方案（健康小屋）777.3.5企业慢病管理解决方案817.3.6院外慢病远程诊疗管理方案857.3.6家庭慢病管理解决方案88图表目录：901 慢性病及创新管理模式1.1四类常见慢性病慢性病也称为慢性非传染性疾病（Noninfectious Chronic Disease，NCDs）。WHO定义：以心脑血管疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病为代表的一组疾病，是相对于传染病和急性疾病而提出的一组疾病总称。全国慢性病预防控制工作规范定义：是对一类起病隐匿、病程长且病情迁延不愈、缺乏明确的传染性生物病因证据、病
8、因复杂或者病因尚未完全确认的疾病的概括性总称。依据临床表现，慢性病通常可分为：图表 1：慢性病分类种类举例心脑血管疾病高血压、血脂异常、冠心病、脑卒中等代谢性疾病肥胖、糖尿病、痛风、缺铁性贫血、骨质疏松等恶性病质慢性病胃癌、肺癌、肝癌、食管癌等其他慢性病精神类疾病、心理障碍、过劳症、强迫、焦虑、抑郁症、更年期综合症、遗传性口腔疾病等1.2慢病对社会的影响慢性病已成为医疗资源的黑洞。中国每年约有600-700万人死于慢病。2012年原卫生部统计显示，有医生明确诊断的慢病病例达2.6亿。过去10年中平均每年新增1000万例，慢性病导致的年度死亡人数已经占年度总死亡人数的85%，导致的疾病负担占总疾
9、病负担的70%，已成致贫返贫的重要原因，若不及时有效控制，将带来严重的社会经济问题。从中国看，有效的慢病防控政策可能带来的巨大的潜在收益： 微观经济层面：成人健康状况的改善会使工作小时数增加 16%，个人收入提高 20%。图表 2：自我评价健康状况改善对工作小时数和收入的影响（中国）区域工作小时变化收入变化总体+16%+20%城市+21%+5.2%农村+12%+14.6%数据来源：世界银行宏观经济层面：从 2010 年起，未来30年内，如果每年能够使心血管病死亡率降低 1%，其总体净经济效益就会相当于2010年中国实际 GDP的 68%，或 10.7 万亿美金（按购买力平价指数计）。有效的慢病
10、预防和管理还将大幅缓解未来30年中国劳动力短缺。到2030年，人口迅速老龄化和低生育率将会使中国的总体劳动力参与率下降34个百分点，再加上未来50%以上的慢病负担都集中在经济活跃的劳动力人口，如果不能将慢病作为政府的首要任务加以有效控制，其未来的增长不仅将进一步加剧可以预见的劳动力短缺，而且还会削弱人力资本的质量。图表 3：2010-2040年模拟人均GDP增长趋势数据来源：世界银行1.3全球慢病种类及负担情况（1）慢性病死亡占比高，负担重。2020年，慢病死亡将占全球总死亡数的75%，占疾病总负担的60%。在美国超过100万的人患有慢病，其中80%为老年人，62%的患者有两种或两种以上的慢病
11、，84%的医疗费用用于慢病的治疗。（2）心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病为四种主要慢性病。心血管疾病是全球第一大死因。2012年，近1750万人丧命（31.3%）丧命于心血管病，其中，740万人死于缺血性心脏病，670万人死于中风；近820万例（14.6%）死于癌症；150万（2.7%）例死于糖尿病；3105万左右死于慢性阻塞性肺病（慢性呼吸系统疾病主要种类）。2014年5月，世界卫生组织更新了2012年全球死亡原因前十位的相关数据，其中慢性病占了7个，共占所有死亡的42%。图表 4：2012年全球四大慢性病死亡人数与占比数据来源：世界卫生组织（3）中低收入国家发病率高、发病年龄小。
12、2012年全世界5600万死亡中，慢性病占比68%，而其中约四分之三的慢性病死亡又发生在低收入和中等收入国家。超过80%的心血管和糖尿病死亡、几乎90%的慢性阻塞性肺疾病死亡及超过2/3的癌症死亡发生在中低收入国家。发病年龄小慢性病导致的死亡人群年龄也是中低收入国家更小，其中29%的慢性病死者低于60岁，而高收入国家只有13%。（4）烟草使用、体力活动缺乏、不合理膳食和过度饮酒是慢性病主要诱因。每年大概有600万人因烟草使用患慢性病，2020年将增至750万；每年约320万人因体力活动缺乏患慢性病；每年约230万因过度饮酒患慢性病。图表 5：主要慢性病的病因链数据来源：中国疾病预防控制中心慢病
13、中心（4）全球着力应对慢性病。为遏制日益严重的慢性病问题，世界卫生组织已在多个太平洋岛国开展了“主要慢性非传染性疾病干预系列项目（PEN）”，目标是到2025年，力争使试点区域的慢性病及其风险因素降低25%。1.4中国慢病种类及负担情况慢病已经成为中国的头号健康威胁。在每年约 1030 万各种因素导致的死亡中，慢病所占比例超过 80%。此外，慢病在疾病负担中所占比重为 68.6%。图表 6：中国疾病负担构成资料来源：世界卫生组织，疾病负担研究，2009 年（1）中国的主要慢病包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和肺癌等。这些疾患构成慢病主要负担，并且拥有一些相同的致病因素。2012年心血管疾
14、病使近443万人丧命，占所有死亡的45%；癌症造成约226万例（2.9%）死亡，占所有死亡的23%；慢性呼吸系统疾病死亡占2012所有死亡的11%，共约108万例死亡；糖尿病造成中国约20万例死亡，占总死亡比例为2%。图表 7：预测慢病患者人数（40 岁以上人群）资料来源：中国营养与卫生调查，2002，中国国家慢性非传染性疾病危险因素监测，2007 图表 8：中国各类疾病导致死亡占比数据来源：世界卫生组织（2）中国慢性病死亡率增长快速。目前中国已确诊慢性病患者已超过2.6亿人，因慢性病死亡占居民总死亡构成比例已上升至87%，远高于全球平均水平。中国城乡慢性病患病率快速增长，2013年已经达到19.0%，与2003年相比上升了约4个百分点。（3）平均每5个成年人中就有1人患有心血管病。在城市居民疾病死亡构成中占41.1%，在农村占38.7%，平均每5例死亡中就有2例死于心血管病，死亡率居各种疾病之首。中国心血管病报告2013显示全国有心血管病患者2.9亿，其中高血压2.7亿，脑卒中至少700万，心肌梗死250万，心力衰竭450万，平均每5个成年人中就有1人患有心血管病。（3）高血压患病农村低于城市、男性低于女性、经济欠发达地区低于较发达地区。高血压患病率随年龄增高而上升，其中1824 岁组最低（9.7%），75 岁以上人群最高，达72.8%； 男性中高血压
