金蝶大项目实施方法工作指引

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1、南通金蝶大项南通金蝶大项目实施目实施 Kingdee Way Kingdee Way Kingdee Way Kingdee Way 实施方法指引实施方法指引实施方法指引实施方法指引金蝶新实施方法概论金蝶新实施方法概论金蝶新实施方法概论金蝶新实施方法概论阶段阶段阶段阶段1 1：项目定义：项目定义：项目定义：项目定义阶段阶段阶段阶段2 2：业务蓝图设计：业务蓝图设计：业务蓝图设计：业务蓝图设计阶段阶段阶段阶段3 3：业务蓝图实现：业务蓝图实现：业务蓝图实现：业务蓝图实现阶段阶段阶段阶段4 4：上线准备：上线准备：上线准备：上线准备阶段阶段阶段阶段5 5：系统上线：系统上线：系统上线：系统上线阶段

2、阶段阶段阶段6 6：项目验交：项目验交：项目验交：项目验交提提 纲纲实施的价值和作用实施的价值和作用实施的价值和作用实施的价值和作用实施的定义实施的定义实施意义实施意义实施的目标实施的目标实施的方法和步骤实施的方法和步骤实施的方法和步骤实施的方法和步骤20042004年推出方法、工具、制度概要介绍年推出方法、工具、制度概要介绍KingdeeWayKingdeeWay概览概览大项目：大项目：大项目：大项目：5 5万以上合同额或有重大意义的项目万以上合同额或有重大意义的项目万以上合同额或有重大意义的项目万以上合同额或有重大意义的项目金蝶新方法概论金蝶新方法概论-KingdeeWay实施是将软件产品

3、与企业业务结合的过程。实施是什么？实施是什么？实施过程是典型的项目管理过程。实施的价值和作用实施的价值和作用-实施的定义实施的定义n实施是管理软件与企业业务之间的桥梁n实施是企业实现管理信息化的登陆艇n实施是对管理软件客户高层次的、必不可少的售后服务手段实施是必须的！实施是必须的！n深入了解软件产品的功能和价值n重整企业业务流程n实现管理软件与客户业务流程的有机结合n将优化的业务流程固化在系统中实施的价值和作用实施的价值和作用-实施的目标实施的目标实施的方法和步骤实施的方法和步骤1 1、项目定义、项目定义2 2、业务蓝图、业务蓝图3 3、蓝图实现、蓝图实现5 5、系统上线、系统上线6 6、验收

4、交付、验收交付4 4、上线准备、上线准备3-6月项目进程项目进程系统规划系统规划 管理系统优化管理系统优化项项目目实实施施工工具具包包企业应用规划工具 规划分析方法规划分析方法价值评估方法价值评估方法界面设计工具BOS 工具 系系统统实实施施方方法法论论知识库、工具包知识库、工具包方法论方法论BOS工具使用手册工具使用手册实施参考案例集（实施参考案例集（1010） K/3报表报表/报告集报告集K/3 K/3 经典规程库经典规程库系统实施工具集系统实施工具集软件成熟度软件成熟度项目管理的规程与制度项目管理的规程与制度客户培训标准教材（客户培训标准教材（6）2004年推出的方法、制度、工具一览年推

5、出的方法、制度、工具一览项目组标准培训项目组标准培训现行业务流程整理现行业务流程整理经典案例研究经典案例研究阶阶段段四四上线准备上线准备阶阶段段六六项目验交项目验交阶阶段段二二业务蓝图业务蓝图阶阶段段一一项目定义项目定义阶阶段段五五系统上线系统上线阶阶段段三三蓝图实现蓝图实现项目的定义和组织项目的定义和组织经典规程库经典规程库业务蓝图设计业务蓝图设计业务匹配业务匹配/业务蓝图修正业务蓝图修正业务规程草案数据准备方案单元上线方案客户化方案最终用户培训方案确认业务蓝图确认业务蓝图环境准备环境准备用户培训用户培训静态数据静态数据ingdeeWay实施方法总览实施方法总览初始化初始化上线上线流程修订流

6、程修订运行报告运行报告业务规程业务规程实施文档实施文档项目验交项目验交建立业务应用框架项目管理日常文档项目管理日常文档阶段实施计划阶段实施计划现场服务计划现场服务计划现场服务明细表现场服务明细表会议纪要会议纪要工作日志工作日志项目周报项目周报阶段评审表阶段评审表本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点要点1 1：项目组织的结构和职责：项目组织的结构和职责要点要点2 2：项目目标、计划和控制：项目目标、计划和控制要点要点3 3：项目公约：项目公约要点要点4 4：项目启动大会：项目启动大

7、会阶段阶段1：项目的定义和组织：项目的定义和组织 针对项目人员，项目目标、针对项目人员，项目目标、范围、范围、项目计划和项目管项目计划和项目管理方式等有关初始约定的一系列相关活动，通常称为项目理方式等有关初始约定的一系列相关活动，通常称为项目组织。组织。阶段阶段1:工作目的：工作目的： 项目组织主要是根据项目解决方案和企业情况，解决项项目组织主要是根据项目解决方案和企业情况，解决项目做什么，谁来做，如何做的问题。目做什么，谁来做，如何做的问题。 在较大型或综合型（包括在较大型或综合型（包括ERPERP、CRMCRM、OAOA等系统）项目的等系统）项目的实施过程中，实施项目经理必须根据项目变化情

8、况，进行实施过程中，实施项目经理必须根据项目变化情况，进行项目实施组织的动态调整，以满足实现项目实施目标的需项目实施组织的动态调整，以满足实现项目实施目标的需要。要。阶段阶段1:工作目标工作目标建立建立客户方客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与与项目实施要求相匹配的项目组织与管理体系；管理体系；通过共同设定项目总体实施目标、实施计划，使通过共同设定项目总体实施目标、实施计划，使金蝶项目实施团队和企业实施团队形成目标共识；金蝶项目实施团队和企业实施团队形成目标共识；通过项目准备的沟通，使顾问方和客户方明确项通过项目准备的沟通，使顾问方和客户方明确项目实施过程和任务，以及承担的角色；目实施过程和

9、任务，以及承担的角色；建立项目公约，明确项目角色和责任，以及项目建立项目公约，明确项目角色和责任，以及项目任务完成考核管理办法，项目沟通方法的约定等；任务完成考核管理办法，项目沟通方法的约定等；引导项目实施方向，控制客户需求。引导项目实施方向，控制客户需求。顾问方建立相应项目组织和项目公约也是必须顾问方建立相应项目组织和项目公约也是必须在该阶段完成的重要任务之一。在该阶段完成的重要任务之一。 项项目目准准备备：为为项项目目实实施施作作好好相相应应的的准准备备工工作作，包包括括前前期期项项目目分分析析、公公司司业业务务研研究究等等，同同时时最最重重要要的的是是项项目目一一开开始始启启动动，即即以

10、以书书面面形形式式通通知知客客户户作作自自己己的的项项目目准准备备工工作作，使使客客户户在在开开始始就就参与进来；参与进来； 项目实施调研：项目实施调研：研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程；研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程； 建建立立（客客户户方方）项项目目组组织织：（通通常常包包括括项项目目实实施施指指导导委委员员会会，项项目目实实施施小小组组，业业务务职职能能实实施小组等）；施小组等）； 顾问方和客户方共同顾问方和客户方共同开发（定义）开发（定义）项目总体实施计划大纲和项目公约；项目总体实施计划大纲和项目公约； 召开项目启动大会；召开项

11、目启动大会； 项目组织阶段总结；项目组织阶段总结； 实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障阶段阶段1:关键行动关键行动开始项目准备研究项目售前方案和合同要求需要调研顾问方设定项目实施目标编制项目实施计划大纲草案开发客户方项目组织方案与项目公约草案顾问方与客户方项目启动准备沟通售前方案实施服务合同顾问方设定项目实施目标实施调研工作计划项目经理与客户方沟通项目调研工作计划项目调研编写项目调研报告与实施方案实施调研报告项目实施方案项目实施计划大纲草案实施调研工作计划第第1阶段：实施工作流程阶段：实施工作流程-1第第1阶段：实施工作流程阶段：实施工作流程-2顾

12、问组完成项目启动准备客户方完成项目组织与准备项目启动大会项目启动大会（培训和公约的签署）（培训和公约的签署）项目组织阶段总结第2阶段开始项目公约项目公约顾问背景与项目角色实施方法与策略（PPT）计划项目实施计划大纲项目启动会议议程阶段阶段1:成果与项目里程碑成果与项目里程碑项目里程碑（项目里程碑（MilestoneMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础，以以项项目目启启动动会会议议和和项项目目公公约约方方式式对对项项目目进进行行明明确确的的、正式的定义（项目组织、项目目标、范围和计划）。正式的定义（项目组织、项目目标、范围和计划）。1.项目实施调研报告；2.项目实施方案；3.客户

13、方项目项目公约文件；4.项目实施进度计划（大纲）；5.项目奖惩制度；6.本阶段总结报告；7.项目启动大会和项目公约发文（Milestone）。财务生产销售采购物料项目领导小组项目领导小组项目经理项目经理IT组计划/生产采购物料销售项目实施小组项目实施小组实施顾问组实施顾问组K1：客户方项目组织结构客户方项目组织结构组长组长（总经理、副总）（总经理、副总）集团企业顾我双方 项目投资的决策项目投资的决策 推进人的思维方式和行为方式的改变推进人的思维方式和行为方式的改变 保持项目较高的优先级保持项目较高的优先级 组织协调、排除障碍、推进项目的发展组织协调、排除障碍、推进项目的发展 对项目的实施应用获

14、得成功负最终责任对项目的实施应用获得成功负最终责任 * * 管理销售与运作规划管理销售与运作规划企业高层领导在企业高层领导在ERP实施和应用过程中的作用实施和应用过程中的作用项目领导小组的职责n审定项目实施方案和项目实施目标及考核指标n审批和保证项目资源落实，确保项目实施按计划进行。n检查考核项目组织实施工作。n督促各部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。 n负责审批项目形成的管理制度与规程 n决定对与项目相关部门及责任人的奖惩 n组织和领导项目的验收工作 客户方项目组织关键角色职责客户方项目组织关键角色职责项目领导小组：项目负责人提供足够资源确定方针、策略协调、确认关键环节客户方项目

15、组织关键角色职责客户方项目组织关键角色职责项目经理的要求n1、与实施顾问一起协商制订项目实施计划n2、在实施顾问的协助下确定项目实施目标n 及、考核指标；n4、组织项目实施工作 ；n5、负责制定实施项目管理制度和规程n6、制定对与项目相关部门及责任人的奖惩n 方法并报项目领导小组审批n7、负责项目验收和系统切换运行 n8、负责与实施顾问的联络，并确认实施工n 作记录、接收和提交各种实施文档 客户方项目组织关键角色职责客户方项目组织关键角色职责项目实施小组的要求1、认真做好项目实施阶段的工作及总结， 确保阶段验收能够顺利通过 。2、制定新系统的工作准则及规 程；3、负责组织各使用单位与系统协调一

16、致； 4、组织、指导、督促、考核各系统职能组工 作，并对责任部门及责任人提出奖惩建5、组织各层次的教育培训工作；客户方项目组织关键角色职责客户方项目组织关键角色职责领导小组形同虚设领导小组形同虚设项目经理客观上难以胜任项目经理客观上难以胜任（权威、沟通、企业背景、业务背景）（权威、沟通、企业背景、业务背景）项目小组没有足够的资源项目小组没有足够的资源（人员、时间、相关部门配合）（人员、时间、相关部门配合）项目小组项目小组责、权、利失衡责、权、利失衡项目小组角色不全，或实质角色不全。项目小组角色不全，或实质角色不全。项目小组人员不稳定。项目小组人员不稳定。项目组织无相关工作制度项目组织无相关工作

17、制度客户方项目组织中常见问题客户方项目组织中常见问题K2：项目目标、计划与控制项目目标、计划与控制实施目标：实施目标：有利对项目实施方向的把握。有利对项目实施方向的把握。为项目计划的展开和范围控制提供依据。为项目计划的展开和范围控制提供依据。定义阶段目标：定义阶段目标：将复杂的问题简单化，便于问题的解决。将复杂的问题简单化，便于问题的解决。可减少系统实施风险。可减少系统实施风险。关于目标的关于目标的“度度”：目标应是经过努力可以达到的。目标应是经过努力可以达到的。项目总体目标应由项目领导小组全体确认。项目总体目标应由项目领导小组全体确认。项目阶段目标应由项目实施小组全体确认。项目阶段目标应由项

18、目实施小组全体确认。实施计划目的实施计划目的通过系统化的方法对项目的实施作出安排。可为项目时间管理提供依据。为实施目标制定实现的途径。DAPCDAPC计划的内容计划的内容n培训计划n实施计划n管理改革计划K2：项目目标、计划与控制项目目标、计划与控制制定一个结构化的计划制定一个结构化的计划 里程碑里程碑/ / 主要活动主要活动/ / 具体任务具体任务 说明：做什么？什么时候做？什么部门谁说明：做什么？什么时候做？什么部门谁 来做？来做？ 怎样做？要达到什么目标，怎样做？要达到什么目标， 完成什么阶段成果？完成什么阶段成果？实施周期要多长？实施周期要多长？既要从容，又要紧迫既要从容，又要紧迫企业

19、规模，管理基础，人力资源的投入数量和质量，企业规模，管理基础，人力资源的投入数量和质量，培训的数量、质量和深度，基础工作的扎实程度，领培训的数量、质量和深度，基础工作的扎实程度，领导的重视程度、解决问题的效率、软件的适用度、软导的重视程度、解决问题的效率、软件的适用度、软件公司的服务支持程度，件公司的服务支持程度，K2：项目目标、计划与控制项目目标、计划与控制计划样本阶段工期里程碑K2：项目目标、计划与控制项目目标、计划与控制是公司对实施是公司对实施ERP项目达成共识和承担项目达成共识和承担责任的标志，是一份公司级的正式文件。责任的标志，是一份公司级的正式文件。公约公约意义：意义：1、阐述企业

20、实施、阐述企业实施ERP项目的意义；项目的意义；2、明确系统实施的总体目标；、明确系统实施的总体目标；3、明确项目实施关键节点的进度计划；、明确项目实施关键节点的进度计划；4、宣布项目的组织机构及负责人名单；、宣布项目的组织机构及负责人名单；5、宣布项目组织中每种角色的职责；、宣布项目组织中每种角色的职责；6、项目管理的工作制度及奖罚措施；项目管理的工作制度及奖罚措施；7、项目组织中所有负责人签字确认、项目组织中所有负责人签字确认内容：内容：K3：项目公约项目公约1）一次极好的沟通机会。参与人员最广泛：高层、中层、基层。将项目概况传达到项目相关人员。2）体现企业高层的支持。3）良好的开端1、项

21、目启动大会的意义K4：项目启动大会项目启动大会1）明确实施目标和策略；2）介绍实施方法；3）提出系统实施的风险，引起高层重视；4）分析实施中常出现的问题，打预防针。2、项目启动大会的主要内容本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点要点1 1：教育和培训工作：教育和培训工作要点要点2 2：经典案例研究策略：经典案例研究策略要点要点3 3：现行业务流程整理：现行业务流程整理要点要点4 4：业务流程遍历：业务流程遍历要点要点5 5：客户化开发的策略：客户化开发的策略阶段阶段2：业务蓝图设计

22、：业务蓝图设计业务蓝图阶段的主要工作就是指导客户在初步掌握系统标准业务处理的基础上，参照标准业务规程库，将企业自身的业务流程转化为能够在新系统中处理的业务流程，并初步形成企业应用的新系统业务蓝图草案。阶段阶段2：工作目的：工作目的：阶段阶段2 2：目标与关键行动：目标与关键行动阶阶阶阶段段目目标标：本阶段的主要工作目标就是指导客户对自身的主业务流程进行整理，并形成新系统的业务蓝图草案。培训客户掌握系统的标准处理流程；建立企业应用业务蓝图草案；阶阶段任务结构阶阶段任务结构：对客户进行ERP理论及标准产品培训；指导客户进行经典规程学习、研究指导客户进行现行业务流程整理在新系统中对主要业务流程进行遍

23、历性模拟，分别对现行业务流程与新系统流程对应的结果进行记录；根据新系统业务遍历记录报告，制定企业新系统业务蓝图草案 阶段阶段2 2：实施工作流程：实施工作流程开始标准培训数据环境准备经典案例研究流程整理培训流程整理方案及计划业务流程整理经典规程库报表、报告集新系统业务遍历业务蓝图草案阶段总结转下阶段标准规程客户化业务处理新规程业务处理新规程合理吗？必要吗？客户化需求报告直接适应间接适应不适应NY 阶阶段段2 2：成果与项目里程碑成果与项目里程碑1.本阶段工作计划 ；2.标准培训确认单；3.企业现行业务流程整理文档；4.确定的业务蓝图草案（milestone）；5.本阶段总结报告。项目里程碑（项

24、目里程碑（MilestoneMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础，确定的业务蓝图草案确定的业务蓝图草案关键要点：全员的教育和培训工作关键要点：全员的教育和培训工作作用：作用：1）没有一个成功实施）没有一个成功实施ERP系统的企业会系统的企业会说：说：“我们的教育和培训工作做得太多我们的教育和培训工作做得太多”；2）没有获得成功的企业都会说：）没有获得成功的企业都会说：“我们的教育和我们的教育和培训工作太不够了培训工作太不够了”。3）几乎所有的项目失败，追究深层次原因都与教）几乎所有的项目失败，追究深层次原因都与教育和培训工作有关。也是最具杠杆作用的投资。育和培训工作有关。也是最

25、具杠杆作用的投资。4）实施）实施ERP项目，要项目，要“始于培训，终于培训，始于培训，终于培训，始终培训始终培训”，。，。5）实施）实施ERP项目，教育和培训要做到：从上到下、项目，教育和培训要做到：从上到下、全员参与，多层次、多角度，有计划、有奖罚。全员参与，多层次、多角度，有计划、有奖罚。继续教育和培训继续教育和培训教育和培训教育和培训先行教育先行教育前期工作前期工作实施准备实施准备模拟运行模拟运行及用户化及用户化切换运行切换运行新系统运行新系统运行什么是什么是ERP？成本如何？成本如何？效益如何？效益如何？如何实施？如何实施？如何管理？如何管理？高层领导高层领导论证小组论证小组部门经理部

26、门经理多层次、全过程的教育培训多层次、全过程的教育培训ERPERP原理、操作培训、项目管理、原理、操作培训、项目管理、实施方法、工作准则和规程制定方法实施方法、工作准则和规程制定方法系统维护、二次开发等。系统维护、二次开发等。高层领导高层领导项目小组项目小组部门经理部门经理(5%管理人员管理人员)高、中层领导高、中层领导项目小组、部门经理项目小组、部门经理相关业务人员相关业务人员（80%管理人员）管理人员）运行情况检测方法运行情况检测方法系统的优化方法系统的优化方法原理及操作原理及操作其他相关培训其他相关培训新入职员工新入职员工换岗者换岗者补课者补课者研究者研究者内内容容对对象象方式：方式：外

27、部培训、内部培训、多媒体培训等等。外部培训、内部培训、多媒体培训等等。关键要点：全员的教育和培训工作关键要点：全员的教育和培训工作要点要点1 1：教育和培训工作：教育和培训工作要点要点2 2：经典案例研究策略：经典案例研究策略-软件与流程、强化标准流程）软件与流程、强化标准流程）要点要点3 3：现行业务流程整理：现行业务流程整理要点要点4 4：业务流程遍历：业务流程遍历-专注主流业务，控制项目范围，明确目标实现交付物专注主流业务，控制项目范围，明确目标实现交付物要点要点5 5：客户化开发的策略：客户化开发的策略关键要点：业务蓝图设计关键要点：业务蓝图设计本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作

28、目的和达成的目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点要点1 1：新系统的工作准则和规程：新系统的工作准则和规程要点要点2 2：数据准备方案：数据准备方案要点要点3 3：单元上线方案：单元上线方案要点要点4 4：最终用户培训方案：最终用户培训方案：要点要点5 5：客户化方案与实施策略：客户化方案与实施策略要点要点6 6：确认业务蓝图：确认业务蓝图阶段阶段3：业务蓝图实现：业务蓝图实现阶阶段段3:工作目的工作目的蓝图实现是在第2阶段（业务蓝图设计）的基础上，依据所定义的企业业务蓝图草案，通过在实验室环境下对企业业务处理过程实现模拟处理，使

29、新系统业务蓝图的适应性得到进一步验证和修正；形成基于新系统的客户业务管理框架，达到客户业务管理与软件系统的和谐统一。同时本阶段需要在业务匹配完成后，进一步完成：1）建立新系统起业务应用框架；2）业务运行业务规程；3）数据准备方案；4）系统上线方案；5）客户化方案；6）最终用户培训方案等一系列企业系统上线的策略方案和行动计划。为成功上线提供了战略和战术上的保障。阶阶段段3:阶阶段目段目标标 建立新系统业务应用框架建立新系统业务应用框架 建立新系统业务规程；建立新系统业务规程； 制定系统数据准备方案制定系统数据准备方案 制定单元上线方案。制定单元上线方案。 确认客户化需求方案及实现策略；确认客户化

30、需求方案及实现策略； 制定最终用户培训方案制定最终用户培训方案 修正并最终审批通过业务蓝图；修正并最终审批通过业务蓝图； 本阶段的工作目标是在上阶段业务蓝图草案的基础上，选取代表企业业务的典型数据，建立模拟系统。指导客户对照系统进行业务仿真运行，对业务蓝图进行进一步修订，最终确定系统应用框架，建立起企业整体应用的新系统业务蓝图。 制定业务匹配方案和计划准备制定业务匹配方案和计划准备 业务匹配环境准备和原型数据准备业务匹配环境准备和原型数据准备 进行必要的培训进行必要的培训 通过业务匹配，确定基于系统的业务蓝图；通过业务匹配，确定基于系统的业务蓝图； 制定制定5 5大上线策略方案和实施计划；大上

31、线策略方案和实施计划； 最终审批通过业务蓝图最终审批通过业务蓝图 阶段阶段3:关键行动关键行动 本阶段的的主要工作任务是仿真运行系统，确认业务蓝图。并在此基础之上建立起新系统业务规程、上线准备方案、单元上线方案、最终用户培训方案、定义客户化方案等，建立起企业全面应用的系统框架。阶段阶段3: 3: 实施工作流程实施工作流程 1 1接上一阶段业务匹配方案业务匹配计划业务匹配环境准备业务匹配数据准备业务匹配人员安排业务匹配培训指导业务匹配工作安排业务匹配阶段阶段3:实施工作流程实施工作流程2业务匹配检查确认业务蓝图修正建立业建立业务规程务规程建立数据建立数据准备方案准备方案单元上单元上线方案线方案确

32、认客户确认客户化方案化方案最终用户最终用户培训方案培训方案确认业务蓝图确认业务蓝图转下一阶段阶段阶段3:成果与项目里程碑成果与项目里程碑1.本阶段工作计划；2.业务操作规程 ；3.单元上线方案 ；4.最终用户培训方案 ；5.客户化方案及实施策略 ；6.客户化工作记录；7.确认的业务蓝图(milestone) ；8.本阶段总结报告 。项目里程碑（项目里程碑（MilestoneMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础，确定的业务蓝图确定的业务蓝图工作准则和规程的作用：工作准则和规程的作用：是保证是保证ERP系统得以正常运行的关键。是企业管理系统得以正常运行的关键。是企业管理过程中人和人

33、之间，人和计算机之间进行精确通讯的保过程中人和人之间，人和计算机之间进行精确通讯的保证。以此证。以此，规范人的行为方式。，规范人的行为方式。工作准则和规程的内容：工作准则和规程的内容：它是一种管理规程，是按照业务流程说明要做什么？它是一种管理规程，是按照业务流程说明要做什么？什么时候做？谁来做？按照什么准则做？例外情况如何什么时候做？谁来做？按照什么准则做？例外情况如何处理？前后工作的顺序及关系是什么？执行软件哪个屏处理？前后工作的顺序及关系是什么？执行软件哪个屏幕？操作哪个字段？等。幕？操作哪个字段？等。要点要点1：新系统的工作准则和规程：新系统的工作准则和规程工作准则和规程的制定方法工作准

34、则和规程的制定方法项目小组会同各职能部门共同制定；项目小组会同各职能部门共同制定；结合模拟运行进行验证；结合模拟运行进行验证；经领导小组和公司会议批准；经领导小组和公司会议批准；形成企业正式文件；形成企业正式文件；发至全企业执行；发至全企业执行；定期总结、优化、修订完善。定期总结、优化、修订完善。工作准则和规程的范围工作准则和规程的范围已使用的已使用的ERP系统中的每个环节。系统中的每个环节。要点要点1：新系统的工作准则和规程：新系统的工作准则和规程重申：重申：没有没有“工作准则和规程工作准则和规程”的风险的风险由于没有由于没有“工作准则和规程工作准则和规程”使用系统的每个使用系统的每个人只能

35、按各自的理解和处理方式来处理问题。于是，出人只能按各自的理解和处理方式来处理问题。于是，出现越来越多的错误信息，信息传递不能正常进行，系统现越来越多的错误信息，信息传递不能正常进行，系统通信难以协调，整个系统的可靠性越来越差，最终的结通信难以协调，整个系统的可靠性越来越差，最终的结果是导致整个系统的瘫痪，损失将是难以估量的。果是导致整个系统的瘫痪，损失将是难以估量的。要点要点1：新系统的工作准则和规程：新系统的工作准则和规程要点要点2：数据准备方案（略）：数据准备方案（略）u工作定义工作定义u项目目标与策略项目目标与策略u工作内容工作内容u风险风险u实施工具实施工具u案例案例要点要点3：单元上

36、线方案（略）：单元上线方案（略）u工作定义工作定义u项目目标与策略项目目标与策略u工作内容工作内容u风险风险u实施工具实施工具u案例案例要点要点4：最终用户培训方案（略）：最终用户培训方案（略）u工作定义工作定义u项目目标与策略项目目标与策略u工作内容工作内容u风险风险u实施工具实施工具u案例案例要点要点5：客户化方案及实施策略：客户化方案及实施策略u客户化方案应包括客户化工具的使用、客户化方案应包括客户化工具的使用、客户化定制的方案以及二次开发方案客户化定制的方案以及二次开发方案u客户化方案客户化方案=/=二次开发二次开发u二次开发的判断依据：合理？必需？二次开发的判断依据：合理？必需？u二

37、次开发不是灵丹妙药，更象是开刀二次开发不是灵丹妙药，更象是开刀要点要点5：控制对软件的修改，重视整体流程：控制对软件的修改，重视整体流程1、在没有透彻理解系统时修改，可能会损、在没有透彻理解系统时修改，可能会损失失ERP的精华；的精华；2、软件修改会导致实施周期延长的问题；、软件修改会导致实施周期延长的问题；3、软件修改会承担系统不稳定的风险；、软件修改会承担系统不稳定的风险；4、软件修改会承担系统升级困难的风险；、软件修改会承担系统升级困难的风险；软件修改的风险分析：软件修改的风险分析：要点要点5：控制对软件的修改，重视整体流程：控制对软件的修改，重视整体流程1、遵循、遵循USA原则原则理解

38、，简化，自动化（理解，简化，自动化（Understand, simplify, Automate）2、先用后改，先整体后局部先用后改，先整体后局部3、使复杂或者不产生价值的流程自动化并、使复杂或者不产生价值的流程自动化并不能提高生产力或提高业绩。不能提高生产力或提高业绩。4、分析软件修改的价值和时机；、分析软件修改的价值和时机；软件修改的基本原则：软件修改的基本原则：要点要点6：确认的业务蓝图：确认的业务蓝图(milestone)（略）略）u工作定义工作定义u项目目标与策略项目目标与策略u工作内容工作内容u风险风险u实施工具实施工具u案例案例本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作目的和达成的

39、目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点要点1 1：静态数据编码规则制定中的风险：静态数据编码规则制定中的风险要点要点2 2：静态数据准备的任务解析：静态数据准备的任务解析要点要点3 3：系统应用配置管理：系统应用配置管理阶段阶段4：上线准备：上线准备阶段阶段4:工作概述工作概述 如如果果把把企企业业的的信信息息化化项项目目实实施施比比做做建建设设一一幢幢大大楼楼，那那么么在在前前面面阶阶段段完完成成的的业业务务蓝蓝图图相相当当于于完完成成了了大大楼楼的的设设计计工工作作。在在上上线线准准备备阶阶段段需需要要完完成成的的任任务务就就相

40、相当当于于为为建建设设大大楼楼准准备备基基础础的的建建筑筑材材料料及及一一些些相相应应的的管管理理制制度度。如如果果基基础础的的建建筑筑材材料料准准备备工工作作出出了了问问题题，则则这这个个大大楼楼是是不不牢牢固固的的，会会存存在在严严重重的的安安全全隐隐患患。同同样样的的道道理理，如如果果上上线线准准备备阶阶段段的的工工作作做做的的不不够够扎扎实实、严严谨谨，那那么么就就为为企企业业的的信信息息化化项项目目建设埋下了失败的种子。建设埋下了失败的种子。上上线线准准备备就就是是要要为为下下阶阶段段企企业业信信息息化化项项目目实实施施的系统上线阶段做全面的准备。包括：的系统上线阶段做全面的准备。包

41、括：具具体体讲讲，上上线线准准备备阶阶段段需需要要为为系系统统上上线线阶阶段段准准备备出出符符合合系系统统运运行行要要求求所所必必须须的的静静态态基基础础数数据据，如如ERP系系统统需需要要准准备备会会计计科科目目、工工作作中中心心及工艺路线等，及工艺路线等，HR系统需要准备组织结构及人员等基础数据；系统需要准备组织结构及人员等基础数据； 全全面面检检查查信信息息化化系系统统应应用用网网络络硬硬件件、软软件件环环境境，为为系系统统上上线线阶阶段段做做环境方面的准备；环境方面的准备； 宣宣贯贯新新系系统统的的工工作作准准则则和和规规程程，培培训训出出能能够够操操作作信信息息化化系系统统的的应应用

42、用人员，以保证信息化系统能够安全、稳定的运行。人员，以保证信息化系统能够安全、稳定的运行。阶段阶段4:工作目的工作目的确确确确定定企企业业静静态态基基础础数数据据的的编编码码规规则则，实实现现企企业业基基础础数数据据的的代代码码化化管管理理，以以保证信息化系统的高效运行；保证信息化系统的高效运行；准准准准备备静静态态基基础础资资料料数数据据，如如ERPERP系系统统需需要要的的会会计计科科目目、工工作作中中心心及及工工艺艺路路线线等；等； 准准备安全、有效的网络硬件、软件环境，以保证信息化系统顺利的上线；准准备安全、有效的网络硬件、软件环境，以保证信息化系统顺利的上线；宣宣贯贯彻彻新新系系统统

43、的的工工作作准准则则和和规规程程，以以保保证证信信息息化化系系统统能能够够在在企企业业安安全全、平平稳稳的运行；的运行；完完完完成成企企业业最最终终用用户户的的培培训训，以以保保证证企企业业能能够够有有合合格格的的操操作作人人员员熟熟练练的的应应用用信息化系统。信息化系统。阶段阶段4:工作目标工作目标 制订阶段计划；制订阶段计划； 制订静态数据编码规则；制订静态数据编码规则； 准备静态数据；准备静态数据； 网络硬件、软件环境检查；网络硬件、软件环境检查； 系统应用配置管理；系统应用配置管理； 建立企业信息化系统应用策略与规程；建立企业信息化系统应用策略与规程； 最终用户培训最终用户培训 阶段总

44、结。阶段总结。阶段阶段4:关键行动关键行动阶阶段段4:实实施施工作流程工作流程制订上线维备阶段工作计划制订静态数据制订静态数据编码规则编码规则静态数据准备系统应用配署管理最终用户操作培训阶段总结阶段结束网络硬件、软件检环境检查颁布和宣贯运行管理制度2阶段开始阶段阶段4:成果与项目里程碑成果与项目里程碑1.本阶段工作计划 ；2.数据准备方案 ；3.静态数据编码方案； 4.最终用户培训完成记录； 5.企业培训资料；6.静态数据字典； 7.系统应用参数配置管理表； 8.正式颁布新系统的工作准则和规程； 9.数据正确、完整性检查确认书 ；10.本阶段总结报告。 项目里程碑（项目里程碑（Mileston

45、eMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础， 数据正确、完整性检查确认书数据正确、完整性检查确认书本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点要点1 1：系统初始化的策略：系统初始化的策略要点要点2 2：业务上线的策略与风险提示：业务上线的策略与风险提示要点要点3 3：业务流程修订的策略与风险提示：业务流程修订的策略与风险提示阶段阶段5：系统上线：系统上线阶段阶段5:工作概述工作概述在在整整个个项项目目实实施施过过程程中中，系系统统上上线线阶阶段段是是一一个个比比较较关关键键

46、的的阶阶段段，前前期期业业务务规规划划、数数据据准准备备等等工工作作，都都要要在在该该阶阶段段见见到到成成果果，转转换换为为实实际际的的业业务务，同同时时在在系系统统运运行行过过程程中中根根据据业业务务的的实实际际情情况况做做出出调调整整，在在一定的范围内修订流程。一定的范围内修订流程。经经验验告告诉诉我我们们，为为了了确确保保在在该该阶阶段段不不出出现现大大的的数数据据变变更更或或者者流流程程调调整整，前前期期的的各各阶阶段段工工作作尤尤为为重重要要，也就是说各阶段工作有着紧密的因果关系。也就是说各阶段工作有着紧密的因果关系。阶段阶段5:工作目的工作目的系系统统上上线线主主要要依依据据蓝蓝图

47、图实实现现阶阶段段的的规规划划以以及及系系统统上上线线准准备备计计划划，将将企企业业现现行行数数据据与与业业务务切切换换到到正正式式的的系系统统之之中中，实实现现客客户户静静态态数数据据、动动态态数数据据的的切切换换以以及及企企业业务的正常运行的过程，称之为系统上线阶段。业业务的正常运行的过程，称之为系统上线阶段。在在这这个个阶阶段段过过程程中中如如果果出出现现业业务务蓝蓝图图的的业业务务流流程程与与系系统统及及业业务务不不对对应应，致致使使流流程程无无法法顺顺利利运运作作，可可以以根根据据业业务务运运行行情情况况对对流流程程进进行行调调整整，以以保保证证整整个个系系统统的的稳定运行。稳定运行

48、。阶段阶段5:目标与关键行动目标与关键行动系统上线阶段目标：系统上线阶段目标：该阶段通常要达到下列实施目标： 1)确保初始化数据准备正确无误。 2)将初始化数据正确、及时的录入系统。 3) 保证蓝图实现策略的执行。 4)确认系统上线结果。 5) 对前期不尽完善的流程进行局部调整。 系统上线阶段关键任务系统上线阶段关键任务： 1）客户项目实施小组、业务职能小组要保质保量完成初始化数据准备任务。 2）客户方业务职能小组按计划完成系统初始化任务，并对初始化数据进行核准、确认。 3）在最终用户培训的基础上，业务职能小组成员按照要求完成既定流程，出具业务报告，并对报告数据进行核准、确认。 4）双方项目组

49、对发现的问题及时调整，保证系统正常运转。 阶段阶段5:实施工作流程实施工作流程制定阶段工作计划初始化准备培训初始化培训考核、确认系统初始化业务上线业务上线总结、确认流程修订阶段开始阶段阶段5:成果与项目里程碑成果与项目里程碑1.本阶段工作计划 ；2.系统初始化培训确认书 ；3.系统初始化确认书 ；4.业务上线确认（Milestone） ；5.本阶段总结报告 。项目里程碑（项目里程碑（MilestoneMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础，在在系系统统上上线线阶阶段段，最最重重要要的的实实施施成成果果是是对对业业务务上上线线结结果果进进行行确确认认，这这标标志志着着系系统运行的初

50、步成功。统运行的初步成功。 业务上线确认数据正确业务上线确认数据正确本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的工作目的和达成的目标本阶段的关键行动和工作流程本阶段的关键行动和工作流程本阶段的成果和里程碑本阶段的成果和里程碑要点：主流业务成功上线标准要点：主流业务成功上线标准案例讨论：案例讨论：系统关闭困难原因及控制方法系统关闭困难原因及控制方法阶段阶段6：系统验收交付：系统验收交付阶段阶段6:工作概述工作概述 任任何何项项目目都都必必然然存存在在预预定定的的结结束束时时间间。通通过过项项目目的的验验收收，标标志志着着项项目目在在实实际际的的项项目目周周期期内内已已完完成成预预定定的的项项目目目目标，

51、和顾问方为主导参与项目实施工作阶段的结束。标，和顾问方为主导参与项目实施工作阶段的结束。 注注意意：信信息息化化项项目目是是以以企企业业为为主主体体实实施施的的，项项目目的的验验收收，并并不不意意味味着着企企业业内内部部实实施施工工作作的的结结束束，而而是是进进入入一一个个新新的的起起点点。企企业业内内部部实实施施人人员员应应当当在在已已达达到到的的实实施施成成果果基础上，继续优化业务处理和流程，巩固实施成果。基础上，继续优化业务处理和流程，巩固实施成果。阶段阶段6:工作目的工作目的 验验收收交交付付是是对对在在项项目目实实施施周周期期内内，已已完完成成的的实实施施成成果果进进行行总总结结，并

52、并确确认认客客户户方方和和顾顾问问方方所所做做的的项项目目实实施施工工作作，确确认认已已达达到到的的项项目目实实施施目目标标，通通常常称称为为项项目目的的验验收收交交付付。通通过过验验收收交交付付阶阶段段后后，代代表表项项目目实实施施工工作作完完成成，并可移交服务。并可移交服务。 对对于于较较大大型型或或综综合合型型（包包括括ERPERP、CRMCRM、OAOA等等系系统统）项项目目实实施施，可可以以按按系系统统和和项项目目分分期期实实施施阶阶段段进进行行验验收收交付。交付。阶段阶段5:实施目标及关键行动实施目标及关键行动验收交付阶段的目标：验收交付阶段的目标：对模块和系统的实施和应用成果，进

53、行确认；对客户方在项目实施周期内所做的实施工作进行确认；对项目进行总体的总结；为引入服务做好铺垫工作。验收交付的关键行动：验收交付的关键行动：整理项目实施文档；项目实施总结；召开项目验收会。 特特别别关关注注： 顾问组在完成项目验收交付的同时，必须及时完成服务的移交。使服务提供商及时指定服务技术支持人员为企业的应用系统提供运行支持维护服务。阶阶段段6:实实施工作流程施工作流程在在验验收收交交付付阶阶段段的的标标准准实实施施工工作作流流程程，主主要要考考虑虑一一般般项目验收的需要。项目验收的需要。针针对对大大型型投投标标项项目目的的验验收收和和国国家家重重点点企企业业的的信信息息化化实实施施项项

54、目目的的验验收收，可可以以参参照照相相应应的的标标准准和和报报告告要要求求进进行行验验收准备。收准备。验收交付阶段的实施工作流程图，见图验收交付阶段的实施工作流程图，见图6-16-1。开始整理和标准化项目实施文档各种实施文档收集和整理客户规程文档收集和整理客户业务运行报表/报告检查项目运行情况确认应用成果顾问方与客户方项目验收工作会议处理客户对各应用处理客户对各应用系统的异议和问题系统的异议和问题XXX公司业务运行报表/报告编写项目实施总结报告编写项目验收报告项目验收会结束项目实施总结报告项目验收会项目实施总结与验收阶阶段段6:实实施工作流程施工作流程各种新规程确认应用成果（文档确认应用成果（

55、文档/规程规程/报告报告阶段阶段6:成果与项目里程碑成果与项目里程碑1.本阶段工作计划 ；2.项目实施总结报告（附，客户业务运行报告/报表）；3.项目验收报告（Milestone）。项目里程碑（项目里程碑（MilestoneMilestone）表示为项目进入下一阶段建立了基础，在在项项目目验验收收交交付付阶阶段段，最最关关键键的的实实施施成成果果是是完完成成项项目目的的关关闭闭，即即客客户户项项目目经经理理签字是该阶段和整个项目的里程碑（签字是该阶段和整个项目的里程碑（Milestone）。）。 项目验收报告项目验收报告南通金蝶实施考核南通金蝶实施考核一、一、文档文档考考核核目标：文档及时完整

56、归档内容：内容：实施项目文档进度表实施项目文档进度表方法：方法：每周六将本周工作总结、本周实施记录、下周工作计每周六将本周工作总结、本周实施记录、下周工作计划以及其他实施文档交给实施助理存档划以及其他实施文档交给实施助理存档实施助理填表实施助理填表南通金蝶实施考核南通金蝶实施考核二、过程考二、过程考核核目标：项目按时验收、客户满意目标：项目按时验收、客户满意内容：内容：阶段评审表阶段评审表客户满意度调查表客户满意度调查表方法：方法：实施助理定期电话调查实施助理定期电话调查实施助理根据实施文档和客户意见填表实施助理根据实施文档和客户意见填表南通金蝶实施考核南通金蝶实施考核三、回款考三、回款考核核目标：项目按时收款，保证公司现金流目标：项目按时收款，保证公司现金流内容：内容：实施项目收款进度表实施项目收款进度表方法：方法：实施助理根据收款填表，计算收款奖实施助理根据收款填表，计算收款奖项目实施常用工具软件项目实施常用工具软件MicrosoftWordMicrosoftExcelMicrosoftPowerPointMicrosoftProjectMicrosoftVisio