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1、20042005年中国移动通讯市场年度报告年中国移动通讯市场年度报告 2005年年1月月第一部分第一部分 2004年移年移动通通讯市市场回回顾第二部分第二部分 2005年移年移动通通讯市市场展望展望目目目目录录第一部分：第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运年运营商采商采购与捆与捆绑销售售2004年移动通讯市场宏观环境年移动通讯市场宏观环境/国
2、际宏观环境国际宏观环境2004年各季度全球手机市场出货量年各季度全球手机市场出货量单位：亿单位：亿2004年主要手机厂商市场份额年主要手机厂商市场份额来源：IDC, Gartner, In-Stat/MDR等来源：IDC, Gartner, In-Stat/MDR等2004年全球手机出货量达到6.52亿部，比2003年激增27%，截止2004年底，全球手机用户已近17亿，普及率达26。全球市场的迅猛增长主要是彩屏与拍照技术带动替换机市场的增长。2004年诺基亚仍然以31%的份额牢牢占据市场第一的位置。主要手机制造商的出货量比去年均有上升，其中韩国品牌三星与LG出货量增长最快。单位：万单位：万2
3、004年全年年全年2004年第四季度年第四季度2004年移动通讯市场宏观环境年移动通讯市场宏观环境 /国内经济环境国内经济环境2004年，宏观经济 继续保持快速增长。投资、外贸、消费三驾马车对GDP拉动强劲；投资领域的高速增长趋势有所缓解。局部经济过热的隐患依然存在。居民消费价格指数（CPI）持续上涨快，但交通和通信消费指数略有下降。政府实施的一系列稳健的财政政策与货币政策使CPI趋于回落，但通胀压力依然存在。城乡居民消费结构从温饱型向小康型转变，住房、汽车、教育、医疗、旅游、电信和家庭娱乐消费迅速增长。2004年，农民收入增长率创七年来最高，达到6.8%。全国城镇化步伐加快，城市化率达到42
4、%，人口向城市集中，发达城市呈现替换机与新购机市场两旺的局面。居民消费价格指数居民消费价格指数交通和通信消费指数交通和通信消费指数2004年价格指数变动走势年价格指数变动走势指标指标额度额度同比增长率同比增长率GDP136515 (亿元)9.5%固定资产投资固定资产投资70073 (亿元)25.8%对外贸易对外贸易11547(亿美元)35.7%工业增加值工业增加值62815(亿元)11.5%居民消费价格总水平居民消费价格总水平3.9%2.7%(涨幅)社会消费品零售总额社会消费品零售总额53950(亿元) 13.3%城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入9422(元)7.7%农村居民人均现
5、金收入农村居民人均现金收入2936(元)6.8%总体上讲，2004年宏观经济运行良好，促进了移动通讯市场的快速增长2004年移动通讯市场宏观环境年移动通讯市场宏观环境 /国内行业环境国内行业环境中国移动通讯市场发展趋势中国移动通讯市场发展趋势2003年移动通讯市场从快速增长期进入到成熟期。2004年新增用户数首次出现下降（5984万，降11%），手机销售量首次超过新增用户数，拐点已经出现。2004年以后，新增用户平稳下降，由低端用户为主导，而手机市场仍将保持较快增长，以替换机市场为主导。2004年移动通讯市场的总体特征年移动通讯市场的总体特征国产份额：国产份额：23.4%型号数量：型号数量：2
6、81竞争特征竞争特征供需特征供需特征渠道特征渠道特征运营特征运营特征行业监管行业监管消费特征消费特征新增用户平稳下降，三四线城市以及一二线城市的低端用户为主；厂商产能超过2.8亿；库存超过2000万；手机品牌超过50个；在售机型超过1000款；供需失衡，市场竞争压力剧增；市场份额无大起大落，呈现僵持蚕食状态；品牌份额继续向下分散；国产品牌份额停止上升势头；运营商主导作用显现；捆绑销售、手机定制已见雏形；品牌塑造、数据成为竞争焦点。渠道开始洗牌；复合渠道模式被广泛采用。直供、FD、运营商渠道模式迅速发展；零售终端成为市场各方争夺的焦点。消费群体进一步分化、新的群体产生；需求呈现多层次、个性化；数
7、据业务与个性化的产品设计与功能成为新的消费热点；行业监管力度不断加大；行业引导作用加强。市场控制阀门逐渐放开；非对称管制对市场的调控作用已十分微弱。宏观环境宏观环境2004年国内宏观经济快速发展，为移动通讯市场的发展奠定了良好的基础，但同时，宏观经济呈现局部过热的迹象，政府实施了一系列稳健的财政政策与货币政策。中国移动：从网络、终端与内容各个环节入手备战中国移动：从网络、终端与内容各个环节入手备战3G中国联通：平衡用户规模与效益中国联通：平衡用户规模与效益中国电信：稳健发展小灵通中国电信：稳健发展小灵通; 积极培育与发展增值业务积极培育与发展增值业务中国网通：从简单发展用户转移到提高用户服务质
8、量中国网通：从简单发展用户转移到提高用户服务质量2004年移动通讯市场宏观环境年移动通讯市场宏观环境 /国内运营环境国内运营环境2004年四大运营商收入年四大运营商收入中国中国移动移动中国中国联通联通中国中国电信电信中国中国网通网通1900亿亿800亿亿1700亿亿900亿亿2004年四大运营商新增用户及同比变动年四大运营商新增用户及同比变动中国中国移动移动中国中国联通联通中国中国电信电信中国中国网通网通 4,3941,5901,71293814.3%-44.3%91.0%57.6%加大手机捆绑与定制力度部分地区布署EDGE网络，备战数据业务规范SP市场，提倡诚信自律，打消消费者顾虑减少CDM
9、A终端补贴力度推广世界风高端品牌，提高用户质量加大10001500元中低端手机采购力度小灵通网络投资减少35%，重点是网络优化联合SP力推增值业务”互联星空”积极推动与其它运营商的互联互通改制上市完善网络覆盖，积极开发数据增值服务以技术与资费优势在西南地区推广SCDMA单位：万单位：万第一部分：第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运营商采购与捆
10、绑销售年运营商采购与捆绑销售2004年移动通讯市场供需年移动通讯市场供需特征特征/市场规模市场规模20002004年手机市场规模年手机市场规模(GSM+CDMA)2004/2003分制式市场规模变动分制式市场规模变动单位：万单位：万增长增长20.4%下降下降7.2%增长增长77.6%2004年手机市场容量6504万，比2003年增长16%。其中GSM市场达到5746万，增长20.4%；CDMA市场758万，下降7.2%。2004年小灵通实现了快速增长，话机销量2650万部，比2003年增长77.6%。2004总计：总计：6504万万2003总计：总计：5591万万2004年移动通讯市场供需年移
11、动通讯市场供需特征特征/市场规模市场规模经过2002、2003两年平稳发展后，2004年GSM市场增长20%，增幅为近三年之最。主要原因是彩屏、摄像手机促进了手机的更新换代，GSM替换机群体推动市场销量大幅上升。消费者调查显示，GSM市场进入替换高峰期，2004年替换市场比例从2003年的55%上升到2004年的66%。购机者的平均替换周期已下降到17个月。GSM市场快速增长的原因市场快速增长的原因CDMA手机补贴力度的减少，厂商数量减少，积极性减弱。竞争对手中国移动与小灵通加大了对低端市场的争夺。而中国联通低端机采购的规模小于往年，采购时间也晚于往年。CDMA销售渠道收缩明显，一些中小CDM
12、A代理商纷纷退出市场。CDMA市场下降的原因市场下降的原因运营商加大投入力度和大幅增加促销成本。2003-2004两年投资超过250亿，开展以中心城市为重点带动系统扩容。北京、上海、广州全面铺开，广东、山东、江苏、河北、福建普遍扩容。今年以来，运营商促销力度和频次也持续加大。与话费捆绑等活动几乎是白送小灵通手机。PHS市场激增的原因市场激增的原因特征一：各市场发展趋势不一；特征一：各市场发展趋势不一；GSM与与PHS快速增长，快速增长，CDMA出现下降出现下降2004年移动通讯市场供需年移动通讯市场供需特征特征/规模特征规模特征20022004年各月市场规模年各月市场规模(GSM+CDMA)特
13、征二：特征二：2004年市场规模受季节性的促销影响加剧年市场规模受季节性的促销影响加剧单位：万单位：万2004年市场规模的显著增长来自于三个含有长假的月份：一月（春节），五月（五一黄金周）与十月（十一黄金周）。由于2004年供大于求的矛盾加剧，厂商在黄金周期间明显加大了降价与促销力度。厂商也借此时机清除库存。因此市场规模在这三个月份出现峰值。与往年不同，今年三个购机高峰期中，大城市与省级城市的市场比重比平时更高。消费者也不再是以首次购机的低端消费群为主。2004年移动通讯市场供需年移动通讯市场供需特征特征/规模特征规模特征特征三：增幅最快的城市是直辖市与省会城市；中小城市呈下降趋势特征三：增幅
14、最快的城市是直辖市与省会城市；中小城市呈下降趋势2004年各城市级别市场容量增长变动情况年各城市级别市场容量增长变动情况城市城市2003销量销量2004销量销量增长销量增长销量增长率增长率广州广州161 252 91 56%北京北京248 331 83 34%上海上海276 331 55 20%深圳深圳146 177 31 21%重庆重庆105 131 26 25%西安西安43 67 24 55%宁波宁波52 75 23 45%哈尔滨哈尔滨44 66 22 51%苏州苏州4764 17 36%青岛青岛4157 16 37%2004销量增长最多的城市销量增长最多的城市2004销量下降最多的城市销
15、量下降最多的城市单位单位:万万单位单位:万万+31%+23%+18%城市城市2003销量销量2004销量销量增长销量增长销量增长率增长率攀枝花攀枝花13 6 -6.9 -52%遵义遵义20 13 -6.7 -34%顺德顺德21 15 -6.0 -29%株州株州13 9 -3.4 -27%景德镇景德镇8 5 -3.4 -41%九江九江13 10 -2.5 -20%宜春宜春10 7 -2.5 -26%潮州潮州15 13 -2.1 -14%惠州惠州17 15 -1.9 -11%大庆大庆21 19 -1.7 -8%2004年,市场规模增长最多的城市多是直辖市与省会城市，下降最多的是中小城市；从区域看，
16、沿海地区的市场规模增长最多，大西北地区的市场规模增长最少;特征四：不同地区的需求特征有明显差异特征四：不同地区的需求特征有明显差异2004年移动通讯市场供需年移动通讯市场供需特征特征/规模特征规模特征全国移动电话普及率全国移动电话普及率:25.9%92.1%10.2%2004年末，全国人均手机普及率超过年末，全国人均手机普及率超过26%。截止截止2005年末，城市普及率达到年末，城市普及率达到76.9%。 其中：一级城市其中：一级城市90%多；多； 二级城市二级城市60%多；多；三级城市三级城市30%多；农村普及率仅为多；农村普及率仅为5.3%。各地区手机普及率的差异导致需求的差异各地区手机普
17、及率的差异导致需求的差异2004年不同地区的价格段结构年不同地区的价格段结构2004年不同地区的产品结构年不同地区的产品结构在发达城市，手机普及率已经达到很高，市场以替换机为主，拍照与智能手机更受欢迎。在二三级城市以及效区， “低端手机优惠资费” 成为吸引新用户的主要手段。在不同地区，需求结构与支付能力的差异意味着厂商应该在不同的地区销售不同的产品，在大城市主推中高端产品，而在乡镇地区，主推功能简单的廉价手机。第一部分：第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端市场
18、竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运年运营商采商采购与捆与捆绑销售售2004排名排名品牌品牌2004份额份额2003排名排名份额变动份额变动1Nokia15.64%2-1.3 2Motorola14.71%1-5.9 3Samsung10.72%32.0 4Bird6.94%4-0.4 5TCL5.85%5-1.4 6Amoi4.04%6-0.2 7Sony Ericsson3.62%162.0 8Konka3.58%80.7 9Dbtel3.19%101.1 10LG2.62%110.7 11Philips2.5
19、1%130.6 12Haier2.42%191.1 13ZTE2.22%211.0 14Eastcom2.13%9-0.6 15Siemens2.07%7-1.1 16Lenovo1.97%220.8 17Panasonic1.87%140.0 18Kejian1.77%12-0.2 19Panda1.53%170.0 20Soutec1.42%15-0.4 21Capitel1.40%200.2 22CECT1.22%240.5 23NEC1.09%260.7 24Hisense0.95%23-0.1 25Tianshida0.94%270.5 2004年主要手机厂商年主要手机厂商(GSM+
20、CDMA)市场份额变动市场份额变动注：红色为名次上升品牌，绿色为名次下降品牌，蓝色为名次不变品牌2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/市场份额市场份额2004年市场份额变动特征：年市场份额变动特征：市场份额更趋分散，从全年的市场份额来看，2004年前五品牌（一、二线品牌）除三星以外市场份额都在下降一线品牌中，诺基亚超过摩托罗拉赢得市场份额第一。二线品牌中，三星表现突出，份额超过10个百分点，跃升到第一阵营。而国产品牌波导、TCL出现下跌。三线品牌有升有降。国外三线品牌索尼爱立信、LG与国内三线品牌海尔、中兴、联想市场份额上升较快。东信、西门子大幅下降。2004年移动终端市场竞争
21、格局年移动终端市场竞争格局/市场份额市场份额定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻定位明确、产品风格鲜明的二三线品牌增长最快，而大部分国内品牌形势严峻2004年年12月各品牌与去年同期相比变动情况月各品牌与去年同期相比变动情况双增长区域双增长区域双下降区域双下降区域销售额份额增长销售额份额增长市场份额下降市场份额下降市场份额增长市场份额增长销售额份额下降销售额份额下降主要是西门子、主要是西门子、松下以及主要松下以及主要国产品牌国产
22、品牌二、三线的国二、三线的国外品牌为主外品牌为主市场市场份额份额变动变动销售额份额变动销售额份额变动与2003年国产品牌呈上升趋势不同，2004年国产品牌的份额呈平稳下降的趋势。2004年国产品牌的市场份额受季节的影响很大。春节、五一、十一三个节日市场，国产品牌份额均有明显上升，而之后即会出现大幅度的份额滑坡。上述现象反应了国产品牌今年的销售更多是依靠节假日大规模降价与促销的拉动，而这种策略仅仅是短期的战术性手段，并不能从长远方面抑制国产品牌的下降。2004年国产品牌失败的关键在于没有跟上内置拍照手机市场的快速发展。在此市场严重缺乏精品，最畅销的型号份额也仅有0.5%个点左右。国产品牌占内置拍
23、照手机市场的比重始终没有超过30%。而在2004年11月，真彩非拍照市场拐点出现，市场比重从上升趋势转为下降趋势，而国产品牌在此市场的比重却高达75%。2004年国产品牌未准确把握市场变动，缺乏长期制胜手段年国产品牌未准确把握市场变动，缺乏长期制胜手段2003/2004年国产品牌年国产品牌GSM份额变动份额变动2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/国内品牌国内品牌2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/国内品牌国内品牌2004年国产品牌年国产品牌GSM份额份额 / 销售额变销售额变动动2004年，国产品牌的价格战加剧，产品线结构向低端移动，销售额份额下降明显，国产
24、企业盈利能力下降，资金吃紧。一些企业甚至出现巨额亏损。更深层的原因是，2004年市场处于技术更新阶段，国产品牌的没能准确判断市场，及时推出精品；同时消费者构成发生变化，多次购机者比例上升11个百分点，占据市场主流，而国产品牌由于产品与品牌的原因，没有赢得多次购机者的青睐。2004年国产品牌各价格段的份额变动年国产品牌各价格段的份额变动2004年国产品牌销售额份额下降更快，盈利能力下降年国产品牌销售额份额下降更快，盈利能力下降2004摩托罗拉市场份额变动摩托罗拉市场份额变动2004摩托罗拉各类城市份额摩托罗拉各类城市份额2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/摩托罗拉摩托罗拉摩托罗
25、拉由2003年第一的位置下降到第二，而且与诺基亚的差距越来越大。2004年前三季度摩托罗拉对低端市场重视不够，在“20003000”价格段也缺少新产品。摩托罗拉今年加大了对小城市与郊区县的投入力度，但是产品方面却无法做到有力的支撑。第四季度随着七款中、低端产品的上市，市场份额有回升趋势。2004年摩托罗拉成功推出智能手机与超薄手机，巩固了在高端市场的地位。2004年摩托罗拉与运营商捆绑销售较为成功，占运营商捆绑销售量的36%。2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/诺基亚诺基亚2004诺基亚市场份额变动诺基亚市场份额变动2004诺基亚低端新产品市场份额诺基亚低端新产品市场份额20
26、04年诺基亚在 GSM与CDMA两个市场，份额均平稳上升。诺基亚在低端市场表现出色，新产品与降价后的老产品均获得了消费者的青睐。积极拓展折叠机市场，取得了良好的效果。在一些地区积极推行FD模式，已形成复合渠道体系，零售覆盖得到加强。在20003000元市场还比较薄弱，在折叠彩屏非拍照市场还比较薄弱。与运营商的捆绑合作还需加强。2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/三星三星2004三星市场份额变动三星市场份额变动2004三星中低端型号与滑盖机市场份额三星中低端型号与滑盖机市场份额2004年三星市场份额平稳上升，整体市场份额已超过10个百分点，跃居第一集团。三星的成功得意于多年的品
27、牌积累、时尚的产品设计以及成功地向中低端市场扩张。2004年三星在GSM市场进入15002000价格段，在CDMA市场进入10001500价格段。丰富了产品设计，从单一的折叠设计拓展至折叠、直板、旋折、滑盖等多种产品设计。2004年三星加强了在华东地区、以及一二级城市郊区县的零售覆盖。三星在智能手机市场以及与运营商捆绑方面还比较薄弱。2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/波导波导2004波导市场份额变动波导市场份额变动2004年，波导市场份额呈波浪式下滑。在一月、五月与十月三个节日市场，波导会通过大幅降价与促销活动拉动市场份额反弹。由于国外一线品牌加强了在郊区县市场的投入，导致
28、波导的市场份额持续下降。波导的品牌形象塑造缺乏一致性，没有在消费者心中形成独特的定位。通过建立“多易随”子品牌进入中高端市场的尝试也没有成功。2004年，波导在中西部地区以及小型独立店的零售覆盖下降迅速。V10的畅销，以及下半年大量低端拍照手机的上市，在一定程度上抑制了波导份额下降的趋势。2004波导各类城市份额波导各类城市份额2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/TCL2004TCL市场份额变动市场份额变动2004上半年TCL市场份额比较平稳，下半年大幅下降。管理层的变动有一定影响。TCL由于研发滞后，前三季度严重缺乏内置拍照产品上市。下半年真彩非拍照产品份额下降迅速，同时没
29、有推出低端拍照产品，使TCL在10001500元价格段份额下降迅速。2004年，由于缺乏内置拍照产品，同时没有采取直供模式，TCL在一线城市的铺货率较低，并且下降显著。下半年，TCL加大了PDA手机的推广力度，但在一线城市的零售覆盖还需提高。2004TCL在各价格段市场份额在各价格段市场份额2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/三线品牌三线品牌2004年年1月月2004年年12月月份额变动份额变动LG2.36%3.90%1.54 CECT0.58%2.01%1.42 Sony Ericsson2.86%4.12%1.27 TOP0.07%1.18%1.11 NEC0.74%1.
30、66%0.92 ZTE2.14%2.97%0.83 VK0.28%0.95%0.67 Haier1.67%2.19%0.51 市场份额市场份额(GSM+CDMA)上升最快的三线品牌上升最快的三线品牌LG：在CDMA市场LG是上市新产品最多的厂商，积极参与联通低端机采购。下半年在GSM市场发力，快速推出中低端产品，改变渠道代理模式，在一、二线城市加强零售覆盖。中电与托普份额的增长更多是由于一些贴牌厂商通过它们的牌照进行销售。它们是新产品最多的国产品牌。索尼爱立信：成功的精品战略。推出具有革命性双面设计的K700C，及K500系列，同时推出了旋盖设计的S700C。款款新品皆有独特卖点。索爱同时加强
31、了渠道力量，在一、二线城市增设城市经理，加强零售管理与直供力度。NEC：品牌定位成功，”知心你我“了解消费者需求，更加贴近用户。另外拓宽了产品线，高、中、低档产品充足。在一、二线城市渠道力量也在加强。VK：成功的定位，产品准确定位于女性市场。渠道模式的转变使其在二三线城市的铺货有明显上升。中兴：低端战略，2004年在GSM与CDMA市场共推出17款低端机。积极参与联通CDMA低端机采购。海尔：较强的家电卖场渠道，差异化的产品功能，以及彩智星产品系列的热销，为海尔赢得了市场份额。2004年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/三线品牌三线品牌2004年年1月月2004年年12月月份额变动份
32、额变动Dbtel4.16%2.63%-1.53 Eastcom2.79%1.45%-1.34 Kejian2.24%0.97%-1.27 Siemens2.38%1.33%-1.05 Panda1.81%0.90%-0.90 Soutec1.69%0.92%-0.77 Alcatel1.22%0.58%-0.64 Panasonic1.97%1.52%-0.45 市场份额市场份额(GSM+CDMA)下降最快的三线品牌下降最快的三线品牌迪比特：二季度开始的渠道转型使其份额持续下降，新产品的批量上市也因此被推迟到年底。渠道转型是否成功还有待观望。东信：畅销老型号EG730, EG750逐步退市，而
33、新产品由于没有特色而无法被市场认可。科键：产品质量与售后服务的落后影响了消费者替换购买。新产品市场推广缺乏力度，零售覆盖下降迅速。西门子：利用波导渠道销售手机没有达到预期效果。市场推广与零售终端管理薄弱。熊猫：资金链紧张。对自主研发能力估计不足，缺少新产品，特别是内置拍照新产品。阿尔卡特：上半年基本没有新产品。同时阿尔卡特在一线城市以及家电卖场的零售覆盖下降迅速。南方高科：市场投入下降。2004年没有上市一款CDMA新产品，GSM新品上市数量也大幅减少。增加国代渠道后并没有达到理想效果。松下：新产品缺少特色，市场推广缺少力度。渠道模式单一导致零售覆盖有限，并且缺乏有效的零售终端管理。第一部分：
34、第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运年运营商采商采购与捆与捆绑销售售2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/功能与外型功能与外型传统外型设计传统外型设计/份额变动趋势份额变动趋势创新外型设计创新外型设计/份额变动趋势份额变动趋势前卫功能前卫功能/份额变动趋势份额变动趋势2004年诺基亚进入折叠机市场，从而导致折叠外型的份额保持平
35、稳，直板外型份额出现下降。创新外型设计的产品份额上升迅速，特别是三星力推的滑盖设计与索爱力推的双面设计。在功能方面，一些娱乐多媒体、操作简易化、智能化的新功能开始进入快速普及期。2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/GSM各类产品走势各类产品走势摩托罗拉的新品带动智能手机份额在第四季度有明显上升。PDA手机市场份额基本保持稳定。内置拍照手机市场份额快速扩张至32%，第四季度扩张明显。加上外接摄像头手机、智能手机、PDA手机，可拍照手机份额接近50%。上半年真彩手机平稳增长，在中低端市场取代假彩与黑白屏市场。第四季度停止增长势头，主流型号价格降至千元以下。一线品牌继续推黑白机减缓
36、了其份额下降的速度，年底份额将在12%左右。1.6%4.2%8.9%10.7%21.8%20.8%3.41%4.6%32.37%10.5%27.43%9.75%智能手机智能手机内置拍照手机内置拍照手机外接拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机黑白屏手机2004年年GSM市场各类产品份额走势市场各类产品份额走势PDA手机手机32%11.94%2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/CDMA各类产品走势各类产品走势与GSM市场不同，CDMA市场增长最快的产品是真彩非拍照手机。12月底它的市场份额已经占CDMA市场的一半以上。内置拍照手机
37、市场的增长略慢于GSM市场。主要是因为CDMA市场缺少2000元以下的内置拍照产品。黑白屏手机基本上是CDMA95A型号，即将退出市场。2004年年CDMA各类产品市场份额走势各类产品市场份额走势0.1%10.4%15.2%30.6%5.0%38.7%0.4%25.7%6.1%53.1%3.3%11.3%智能智能/PDA手机手机内置拍照手机内置拍照手机外接拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机黑白屏手机产品类型产品类型整体市整体市场比重场比重诺基亚诺基亚摩托摩托罗拉罗拉三星三星波导波导索爱索爱TCL夏新夏新康佳康佳迪比特迪比特 飞利浦飞利浦海尔海
38、尔联想联想智能手机智能手机3.4%34.0%54.1%0.4%3.1%0.7%PDA手机手机4.6%58.0%3.3%0.8%6.8%6.6%3.6%0.7%内置拍照手机内置拍照手机折叠折叠17.9%4.5%26.1%8.6%8.3%0.5%5.4%4.0%3.2%1.5%2.8%1.9%2.6%直板直板12.2%16.9%14.3%2.6%8.2%27.6%1.3%4.2%3.8%1.0%0.1%其它其它2.3%8.7%52.6%9.5%5.6%外接拍照手机外接拍照手机10.5%53.4%0.3%3.9%0.1%1.2%0.8%11.0%13.7%2.1%真彩非拍照手机真彩非拍照手机27.4
39、%6.6%18.2%10.5%7.6%7.2%6.8%6.3%0.6%4.3%假彩非拍照手机假彩非拍照手机9.8%16.2%31.5%4.3%9.2%9.3%5.9%3.1%0.9%0.0%1.0%3.4%3.3%黑白屏手机黑白屏手机11.9%42.6%8.0%0.2%5.2%0.5%5.5%11.3%6.9%4.1%4.8%0.0%0.2%主要品牌在各类产品市场的市场份额主要品牌在各类产品市场的市场份额/GSM诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱等国外品牌在一个或多个产品市场上已形成明显的领先优势（在该市场的份额超过20%）。而主要国产品牌在各产品市场上尚未形成明显的优势。它们仅在真彩非拍照市场或外
40、接拍照市场具有比其它市场相对较高的份额。2004年年12月月2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/品牌在各产品市场的表现品牌在各产品市场的表现2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/畅销型号分析畅销型号分析GSM市场：市场：2004年最畅销的十款机型年最畅销的十款机型品牌品牌型号型号2004份额份额 12月价格月价格 Nokia31002.7%Nokia21002.4%Nokia31081.5%Nokia23001.4%Nokia61081.4%Nokia11001.3%BirdV101.2%Nokia31201.1%MotorolaC2661.0%Motorol
41、aV2901.0%110876512538181597699107012527901231CDMA市场：市场：2004年最畅销的十款机型年最畅销的十款机型GSM与与CDMA市场的最畅销机型都来自于市场一线品牌，充分说明了品牌对消费者购买行市场的最畅销机型都来自于市场一线品牌，充分说明了品牌对消费者购买行为的影响力。为的影响力。SamsungSamsungLGZTELGSamsungSamsungHisenseMotorolaZTESCH-X199SCH-X609CU2120C700C620SCH-X659SCH-X359C389C510C7058.7%5.4%4.0%3.8%3.4%3.1%3
42、.1%2.9%2.6%2.4%1623145610107671367134417588491493678品牌品牌型号型号2004份额份额 12月价格月价格 2004年GSM市场最畅销的十款机型主要是诺基亚的低端产品。在最畅销的40款机型中，基本上都是诺基亚、摩托罗拉、三星与索爱的产品，仅有四款是国内产品。2004年CDMA市场最畅销的十款机型主要是三星、LG的低端产品。中兴和海信通过入围联通采购，各有产品进入“最畅销机型”之列。2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/新产品数量新产品数量2003数量数量2004数量数量2004比重比重比比2003增长增长总计总计472629100
43、%33%GSM40456390%39%CDMA686310%-7%GSM/CDMA30.5%国外国外13818229%32%国内国内33444771%34%2003数量数量2004数量数量2004比重比重比比2003增长增长折叠外型折叠外型35047976%37%直板外型直板外型9310016%8%翻盖外型翻盖外型19142%-26%其它外型其它外型10366%260%智能操作系统智能操作系统12234%92%PDA手写输入手写输入19356%84%内置拍照功能内置拍照功能6532151%394%外接拍照功能外接拍照功能36315%-14%26万色彩屏万色彩屏2111719%457%6万万5千
44、色彩屏千色彩屏21145072%113%4096色彩屏色彩屏91406%-56%256色彩屏色彩屏2030%-85%双彩屏双彩屏3521835%523%72和弦和弦30%64和弦和弦48914%2125%40和弦和弦15932351%103%32和弦和弦396711%72%32以下和弦以下和弦18113021%-28%内置内置MP37498%600%内置蓝牙内置蓝牙3264%767%红外线插口红外线插口6810517%54%支持支持WAP37554787%46%支持支持Java5619831%254%新产品数量一览新产品数量一览2004年新产品上市数量达629款，比2003年增长33%。其中，
45、GSM新产品增长39%，CDMA略有下降，国外与国内品牌新产品数量增幅相当。从产品功能看，技术的更新换代加速。具有创新外型设计、支持智能手写输入、兼容多媒体与移动互联功能的新产品明显增多。2004年移动终端市场产品分析年移动终端市场产品分析/各品牌新产品一览各品牌新产品一览品牌品牌新产新产品数品数量量内置拍内置拍照产品照产品比重比重智能智能/PDA产品产品比重比重真彩真彩屏产屏产品比品比重重40以以上和弦上和弦产品比产品比重重CECT6658%12%98%82%TOP5330%4%94%70%Bird2540%8%80%52%Tianshida2330%96%74%TCL2357%13%91%
46、74%Kejian2335%9%91%91%Soutec2241%86%91%SED2245%9%95%77%Lenovo2143%14%95%67%Haier2143%86%43%Dbtel1861%100%50%Konka1828%83%61%ZTE176%88%29%Daxian1741%6%94%76%Capitel1464%7%100%93%Amoi1450%100%93%Panda1323%8%85%92%Eastcom1040%10%100%70%Hisense650%67%Soyea580%100%60%Datang250%100%50%GVC1100%Rowa1100%品牌品
47、牌新产新产品数品数量量内置拍内置拍照产品照产品比重比重智能智能/PDA产品产品比重比重真彩真彩屏产屏产品比品比重重40以上以上和弦产和弦产品比重品比重Motorola3874%13%84%39%Samsung2864%7%100%96%LG2157%95%67%Nokia1747%18%35%NEC17100%18%100%94%Siemens1553%7%60%33%Panasonic1369%8%85%31%VK1275%100%100%Philips1070%10%100%10%SE786%14%86%86%Mitsubishi6100%100%67%Alcatel6100%83%33%
48、Kyocera250%50%50%Sanyo2100%100%50%国外品牌新产品一览国外品牌新产品一览国内品牌新产品一览国内品牌新产品一览2004年，份额前十品牌的新产品数量基本在1525之间，很少的品牌超过了30款。CECT与托普的新产品数量最多，这是因为众多无牌照企业租借它们的牌照上市新产品。国内企业的新产品在彩屏与和弦支持方面与国外企业相当。但国内品牌支持拍照以及智能/PDA功能的新产品却普遍少于国外企业。第一部分：第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端
49、市场竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运年运营商采商采购与捆与捆绑销售售2004年，整体市场的平均价格在1674元上下呈波浪式变动。CDMA市场的均价比GSM市场高200元左右。2004年国外品牌的平均价格基本保持平稳，而国内品牌的平均价格一路下跌至1200元左右。12月底，国外品牌的均价比国内品牌高762元。四季度，绝大多数彩屏手机的价格降到1500元以下，多数拍照手机的价格也已降到2000元以下。因此，消费者在替换购机时往往不会支付较高价格。13002500元成为替换购机的主要价格段，而国产品牌的平均价格已在此
50、价格段之外。2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/平均价格走势平均价格走势21%替换市场主替换市场主要价格区间要价格区间56%77%86%2004年市场平均价格走势年市场平均价格走势市场规模市场规模市场规模市场规模市场规模市场规模市场规模市场规模2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/GSM市场各价格段走势市场各价格段走势2004年，2000元以上价格段没有变动，1000-1500元价格段比2003年扩大4个百分点，1500-2000元和1000元以下价格段略降。2004年年GSM各价格段份额走势各价格段份额走势2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析
51、/CDMA市场各价格段走势市场各价格段走势2004年，CDMA市场在10001500元价格段严重缺乏产品，这也是联通下半年大规模采购的原因。2004年下半年，受联通采购双模手机与中低端彩屏手机的影响，”4000元”与”10001500”元两个价格端扩张明显。2004年年CDMA各价格段份额走势各价格段份额走势摩托罗拉、诺基亚、三星三家垄断，国产品牌产品不多，份额很小。摩托罗拉、诺基亚、三星、索爱四家垄断，小品牌与国内品牌逐渐退出；2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/GSM价格段分析价格段分析4000RMB35004000RMB三星在这个价格段占有绝对优势；NEC、松下、飞利浦
52、也占有一定的优势。诺基亚、摩托罗拉、三星在这个价格段占一半份额；另一半份额以国产品牌和国外小品牌为主。2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/GSM价格段分析价格段分析20003000RMB15002000RMB2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/GSM价格段分析价格段分析10001500RMB1000RMB国产品牌占有大部分份额，但诺基亚和摩托罗拉这类通才型企业也没有放弃低端市场。随着越来越多的国际品牌推动产品低端化，国内品牌的生存空间将受到挤压。2004年移动终端市场价格分析年移动终端市场价格分析/几类产品价格变动几类产品价格变动2004年智能手机平均价格始
53、终保持在4500元以上，市场供不应求。内置拍照手机市场是2004年份额增长最快的市场，也是价格下降最快的市场。目前折叠与直板内置拍照手机的价格在10003000元之间，成为替换市场的主体。三星滑盖内置拍照手机的上市使其它内置拍照手机的平均价格保持稳定。彩屏非拍照手机取代黑白屏手机成为低端市场的主力。价格基本在8001500元之间，目前份额占该价格段的79%。黑白屏手机的价格基本在800元以下，在低端市场上逐渐被低端彩屏机取代。2004年年GSM各类产品价格走势各类产品价格走势58%市场规模92%市场规模第一部分：第一部分：2004年移动通讯市场的回顾年移动通讯市场的回顾2004年移年移动通通讯
54、市市场宏宏观环境境2004年移年移动通通讯市市场供需特征供需特征2004年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2004年移年移动终端市端市场产品分析品分析2004年移年移动终端市端市场价格分析价格分析2004年运年运营商采商采购与捆与捆绑销售售“全球通全球通” 5款款“心机心机”“动感地带动感地带”5款款”心机心机运营商定制手机是由中国移动去年底发起，联合了移动通信产业链各相关环节，制造商、渠道经销商、增值服务开发商各方携手共同面向最终用户推出丰富多彩的移动增值服务，是一种全新的移动通信商务模式。2004个中国移动推出了”心机“定制手机，中国联通推出了“世界风”定制手机。2004年中国移动“心机
55、”定制了近80万部，占全年GSM总销量的 1.4%，主要参加的品牌有摩托罗拉、诺基亚、索爱、NEC、三星、阿尔卡特六个品牌10款机型。主要销售省份是江苏、浙江、北京、上海、河南、福建和安徽等。2004年中国联通“世界风”定制了38万部，全年能实际销售20万部，占全年CDMA总销量的 2 %左右，主要参加的品牌有摩托罗拉的A860、三星的W109和LG的W800。2004年年运营商采购与捆绑销售运营商采购与捆绑销售/手机定制手机定制单位：万单位：万2004年中国移动每月捆绑销售量年中国移动每月捆绑销售量2004年中国移动捆绑销售最多的省份年中国移动捆绑销售最多的省份单位：万单位：万2004年中国
56、移动捆绑销售量呈逐步递增的趋势捆绑销售最多的区域集中在东南沿海与西南地区。捆绑销售最多的省份是广东。广东先后有两轮大规模捆绑促销，第一次是在2季度，主要参与的品牌是摩托罗拉与西门子，产品主要是中低端；第二次是在第4季度，主要参与品牌是四家索尼爱立信，摩托罗拉，NEC与阿尔卡特，产品主要是中高端。2004年年运营商采购与捆绑销售运营商采购与捆绑销售/地区分析地区分析品牌品牌份额份额Motorola36.3%SonyEricsson15.3%Nokia12.4%Siemens12.1%TCL5.8%NEC4.8%Samsung2.9%Dbtel2.6%Bird1.6%Alcatel1.5%CECT
57、1.2%Panasonic1.1%Haier0.7%Mitsubishi0.5%Amoi0.4%其它0.7%2004年主要品牌捆绑份额排名年主要品牌捆绑份额排名主要国外品牌捆绑销售占其总销量比重主要国外品牌捆绑销售占其总销量比重主要国内品牌捆绑销售占其总销量比重主要国内品牌捆绑销售占其总销量比重摩托罗拉，索爱，诺基亚，西门子与运营商捆绑销售最多。摩托罗拉，索爱，西门子，NEC的销售更多是依赖运营商捆绑，国产品牌中除TCL外，其它品牌均与运营商合作的较少。2004年年运营商采购与捆绑销售运营商采购与捆绑销售/品牌分析品牌分析2004中国移动捆绑销售在各价格段分布2004中国移动捆绑销售在各各产品
58、类型的分布前三季度，中国移动加大了对低端机的捆绑销售力度，黑白屏产品所占比重较高第四季度，中国移动的捆绑销售机型发生了转变，更加侧重中高端的捆绑销售比重，捆绑销售的产品更多是智能手机与内置拍照手机。2004年年运营商采购与捆绑销售运营商采购与捆绑销售/价格与产品类型分析价格与产品类型分析2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2005年移年移动终端端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场
59、展望2005年移动终端市场宏观环境年移动终端市场宏观环境/宏观经济宏观经济2005年，在国家稳健的宏观政策作用下，GDP增长预计将回落至8%左右；政策面略微放宽，但宏观调控会持续；利率温和缓步上调；人民币小幅升值。资料来源：国家统计局，中国社科院中国经济形势分析与预测报告主要宏观经济指标同比增长率主要宏观经济指标同比增长率1-3月月1-6月月1-9月月1-12月月2005年年GDP9.8%9.7%9.5%9.5%8%固定资产投资43.0%31.0%27.7%25.8%22%对外贸易38.2%39.8%36.7%35.7%25%社会消费品零售总额10.7%12.8%13.0%13.3%9.5%城
60、镇居民人均可支配收入9.8%8.1%7.0%7.7%7.5%农村居民人均现金收入9.2%11.2%11.4%6.8%6.5%p投资增长将会继续放慢、出口增长将显著降温投资增长将会继续放慢、出口增长将显著降温政府仍会继续把紧土地和信贷两大闸门，从源头上控制固定资产投资扩张。房地产投资将会继续明显放慢，并带动钢铁、水泥、电解铝等相关行业投资继续回落新的汽车产业政策与需求疲软削弱汽车投资p消费需求稳定增长，但增幅会比今年略有回落消费需求稳定增长，但增幅会比今年略有回落居民消费预期和消费信心呈明显下降趋势目前消费信贷紧缩政策抑制对房地产等商品的消费就业压力依然较大受政策效应递减及农产品价格可能回落等因
61、素的影响，农民收入增长可能放缓，将制约农村消费增长。2005年，中央政府将进一步加强宏观调控，采取“有保有压”的方针，重点支持高新技术产业和现代服务业等领域的发展，深化经济体制改革，使通讯行业面临良好的宏观经济环境既有利于更好地扩大社会需求，吸引社会投资，争取政策支持，也有利于解决产业面临的一些深层次矛盾和问题。 2005年移动终端市场宏观环境年移动终端市场宏观环境/手机牌照制度改革手机牌照制度改革自主研发能力手机售后保障能力新进厂商核准制的三道门槛核准制的三道门槛综合实力资本金，现金流，管理能力手机生产核准制取代审批制度，行业准入门槛降低，意味着更多企业将进入手机行业，受影响手机生产核准制取
62、代审批制度，行业准入门槛降低，意味着更多企业将进入手机行业，受影响最大的将是目前三线品牌，需要积极应对。最大的将是目前三线品牌，需要积极应对。n配合运营商的业务推广，积极参与运营商定制，共同开拓新的用户市场与业务机会。n加强市场细分，精准定位，开发特色产品。n加强产业链合作，特别是与内容开发提供商的合作。三线品牌需要采取以下的措施，以应对更加激烈的竞争环境三线品牌需要采取以下的措施，以应对更加激烈的竞争环境国家发改委在2004年9月15日颁布的企业投资项目核准暂行办法(即19号令)中指出，手机牌照制度从“审批”改为“核准”，而负责“核准”的机构是国家发改委高科技司。n 加剧供大于求的矛盾。截至
63、2004年底，国内手机产能已达到3亿部。实际产量为2亿。n 促进兼并淘汰出局的步伐。n 持续的价格战和微利亏损的局面。n 三线品牌生存环境将进一步恶化。 受一二线品牌和新进入者双面夹击。影影响响优势优势劣势劣势国外知名手机制造商国外知名手机制造商(SKT，Pantech)手机研发实力雄厚上游产业链有效的配合不太了解中国市场缺少销售与服务的通道手机代工企业手机代工企业（明基，英业达，华冠，金立）（明基，英业达，华冠，金立）上游产业链有效的配合大规模制造能力缺少销售与服务的通道缺少核心技术国内借牌企业国内借牌企业（金立）（金立）已积累丰富的手机生产与研发经验了解中国手机市场初步建立自己的销售与服务
64、通道生产规模较小品牌知名度低、美誉度低移动通信行业非手机制造商移动通信行业非手机制造商(UT斯达康，华为斯达康，华为)拥有较多自有知识产权与核心技术没有库存压力与运营商良好的长期深度合作关系缺少对手机产品的深入了解缺少手机产品的销售与服务渠道移动通信行业外的知名企业移动通信行业外的知名企业(创维，步步高创维，步步高)高超市场运作能力较好的品牌知名度较强的资金运作能力原有的渠道可以部分共享没有研发实力较高的制造成本现现 有有 手手 机机 厂厂 商商对手机市场的深入了解比较完善的销售与服务通道配套的产业链历史包袱较重，如较大的库存积压，渠道调整困难，旧有的品牌定位与品牌信誉2005年移动终端市场宏
65、观环境年移动终端市场宏观环境/手机牌照制度改革手机牌照制度改革新厂商与现有厂商的优劣势比较新厂商与现有厂商的优劣势比较2005年移动终端市场宏观环境年移动终端市场宏观环境/电信业改革电信业改革2004年运营商内部的高层互换揭示了下一阶段电信改革的方向年运营商内部的高层互换揭示了下一阶段电信改革的方向运营商运营商高层互高层互换对电换对电信行业信行业的影响的影响为今后的全业务运营做准备为今后的全业务运营做准备 解决恶性竞争，实现资产保值增值解决恶性竞争，实现资产保值增值 解决互联互通与网络漫游难题解决互联互通与网络漫游难题为为3G牌照发放做充分的准备牌照发放做充分的准备此次人事调整，为建立3G时代
66、的运营商竞争格局打下了基础，也反应了下一轮电信改革重点解决的问题。n3G牌照有可能在2005年底发放，电信与网通很可能分别获得区域性3G牌照，在3G建设初期，网络覆盖不到的地方，有望通过租借联通的GSM网络解决漫游问题。n联通目前同时运营GSM与CDMA网络，联通发展的重点一直放在CDMA上，并希望通过将现有的CDMA1X网络快速低成本地升级到3G建立竞争优势；但GSM是联通主要的收入与利润来源，出售GSM将使联通失去用户基础与资金支持。因此在不可兼得的前提下，折中方案将是联通向电信与网通出租GSM网络。n如果分拆联通，进行运营商之间大规模的重组，将使新的运营商忙于应付整合带来的种种冲突,而无
67、法全力准备3G。高层互换有助于运营商之间形成新的竞合关系，解决互联互通与网络漫游难题。赛诺认为联通将赛诺认为联通将GSM网络出租给电信或网通的可能性较大。这一论断基于以下原因：网络出租给电信或网通的可能性较大。这一论断基于以下原因：2005年移动终端市场宏观环境年移动终端市场宏观环境/运营商计划运营商计划2005年，中国移动在继续保持“全球通”、“动感地带”、“神州行”三大客户品牌的基础上，农村及低端消费市场也将成为工作重点。同时，2005年将加快新业务开发，保持增值业务的高速增长；提升短信普及率和使用率，重点发展WAP、彩信、彩铃、IVR等小数据量、高增值的新业务，培育新的业务增长点。同时强
68、化集团客户工作，结合政府、企业、城市信息化的建设进程，推动行业应用实现更大突破。完善新业务发展模式，拓展产业价值链，与社会资源进行深度合作，提升端到端客服能力。中国移动中国移动中国联通中国联通中国电信中国电信中国网通中国网通加大中低端采购数量的比重，加大支持增值业务手机的普及，1300元手机的采购规模将占总采购量的40%以上。加大600元左右的超低端手机的采购，确保目标的完成。拓宽销售渠道，加大对社会零售网点的覆盖，一二级城市加强通讯连锁店与家电连锁店的覆盖，三四线城市加强独立零售网点的覆盖，同时加快建设自有营业厅数量。加强用户细分，针对高中低各级用户推出相应资费套餐，同时根各细分消费群的需求
69、，积极推出独具特色的新服务，开发潜在消费需求，寻求新的收入增长点。加强发展行业用户与集团用户，针对交通、医疗、公安、银行、金融、证券、渔业等行业推出个性化的产品。（比如针对海洋渔业、建筑等行业用户的“一键通”PTT对讲手机）。减少小灵通设备投资，主要是搞好小灵通网络优化工作,提高网络覆盖水平及通信质量加大宽带等业务投资，积极发展增值服务，加快申请移动牌照，为3G市场做充分准备运营商根据自身特点确定运营商根据自身特点确定2005年发展计划，影响着电信市场的总体走向年发展计划，影响着电信市场的总体走向2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年
70、移年移动终端市端市场竞争格局争格局2005年移年移动终端端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场展望2005年移动终端市场供需关系年移动终端市场供需关系/市场规模市场规模根据替换关系法与支付能力阀值预测法，并考虑宏观经济与厂商计划等各因素的影响，预测根据替换关系法与支付能力阀值预测法，并考虑宏观经济与厂商计划等各因素的影响，预测2005年移动电话销量：年移动电话销量： 2005年预计累计用户数：年预计累计用户数： 总量：总量：GSM+CDMA 39100万；万； 其中：其中：G
71、SM 35800万；万； CDMA 3300万万 小灵通：小灵通：7000万万 总量总量2005年年GSM+CDMA市场容量为市场容量为7800万万部。比部。比 2004年增长年增长20%左右。左右。 其中：其中：GSM 为为6900万万，比，比2004年增长年增长20%左右；左右； CDMA 为为900万万左右，比左右，比2004年增长年增长19左右。左右。 预计小灵能市场容量预计小灵能市场容量1500万万，比，比2004年下降年下降44%。1.增长率= M2005/ 2004 实际市场容量2.M2005 = 换机人群规模 / 换机人群占总人群的比例3.2005年换机人群规模：依据2004年
72、GSM替换性人群中，换机周期 为1年，2年，3年等人群占各个年份市场规模的比例，计算2005年各个换机人群的规模历年换机人群占总人群的比例历年换机人群占总人群的比例年份年份2002200320042005 首次购买比例54%45%34%28%替换购买比例46%55%66%72%GSM 市场增长率的计算方法市场增长率的计算方法 消费者选择产品更加注重品质消费者选择产品更加注重品质根据消费者调查，消费者首先看重品牌（产品返修率低、待电时间长）；其次是外观；根据消费者调查，消费者首先看重品牌（产品返修率低、待电时间长）；其次是外观；然后是功能。然后是功能。 价格趋向比现有价格高的手机价格趋向比现有价
73、格高的手机 手机消费需求以替换人群为主手机消费需求以替换人群为主 城市手机普及率趋于饱和城市手机普及率趋于饱和 截止截止2005年末，城市普及率达到年末，城市普及率达到76.9%。 其中：一级城市其中：一级城市 90%多；多； 二级城市二级城市 60%多；多；三级城市三级城市 30%多；农村普及率为多；农村普及率为5.3%。2005年移动终端市场供需关系年移动终端市场供需关系/需求特征需求特征年份年份2002200320042005 替换购买比例46%55%66%72%样本量：20002004年10月GSMCDMAlCDMA手机采购规模加大，采购价格降低，采购时间提前。l2004年CDMA市场
74、一直受缺少1500元以下中低端型号的困扰，而这一局面在2005年有望得到改善。l原有CDMA厂商在2005年计划增加CDMA产量。新的厂商可能进入到CDMA市场。国外品牌如SK（韩国最大的CDMA厂商之一），泛泰，国内品牌如波导、华为。l2005年联通将扩大销售渠道，改变以自营为主的渠道策略，推出优惠政策吸引更多社会零售商参与到CDMA市场的销售。CDMA整体市场容量估计维持在9百万左右的水平上。GSMl2005年手机市场依然处于替换高峰期，自彩屏机、可拍照手机上市以来共售出7000 多万部手机，而累积的黑白机尚有2 亿多用户没有替换。l大量新产品涌入，每月预计5070款。l800元以下的低端
75、产品数量将增多，将吸引更多低端用户。l更多新厂商进入，价格竞争激烈，促销频繁多样，厂商之间的合并重组涌现。l小灵通发展减缓也在一定程度上有利于GSM市场的增长。整体市场容量预计增长20%，达到6900万。2005年移动终端市场供需关系年移动终端市场供需关系/GSM与与CDMA市场市场2005年移动终端市场供需关系年移动终端市场供需关系/3G与与PHS市场市场GSMPHSl运营商对小灵通设备投资计划减少，现有网络容量已趋于饱和。lPHS的网络优化和语音质量成为PHS发展的主要瓶颈。l小灵通的资费优势不断减弱，竞争对手在价格上的针锋相对，已经使得小灵通的卖点消逝殆尽。随着固网运营商把更多的精力放在
76、准备迎接3G上，对小灵通的投资与营销都会缩减，小灵通的发展将放缓，为低端手机市场创造更大空间。3Gl截至到2004年底，全球WCDMA终端已经有57款，EV-DO终端已经有67款。l目前尚无可商用的TD-SCDMA终端，已商用的3G终端在重量、通话时间和待机时间等方面的基本性能还不尽如人意，特别是WCDMA终端。lTD-SCDMA商用进程很大程度上决定着3G牌照的发放。同时，3G市场还需要一个较长的培育期，即使2005年下半年3G牌照发放，3G终端在国内市场的销量将极其有限。2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年移年移动终端市端市场竞
77、争格局争格局2005年移年移动终端端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场展望2005年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/竞争格局变动竞争格局变动2005国外品牌份额国外品牌份额: 58%良好的品牌形象和可靠的质量保证使得国外品牌受到替换机人群的青睐。诺基亚、摩托罗拉和三星：中国市场的第一军团。市场份额与2004年持平。摩托罗拉与诺基亚之间的份额差距可能缩小，三星市场份额上升的阻力很大。拥有实力的国外二线品牌将继续扩张：NEC、LG等。索爱是二线国外品牌的领头羊。诸多
78、国外品牌都在扩张产品线：三星、NEC与LG将会推出更多2000元以下产品，而摩托罗拉会加大对1000以下市场份额的争夺。韩国品牌将整体上升：三星、LG、SK、PANTEC。2005年底国内品牌市场份额可能会进一步下降到40%左右。随着国外品牌向中低端推进以及渠道扁平化，国内品牌的价格优势与渠道优势将不再明显，市场份额会进一步下降。 国内品牌可能推出比2004年更多的中等价位的手机。特别是在15002000价格段上，国内企业可能推出更多产品，向国外品牌发起返攻。国内厂商的新产品数量不会增加太多，单机销量会进一步下降。2005国内品牌份额国内品牌份额: 42%2005年移动终端市场竞争格局年移动终
79、端市场竞争格局/厂商目标厂商目标2005年主要国外品牌的目标与计划年主要国外品牌的目标与计划摩托罗拉摩托罗拉以40余款新品主攻2.5G市场，高中低端都有杀手级产品推出推动智能手机普及化诺基亚诺基亚运营利润率维持在17%-18%扩大产品线，推出更多产品提升竞争力：约40款新产品，2/3是可拍照手机，1/2以上具备MP3播放功能，超过一半是折叠、滑盖设计索爱索爱西门子西门子加强零售终端的覆盖与零售终端管理，优化渠道结构成为最有创意和最有吸引力的品牌下一步大力拓展商用手机、视频手机、游戏手机 LGCDMA+GSM: 500万 /CDMA市场第一计划推出40多款新品，通过高中低齐全的产品线提升份额。以
80、上新产品是迎合年轻消费群的中低端机型，绝大部分为GSM制式2005上半年推出6百万象素以上手机NEC目标： 3年第一阵营，2007：500万利用技术优势为细分市场提供适用产品：面向高中低端的20款可拍照手机，7-8款PDA手机，15款女性手机大量投放广告，高调诠释新品牌形象“知心你我”，同时计划2005年新增1000家零售店三星三星将中国工厂产能提高到3000万部丰富产品线（智能、滑盖、硬盘手机、PDA手机等等）加强零售终端管理与运营商合作唯开唯开2005年VK品牌目标销量250万台计划推出40多款新产品，其中包括十几款3G产品计划在5年内将中国发展成全球设计、研发、采购、生产、销售中心。20
81、05年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/厂商目标厂商目标2005年主要国内品牌的目标与计划年主要国内品牌的目标与计划波导波导TCL夏新夏新东信东信加强与Sagem及西门子等国外厂商合作，海外销量力求增至600万培育“多易随”、“女人星”、“傲仕”等新品牌， 加强中高价位手机积极备战3G，三种标准兼顾重视女性手机市场，推出“美丽手机”品牌，三大系列产品一季度将推出采用微软手机操作系统的智能手机联想联想2005年： 500万部手机 进一步完善基层销售渠道和管理通过差异化产品寻找市场空间重点目标客户群：儿童、成功人士、女性、打工群扩大出口作为新的成长机会，计划2005年三分之二的产品出口打
82、造“蒙宝欧”和“神典” 两大高端品牌康佳康佳保持2004年500万台的目标，将推30-40款手机，包括3款CDMA手机，重点是带拍照与MP3功能的手机。开发3G样机，及增值服务应用投入2亿元，改造现有渠道和供应链系统，加强研发力量海尔海尔重点推动具有个性化功能的普通手机产品主打“百万像素”照相系列，针对音乐发烧友配有低音炮的手机，针对时尚女性的“防紫外线系列”和“精确记步系列”。 明基明基有望2005年上半年以自有品牌进入大陆市场，苏州厂产能将扩大到1800万台2005年明基计划在大陆市场至少推出1520款新机型，主攻中高端市场熊猫熊猫销售目标：500万台，上市16款新机，依然定位中高端加大直
83、供力度，扩大外销比重15002500价位的PDA手机、智能手机机会二机会二机会二机会二代表厂商代表厂商代表厂商代表厂商东信、康佳、中电、首信等更适合市场反应速度快的中小品牌独特设计+系列化的百万像素拍照手机机会三机会三机会三机会三代表厂商代表厂商代表厂商代表厂商夏新、TCL等一定品牌美育度、能快速上市大量高像素拍照产品的一线品牌郊区县700元以下超低端市场机会四机会四机会四机会四代表厂商代表厂商代表厂商代表厂商波导、迪比特等有成本优势与渠道优势的品牌运营商定制与捆绑销售机会五机会五机会五机会五代表厂商代表厂商代表厂商代表厂商多普达、宇龙通信、中兴等与运营商具有良好的合作关系的品牌2005年国产
84、品牌的五大机会年国产品牌的五大机会除上述市场机会外，若要赢得2005年的市场，均要求国内厂商在研发方面能跟上市场的脚步，在营销方面加强市场细分，针对细分人群开发出具有创新功能与卖点的产品，比如具有保健功能的手机，具有性格特征的手机等等。通过独特的产品实现独特的品牌形象塑造。海外市场机会一机会一机会一机会一代表厂商代表厂商代表厂商代表厂商波导、TCL具有海外市场拓展经验的品牌2005年移动终端市场竞争格局年移动终端市场竞争格局/国产品牌国产品牌2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2005年移年移动终端
85、端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场展望2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/外观设计趋势外观设计趋势3.8%4.3%37.0%9.7%27.0%8.2%6%7.5%59%4%18%3.5%智能手机智能手机内置拍照手机内置拍照手机外接拍照手机外接拍照手机真彩非拍照手机真彩非拍照手机假彩非拍照手机假彩非拍照手机黑白屏手机黑白屏手机2005年各类产品市场比重的预测年各类产品市场比重的预测/GSM市场市场PDA手机手机10.0%2%外接拍照手机：外接拍照手机：过渡
86、性产品，将逐步淡出市场智能手机：智能手机：份额平稳增长价格稳步下降至3000元左右。品牌增多，产品推出速度加快。PDA手机：手机：国产品牌与二、三线国外品牌推出的产品明显增多，上半年有明显增长内置拍照手机：内置拍照手机：增长最快的产品，竞争转向摄像手机(目前份额7%, 2005年底将达到30%以上)，百万像素手机(目前份额0.4%，2005年底将达30%左右)与CCD摄像头手机(2005年底将达5%10%左右）真彩非拍照手机：真彩非拍照手机：平均价格进一步下降，达到8001000元，挤压假彩与黑白屏市场。第四季度受拍照手机影响开始萎缩假彩与黑白屏手机：假彩与黑白屏手机：此类新产品很少，以库存产
87、品为主，价格在400800之间。2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/外观设计外观设计目前总共800款左右型号在零售店销售。然而外观设计的同质化，导致厂商的产品很难得到消费者的注意，从而进一步导致单型号销量的下降。绝大部分产品具有相似的特征，当消费者进入零售店购买十，很难从众多产品中作出区分模仿型模仿型设计设计前卫型设计前卫型设计传统手机传统手机设计设计产品产品设计设计时尚型设计时尚型设计2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/外观设计外观设计未来的手机创新将沿着三个方向进行：前卫型设计，时尚型设计，模仿型设计未来的手机创新将沿着三个方向进行：前卫型设计，时尚型设
88、计，模仿型设计同质化的产品难以满足消费者越来越个性化的需求，这就要求手机厂商必须在开发传统产品的同时，开拓全新的产品设计思路。对于高端人士与时尚人士，它们的需求将更加趋向多元化，2004底2005将有多种时尚与富有创意的产品出现，例如：双面设计，模仿性设计，多轴设计手机厂商在追求产品创新时，面临着很大的风险，标新立异可能无法被市场接受。产品创新的基础是对细分市场的深刻了解。滑盖，旋转，旋折，PDA，双面设计, DV-like, TV-like,2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/外观设计外观设计80%的中国消费者仍然喜欢传统的外观设计。预计滑盖手机市场份额最多达到6%8%，2
89、005年前两季度滑盖机市场将快速增长，到第四季度估计其市场份额将稳定在7%左右。随着越来越多的滑盖机面市，滑盖将不再时尚。设计类型设计类型高消费群体高消费群体白领人士白领人士新就业职员新就业职员手机玩家手机玩家整体购整体购机人群机人群直板32.0%33.8%32.4%折叠42.8%39.2%43.6%翻盖3.0%3.1%4.0%滑盖滑盖7.0%6.5%5.5%旋折/旋转4.1%4.5%3.7%其它创新造型4.1%7.5%3.9%不能确定7.0%5.5%7.0%消费者下次购机对手机外型的偏好消费者下次购机对手机外型的偏好2005年滑盖手机从时尚走向普及年滑盖手机从时尚走向普及将要推出滑盖产品的品
90、牌将要推出滑盖产品的品牌国外品牌(5):LG, Pantech, SK 国内品牌(57):Konka, DBtel, Eastcom, Panda将要推出滑盖产品的品牌将要推出滑盖产品的品牌国外品牌(4):Samsung, Siemens, Nokia, Panasonic, VK国内品牌(4):Amoi, Bird, Lenovo, Kejian2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/产品功能产品功能手机功能越来越强大，支持的应用也越来越丰富，针对不同的细分市场提供的产品将具有不同的功手机功能越来越强大，支持的应用也越来越丰富，针对不同的细分市场提供的产品将具有不同的功能与应用
91、组合：能与应用组合：未来手机的功能将向两未来手机的功能将向两个方向发展个方向发展:越来越多的新应用将被移入与现有电子设备的融合，成为高度兼容的移动多媒体终端集成集成新应用新应用MP3DCDVDVDTVPC游戏机PTT手机银行GPSWLan消费者将在以下的方面对移动终端要求越来越高消费者将在以下的方面对移动终端要求越来越高:最先进的视听效果 (1600K高清彩屏, 300/500万摄像头, 72和弦 )大容量，可扩展内存 (MMC, HD, 记忆棒)超长待机时间易于使用 (声控. 手写/语音输入, 菜单快捷键 )高品质，高可靠性 ( 高质量，耐用，环保，健康相关功能)200420052006M-
92、mail移动证券休闲包休闲包影视新闻智力问答游戏卡拉OK娱乐地点查询科技包科技包GPRSMMS随E行科技新闻IT产品资讯时尚包时尚包回铃音美容产品信息查询时尚动态手机聊天旅游信息商务包商务包统一消息移动秘书股票信息财经动态航班查询未来的手机产品将向消费者提供个性化的移动多媒体终端整体解决方案未来的手机产品将向消费者提供个性化的移动多媒体终端整体解决方案2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年移年移动终端市端市场竞争格局争格局2005年移年移动终端端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热
93、点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场展望2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/价格竞争趋势价格竞争趋势20042005年年GSM各价格段市场份额变动趋势各价格段市场份额变动趋势2005 手机市场价格走势应与手机市场价格走势应与2005年基本相当，年基本相当，20003000价格段及价格段及1000元以下价格段比重略元以下价格段比重略有增长有增长3000元元原因：原因：智能手机与百万像素拍照手机平均价格的下降根据消费者调查，下次替换购机人群在此价格段的比例增加。小灵通市场的下降以及低端产品的增多导致低端市场比重的扩大。价格段价格段市场市场份额份额20
94、05 一季度一季度2005二季度二季度2005三季度三季度2005四季度四季度3000元以上元以上9%智能手机双模手机高端拍照手机 (30min以上视频摄录; 1M3M 像素 CMOS/CCD摄像头)智能手机; 双模手机;3G手机高端拍照手机(2M3M 像素 CMOS/CCD 摄像头)双摄像头手机 (支持视频会议)2500 30007%百万像素拍照手机 (国产品牌)300K 像素拍照手机(国际品牌)百万像素拍照手机智能手机, PDA 手机 (国产品牌)百万像素拍照手机 (国外品牌)智能手机,两百万像素拍照手机 (国产品牌)百万像素拍照手机 (国外品牌)2000 25008%30万像素拍照手机双
95、260K色彩屏拍照手机百万像素拍照手机 (国产品牌)300K 像素拍照手机(国际品牌)百万像素拍照手机百万像素拍照手机低端智能手机PDA 手机1500 200018%30万像素拍照手机双65K色彩屏拍照手机300K pixels cam phoneDual 65K display cam phone百万像素拍照手机 (国产品牌)300K 像素拍照手机(国际品牌)百万像素拍照手机1000 150034%30万像素拍照手机(国产品牌)10万像素拍照手机(国外品牌)30万像素拍照手机(国产品牌)10万像素拍照手机(国外品牌)双彩屏300K 像素拍照手机百万像素拍照手机 (国产品牌)双彩屏300K 像
96、素拍照手机1000以下以下24%65K, 260K 彩屏手机65K, 260K彩屏手机65K, 260K彩屏手机低端拍照手机65K, 260K彩屏手机2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/价格竞争趋势价格竞争趋势2005年年GSM市场各价格段主要产品类型市场各价格段主要产品类型2005年移动终端产品发展趋势年移动终端产品发展趋势/主要产品价格走势主要产品价格走势2005年年GSM市场拍照手机市场拍照手机 ，PDA手机与智能手机的价格变动趋势手机与智能手机的价格变动趋势2005年移年移动终端市端市场宏宏观环境境2005年移年移动终端市端市场供需关系供需关系2005年移年移动终端市
97、端市场竞争格局争格局2005年移年移动终端端产品品发展展趋势2005年移年移动终端价格端价格发展展趋势2005年移年移动终端市端市场热点点问题第二部分第二部分 2005年移动通讯市场展望年移动通讯市场展望2005年移动终端市场热点问题年移动终端市场热点问题/运营商采购运营商采购2005年，中国移动将继续加大手机定制与捆绑力度；预计手机补贴数量将从03年的110万增长到05年的350万左右，手机补贴力度将从03年的37亿增加到60多亿。2005年，中国移动进行捆绑的手机将主要是两类：一类是低端彩屏手机，以加强低端市场的拓展；另一类是高端拍照手机与智能手机，以挽留高端客户。2005年运营商定制和捆
98、绑手机继续升温，预计将年运营商定制和捆绑手机继续升温，预计将增长增长30以上。以上。2005年，中国联通将吸取2004年CDMA市场下滑的教训，加大对终端的定制力度与渠道管理力度。预计联通全年CDMA采购量在700万左右，包括总部采购与地市分公司采购。1500元以下低端手机的定制比例将增加，大约占70%。同时也会采购支持新推增值业务的中高端手机，比如有VOD功能、收看电视功能的手机。中国移动历年手机捆绑定制情况中国移动历年手机捆绑定制情况260万万110万万320400万万200320042005预计预计中国联通历年手机捆绑定制情况中国联通历年手机捆绑定制情况570万万620万万700万万20
99、0320042005预计预计2005年移动终端市场热点问题年移动终端市场热点问题/3G牌照发放时间牌照发放时间根据中国根据中国3G发展进程发展进程, 3G牌照最早在牌照最早在2004年底发放年底发放系统与终端成熟系统与终端成熟市场需求培育市场需求培育目前对3G业务的现实需求并不强烈。国内移动电话用户普及率全国来看仍然较低数据业务的渗透率很低，2.5G数据业务尚未充分开发。频率和码号规划频率和码号规划3G频率规划要经过频率划分、频率分配、频率指配三个阶段。目前已进入第三阶段。已经确定中国3G未来的使用号码段为150和180两个号段，已展开清理所占3G规划号段的工作。多家相继研发成功TD-SCDM
100、A芯片，但从工程样本与商用终端尚需较长的时间。2004年国家信息产业基金重点扶持终端厂家，有望加速TD-SCDMA终端上市。2005年3月份，各大运营商的3G商用实验网将全面开始建设。行业监管部门发展行业监管部门发展3G的原则：积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展的原则：积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展信息产业部信息产业部2005年将适时提出中国发展年将适时提出中国发展3G)的决策建议的决策建议3G牌照发放牌照发放电信企业的产权有待进一步多元化；运营商重组尚无确定方案电信体制改革电信体制改革2005年移动终端市场热点问题年移动终端市场热点问题/3G终端发展情况终端发展情况3G终端的发展
101、趋势终端的发展趋势3G对厂商的新要求对厂商的新要求p重视核心技术的研发在终端核心芯片、操作系统、知识产权、终端协议栈和应用操作系统这几个涉及到3G终端的核心技术方面加大研发力度，争取建立持久的竞争力。p采用开放、可扩展的终端设计平台更容易实现功能扩展，也更容易做出设计修改，可以低成本、快速地提供个性化产品。p重视终端的无线和多媒体设计性能。p跟踪最终用户与运营商的需求，低成本地提供适用产品。p重视3G终端产业链的培养，合作共赢p3G终端功能更强大，体现在：处理能力更强，接口更加丰富，大存储空间，支持多种移动数据业务和移动多媒体业务。p多模，支持网络的融合。 p模块化发展的趋势：硬件和软件向通用
102、化发展，采用通用的标准。2005年移动终端市场热点问题年移动终端市场热点问题/厂商备战厂商备战3G情况情况与现有的移动通信产业链相比，3G产业链参与者更多、环节更长。手机造商如果还是停留在自己埋头造手机的阶段，与整个产业链脱节，必然无法生存。现有的手机厂商将集手机制造商、技术提供商、内容提供商等多种角色于一体，深入的参与到运营商的业务运营中去，业务范畴包括为运营商提供端到端的解决方案，对业务的发展前景进行咨询和评估、与运营商共同设计业务应用等等。康佳拟通过控制住应用层的协议，并根据这些协议进一步和芯片厂商合作开发专用功能芯片，进行市场细分，获得最大增值空间。 康佳康佳三星三星三星致力于成为提供
103、包括终端在内的移动通信全面解决方案的设备提供商，凭借在CDMA通信技术多年的经验和优势，全面进军第三代通信领域。波导波导波导目前对3G并无大的投入，只对三大标准做技术跟踪，主要精力仍在2.5 终端的开发上。华为华为华为与诺基亚签署协议，双方相互授权使用与WCDMA有关的专利。 诺基亚诺基亚诺基亚定位为端到端的领先供应商，在网络系统、终端、软件平台、知识产权、应用等产业链的核心领域建立自己强大的核心竞争力。 摩托罗拉摩托罗拉和运营商和本地厂商紧密合作，提供包括WCDMA和CDMA2000技术从系统到终端完整的端到端解决方案， 帮助运营商快速经济地建造稳定可靠的商用3G网络並开拓适合中国的3G业务
104、和运营模式。 中兴投入巨资在3个标准的3G终端方面都进行了研发，并将首先推出低端机。中兴中兴2005年移动终端市场热点问题年移动终端市场热点问题/SCDMA市场情况市场情况SCDMA是信产部“村通工程试点工作”的通知中唯一被推荐的首选接入手段，在当前“村村通”工程中，SCDMA已经遍及全国16个省市的106个地市，近50万用户。考虑到中国农村电话普及率大概在19%左右，SCDMA的发展空间不言而喻。对运营商来说，SCDMA比小灵通的建网与维护成本更低，因此SCDMA业务资费可以比小灵通更低，而且是单向收费，这对广大用户来说，是最大的吸引力。而且，SCDMA无论在话音质量、移动性以及数据服务方面
105、，都有着卓越的表现，使其可以长期服务于城市及农村。由于SCDMA不占用3G频率，即使中国上了3G，也不会影响到SCDMA的发展，而小灵通则因占用了3G的频率面临出局的危险。现有小灵通用户的迁移对SCDMA来说也是巨大的机会。至于SCDMA网络的演化，一方面，由于SCDMA与TD-SCDMA均采用了TDD、智能天线、上行同步、软件无线电等同源关键技术，两者均属于同源技术平台，存在从SCDMA到TD-SCDMA的平滑演进的可能性；另一方面，SCDMA新型本地网整体解决方案已经能够保证运营商平滑过渡到下一代网络系统（NGN）。因此，SCDMA的不断演进与发展不成问题，具有广阔的市场空间。目前市场上SCDMA终端数量小，价格高，竞争强度远远低于手机市场，这一细分市场值得关注。
