投标文件制作流程和技巧培训教材课件

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1、投标文件制作流程和技巧投标文件制作流程和技巧 投标流程 投标文件内容 投标文件分两个部分：商务部分、技术部分。投标文件分两个部分：商务部分、技术部分。商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确这次投标文件都需要那些资料，如需相关行政这次投标文件都需要那些资料，如需相关行政部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交的确切时间。的确切时间。 技术部分需要事先详细沟通好投标文件的内容技术部分需要事先详细沟通好投标文件的内容要求，需要哪些文档和资料，需明确相关文档要求，需要哪些文档和资料，需明确相关文档和资料提交的确切时间。和

2、资料提交的确切时间。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 投标文件的准备投标文件的准备 开标一览表 技术方案 商务文件 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 技术文件的准备技术文件的准备 相似项目既有方案 招标文件技术需求 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 商务文件的准备商务文件的准备 招标文件电子档 投标基本文件：格式范例部分 公司既有资质、证明、报表 用户证明、银行证明 第三方厂商授权及资质材料 投标保证金 第三方产品及厂商寻价 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 技术方案的撰写：技术方案、点对点应答投标文件的撰写商务文件纲要目录、基本文件填写、资质、授权、报价、签

3、章技术方案的校验：关键字、图表、页眉脚、核对需求书投标文件的校验商务文件的校验：核对招标要求打印、复印投标文件的印订装订密封条：项目信息、投标人信息、限时启封投标文件的密封密封方式：核对招标要求投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 商务文件的制作商务文件的制作 商务纲要目录商务纲要目录 商务文件纲要目录主要起指导作用，项目负责人可通过制定此目录对整个商务文件形成整体认识，并按照此目录开始有条不紊的着手准备相应材料，并会在商务文件的不断完善过程中使目录趋于完善并细化，最终形成完整的商务文件投标书。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 商务文件的制作商务文件的制作 投标文件的基本填写投标

4、文件的基本填写 投标函、开标一览表、分项报价表、偏离表、资格声明、法人代表授权书、厂商授权书、投标单位情况表等 此部分文件要严格的按照招标书提供的格式要求进行填写此部分文件要严格的按照招标书提供的格式要求进行填写 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 商务文件的制作商务文件的制作 投标资质文件的准备投标资质文件的准备 由于此类资质文件通常为不计页码的散页材料，往往对其进行分类后统一作为附件附 作为商务文件的附件部分，需要对附件中的内容进行相应的排序并形成索引表格，并将此索引表格例于商务文件的相应部分中。表格中应包含证书名称、有效日期、发证机关、证证书名称、有效日期、发证机关、证书编号书编号

5、等信息。 加在商务文件的后面，便于招标单位的审阅。也可以直接用插入图片格式放在投标文件后面。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 技术文件的制作技术文件的制作 一般在招标目录中有关技术的表述都在技术要求内，内容表述很具体、很明确，我们一般情况直接把这部分内容完全响应即可，为了体现我们产品的优势，可在此基础上增加我们的优势表述。 成立投标团队，把握投标节奏 确定投标文件制作时间表确定投标文件制作时间表 团队责任心：每个人员将投标当成自己的事情团队责任心：每个人员将投标当成自己的事情来做来做 投标文件审核投标文件审核 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 前期制作前期制

6、作 1、注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序等，所以我们在做标书前应该第一件事是认真研读招标单位的招标文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述或者疑问的依据。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 前期制作前期制作 2、标书一般都由商务部分、报价部分、技术部分组成。 2.1、报价部分； A、注意认真核对大小写是否正确同时，还要核对是否大小写的数目是否相符； B、分项报价部分同样要核对每一分项的报价，然后最后的综合报价大小写是否相符以及正确，所谓

7、的大小写就是阿拉伯数字以及汉字中的壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万数字，这些数字不仅要会认还要会写，因为有的单位是需要二次报价的。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 前期制作前期制作 2.2、商务部分 税务登记证、法人授权书、产品授权书等，要严格按招标单位的要求顺序来，有的单位的在产品授权书这一项也有不同，有的是要求放在商务部分的，有的是要求放在最后的彩页前面，这是要认真研读后方可整理好的。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 前期制作前期制作 2.3、技术部分 技术部分由产品配置表（设备选型表）、技术参数、技术参数偏离表组成

8、，这一部分不仅是顺序问题，还有配置单也要按照标书中的产品顺序摆放。 其次，技术参数的书写要严格核对彩页，是否相符，因为有的评标人要较真你的参数和彩页不符时，即使就是一个手误也会成为一个瑕疵，就会给你的招标减去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页，如果有的优势彩页中并没有附加说明，我们就要审慎一点。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 前期制作前期制作 2.4、整体标书的时间 其实这个平时也没有太大的注意，主要就是要在招标前的规定时间内就可以，但许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，实际上很容易造成没有修改的地方，容易出错。 投标文件

9、的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 正本制作正本制作 正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。 被授权人签字和法人签字； 在标书中，有需要被授权人签字的地方和法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个，找人代签时也要注意同一个名字不要找不同的人代签，确保一致性。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注意事项注意事项 装订装订 审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是一份正本；二份副本(根据招标文件要求定)。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。同时在每一份标书正面封皮上盖上章。 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 注

10、意事项注意事项 装袋装袋 正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条（密封条上的时间同样要注意），密封完毕后，在密封条上盖章（注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上）。 投标文件常见错误投标文件常见错误 封面封面 1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。 2、封面标段是否与所投标段一致。 3、企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。 4、投标日期是否正确。 投标文件常见错误投标文件常见错误 目录目录 1、目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。 2、目录编号、页码、标题是否与内容编

11、号、页码（内容首页）、标题一致。 投标文件常见错误投标文件常见错误 投标书及投标书附录投标书及投标书附录 1、投标书格式、标段是否与招标文件规定相符，用户单位名称与招标单位名称是否正确。 2、报价金额是否与“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报价表”一致，大小写是否一致。 3、投标书所示工期是否满足招标文件要求。 4、投标书是否已按要求盖公章。 5、法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。 6、投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。 投标文件常见错误投标文件常见错误 修改报价的声明书（或降价函）修改报价的声明书（或降价函） 1、修改报价的声明书是否内容与投标书相同。 2、降价

12、函是否按招标文件要求装订或单独递送。 投标文件常见错误投标文件常见错误 授权书、银行保函、信贷证明授权书、银行保函、信贷证明 1、授权书、银行保函、信贷证明是否按照招标文件要求格式填写。 2、上述三项是否由法人正确签字或盖章。 3、委托代理人是否正确签字或盖章。 4、委托书日期是否正确。 5、委托权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。 6、信贷证明中信贷数额是否符合要求。 投标文件常见错误投标文件常见错误 对招标文件及合同条款的确认和承诺对招标文件及合同条款的确认和承诺 1、投标书承诺与招标文件要求是否吻合。 2、承诺内容与投标书其他有关内容是否一致。 3、承诺是否函盖了招标文件的所有内

13、容，是否实质上响应了招标文件的全部内容及招标单位的意图。 4、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。 5、对招标文件（含补遗书）及合同条款的确认和承诺，是否确认了全部内容和全部条款，不能只确认、承诺主要条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。 投标文件常见错误投标文件常见错误 企业有关资质、社会信誉企业有关资质、社会信誉 1、营业执照、资质证书、法人代表、安全资格是否齐全并满足招标文件要求。 2、证书是否齐全。 3、企业近年来从事过的类似工程主要业绩是否满足招标文件要求。 4、财务状况表、近年财务决算表及审计报告是否齐全，数字是否准确、清晰。 投标文件常见错误投标文件常见错误 其他复核

14、检查内容其他复核检查内容 1、投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。 2、投标文件是否有缺页、重页、装倒、涂改等错误。 3、复印完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续。 4、 投标文件内前后引用的内容，其序号、标题是否相符。 5、 招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。 6、 投标文件的纸张大小、页面设置、页边距、页眉、页脚、字体、字号、字型等是否按规定统一。 7、 页眉标识是否与本页内容相符。 8、 打印是否有漏字、错别字 成功图示 中 标 用户关系 企业实力 投标文件 投标技巧与注意事项 投标技巧：投标技巧： 投标文件要投标文件要“模板化模板化”、商务资料要及时更新

15、、商务资料要及时更新和便于查找和便于查找 区别不同方式报价区别不同方式报价 资料提供的技巧：针对一些模糊性的概念，可资料提供的技巧：针对一些模糊性的概念，可以用模糊的一些资料来争取得分。以用模糊的一些资料来争取得分。 遇到疑问，及时咨询，不耻下问。遇到疑问，及时咨询，不耻下问。 投标技巧与注意事项 注意事项：注意事项： ?注意废标条件；注意废标条件； 注意投标细节：投标迟到、开标现场没有携带有效身注意投标细节：投标迟到、开标现场没有携带有效身份证件、投标文件不齐全（漏开标一览表在公司）、份证件、投标文件不齐全（漏开标一览表在公司）、授权书没有盖章或没有法人签字、和陪标公司的授权授权书没有盖章或

16、没有法人签字、和陪标公司的授权书搞乱、标书雷同、投标保证金没到账（有过了有效书搞乱、标书雷同、投标保证金没到账（有过了有效期到帐的，有账号错误退回的）等等。以上每一个投期到帐的，有账号错误退回的）等等。以上每一个投标失误的背后都有一个心痛的故事！标失误的背后都有一个心痛的故事！ 投标技巧与注意事项 丢标损失：丢标损失：”丢的不是一个项目，是合作伙伴或丢的不是一个项目，是合作伙伴或用户对你的信心，可能对你一生都有极大的影响。用户对你的信心，可能对你一生都有极大的影响。“ “要用别人痛的经历去学习，而不是用自己血要用别人痛的经历去学习，而不是用自己血的教训来成为别人的教材。的教训来成为别人的教材。

17、” 注意招投标文件的时效性注意招投标文件的时效性 投标付出：要用投标付出：要用200%的付出去赢得的付出去赢得100%的成功，的成功，而不是用而不是用50%的付出去博取的付出去博取100%的成功。抱有侥的成功。抱有侥幸心理去做事，总有一天会付出沉重的代价！幸心理去做事，总有一天会付出沉重的代价！ Thank you! ? 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识

18、到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德; 可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵; 可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，

19、当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。 19、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会中看到了某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。 20、每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。 1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。 2、身材不好就去锻炼，

20、没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。 3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。 4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。 5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老; 我有能力报答，父母仍然健康。 6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。 7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。 8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始

21、终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。 9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。 10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一

22、提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过.但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。