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1、中国快递行业2008-2013分析及前景预测中国快递行业2008-2013分析及前景预测目录一、综述1二行业概述1（一）行业定义1（二）行业主营业务2三、行业周期性与生命周期分析3（一）行业周期判断4(二)生命周期判断4四、行业外部环境分析5（一）行业重点政策汇总5（二）技术发展趋势8（三）国际技术走向及发展前景10五、行业竞争分析13（一）市场集中度13（二）行业替代品15（三）进出壁垒15（四）产业链17（五）企业注册性质不同的行业构成20六、行业需求分析21七、行业厂商行为分析23（一）营销行为与行业创新23（二）行业定价与平均价格水平24（三）行业营销方式25（四）平均生产规模26（五
2、）快递业产能状态26（六）快递业扩张行为26八行业主要厂商分析28（一）基本情况29（二）高层情况29（三）公司财务分析29（四）公司组织结构29（五）公司业务及竞争力分析30（六）公司人力、业务资源分析30（七）公司战略经验前景31（八）公司管理模式经验31（九）公司成功的管理经验案例31九快递业发展前景分析32（一）市场规模将逐步扩大，发展速度明显加快32（二）行业竞争性增强33（三）关联行业跨行进入，行业竞争更加激烈33（四）“快”为王道，价格次之34（五）服务是关键34十、总结34附件一：关于快递业市场的需求调查问卷报告35附件二：关于快递业的市场需求调查37附件三：成员分工38工厂搬
3、迁对于一个企业来说，安全问题始终是第一位的，也是最基本的，过程中所涉及到的安全问题主要是人员的安全和设备拆装以及财产的安全。各部门经理和所有员工一定要以安全为核心，开展各项工作，职责到人、分工明确。第 1 页 共 39页中国快递行业2008-2013分析及前景预测图表目录第 39 页 共 38页表1 2008 -2013年快递业务发展情况2图1 2008-2013年快递业务发展情况3图2 快递行业行业周期性与生命周期分析4表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表6表3 快递行业主要术语及解释一览表9表4 20062008 年中国快递产业行业集中度14表5 Bain的产业结构划分法14图3 产业
4、的纵向一体化关系的科层图15图4 快递产业链运营模式19图5 2013年我国国有、民营、外资快递收入比例20图6 2012年我国国有、民营、外资快递收入比例20图7 2011 年我国国有、民营、外资快递收入比例21表6 2008年2013年中国网络购物与快递相关业务年度数据22表7 快递行业快递量预测23 中国快递行业2008-2013分析及前景预测行业名称：快递服务行业编号：6020母行业名称：邮政业母行业编号：G-60一、综述过去很长一段时间内，中国经济发展迅猛，人居可支配收入大大增加，人们的消费结构发生了巨大的变化，导致了对快递需求年年攀升。但随着近几年来中国经济增长速度有所放缓，政府在
5、整改、规范快递行递行业的同时，也出台相关政策法规促进快递行业的健康发展，以达到刺激经济增长的目的。技术的发展成为了促进快递行业的发展的一大动因，不但增加了就业岗位，也为其他行业的发展做出贡献，现代快递起源于美国，直到现在，美国、欧洲的快递物流体系都十分发达，公司配送效率极高，例如：FEDEX (美国)、 UPS（美国）、DHL（德国）等国际大型快递企业 ，这些公司不但集速度、技术价格优势于一体，并且在全球市场上有极高的占有率。由于受到国外快递公司信息化、智能化、集成化的影响，国内的快递显示出了巨大的后发展优势，邮政、顺丰、圆通等国内几家大型快递公司先后建立了较为完善的智能化配送体系。比如邮政E
6、MS充分运用了在快递行业业务流程中的移动通信技术。顺丰速递使用的自动化物流终端设备集中收件客户为物流节点。圆通快递圆通速递运用智能快递盒子，将物流技术和供应链管理结合起来,实现各种数据的高效整合。为了探究政策，技术，经济变化对我国快递行业发展的不同影响，并研究我国快递行业在未来几年的走势，作出如下报告。二行业概述（一）行业定义：快递是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能及其他按客户需要提供的服务并在承诺的时限内快速完成的寄递服务。（
7、二）行业主营业务 ：国内快件（同城快递、省内异地快件、省际快递）、国际快件（国际进境快递、国际出境快递）、港澳台快递、代收货款、签单返还、现实快递、专差快递等。表1 2008 -2013年快递业务发展情况年度200820092010201120122013快递业务收入（亿元）408.43479.00574.60757.991055.331441.70收入年度增长率19.20%17.30%20.00%31.90%39.20%36.60%从业人数（人）快递量（亿件）15.118.623.436.756.991.9快递量增长率25.90%22.80%25.90%57.00%54.80%61.60%重
8、要企业申通快递有限公司、顺丰速运（集团）有限公司、上海圆通速递（物流）有限公司、北京宅急送快运股份有限公司、中国邮政(EMS)数据来源：中华人民共和国国家统计局()从表1中可知，自2008-2013年快递业务各项指标大致上都呈现上升趋势；在此期间收入年度平均增长率达到27.37%；快递量年度平均增长率达到41.33%；并且2013全年全国规模以上快递服务企业业务量完成91.9亿件，同比增长61.6%；快递业务收入完成1441.7亿元，同比增长36.6%。图1 2008-2013年快递业务发展情况数据来源：中华人民共和国国家统计局()从图1可知，快递业务快速增长。从2009年到2012年期间，快
9、递业务收入增长率的变动呈现持续上升的趋势，增长幅度达到21.9%，其中2010-2011年份，增速最大。并从2011年开始，快递业务的收入增长率达到了百分之三十以上，并且保持着每年百分之三十以上的增速。但个别年份存在增速下滑，例如2008-2009年份，以及最近的2012-2013年份。三、行业周期性与生命周期分析为了更加直观的了解行业的发展现状，并成功预测行业未来的发展前景，以行业的眼光去判断某个行业，去发现投资价值和投资机会。往往需要进行行业的周期性与生命周期分析。选取行业主营业务收入指标，计算其增长率，反映行业增长，与GDP增长率作比较，如下图：图2 快递行业行业周期性与生命周期分析 数
10、据来源：中华人民共和国国家统计局()（一）行业周期判断根据行业与国民经济波动的相关性分为：增长型行业：行业增长的速率相对于经济周期的变动来说，并未出现同步影响，经常呈现出增长形态。主要依靠技术进步、新产品推出及更优质的服务，如“计算机产业”。周期性行业：行业的变化态势和经济周期紧密相关，非必须消费品易受周期波动影响，另外，生产此类产品的基础工业受影响最深。典型的周期性行业有钢铁、有色、煤炭、水泥等等。防御型行业：行业经营状况在经济周期的上升和下降时期都很稳定。一般需求必需品行业，如食品业和公用事业。从2008-2013年，中国快递行业的年度的变化与历年GDP增长率的变化不一致，随着经济周期的波
11、动，它一直在增长，由此可见，中国快递行业是增长型性行业。(二)生命周期判断产业生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。从图2可知，快递行业的市场增长速度高于明显GDP的速度增长，且2013年的增长速度较2012年有所放缓。从进入的难度来看：市场力量已经产生，应为存在对立性竞争，加之行业集中在主要的几个有影响力的大公司，消费者已经形成惯性思维，此时厂商若要进入快递行业已经比较困难。根据计算判断法：收入年度增长率=（本期业务收入/上期业务收入-1）*100% 得出快递行业历年增
12、长率均大于10%的结论。通过选取指标收入增长率以及计算法并综合运用判断行业周期性指标中的厂商进入的难度，最后得出结论，中国快递行业目前正处于成长期。处在这个阶段的行业有一定的风险性，投资者们在进行投资时需要谨慎。四、行业外部环境分析企业环境是指与企业生产经营有关的所有因素的总和。可以分为外部环境和内部环境两大类。企业外部环境是影响企业生存和发展各种外部因素的总和；企业内部环境又称企业内部条件，是企业内部物质和文化因素的总和。外部环境分析的重点是识别和评价超出公司控制能力的外部发展趋势与事件。通过外部环境分析，企业可以很好地明确自身面临的机会与威胁，从而决定企业能够选择做什么。对外部环境的未来变
13、化做出正确的预见，是战略能够获得成功的前提。（一）行业重点政策汇总表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表时间发布单位政策名称政策重点政策影响2007年9月12日邮政局快递行业服务标准该标准的重点从服务时限、服务费用、赔偿标准等多个方面对快递行业作出了规范，快件、包裹丢失，消费者索赔将有法可依。同时规定快递服务组织人员不得少于20人，岗位人员均应取得相应的国家职业资格证书。规定了快递服务组织，服务环节、服务改进的基本要求。规定了行业的进入门槛，变相增加了快递行业的成本。同时也促进了企业服务质量的改进与提升，加快了企业标准化的步伐。2011年5月1日国家工商行政管理总局快递行业特许经营（加盟）合
14、同规定特许人与被特许人应本着自愿、平等、公平和诚实信用原则，经过充分友好协商，签订本特许经营（加盟）。特许人拥有 快递特许经营权，包括注册商标 （名称及权属证书号）、企业标志 （名称、图形）、专利 （专利号）、专有技术 （名称及权属证书号）、经营模式等经营资源。被特许人系依法设立、取得快递业务经营许可证的企业法人。规范快递企业加盟行为，指导快递企业提高管理效率，节约交易成本，规避经营风险，平衡加盟双方权利义务关系，促进快递市场健康发展。续表22012年01月01日国家邮政局快递服务“十二五”规划规划重点强调在“十二五”期间，重点快递企业在直辖市和省会城市网点覆盖率要达到98%，省辖市网点覆盖率达90%以上。打造一体化的自主快递航空运递网络，形成自主航空运输能力。用于快件运输的专用货机总数达到80架左右。用于生产的汽车总数达到14万辆以上。快递服务“十二五”规划的出台，将进一步明确“十二五”期间快递业的发展方向，加快经济形式转变，并且能够切实促进快递行业相关服务的提升，促进行业的良性发展。2012年10月26全国人民代表大会常务委员会邮政法 国家保障中华人民共和国境的邮政普遍服务。国家对邮政企业提供邮政普遍服务、特殊服务给予补贴，并加强对
