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1、新人专属会专题训练之：新人专属会专题训练之：工作日志的使用方法工作日志的使用方法（2）工作日志的作用工作日志的作用n制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与效果。效果。n记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。n掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。务的基础。n便于主任了解拜访情况及遇到的困难，有助于辅导、沟通。便于主任了解拜访情况及遇到的困难，有助于辅导、沟通。养成良好工作习惯，成就寿险卓越人生！养成良好工作习
2、惯，成就寿险卓越人生！n规范篇规范篇n计划与总结篇计划与总结篇n客户管理篇客户管理篇n拜访篇拜访篇n学习篇学习篇（3）工作日志的内容工作日志的内容（4）工作日志的使用方法：第一篇工作日志的使用方法：第一篇规范篇规范篇（5）1.工作日志封面工作日志封面n关键词：关键词：个人资料个人资料n主要内容：主要内容：营业部、姓名、联系方式及年月营业部、姓名、联系方式及年月n本工作日志原则上是一月一本，月月更换。本工作日志原则上是一月一本，月月更换。（6）2.工作职责与工作标准工作职责与工作标准n关键词：关键词：营销员职责、标准营销员的一天营销员职责、标准营销员的一天n主要内容：主要内容：摘自摘自基本法基本
3、法的营销员六大职责，标准营销员的营销员六大职责，标准营销员每天的工作标准。每天的工作标准。（7）3.使用说明使用说明n关键词：关键词：工作日志工作日志使用说明、每周（日）工作说明使用说明、每周（日）工作说明n主要内容：主要内容：（8）工作日志的使用方法：第二篇工作日志的使用方法：第二篇计划与总结篇计划与总结篇（9）（一）月度工作计划（一）月度工作计划根据自己的支出设定每月的目标收入，根据自己的支出设定每月的目标收入，再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。（10）（一）月度工作计划（一）月度工作计划将目标细分将目标细分月目标细分到每周目标，周计划再细
4、分到每日。月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。（11）（一）月度工作计划（一）月度工作计划确定自己本月最重要工作确定自己本月最重要工作晋升？还是达成某方案？晋升？还是达成某方案？根据不同的营销节奏制定（需主管给与一定指导）根据不同的营销节奏制定（需主管给与一定指导）（12）（二）本周拜访计划（二）本周拜访计划你的客户成长到什么阶段了？你的客户成长到什么阶段了？这一周如何才能和他更进一步？这一周如何才能和他更进一步？这一周准备拜访的客户是谁？这一周准备拜访的客户是谁？（13）（三）上月（周）工作评估（三）上月（周）工作评估总结经验，找到总结经验，找到差距原因差距原因是总结评估的重点所在！是
5、总结评估的重点所在！（14）工作日志的使用方法：第三篇工作日志的使用方法：第三篇客户管理篇客户管理篇（15）n每月第一天每月第一天在主任的辅导下完成列准客户名单工作，为本月在主任的辅导下完成列准客户名单工作，为本月的拜访作好准备。的拜访作好准备。n另外，移交上月未成交客户转移名单，做到持之以恒。另外，移交上月未成交客户转移名单，做到持之以恒。（一）未成交客户（一）未成交客户（16）n管好你的客户管好你的客户，就管好了你的保费，也就管好了你的未来，就管好了你的保费，也就管好了你的未来，所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候（二）已成交客户（二）已成交客户
6、（17）（三）老客户服务（三）老客户服务n做好老客户服务工作做好老客户服务工作，也就做好了在寿险业永续经营的准备。，也就做好了在寿险业永续经营的准备。良好的售后服务既让客户满意，又建立了自己的口碑，为老良好的售后服务既让客户满意，又建立了自己的口碑，为老客户加保及转介绍奠定了基础。客户加保及转介绍奠定了基础。（18）工作日志的使用方法：第四篇工作日志的使用方法：第四篇拜访篇拜访篇（19）安排好安排好当日拜访当日拜访/ /增员客户名单增员客户名单（20）实际拜访记录填写实际拜访记录填写n姓名、电话姓名、电话n拜访的时间段拜访的时间段n拜访内容（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑）拜访内容（交谈重
7、点、信息、计划、需求点、疑虑）n再访的时间点再访的时间点（21）工作日志的使用方法：第五篇工作日志的使用方法：第五篇学习篇学习篇（22）做好以下记录做好以下记录n早会心得早会心得n早会典范人物的闪光点早会典范人物的闪光点n专题学习与训练心得专题学习与训练心得记录昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助记录昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助（23）计划与总结填写示范计划与总结填写示范要求：要求： 1.1.由讲师举例并讲解、示范如何制定拜访计划由讲师举例并讲解、示范如何制定拜访计划2.2.示范后再次强调重点示范后再次强调重点计划你的工作、工作你的计划计划你的工作、工作你的计划3.3.时间：时间：1010
8、分钟分钟课堂训练之一：课堂训练之一：（24）根据自己的支出设定每月的目标收入，根据自己的支出设定每月的目标收入，再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。（25）将目标细分将目标细分月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。（26）工作计划制定工作计划制定要求：要求： 1.1.由讲师带领学员根据个人目标制定工作计划由讲师带领学员根据个人目标制定工作计划2.2.要求：工作计划制定要务实、细致要求：工作计划制定要务实、细致3.3.时间：时间：2020分钟分钟课堂训练之二：课堂训练之二：（27）坚持！坚持！成功其实很简单成功其实很简单养成每日填写工作日志的好习惯，你离成功就近了一步！养成每日填写工作日志的好习惯，你离成功就近了一步！
