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1、Copyright2009-2011中国中国3G产业发展趋势产业发展趋势与政策展望与政策展望陈金桥陈金桥 上海上海.中国电信学院中国电信学院.“走进走进3G时代时代”系列讲座系列讲座2009年年2月月6日日Copyright2009-2011F3G3G起航：宏观环境与历史起点起航：宏观环境与历史起点F中国中国3G3G产业：市场前景与竞争格局产业：市场前景与竞争格局F3G3G时代的通信业政策展望时代的通信业政策展望内容大纲内容大纲 OUTLINE9/15/20241Copyright2009-2011 2001年初，提出“积极跟踪、先行试验、培育市场、支持发展”的原则 2001年6月，信息产业部
2、正式启动包含TD-SCDMA，WCDMA和cdma2000三个技术的技术试验 2003年9月，完成第一阶段单系统技术试验 2003年10月，启动第二阶段网络技术试验 2005年3月，将启动第三阶段商用技术试验 2006年3月，启动TDSCDMA预商用测试，这也是3G发牌前的最后一轮测试 2007年3月，启动TD预商用网友好用户语音测试2008年8月-10月，TD网服务奥运2008年第四季度，TD二期招标完成2008年年12月月31日，国务院批准启动日，国务院批准启动3G发牌发牌程序，程序，2009年年1月月7日，工业和信息化部初正日，工业和信息化部初正式发放式发放3G牌照牌照2009，中国，中
3、国3G元年！元年！9/15/20242Copyright2009-2011金融危机：世界经济短期内同步感染金融危机：世界经济短期内同步感染金融危机扑面而来金融危机扑面而来地球村迅速陷入困境地球村迅速陷入困境9/15/20243Copyright2009-20111980-2007年间，金融资产总量增长16倍多，由12万亿美元上升到196万亿美元；反映金融经济与实体经济依存关系的FDI指标（金融深度）由109%上升到359%；金融市场一体化不断加深推动国家实体经济更加紧密危机源自金融经济脱离实体经济快速膨胀危机源自金融经济脱离实体经济快速膨胀9/15/20244Copyright2009-201
4、1中国政府确立保八目标全力扩大内需中国政府确立保八目标全力扩大内需将市场竞争奉为圣经的新自由主义全面溃退将市场竞争奉为圣经的新自由主义全面溃退GDPGDP三驾马车上路，投资与消费成为主力三驾马车上路，投资与消费成为主力政府干预经济得到最好的理由政府干预经济得到最好的理由是否引发国资在经济结构中的全面渗透需要观察是否引发国资在经济结构中的全面渗透需要观察中国具有最快最强的行动能力中国具有最快最强的行动能力9/15/20245Copyright2009-2011世界期待中国经济增长带动走出危机世界期待中国经济增长带动走出危机国际机构普遍预测中国2009年经济增长应在8.2%以上，达到1.8万亿美元
5、，对世界经济增长贡献超过25%9/15/20246Copyright2009-2011政府消费与投资成为国内增长主要动力政府消费与投资成为国内增长主要动力9/15/20247Copyright2009-2011金融与经济危机正向通信业传导：金融与经济危机正向通信业传导：TALE模型模型美国经济信息通信业中国经济传导途径产品与服务进出口利率汇率资产价格长期资本流动短期资本流动关税与非关税壁垒；汇率政策；收入融资直接融资；间接融资；用户需求（企业与居民）政府投资政策政府财政支出传导途径次贷危机实体经济金融经济政府反应实体经济金融经济政府反应制造业互联网运营业一条主线一条主线 ，一条副线，一条副线
6、；主副配合，虚实相生；主副配合，虚实相生;合称合称TALE-传奇模式传奇模式采购投资采购投资竞争合作竞争合作9/15/20248Copyright2009-2011危机恶化全球电信业增长势头危机恶化全球电信业增长势头n20082008年全球电信业增长率预计降为年全球电信业增长率预计降为4.6%4.6%，考虑到，考虑到06-0706-07年发展态势，金融危机影响尚不明显。年发展态势，金融危机影响尚不明显。n通信成为经济社会运转的基本需求，具有刚性；金融危机传导的滞后性。通信成为经济社会运转的基本需求，具有刚性；金融危机传导的滞后性。n电信业危机的苗头在发达国家已开始显现，其长期影响将逐渐显露电信
7、业危机的苗头在发达国家已开始显现，其长期影响将逐渐显露n全球主要电信运营商到全球主要电信运营商到3 3季度仍保持较快增长，但增速有所下滑。如季度仍保持较快增长，但增速有所下滑。如AT&T3AT&T3季度收入同比增长季度收入同比增长4.0%4.0%（前（前9 9个月个月4.9%4.9%）；净利润增长）；净利润增长5.5%5.5%（前（前9 9个月个月18.7%18.7%）9/15/20249Copyright2009-2011泛在网络（泛在网络（UNSUNS）成为信息社会基础）成为信息社会基础新的网络终端和新的业务为运营企业提供巨大的机会，无线与移动的作用越来越重要新的网络终端和新的业务为运营企
8、业提供巨大的机会，无线与移动的作用越来越重要下一个下一个1010亿用户正在出现亿用户正在出现9/15/202410Copyright2009-2011数字化社会快速形成数字化社会快速形成 无线无线媒体 办公教育娱乐商业宽带宽带技术：技术：数字化内容、网络技术 支撑运营企业在社会转型的过程中能够做出什么样的贡献，决定其能够获得的利益！运营企业在社会转型的过程中能够做出什么样的贡献，决定其能够获得的利益！数字化社会数字化社会车轮上的社会车轮上的社会需求：需求：现代社会的挑战与实践驱动9/15/202411Copyright2009-2011数字化浪潮催生产业市场融合数字化浪潮催生产业市场融合电信电
9、信: E2E challenge are emerging数字化浪潮数字化浪潮媒体媒体: Style & Distributor are changingIT与软件与软件 : Business model is changing 消费电子：消费电子：Service is extending9/15/202412Copyright2009-2011通信业价值从语音转向信息及服务通信业价值从语音转向信息及服务0204060802006200720082009201020112012TDM / Real-time servicesWeb 2.0 servicesIMS, Large SIP, UCV
10、oIP ,Data, Small SIPMbps完全价值设计驱动非语音为核心，差异化加个性化 M2M增长迅捷复杂的商务及运营模式，平台管理为增长动力交付质量能力竞争，合作伙伴管理成为成本中心。精细化瘦身运营的竞争力建设整合服务导向整合服务导向整合服务导向整合服务导向简单产品所创造的高额收入资费驱动力，政策干预度高l 较短的价值链管理相对容易的管理模式语音运营导向语音运营导向语音运营导向语音运营导向多产品低业务量运营市场驱动，价值消费单一产品高成本价值链向长度延伸运营模式复杂。 信息提供导向信息提供导向信息提供导向信息提供导向 客户通讯需求满足已客户通讯需求满足已客户通讯需求满足已客户通讯需求满
11、足已经不是关注重点经不是关注重点经不是关注重点经不是关注重点 利用通信工具来满足利用通信工具来满足利用通信工具来满足利用通信工具来满足客户的工作、生活、客户的工作、生活、客户的工作、生活、客户的工作、生活、学习及娱乐需求学习及娱乐需求学习及娱乐需求学习及娱乐需求 以及提高政企效率、以及提高政企效率、以及提高政企效率、以及提高政企效率、效益及安全的综合信效益及安全的综合信效益及安全的综合信效益及安全的综合信息化服务需求是运营息化服务需求是运营息化服务需求是运营息化服务需求是运营商的发展方向！商的发展方向！商的发展方向！商的发展方向！9/15/202413Copyright2009-2011信息消
12、费模型重新塑造信息消费模型重新塑造信息通信流信息通信流量与安全性量与安全性硬件/设备/总线/计算级通信、其它载体(光、电、无线、生物等等综合高速通信，可移动承载网络，制造网络)M2M通信通信(数据、IP、计算机、3G/GPRS、W-LAN、VSAT、GPS、专用网络等)M2P、P2M、M2M通信通信（公用网络，计算机网络，控制网络）（环境信息、生活信息、制造信息、商业信息等）(数据、控制信息、制造信息、传感信息、容错与恢复信息、同步等)信息信息“质量质量”与附加值与附加值 信息制造/加工/传播与需求金字塔：狭义通信 vs 广义通信 无论从赢利还是非赢利角度，M间通信都远比P间通信量要大(PST
13、N/BB/3G等）（娱乐、生活、个人内容）P2P通信通信(类似兰牙、传感、全息、生物、分子、纳米等技术）信息的依赖信息的依赖与支撑性与支撑性(X)14(X) (X) (X)9/15/202414Copyright2009-2011移动互联网移动互联网 MobiNet成为融合亮点成为融合亮点互联网互联网互联网互联网SPSPSPSP硬件硬件硬件硬件芯片芯片芯片芯片终端终端终端终端消费消费消费消费电子电子电子电子跨界跨界- -电信运营商、电信运营商、互联网服务商、移动互联网服务商、移动通信设备商、消费电通信设备商、消费电子设备商、子设备商、ITIT制造商制造商融合跨界竞争融合跨界竞争新兴力量新兴力量
14、 规则重书规则重书产业洗牌产业洗牌 格局未定格局未定移动运移动运移动运移动运营商营商营商营商基本形势基本形势9/15/202415Copyright2009-2011全球移动用户为全球移动用户为26亿，亿，全球全球3G为为1.5亿（不包括亿（不包括1X），其中），其中WCDMA为为1亿，亿，EV-DO为为5.5千万。千万。三大三大3G产业链展开全球市场竞争产业链展开全球市场竞争9/15/202416Copyright2009-20113G技术快速向技术快速向LTE方向演进方向演进 LTE(FDD+TDD1+TDD2)UMBFDD802.16m与与C4G融合融合LTE+(FDD+TDD1+TDD
15、2)UMB+FDD+TDD802.16eCCSA 4GPPC4GC4G候选技术候选技术中国中国4GNGMN登高一呼产业链应者云集9/15/202417Copyright2009-2011电信重组完毕牵引电信重组完毕牵引3G产业走向前台产业走向前台资产重组：资产重组：市场变局新市场变局新起点起点TD-SCDMATD-SCDMA部部署：争夺产署：争夺产业链位置业链位置3G3G商用：商用：竞争环境竞争环境大变化大变化 开放与国开放与国际化：全新际化：全新挑战与机遇挑战与机遇应对网络融合，应对网络融合，迈向全业务经营时代迈向全业务经营时代9/15/202418Copyright2009-2011n日本
16、、韩国以及欧美工业发达国家多数已经启动日本、韩国以及欧美工业发达国家多数已经启动3G网络建设及商用，部分国家发展速度较快；但不网络建设及商用，部分国家发展速度较快；但不能简单由国际比较来判断是否迟缓能简单由国际比较来判断是否迟缓1234相对同质化的市场竞争相对同质化的市场竞争主体主体多技术多标准并存的多技术多标准并存的网络应用环境网络应用环境大国转型经济和开放经济体制大国转型经济和开放经济体制中国特色的内需中国特色的内需市场对于市场对于3G成功成功商用十分关键商用十分关键多层次、个性化的市场需求环境；多层次、个性化的市场需求环境；相对超前的消费能力和消费倾向；相对超前的消费能力和消费倾向；不太
17、成功的国际商用经验不太成功的国际商用经验国家自主创新战略的要求国家自主创新战略的要求3G启动早晚关键在于内需市场启动早晚关键在于内需市场9/15/202419Copyright2009-20113G大规模商用需要时间来培育大规模商用需要时间来培育v3G产业风险正在放大产业风险正在放大全球无线通信市场加速迈向下一代标准GSM/UMTS阵营已经取得巨大领先优势无线宽带多媒体信息服务市场有待培育巨大投入能否带来市场回报3G带来的是复杂的产业生态系统9/15/202420Copyright2009-2011F3G3G起航：宏观环境与历史起点起航：宏观环境与历史起点F中国中国3G3G产业：市场前景与竞争
18、格局产业：市场前景与竞争格局F3G3G时代的通信业政策展望时代的通信业政策展望内容大纲内容大纲 OUTLINE9/15/202421Copyright2009-2011全球移动用户为全球移动用户为26亿，亿，全球全球3G为为1.5亿（不包括亿（不包括1X），其中），其中WCDMA为为1亿，亿，EV-DO为为5.5千万。千万。全球移动通信市场处于黄金发展时期全球移动通信市场处于黄金发展时期 全球蜂窝移动通信市场继续快速发展，3G进入规模商用阶段，用户发展迅速，2G仍是移动通信用户市场的主体。G网阵营用户规模快速增长，市场主导地位不断巩固，HSPA成为部署重点。CDMA阵营用户市场平稳发展， 1X
19、 EVDO 是主要驱动力， 产业支撑力度减弱。WiMAX商用进展缓慢，新兴运营商主导运营市场，传统通信设备商参与力度较弱。 9/15/202422Copyright2009-2011移动通信正从普及化快速迈入宽带化移动通信正从普及化快速迈入宽带化n3G3G持续增长，发达国家持续增长，发达国家3G3G用户迈过临界点用户迈过临界点n20082008年，预计全球年，预计全球3G3G用户将增长用户将增长40%40%，达到，达到4.34.3亿户。亿户。OECDOECD国家国家3G3G用户数超过用户数超过3 3亿，年增长亿，年增长率率60%60%，普及率跃过，普及率跃过25%25%临界点。临界点。n移动宽
20、带化加速移动宽带化加速n移动网络的宽带化进程加快，截止移动网络的宽带化进程加快，截止20082008年年9 9月，全球月，全球HSPAHSPA运营商已达到运营商已达到223223个，比个，比20072007年年底增加底增加3636个。个。CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0运营商达到了运营商达到了9494个。目前已开通的个。目前已开通的HSDPAHSDPA网络下行网络下行速率基本达到速率基本达到3.6Mbps3.6Mbps，部分网络已经实现，部分网络已经实现7.2Mbps7.2Mbps。n3G3G技术演进路线确定，技术演进路线确定，LTE
21、LTE成为共同方向成为共同方向9/15/202423Copyright2009-2011全球移动用户为全球移动用户为26亿，亿，全球全球3G为为1.5亿（不包括亿（不包括1X），其中），其中WCDMA为为1亿，亿，EV-DO为为5.5千万。千万。移动语音与宽带业务将进一步激活市场移动语音与宽带业务将进一步激活市场移动话音业务仍占全球移动通信业务市场的主体，移动数据业务继续保持增长，移动消息类业务是最主要的业务类型 移动通信网络能力提升和市场需求增长推动移动业务种类不断丰富，移动数据业务朝着互联网化、生活化、视频化、媒体化和互动化的方向发展3G移动通信网络能力的提升，不仅降低了运营商网络成本和业
22、务价格，还提升了业务的感知度，有力地推动移动数据业务的发展9/15/202424Copyright2009-2011GSM/WCDMA/HSDPA产业链处于领先位置产业链处于领先位置9/15/202425Copyright2009-2011全球全球CDMA产业链面临较大挑战产业链面临较大挑战 Quick Market Statistics as of January 6, 20099/15/202426Copyright2009-2011全球全球CDMA产业链面临较大挑战产业链面临较大挑战 Source: Quick Market Statistics as of January 6, 200
23、99/15/202427Copyright2009-2011部分运营商通过部署部分运营商通过部署LTE打开打开4G之门之门北欧电信运营商TeliaSonera周四宣布签署两项4G LTE商用网络合同，瑞典爱立信和中国华为将在欧洲建设LTE移动宽带，这也是全世界首个商用的LTE网络。 LTE长期演进技术(Long Term Evolution)也常被通俗称为3.9G或4G，具有100Mbps的数据下载能力，爱立信和华为在试验中已经达到173Mbps爱立信是目前移动通信领域的领头羊，在全世界221个3.5G HSPA网络中，爱立信参与了109个网络的建设，进入全球十大WCDMA运营商中的七家；华为
24、提供的数据则涵盖了WCDMA/HSPA，共参与128个商用客户的建设，服务全球超过一半的WCDMA/HSPA运营商。华为在挪威首都奥斯陆部署LTE商用网络；爱立信则在瑞典首都斯德哥尔摩建网，2010年启动商用。这也分别是华为、爱立信首个LTE商用网络合同。9/15/202428Copyright2009-2011v“螳螂捕蝉”现象：低价专注争夺某一类市场(CT)，却丢失未来整体竞争优势（ICT）。如：MSN已经成为全球最大运营商v“大象跳舞”问题：关注价值链控制点的争夺（网络操作系统）。低价扩展核心业务，获得用户规模及用户控制（passport），再利用组合优势，做好价值填充，月租费加X的经营
25、策略3G时代全业务竞争态势时代全业务竞争态势vTCO控制：网络同质化，CAPEX建设成本趋同且低，成本竞争将体现在E2E业务快速提供及降低OPEX。 v战略合作伙伴：全业务融合后，价值链资源整合，结盟成为运营成败关键，关注共赢的价值链经营。IT与CT，有线与无线，服务与咨询， 多方位全业务竞争趋势9/15/202429Copyright2009-2011全业务竞争的战略控制点全业务竞争的战略控制点业务创新是未来发展的战略控制点和关键业务创新是未来发展的战略控制点和关键 网络为王网络为王 ?内容为王内容为王 ? 渠道为王渠道为王 ?基础通讯需求基础通讯需求我的个性、情感我的个性、情感 我的参与、
26、创造我的参与、创造 体验为王X9/15/202430Copyright2009-2011重组优化后运营商实力对比重组优化后运营商实力对比v3G启动前运营商实力对比启动前运营商实力对比中国移动：截至11月底，手机用户4.5亿。目前我国为TD分配了155MHz工作频段，TD规模建网已分配到20M。此外，中国移动一直在要求小灵通退出占有原本属于3G的频率。中国联通：截至11月底，G网用户1.3亿。合并完网通后固网用户1.05亿。联通的优势是获得了产业链最为成熟的WCDMA标准牌照，劣势是融合的难度以及资金实力偏弱。中国电信：截至11月底，收购联通C网后，中国电信公布C网当前用户规模为2797万；固网
27、用户2.1亿。中国电信优势是移动固网的捆绑策略以及资金实力，劣势是CDMA2000产业链的全球衰落。9/15/202431Copyright2009-2011三大全业务运营商竞争能力比较三大全业务运营商竞争能力比较市市场场运运营营资资源源配配置置内内部部管管理理整体整体能力能力收入增长较慢，盈利能力弱，有增强潜力收入增长乏力，盈利能力弱，有增强潜力收入增长较快，赢利能力强，市场份额将受到挑战移动个人用户市场占23(南方18、北方34)，品牌架构逐渐清晰；业务种类丰富，有业务融合经营有优势家庭客户、集团客户市场占据绝对优势地位，移动个人用户市场占16(南方20、北方7)；业务种类丰富，有业务融合
28、经营优势个人移动市场具有绝对的优势，家庭市场、集团客户不如电信摆脱移动双网运营困境，合并后固定和移动网络资源、渠道资源、产业链合作资源增强；资源优势集中在北方；固网资源规模庞大,C网规模相对较小；农村乡镇拥有相对完善的渠道网络; 与各级政府关系较好;资源优势集中在南方；移动网络优势，集团客户专线提供能力上还无法与竞争对手相比；农村自有渠道能力方面弱于电信人力资源和管理水平相对较弱；融合难度较大人员规模较大，在县公司等营销末梢拥有人员优势；存在融合问题人力资源效率高，人员规模弱于电信；融合问题相对较小9/15/202432Copyright2009-2011企业组织结构差异影响成本与效率企业组织
29、结构差异影响成本与效率中国移动相对精简的总部结构（中国移动相对精简的总部结构（17个部门）个部门）9/15/202433Copyright2009-2011企业组织结构差异影响成本与效率企业组织结构差异影响成本与效率中国电信前后端型组织结构（中国电信前后端型组织结构（22个部门）个部门）9/15/202434Copyright2009-2011企业组织结构差异影响成本与效率企业组织结构差异影响成本与效率中国联通前后端型组织结构（中国联通前后端型组织结构（28个部门）个部门）其内部摩擦成其内部摩擦成本本执行效率令人执行效率令人担忧；在优化担忧；在优化过程中具有较过程中具有较大大变动性变动性9/1
30、5/202435Copyright2009-2011市场格局变化引发年末电信资费大战市场格局变化引发年末电信资费大战9/15/202436Copyright2009-2011三大全业务运营商发展三大全业务运营商发展3G的起点的起点9/15/202437Copyright2009-20113G时代谁会赢得消费者的芳心？时代谁会赢得消费者的芳心？9/15/202438Copyright2009-2011国内运营商加速挺进国内运营商加速挺进3G9/15/202439Copyright2009-2011弱势运营商力争赢得先机弱势运营商力争赢得先机9/15/202440Copyright2009-201
31、1最大运营商千方百计确保最大运营商千方百计确保TD-SCDMA成功成功9/15/202441Copyright2009-2011n可预期的市场策略：企业提出可预期的市场策略：企业提出“三不变承诺三不变承诺”，巩固用户忠诚度；发展初期重点解决在网用户升级，巩固用户忠诚度；发展初期重点解决在网用户升级问题；突出高速宽带无线数据服务功能；解决好漫游支持和网络覆盖问题；捆绑其他成熟的服务产问题；突出高速宽带无线数据服务功能；解决好漫游支持和网络覆盖问题；捆绑其他成熟的服务产品品1234自然延伸的消费体验自然延伸的消费体验高度适应力的产业链保障高度适应力的产业链保障大规模的潜在用户群大规模的潜在用户群新
32、技术成功商用新技术成功商用的必备要素的必备要素灵活多样的营销策略：降低一次性灵活多样的营销策略：降低一次性转移成本；刺激新业务消费；个性转移成本；刺激新业务消费；个性化组合的资费套餐等化组合的资费套餐等TD商用成功的关键要素商用成功的关键要素9/15/202442Copyright2009-2011 若干条件与假设发展中大国的市场容量保障 中国消费者的消费能力与习惯 坚持“平民化”普及、“高级化”应用的发展方针 多样化、本土化的内容服务市场得到释放市场竞争有序、理性产业链上下游密切协作预期结果市场渗透率：起步三年内，达到全部移动用户的40%以上发展速度：2G用户的转化速度明显快于3G新增用户三
33、大运营商形成实力接近的市场局面中国中国3G市场前景：谨慎乐观市场前景：谨慎乐观9/15/202443Copyright2009-2011n20092009年国民经济保持年国民经济保持8%8%左右增长左右增长前提下，基础电信业增长速度将力前提下，基础电信业增长速度将力保保6%-7%6%-7%n预计预计20092009年电信增值服务市场仍年电信增值服务市场仍将保持超过将保持超过10%10%的增长速度，总规的增长速度，总规模达到模达到25002500亿元左右。亿元左右。n预计预计20092009年电信业固定资产投资年电信业固定资产投资达达35003500亿元以上，其中亿元以上，其中3G3G投资接近投
34、资接近14001400亿元。亿元。市场预测：行业增长前景受到一定影响市场预测：行业增长前景受到一定影响9/15/202444Copyright2009-2011n3G3G发展进入井喷期，发展进入井喷期，4G4G技术进入商技术进入商业准备期业准备期nNGNNGN分层推进，泛在网络展示新的分层推进，泛在网络展示新的发展空间发展空间2006年年2007年年2008(E)2009(E)用户数（万户）用户数（万户）423255981180483120009同比增长同比增长46.2%41.3%34.6%49.1%WCDMA/HSPA用户数（万户）用户数（万户）9820179003300063300同比增长
35、（万户）同比增长（万户）96.4%82.3%84.4%91.8%CDMA 2000/EVDO用户数（万户）用户数（万户）32505419114743355209同比增长同比增长35.7%28.9%13.2%16.4%TD-SCDMA用户（万户）用户（万户）00501500中国中国3G发展将快速进入腾飞期发展将快速进入腾飞期来源：来源：CATR 内部研究报告内部研究报告9/15/202445Copyright2009-2011预测后预测后3G时代的市场格局时代的市场格局 01/02基本假设：基本假设：3G顺利商用；非对称管制等政府配套政策达到预期；企业投融资顺畅；顺利商用；非对称管制等政府配套政
36、策达到预期；企业投融资顺畅；企业营销策略有效激活市场需求，下同。企业营销策略有效激活市场需求，下同。9/15/202446Copyright2009-2011预测后预测后3G时代的市场格局时代的市场格局 02/029/15/202447Copyright2009-2011F3G3G起航：宏观环境与历史起点起航：宏观环境与历史起点F中国中国3G3G产业：市场前景与竞争格局产业：市场前景与竞争格局F3G3G时代的通信业政策展望时代的通信业政策展望内容大纲内容大纲 OUTLINE9/15/202448Copyright2009-2011国内国内通信设备产业得到高技术产业政策的通信设备产业得到高技术产
37、业政策的一贯一贯支持支持税收政策、金融政策技术政策人才教育科普政策 以税收政策、金融政策扶持以税收政策、金融政策扶持企业解决资金问题企业解决资金问题n税收优惠政策主要包括加大对企业自主创新投入的所得税前抵扣力度、允许企业加速研究开发仪器设备折旧、完善促进高新技术企业发展的税收政策等三个方面。n金融支持政策主要包括提供政策性贷款、基金、贴息、担保，引导商业金融支持高技术领域，改善对中小高技术企业的金融服务，加快发展创业风险投资事业等方面。 实施技术政策促进实施技术政策促进通信技术的跨越发通信技术的跨越发展展n支持研发的科技投入政策n支持协作攻关的科技创新基地与平台建设政策n鼓励技术扩散的知识产权
38、保护和转移政策n加快技术发展的引进消化吸收再创新扶持政策 通过人才政策、教育通过人才政策、教育和科普等方面加快产和科普等方面加快产业的人才培养业的人才培养n我国在人才队伍建设方面已初步形成完整的政策体系，分别体现在不同的科技政策和人才政策中。n包括培养人才、引进高层次人才、加强人才教育等各方面 政府采购政策 为支撑高技术产品和服为支撑高技术产品和服务尽早进入市场，实施务尽早进入市场，实施政府对自主知识产权的政府对自主知识产权的产品和服务的首购、订产品和服务的首购、订购购n建立财政性资金采购自主创新产品制度、改进政府采购评审方法n建立激励自主创新的政府首购和订购制度、n建立购买外国产品审核制度。
39、历史上通信业获得国家政策扶持历史上通信业获得国家政策扶持9/15/202449Copyright2009-2011确保确保TDTD技术成功商用是今后一段技术成功商用是今后一段时期产业政策的首要任务时期产业政策的首要任务迅速突破产业链的薄弱环节：终端、应用等政府及公共部门集中采购可能创造新兴的增量市场在财税外贸货币信贷等政策方面集中扶持TD产业链上的相关企业全力解除TD运营商的后顾之忧：互联、漫游等近期通信产业政策突出自主创新目标近期通信产业政策突出自主创新目标9/15/202450Copyright2009-2011空前复杂的网络化产业价空前复杂的网络化产业价值链值链电信运营商不再是价值链的唯
40、一核心环节信息及内容服务提供商将不断触及公共利益目标利益分配环节持续扩大可能引发冲突多网融合的市场环境成倍放大监管机构的服务视野3G时代电信监管面临巨大挑战时代电信监管面临巨大挑战9/15/202451Copyright2009-2011v技术和市场驱动电信监管出现技术和市场驱动电信监管出现“第二第二浪潮浪潮” 融合化：全球监管机构以促进竞争和融合业务发展为目标，进一步深化ICT行业改革，其中对监管机构进行改革或重组是重要的一环，被称为管制改革“第二浪潮”。 （第一次改革浪潮出现在80年代和90年代，主要改革内容是建立更加透明和稳定立法的管制框架，目标是吸引电信投资并通过新运营商的市场自由进入
41、达到普遍接入）。协作化：2008年管制机构的国际合作趋势开始显现。目前一共有13个这样的合作组织，2008年新增加两个，一是地中海管制机构联盟，目的是支持在地中海国家电信的开放。另外一个是泛非电信和ICT管制机构联盟，该联盟是在第九届ITU电信和ICT管制论坛时成立的 全球电信管制正在经历全球电信管制正在经历“第二浪潮第二浪潮”9/15/202452Copyright2009-2011国内电信监管随政府职能变化加速调整国内电信监管随政府职能变化加速调整监管转型：总体放松，结构强化监管转型：总体放松，结构强化新竞争格局形成初期需要配套的管制政策配合，但不特定针对3G市场；管制政策并非实现产业战略
42、目标的最佳手段，应当尽力避免扭曲效应；管制机构与反垄断执法机构合作，监控市场竞争行为 深入的细分市场分析需要管制机构全面提升专业能力9/15/202453Copyright2009-2011监管政策围绕优化竞争格局适时变化监管政策围绕优化竞争格局适时变化监管对象集中于主导运营商监管对象集中于主导运营商重组后市场格局失衡状况有所改善，但在移动通信市场上，中国移动仍然占据超过70%的市场份额，这一趋势还在强化 结合国外市场管制实践，工业和信息化部探索“按份额，管行为”的配套管制政策思路，希望根据主导运营商的市场份额的高低，而对其市场行为实施不同程度的管制措施。配套措施探索非对称管制思路配套措施探索
43、非对称管制思路目前已经推出的非对称管制政策包括：（1）开展非对称的移动号码可携带试验，允许中国移动的用户携带号码选择其他运营商，其他运营商的用户无法如此转入中国移动；（2）出台网络基础设施资源的共建共享管理通知，要求已有铁塔、杆路必须共享，新建铁塔、杆路必须共建；（3）取消短信业务的网内网间差别定价。 9/15/202454Copyright2009-2011移动号码可携带：移动号码可携带：MNPMNP，2G2G网络适用网络适用非对称管制政策实施效果恐有折扣非对称管制政策实施效果恐有折扣网间互联结算：网间互联结算：由单向非对等由单向非对等转向双向对等转向双向对等异网漫游：异网漫游：2G2G和和
44、3G3G具有不同需求具有不同需求 电信基础设施电信基础设施共享：网元非绑共享：网元非绑定升级版定升级版非对称管制非对称管制特定时期、特定领域和特定对象特定时期、特定领域和特定对象临时干预措施临时干预措施市场份额管制：市场份额管制：MSCMSC，极端干预，极端干预措施措施市场准入政策：市场准入政策：差别性不是方向差别性不是方向 电信资费管制：以电信资费管制：以消费者利益为中心消费者利益为中心9/15/202455Copyright2009-2011案例：电信基础设施共建共享规定出台案例：电信基础设施共建共享规定出台资源共享不分经济发达与否，关键在于内生需求及执行；中国电信业由于人均资源稀缺以及市
45、场主体的特殊性，更具实践意义！9/15/202456Copyright2009-201157u快速部署网络，满足市场需要快速部署网络，满足市场需要 u不断增加的用户u无线通话增加u减缓成本收益上的压力减缓成本收益上的压力u不断下降的话费u净利润的下滑u应对技术革新的机会成本应对技术革新的机会成本u投资于新领域u3G, and LTE (4G)u提供更有价格优势的服务与手机供应商竞争uWimax, VoIP, etc. u解决稀缺资源费用的上升解决稀缺资源费用的上升u土地道路、地下空间u电力能源消耗u频率限制需要更高的地域覆盖率频率限制需要更高的地域覆盖率Sources: Lehman Brot
46、hers Report and websites共享基础设施的内生驱动力共享基础设施的内生驱动力重要的是利用重要的是利用而非拥有而非拥有9/15/202457Copyright2009-2011预期共建共享带来的经济利益变化预期共建共享带来的经济利益变化v测算方法考虑主要变量新建数量减少带来的直接成本节约；共享存量资源带来的维护费用下降；降低资源能源占用带来的费用下降；相关财务费用、人力费用与管理费用的节约采取机会成本法计算：基于建设规模和共享规模（比例）与单价下降计算利益回报v证券公司/投资银行的评价视角乐观派：国内某券商按照平均每个基站节省30万元投资开支、14万元维护费用计算，44万个基
47、站可以节省初始投资1320亿元，并可在之后每年节省约616亿元。悲观派：考虑到建设、设备开支占据电信运营商投资比例越来越低，预期能够节约新建网络的投资比重不足10%，三家合计不过300亿元，此外运营商投资重点转移到业务支撑能力BOSS等，可能削弱政策实施效果9/15/202458Copyright2009-20119/15/202459共建共享新政的多重政策目标共建共享新政的多重政策目标培育新型培育新型竞争争合作理念合作理念减少重复建减少重复建设降低网降低网络成本成本节约稀缺稀缺资源源（基站、杆路、（基站、杆路、管管线等）等）共建共享共建共享科学发展、两型社会科学发展、两型社会强化化资源共享源
48、共享提高利用效率提高利用效率保保护自然自然环境境（景（景观、辐射）射）贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率9/15/202459Copyright2009-2011共建共享实施层面面临若干困难共建共享实施层面面临若干困难v电信运营商层面的顾虑增加共享共建基础设施的种类，如基站机房、通信管道、驻地网管线等；建立畅通有效的信息反馈机制。如
49、时间要求、资源供求方的规划等建立严谨的考核评估体系科学制定共享标准，突出共建主导方责任明确共建工程费用分摊办法，共建各方支付完自己承担的工程费用后，不再支付设施的租金v地方监管机构的工作难点对相关问题进行明确界定，如铁塔高度如何计算、对已开工而未竣工的在建项目如何处理、共享铁塔的电磁辐射如何处理等；出台共建共享的技术标准，或是否可以共享的判断标准；制定严格的共建共享考核指标，如共享率、共享满足率等督促各集团公司签订共建共享框架协议，以指导和推动各省公司的工作9/15/202460Copyright2009-2011共建共享政策能否长期化、制度化？共建共享政策能否长期化、制度化？v新政策面临一系
50、列挑战电信运营商：投资建设模式；资源整合能力；市场竞争的商业机密等电信设备商：设备采购总量下滑，技术改进要求提高（如共站共址的抗干扰性能等）网络建设维护方：工程预算削减，维护难度加大监管机构：标准、评估、定价、协调、处罚等工作考验管理能力和素质v能否转化为长期制度？取决于政策的实施效果取决于政府各部门的协调运作效率取决于产业投资建设模式的适应能力制度化改进的基本方向组织指导机构职能定型化监督管理手段常态化评估指导标准科学化系统化协调处理程序规范化9/15/202461Copyright2009-2011是否走向第三方运营管理模式？是否走向第三方运营管理模式？ 已有设施资源共享已有设施资源共享
51、增量设施资源共建增量设施资源共建9/15/202462Copyright2009-2011共建共享政策的未来方向共建共享政策的未来方向v与时俱进，功能进化资源共享范围逐步扩大：站址共享接入网共享区域网络共享虚拟运营共享革新电信网络资源建设运营模式：组建电信设施公司，初步实现“网业分离”，比如新加坡、印度等；带动产业链进化转型：网络建设维护方能否成为第三方运行维护机构：电信设备制造商以创新产品服务资源共享，比如软基站（多制式基站）、“零占地”机房解决方案等9/15/202463Copyright2009-2011v竞争主体高度同质化，价格与竞争主体高度同质化，价格与供求机制失灵供求机制失灵行业内外的国有资本行业内部的大小国有资本行业内外的非国有资本产权结构单一化下的公司化治理结构、运行机制优化高度的技术与市场风险政策方向：政府应摆脱错位回归正位政策方向：政府应摆脱错位回归正位运动员 A教练员 C裁判员 R组织者 OOROCRA9/15/202464Copyright2009-2011深化监管体制改革：融合化专业化深化监管体制改革：融合化专业化责任政府责任政府法制政府法制政府产业融合产业融合市场融合市场融合多元产权主体多元产权主体价值链立体化价值链立体化网络化网络化9/15/202465Copyright2009-20119/15/202466
