市场调查与问卷设计课件

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1、第一章_市场调查与问卷设计1.1 调查研究的主要方法 1.2 问卷调查1.3 问卷调查表的创建1.4 上机实验一 用Excel制作电子调查问卷 1.1 调查研究的主要方法 调查研究的方法很多，但主要有访谈调查法、问卷调查法和文献追踪法等。访谈调查法访谈调查法又称访谈法、谈话法或访问法，是指通过与研究对象交谈收集所需资料的调查方法。访谈是一种研究性交谈，也就是两个人（或更多人）之间一种有目的的谈话，其中由访谈员一方通过询问来引导被访者回答，以此了解调查对象的行为或态度，最终达到调查目的。 访谈调查法有灵活、准确、深入的优点，但访谈调查法也有成本较高、缺乏隐秘性、受访谈员影响大、记录困难和处理结果

2、难等局限。 1.1 调查研究的主要方法2. 问卷调查法问卷调查法又称书面调查法或填表法，是指用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段。通过向调查者发出简明扼要的征询单(表)，请示填写对有关问题的意见和建议来间接获得材料和信息的一种方法。优点是清晰、直观，不易遗漏，是调查研究的关键手段。问卷一般有三种形式：(1)报刊问卷。在报纸或刊物上公布调查表、号召读者做出书面问答，并指定地址寄回答案；(2)邮寄问卷。把已印好的调查表寄给一定类型的对象，并请他们填写答案后指示寄回调查表；(3)发送问卷。由研究人员把调查表发给集中在一处的一群调查对象，要求他们当场填写后直接收回。 1.1 调查研究的主要方法3文

3、献追踪法文献是宝贵的信息资源，它记载着各个企业、部门的生产史和经营史。文献包括各类经济的报刊杂志和广告，特别是政府部门的统计数据及新闻报刊的信息。对各种有价值的文史档案进行追踪调查，从中分门别类地进行分析对比、去粗存精，以预测近期市场的发展趋势，进而制定出相应的竞争对策。文献追踪法对社会调查和市场营销具有普遍的实用价值。 1.2 问卷调查 1.2.1 问卷调查的类型1.2.2 问卷编制 1.2.3 问题答案的设计 1.2.4 利克特量表（Likert-type scale）1.2.5 问卷试测与修改1.2.6 正式施测1.2.1 问卷调查的类型 问卷（questionnaire）一词源于法文，

4、意为“一种为了统计或调查用的问题表格”。研究变量有机体变量(性别、年龄、文化程度等)和反应变量（意见、期望、动机、兴趣、态度、信念、行为等）。问卷调查，按照问卷填答者的不同，可分为自填式问卷查和代填式问卷调查。其中，自填式问卷调查，按照问卷传递方式的不同，可分为报刊问卷调查、邮政问卷调查和送发问卷调查；代填式问卷调查，按照与被调查者交谈方式的不同，可分为访问问卷调查和电话问卷调查。1.2.1 问卷调查的类型上述几种问卷调查方法的利弊，可简略概括如表1-1：1.2.2 问卷编制 1. 研究问题的确定即确定要研究问题的具体内容，这是要编即确定要研究问题的具体内容，这是要编制问卷结构与项目的重要依据

5、。制问卷结构与项目的重要依据。 1.2.2 问卷编制2. 问卷的内容在一般情况下，问卷的基本结构有一下几部分组成：标题、封面信、指导语、问卷的题目、结语。1）标题标题要直接、明白地表明自己的研究内容，应该与研究目的相符，简单明了。如：“中学生追星现状调查”。2） 封面信（Cover letter）封面信的WWH三原则：要说明调查者的身份（who）；要说明调查的大致内容和进行这项调查的目的(why)；要说明调查对象的选取方法和对调查结果保密的措施(how)。1.2.2 问卷编制3）指导语指导语指导被调查者填写问卷的说明，作用与仪器指导语指导被调查者填写问卷的说明，作用与仪器的使用说明书相似。有些

6、指导语集中在封面信之后，的使用说明书相似。有些指导语集中在封面信之后，并标有并标有“填表说明填表说明”的标题，其作用是对填表方法、的标题，其作用是对填表方法、要求、注意事项等作一个总体说明。要求、注意事项等作一个总体说明。 4）问题问题一般包括两部分资料：个人的背景资料：可放在问卷前面，也可放在问卷的后面。个人的背景资料：可放在问卷前面，也可放在问卷的后面。 5）结语用一段短语内容表示。对被调查者的合作再次表示感谢，以及关于不要漏填与复核的请求。1.2.3 问题答案的设计 1. 填空式即在问题后面划一短横线，让回答者填写。即在问题后面划一短横线，让回答者填写。 2. 是否式答案只有答案只有“是

7、是”和和“不是不是”(或者其他肯定和否或者其他肯定和否定形式定形式)两种，回答者根据自己的情况选择其一。两种，回答者根据自己的情况选择其一。一般在民意测验中使用最多，回答简单明了，一般在民意测验中使用最多，回答简单明了，可以严格地把回答者分成两类不同的群体，缺可以严格地把回答者分成两类不同的群体，缺点是得到的信息量太小，点是得到的信息量太小， 不能了解和分析回答不能了解和分析回答者中客观存在的不同层次。者中客观存在的不同层次。 1.2.3 问题答案的设计3.多项单选式给出的答案至少在两个以上，回答者根据自己给出的答案至少在两个以上，回答者根据自己的情况选择其一，这也是问卷中采用最多的一的情况选

8、择其一，这也是问卷中采用最多的一种问题形式。种问题形式。4.多项限选式5.多项排序式1.2.3 问题答案的设计6. 矩阵式矩阵式 1.2.3 问题答案的设计7. 表格式 这是矩阵式的一种变体，其形式与矩阵式十分相似。比如上述矩阵式问题对应的表格式问题就是：您对苏州电信的比如上述矩阵式问题对应的表格式问题就是：您对苏州电信的下列服务看法如何下列服务看法如何?（请在所选方框内打（请在所选方框内打） 1.2.3 问题答案的设计8. 条件式（追问式）有些问题仅适合一部分回答者回答，因此，要有些问题仅适合一部分回答者回答，因此，要使用有条件的题目（即过滤性题目）。再者，使用有条件的题目（即过滤性题目）。

9、再者，有时对某些问题需要更深入的了解，也需要用有时对某些问题需要更深入的了解，也需要用有条件的题目。有条件的题目。 1.2.4 利克特量表（Likert-type scale） 1932年年R利克特提出了一个简化的测量方法，称之为相利克特提出了一个简化的测量方法，称之为相加法。它不需要收集对每个项目的预先判断，只是把每个加法。它不需要收集对每个项目的预先判断，只是把每个项目的评定相加而得出一个总分数。利克特量表是由一系项目的评定相加而得出一个总分数。利克特量表是由一系列陈述组成列陈述组成利用利用5点或点或7点量表让被试作出反应，点量表让被试作出反应，5点量点量表是从强烈赞同（表是从强烈赞同（5

10、）赞同（赞同（4）中性（中性（3）不赞同不赞同（2）到强烈不赞同（）到强烈不赞同（1）。一般以）。一般以5点最常用。点最常用。 1.2.5 问卷试测与修改 问卷试测目的在于发现问卷中潜在的问题：问卷试测目的在于发现问卷中潜在的问题：受访者对于问题的了解是否有困难；问题受访者对于问题的了解是否有困难；问题是否有模棱两可之处；有助于了解问卷是是否有模棱两可之处；有助于了解问卷是否有达到研究目标。试测对象不需要多，否有达到研究目标。试测对象不需要多，但尽量考虑样本的多样性。根据试测情况但尽量考虑样本的多样性。根据试测情况对问卷做适当的修改，试测的过程不可以对问卷做适当的修改，试测的过程不可以省略。省

11、略。 1.2.6 正式施测 正式施测要考虑抽样的代表性和考虑问卷的回收率，否则问卷调查将失去统计意义。在问卷调查中，由于各种各样的原因，被调查者在问卷调查中，由于各种各样的原因，被调查者可能会漏填各种数据，也就是所谓的数据缺失。可能会漏填各种数据，也就是所谓的数据缺失。缺失数据处理是统计界的一个大课题，数据缺少缺失数据处理是统计界的一个大课题，数据缺少可能有无意缺失和故意缺失，缺少数据可用以下可能有无意缺失和故意缺失，缺少数据可用以下办法处理：办法处理：1）用一个样本统计量去代替；）用一个样本统计量去代替；2）用）用某些统计模型进行推算；某些统计模型进行推算；3）问卷整体剔除；）问卷整体剔除；

12、4）部份排除。部份排除。 1.2.7 抽样与随机抽样 为了确保生产过程正常进行，运营经理需要了解所生产产品的质量情况。如果质检人员为了检测产品是否存在质量问题而必须破坏产品的话，那么除了抽样别无他选：因为对所有产品进行检测将会破坏生产的所有产品。做问卷调查也是一样，当我们不能对总体的所有单位都进行调查时，我们一般会抽取总体的部分单位作为样本进行调查（有关总体和样本的概念在后面的章节专门介绍），用这部分单位的信息来推断总体的相关情况。 1.2.7 抽样与随机抽样抽样就是从所研究的对象中随机地取出其中的一部分来观察，由此获得有关总体的信息。在抽样时每个单位有同等被抽中的机会，这是抽样必须遵守的随机

13、原则，只有遵守随机原则，才能使抽取的部分单位具有充分的代表性。 1.2.7 抽样与随机抽样随机抽样和判断抽样都是从总体中抽取样本的方法。随机抽样是按随机原则，即按概率规律抽取样本，在总体中所有单位被抽中的机会是均等的。被抽中的样本单位数不带任何个人或集体的主观意见。在本书中，只限于有关随机抽样的阐述。随机抽样一般有简单随机抽样、分层随机抽样和整群随机抽样三种不同的抽样方案，简单随机抽样是抽样中最基本的方式。简单随机抽样是对总体的所有容量不作任何的分类和排队，完全按随机原则逐个抽取样本容量。为了保证随机样本的随机性和代表性，在抽取样本时可采用抽签法和随机数字法。 1.3 问卷调查表的创建1.3.

14、1随机抽样 1.3.2 数据的有效性检验 1.3.3创建问卷调查表 1.3.1随机抽样 如果要统计一所学校教职工性别比例，由于人数众多，要得到最终结果会是一件十分麻烦的事。一般都是将学校所有教职工看成是一个总体，从中随机抽取一部分教职工作为样本，使用随机数函数RAND（）和索引函数INDEX（）来完成（另用抽样分析工具进行抽样在后面介绍）。 1.3.1随机抽样打开学校教职工性别构成工作簿，里面是某校148位教职工的姓名和性别记录，要通过随机抽样统计教职工的性别比例，如图1-1。 图1-1 学校教职工性别构成 1.3.1随机抽样图1-2 插入一列并添加序号 1.3.1随机抽样在E2单元格输入“抽

15、样”，选中E2:E11单元格区域，单击菜单栏“插入 函数”命令，在系统弹出的“插入函数”对话框的“选择函数”列表框中选择“RAND”函数，如图1-3，单击确定按钮。 图1-3 插入函数，选择“RAND”函数 1.3.1随机抽样图1-4 “函数参数”对话框 图1-5 产生随机数 1.3.1随机抽样为了与148位教职工的序号相匹配，把每个随机数放大148倍。在D2单元格输入“抽样序号”，在D3单元格输入“=E3*148”，鼠标指向D3单元格右下角向下拖到D13单元格，可以得到11个被放大148倍的数据，选择D3:D13单元格，进行单元格设置，设置数值格式，小数位数为0，现在就得到了抽样的样本了，如

16、图1-6。 图1-6 抽样样本记录的编号 1.3.1随机抽样通过统计序号为“95、23、108、100、104、94、66、115、106、116、23”教职工的性别比例，可以推断该校教职工的性别比例。用户可以重复按F9键进行重新抽样，从而得到新的样本数据。另外，由于随机数可能有重复，因此一般在确定随机数个数时可适当放大随机数的个数。在一次市场调查之前，做好随机抽样工作是十分重要的。统计工作中，一般把街头随机访问就作统计工作中，一般把街头随机访问就作为是一种简单随机抽样为是一种简单随机抽样。 1.3.2 数据的有效性检验 问卷调查表数据的有效性检验指的是在回收调查结果之后，将结果用数字进行指代

17、和区分，输入统计汇总工作表时（电子表问卷也可对数据设置范围，以避免异常数据的产生），先将输入的数据设置好范围，以免在输入中发生错误。这种范围的设置是通过Excel提供的“有效性”命令来实现的，下面就对调查数据的有效性检验作介绍。 1.3.2 数据的有效性检验第一步：建立一个存放统计数据的工作表，分别列出调查表的各字段名，如图1-7. 图1-7 创建统计数据汇总表 1.3.2 数据的有效性检验第二步：对“性别”字段进行数据的有效性设置。要输入的是“男”、“女”，分别用1和2指代。 数据有效性数 据 有 效性选项卡1.3.2 数据的有效性检验第三步： 切换到“输入信息”选项卡，设置输入时的提示信息

18、。在“标题”文本框中输入“注意：”字样，在“输入信息”列表框中输入“请输入数字1或2”字样，如图1-9。 图1-9 设置输入信息提示 图1-10 设置信息出错警告 1.3.2 数据的有效性检验所有设置完成有，单击“确定”按钮。这样设置后，在“性别”字段对应的单元格输入数据时，则会提示只能够输入数字1和2 ，当用户不小心输入其他数据时，提示输入有误，如图1-11。 1.3.3创建问卷调查表 问卷调查是市场调查中最有效也是被经常使用的一种方法，其中问卷调查表的设计是非常重要的一个环节，甚至决定着市场调查的成功与否，而电子调查是目前新流行的问卷调查形式，下面主要介绍电子调查表的编制。下面介绍一个最简

19、单的例子。 1.3.3创建问卷调查表1.3.3创建问卷调查表下面来创建问卷调查表。本例是某银行对使用其发行的银行卡用户的调查，首先创建调查表卷首标题。为了使调查表版面美观漂亮，对其插入艺术字。第一步：启动Excel程序，单击菜单栏中的“插入图片”命令，在右侧会弹出一个级联菜单，选择“艺术字”选项，如图113所示。 1.3.3创建问卷调查表图1-14 输入艺术字内容 1.3.3创建问卷调查表第二步：接下来根据调查内容需要输入调查表各项调查项目，比如卷首指导语、被调查者的“性别”、“年龄”等如图115所示。 1.3.3创建问卷调查表第三步：单击菜单栏中的“工具”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“自定义

20、”选项，弹出“自定义”对话框，在“工具栏”列表框中勾选“窗体”复选框，如图116所示，单击“关闭”按钮。可以看到工作表中出现了“窗体”工具栏，通过单击工具条中的各按钮就可以实现对各种按钮、列表框或者滚动条的添加，如图117所示。 1.3.3创建问卷调查表第四步：对“性别”项添加单选按钮。因为只有男女两项，而且为两者选其一，因此应该添加选项按钮，单击“窗体”工具栏中的“选项按钮”（选中后按钮会变成橙红色），在“性别”项右方单元各处单击，可以看到，选项按钮已经添加在了相应位置，如图118所示。 1.3.3创建问卷调查表1.3.3创建问卷调查表图1-20 最终效果 1.3.3创建问卷调查表第五步：设

21、置“滚动条”。接下来设置“年龄”控件，这里选择“滚动条”。在“窗体”工具栏中单击“滚动条”按钮，添加过程和选项按钮一样。在添加的“滚动条”控件右击弹出快捷菜单，选择其中的“设置控件格式”选项。系统弹出“设置控件格式”对话框，切换到“控制”选项卡，在“当前值”文本框中输入“0”；“最大值”、“最小值”文本框分别设置为“0”、“100”；“步长”、“页步长”按照默认值“1”、“10”设置，将“单元格链接”选择为单元格E6，即“滚动条”控件左侧的单元格，如图1-21所示。 1.3.3创建问卷调查表图1-21 设置“滚动条” 1.3.3创建问卷调查表第六步：设置“组合框”控件。“职业”项本例选择的是“

22、组合框”控件，单击工具栏中的“组合框”按钮即可，添加控件方法和前面的操作一样。在添加的“组合框”控件上右击弹出快捷菜单，选择其中的“设置控件格式”选项。在弹出的“设置控件格式”对话框“控制”选项卡中，将“数据源区域”文本框通过区域选择按钮设置为“Sheet2!$A$1:$A$9”，将“下拉显示项数”设置为“4”，如图123所示，单击“确定”按钮。 1.3.3创建问卷调查表图123 设置控件格式 1.3.3创建问卷调查表1.3.3创建问卷调查表1.3.3创建问卷调查表最后就可以将版面上的网格线去掉了。单击“工具选项”命令，系统弹出“选项”对话框，在“视图”选项卡中取消“网格线”复选框，单击“确定

23、”，银行卡消费问卷就完成了。如图1-26。 1.4 上机实验一 用Excel制作电子调查问卷 实验目的及要求了解问卷调查的方法，掌握编制问卷的基本方法，理解设计调查问卷的重要性，会合理设计调查问卷。掌握Excel的基本操作，会利用Excel制作电子调查问卷，能对制作的调查问卷进行美化操作。掌握利用Excel进行简单随即抽样和电子数据汇总表的数据有效性检验。 1.4 上机实验一 用Excel制作电子调查问卷实验内容1.自行设计一份民意调查问卷2.利用Excel编制调查问卷 3. 利用Excel编制数据汇总表，并设置数据有效性检验。4. 利用Excel的RAND（）函数和INDEX（）从以下11名学生中随机抽取3名学生。 【思考题】请仿照本章1.3节，自行设计一份民意调查问卷。何为抽样调查？如何开展抽样调查？