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1、Copyright 2003 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture.现场打打单培培训教材教材2021年年8月月 总总体流程：体流程： 支持支持岗岗分配配送分配配送义务义务，对对每一客每一客户户配置保配置保单单一套一套快快递递人人员员核核对资对资料料快快递递人人员经过专员经过专属代属代码进码进入承保系入承保系统进统进展付展付费费操作操作 如客如客户户交交纳现纳现金，快金，快递递人人员员用本人的信
2、誉卡刷卡付用本人的信誉卡刷卡付费费 快快递递人人员进员进展保展保单单打印打印快快递递人人员进员进展展单证单证清分清分快快递递人人员员交回相关交回相关资资料，支持料，支持岗检查岗检查并并归归档档2一、快一、快递员对递员对客客户户投保投保资资料料进进展核展核对对，核，核对对无无误误后方可刷卡。后方可刷卡。二、交二、交强强险险： 1、身份、身份证证复印件复印件 单单位客位客户户需提供需提供组织组织机构代机构代码证码证加盖加盖鲜鲜章，并且在投保章，并且在投保单单上加盖上加盖鲜鲜章章 ； 2、行、行驶证驶证正、副本复印件；正、副本复印件； 3、车车船税：客船税：客户户投保交投保交强强险险由保由保险险公司
3、代收当年公司代收当年车车船税，如交船税，如交强强险险投保投保单单上未上未显显示有示有车车船税金船税金额额，须须提供当年完税凭提供当年完税凭证证复印件。复印件。三、商三、商业险业险： 1、商、商业险业险条款由客条款由客户阅读户阅读后后签签字字阐阐明明“条款已条款已阅阅。1 1、核对投保资料、核对投保资料 投保资料例如投保资料例如11行驶证复印件行驶证复印件客车客车 1 核核对对客客车车辆车车辆信息：信息：车车牌、一切人、品牌型号、运用性牌、一切人、品牌型号、运用性质质、车辆识别车辆识别代号、代号、发动发动机号、注机号、注册登册登记记日期、日期、发证发证日期、核定日期、核定载载人数。重点核人数。重
4、点核对对注册登注册登记记日期与日期与发证发证日期及核定日期及核定载载人数。人数。投保资料例如投保资料例如2行驶证复印件行驶证复印件货车货车1 核核对货车车辆对货车车辆信息：信息：车车牌、一切人、品牌型号、运用性牌、一切人、品牌型号、运用性质质、车辆识别车辆识别代号、代号、发动发动机号、机号、注册登注册登记记日期、日期、发证发证日期、核定日期、核定载质载质量；重点核量；重点核对对运用性运用性质质及核定及核定载质载质量。量。2 必需核必需核对对行行驶证驶证副本整副本整备质备质量并收取行量并收取行驶证驶证副本复印件。副本复印件。 重点核重点核对对行行驶证发证驶证发证日期能否与投保日期能否与投保单显单
5、显示的示的发证时间发证时间一致一致,如不一致，如不一致，邮邮件上件上报报支持支持岗处岗处置，置，处处置后方可刷卡；置后方可刷卡； 如未上如未上报报，错误错误收收费费，交，交强强险险、商、商业险业险保保费费将恢复原价将恢复原价 根底保根底保费费 ，且将影响客，且将影响客户户第二年保第二年保费费，快快递递公司按合同公司按合同规规定承当相定承当相应责应责任。任。投保资料例如投保资料例如3特殊情况特殊情况过户车过户车 务必引起务必引起高度注重！高度注重！交强险费率交强险费率交强险费率交强险费率 投保资料例如投保资料例如44完税凭证复印件完税凭证复印件车车船税：保船税：保险险公司代收公司代收车车船税，如
6、船税，如车车主已主已缴车缴车船税，必需提供当年完税凭船税，必需提供当年完税凭证证复印件。复印件。1 核核对车辆车对车辆车牌号能否与行牌号能否与行驶证驶证一致；一致；2 核核对终对终了了时间时间能否能否为签单为签单当年当年12月截止；月截止；3 假假设车设车牌号与完税凭牌号与完税凭证证不一致，客不一致，客户户需提供需提供车辆车辆登登记证书记证书核核对对。截止截止时间时间必必需需为为当年当年12月止月止车车牌号能牌号能否与行否与行驶驶证证一致一致投保资料例如投保资料例如55组织机构代码复印件组织机构代码复印件1 组织组织机构代机构代码证码证复印件加盖公司复印件加盖公司鲜鲜章章2 2、刷卡付费、刷卡
7、付费一、付一、付费费1、登、登录录承保系承保系统统httpauto.tpis.tpaic:8888/auto/index.do后后输输入用入用户户名、密名、密码码点点选选登登录录 2、在、在综综合合查询查询菜菜单单里，点里，点击击付付费费模模块块按按钮钮险险种：种：选择选择需求付需求付费费的的险险种，如机种，如机动车辆动车辆交交强强险险，也可以同，也可以同时选择时选择多个多个险险种；种；单证类单证类型：投保型：投保单单付付费费方式：方式： EPOS机刷卡机刷卡 3、检检索索1 输输入入车车牌号，点牌号，点击检击检索按索按钮钮，检测检测到到“预预核保核保经过经过待待实实收的收的单单子，子，阐阐明
8、曾明曾经经核保核保经过经过，可以，可以进进展刷卡了。展刷卡了。付付费费：对对保保单进单进展展POS机刷卡支付机刷卡支付 4、付、付费费前前检查检查被保被保险险人姓名、刷卡金人姓名、刷卡金额额EPOS 5、能、能够够会会弹弹出警告出警告-平安窗口，平安窗口，该该警告警告-平安窗口将在每天第一次刷卡平安窗口将在每天第一次刷卡时时出出现现；第二笔；第二笔买卖买卖那么那么无无该该窗口，直接窗口，直接进进入下一入下一缴费缴费窗口。窗口。 6、缴费缴费:点点击击确定确定 6、输输入入订单订单号号刷卡刷卡 7、买卖胜买卖胜利利系系统统自自动动生成保生成保单单号号8、系、系统统提示刷卡提示刷卡结结果果1 EP
9、OS机上将机上将显显示保示保费费，直接按，直接按POS机上的机上的“确确认认键键，系，系统统将提示将提示“缴费胜缴费胜利，生成保利，生成保单单号。号。2 缴费缴费失失败败，需重新确，需重新确认认,等待等待POS机接机接纳纳信息。信息。 如刷卡失如刷卡失败败，需重新确，需重新确认认；重新确重新确认认后系后系统统提示提示缴费缴费已已胜胜利确定；利确定；提示刷卡提示刷卡胜胜利生成保利生成保单单号确定号确定注：假注：假设设因系因系统缘统缘由或其他不可抗力要素由或其他不可抗力要素导导致点致点选选重新确重新确认认无法生成保无法生成保单单号，快号，快递递员应员应第一第一时间时间通知支持通知支持岗请岗请机构后
10、方确机构后方确认认生成保生成保单单号。号。 11、POS票前往要求票前往要求1 每每张张POS票中需注明有客票中需注明有客户户姓名及姓名及车车牌；牌；2 快快递递公司公司应应将每日刷卡将每日刷卡胜胜利利POS票依次粘票依次粘贴贴在在A4打印打印纸纸上，复印两份后其中一份前往我司，上，复印两份后其中一份前往我司，不得随意擅自改不得随意擅自改动动；3 粘粘贴贴本卷本卷须须知：知：依次粘依次粘贴贴保保费费金金额额、卡号不能遮、卡号不能遮挡挡；每每张张POS票上注明有票上注明有车车牌及客牌及客户户姓名姓名 3 3、保单资料打印、保单资料打印 一一 保保单单打印打印1在在综综合合查询查询菜菜单单，点，点
11、击击打印按打印按钮钮 2打印打印查询查询选选取打印取打印单证单证的的类类型型选选取取险险种种点点选显选显示示详细详细条件条件输输入被保入被保险险人、人、发动发动机号机号码码、业务业务来源来源 电销电销 检检索。索。 3选择选择打印打印类类型型在在页页面面单证类单证类型型选选中需求打印的中需求打印的单证类单证类型，型，进进展打印；展打印；单证类单证类型：型：选择选择需求打印的需求打印的单证类单证类型，包括：保型，包括：保单单、发发票、保票、保险证险证、强强险标险标志；志；打印格式：包括套打与非套打，正式打印打印格式：包括套打与非套打，正式打印时请时请运用套打运用套打 系系统统默以默以为为套打套打
12、 对应单证类对应单证类型、型、对应对应流水号、流水号、对应对应客客户户点点击击打印按打印按钮钮； 4输输入条形入条形码码点点击击打印按打印按钮钮后，系后，系统统会会弹弹出如下窗口后出如下窗口后对应单证类对应单证类型、型、单证单证号号输输入。入。输输入入终终了了请请点点击击确定按确定按钮钮。确定：条形确定：条形码码无无误误，确定要打印。，确定要打印。请请留意，每个条形留意，每个条形码码只能运用一次，点只能运用一次，点击击确定后，确定后，该该条形条形码码就不能再运用。就不能再运用。取消：放弃打印，取消：放弃打印，请请点点击击取消按取消按钮钮。注注:如因网如因网络问题导络问题导致致PDF文件无法翻开
13、文件无法翻开时时，请请耐心等待切勿点耐心等待切勿点击击“刷新。刷新。 6、保、保单单打印本卷打印本卷须须知知1 对应单证类对应单证类型打印，型打印，严严禁用禁用发发票打印保票打印保单单或其他无关或其他无关单证单证打印相打印相应单证应单证；2 对应险对应险种打印并种打印并输输入保入保单单流水号，流水号，严严禁禁错误错误打印打印 如：如：输输入交入交强强险险保保单单号用商号用商业险业险保保单单打印打印 ； 3 如出如出现现打印打印错误错误快快递员递员必需及必需及时邮时邮件通知件通知电销电销支持支持岗岗作作废废，并，并阐阐明明单证单证作作废废情况需重新打印情况需重新打印新新单证单证 由快由快递员发递
14、员发至至电销电销支持更支持更邮邮箱箱为为准准 。4 如出如出现现保保单单、发发票作票作废废情况，快情况，快递递人人员员必需运用必需运用备备用用单证单证打印，打印，严谨严谨A客客户单证户单证作作废废运用运用B客客户单证户单证打印。打印。 7、单证单证作作废废要求要求1 如因打印如因打印错误错误、错错位等位等导导致作致作废废，快，快递员应递员应及及时邮时邮件通知件通知电销电销支持支持岗岗作作废废，假，假设设因未通知因未通知电销电销支持支持岗岗作作废废后后续产续产生的快生的快递费递费用由快用由快递员递员自行承当；自行承当；2 如如单证单证作作废废，快，快递递未通知未通知电销电销支持支持岗岗而是直接运
15、用另外保而是直接运用另外保单单打印，后打印，后续续上上门门收取作收取作废单证废单证的快的快递费递费用由快用由快递员递员自行承当；自行承当；3 作作废单证废单证收取要求：收取要求：各各单证类单证类型型联联次次齐齐全交回我司全交回我司 交交强强险险保保单单四四联联、商、商业险业险三三联联、发发票三票三联联)4 如因快如因快递递无法将作无法将作废单证联废单证联收取交回我司，快收取交回我司，快递递公司公司应应立刻登立刻登报报，并按合同，并按合同规规定定给给予予处处分；分；5 如因人如因人为缘为缘由由导导致每月作致每月作废废率超率超标标3%，按合同商定，按合同商定给给予予处处分。分。8、如、如单证遗单证
16、遗失，失，应应立刻登立刻登报阐报阐明，并按公司合同明，并按公司合同规规定定给给予予处处分。分。4 4、单证清分、单证清分1、客、客户户留存：交留存：交强强保保单单被保被保险险人留存人留存联联、交管部、交管部门门留存留存联联、商、商业业保保单单被保被保险险人留存人留存联联、发发票客票客户联户联 交、商各一份交、商各一份 、标标志、保卡；志、保卡；2、公司留存：交、公司留存：交强强保保单财务联单财务联、业务联业务联；商；商业业保保单财务联单财务联、业务联业务联；发发票票业务联业务联 交、商各一份交、商各一份 ；3、每日配送反响表中配送、每日配送反响表中配送结结果果为胜为胜利的客利的客户户前往前往资
17、资料清分要求：料清分要求：交交强强：以上公司留存：以上公司留存资资料、投保料、投保单单、行、行驶证驶证、身份、身份证证、完税凭、完税凭证证复印件；复印件；商商业业：以上公司留存：以上公司留存资资料、投保料、投保单单、客、客户签户签字的条款；字的条款；配送配送单单 客客户户本人本人签签字字 ；4、如未及、如未及时时将客将客户户投保投保资资料反响我司将按照合同料反响我司将按照合同预预定予以扣款。定予以扣款。 5、其他事项、其他事项1、每日配送反响表中配送、每日配送反响表中配送结结果果为为失失败败的客的客户户，快，快递递公司将全套空白公司将全套空白单证单证前往我司。前往我司。2、每日配送反响表中配送、每日配送反响表中配送结结果果为为退退单单的客的客户户，快，快递递公司将公司将继续为继续为客客户约户约定配送，无需将配送定配送，无需将配送实实物退回我司。物退回我司。3、现场发现问题应现场发现问题应第一第一时间时间和和团队长联络团队长联络。
