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1、HighestConsultingHighestConsulting电脑电话使用电脑电话使用汇思达新思达新员工信息平台培工信息平台培训之一之一使用公用电脑使用公用电脑使用公用电脑使用公用电脑l l1 1、在非系统目录下，以部门为单位建立文件夹，以个人为单位建立、在非系统目录下，以部门为单位建立文件夹，以个人为单位建立文件夹。文件夹。l l2 2、桌面、桌面、c c盘不存储文件，临时文件用后即删除。盘不存储文件，临时文件用后即删除。 否则企管部维护否则企管部维护电脑时，视同垃圾文件清理。电脑时，视同垃圾文件清理。个人笔记本电脑个人笔记本电脑个人笔记本电脑个人笔记本电脑l l1 1、需到客户管理部
2、，贺关红处备案登记，领取个人、需到客户管理部，贺关红处备案登记，领取个人ipipl l2 2、非部门主管网络开通时间：、非部门主管网络开通时间：8:309:30128:309:3012：0013:3017:008:300013:3017:008:30相关网络使用规范相关网络使用规范相关网络使用规范相关网络使用规范l l1 1、工作时间不传输、下载、工作时间不传输、下载50M50M以上文件，以免引起网络拥堵。以上文件，以免引起网络拥堵。l l2 2、上班时间不浏览与工作无关网页。例如空间、淘宝等。一经发现，、上班时间不浏览与工作无关网页。例如空间、淘宝等。一经发现，处以处以5050元罚款。元罚款
3、。l l3 3、业务人员上班时间不能挂、业务人员上班时间不能挂qqqq，有需要使用，有需要使用qqqq时需要向部门主管申时需要向部门主管申请。一经发现，处以请。一经发现，处以5050元罚款。元罚款。l l4 4、下载工具（迅雷、网络快车等）在使用完毕后及时退出。（右键、下载工具（迅雷、网络快车等）在使用完毕后及时退出。（右键退出）退出）l l5 5、电影电视播放软件（、电影电视播放软件（pplivepplive、风行、迅雷看看等）使用后应从资源、风行、迅雷看看等）使用后应从资源管理器关闭进程，避免后台运行。管理器关闭进程，避免后台运行。电话使用电话使用电话使用电话使用HighestConsul
4、tingHighestConsulting企业邮箱使用企业邮箱使用汇思达新思达新员工信息平台培工信息平台培训之二之二登陆地址和开通时间登陆地址和开通时间登陆地址和开通时间登陆地址和开通时间l l1 1、登陆地址：、登陆地址：http:/http:/ l l2 2、开通时间：入职一星期，人力资源部通知统一办理信息平台开通。、开通时间：入职一星期，人力资源部通知统一办理信息平台开通。l l3 3、客户管理部贺关宏负责开通、客户管理部贺关宏负责开通与与与与qqqq绑定绑定绑定绑定 点击上图点击上图 中中 邮箱推荐中，绑定邮箱推荐中，绑定QQ,QQ,即可与即可与QQQQ绑定。则可以从绑定。则可以从QQ
5、QQ上，信上，信封位置（右图）登陆企业邮箱。封位置（右图）登陆企业邮箱。企业邮箱和企业邮箱和企业邮箱和企业邮箱和QQQQ邮箱的切换邮箱的切换邮箱的切换邮箱的切换l l登陆企业邮箱后点击下图中登陆企业邮箱后点击下图中QQQQ邮箱，进入邮箱，进入qqqq邮箱。邮箱。 l l在在QQQQ邮箱中，点击下图企业邮箱，可回到企业邮箱邮箱中，点击下图企业邮箱，可回到企业邮箱内部人员邮箱地址查询方法一内部人员邮箱地址查询方法一内部人员邮箱地址查询方法一内部人员邮箱地址查询方法一l l点击联系人，进入联系人列表，选择联系人，写信，如下图：点击联系人，进入联系人列表，选择联系人，写信，如下图： 内部人员邮箱地址查
6、询方法二内部人员邮箱地址查询方法二内部人员邮箱地址查询方法二内部人员邮箱地址查询方法二l l点击如图写信，在如下图收件人地址栏输入收件人姓名中一个字母，点击如图写信，在如下图收件人地址栏输入收件人姓名中一个字母，则从出现的名单中选择。则从出现的名单中选择。l l其他功能如修改密码，设置签名档详见知识系统中其他功能如修改密码，设置签名档详见知识系统中企业邮箱使用说企业邮箱使用说明书明书HighestConsultingHighestConsultingDISOSO知识系统使用知识系统使用汇思达新思达新员工信息平台培工信息平台培训之三之三登陆登陆登陆登陆l l1 1、登陆地址：、登陆地址：http
7、:/:8080/http:/:8080/l l2 2、用户名：姓名全拼、用户名：姓名全拼l l3 3、初始密码：、初始密码：1 1l l4 4、开通时间：入职一周后由人力资源部门通知开通、开通时间：入职一周后由人力资源部门通知开通( (韩宇鑫）韩宇鑫）客户管理篇客户管理篇相关定义相关定义相关定义相关定义l l企业客户：系统中所有客户按照企业管理，该企业所有在联系人员都企业客户：系统中所有客户按照企业管理，该企业所有在联系人员都应录入在该企业之下。一个企业可以由不同培训顾问跟进不同个人项应录入在该企业之下。一个企业可以由不同培训顾问跟进不同个人项目，但该企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。目，
8、但该企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。l l企业客户联系人：企业所有相关人员都称之谓企业客户联系人。针对企业客户联系人：企业所有相关人员都称之谓企业客户联系人。针对该联系人的个人项目只能有一个培训顾问跟进。该联系人的个人项目只能有一个培训顾问跟进。l l个人客户：没有企业归属的自由职业者称个人客户。个人客户：没有企业归属的自由职业者称个人客户。注意：企业客户联系人与个人客户的区别，个人客户属独立个人，注意：企业客户联系人与个人客户的区别，个人客户属独立个人，没有在企业供职。没有在企业供职。l l企业项目：针对企业的服务项目。例如：内训、拓展、咨询、软件、企业项目：针对企业的服务项目。例如：
9、内训、拓展、咨询、软件、一体化、企业开班、企业团单（同一企业三人以上报名）、年会；一一体化、企业开班、企业团单（同一企业三人以上报名）、年会；一个企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。个企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。l l个人项目：针对个人的服务项目。例如：个人项目：针对个人的服务项目。例如：CEOCEO、MBAMBA、CMOCMO、MPACCMPACC。一个企业联系人或个人客户的个人项目只能由一个培训顾。一个企业联系人或个人客户的个人项目只能由一个培训顾问进行跟进。问进行跟进。l l销售线索销售线索销售线索销售线索：当发现跟进的客户有销售机会的时候就要录入销售线索。：当发现跟进的客户
10、有销售机会的时候就要录入销售线索。1 1、录入时机：完成第一次有效的沟通、录入时机：完成第一次有效的沟通1 1）探求到具体培训）探求到具体培训/ /学习需求；学习需求；2 2）被要求发相关资料；）被要求发相关资料；3 3）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；4 4）探索到以前对不同层次的员工培训安排；）探索到以前对不同层次的员工培训安排；5 5）公司对员工新的培训计划；）公司对员工新的培训计划； 6 6）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望；能力提升）的期
11、望；具体内容录入：具体内容录入：销售线索（机会）跟进主表（见下页效果图）销售线索（机会）跟进主表（见下页效果图）销售线索（机会）跟进主表（见下页效果图）销售线索（机会）跟进主表（见下页效果图）l l线索跟进线索跟进线索跟进线索跟进：针对之前已经建立的销售线索的跟进。：针对之前已经建立的销售线索的跟进。1 1、录入时机：针对该客户进行一次有效跟进后。有效跟进定义如下：、录入时机：针对该客户进行一次有效跟进后。有效跟进定义如下：1 1）被要求发相关资料、方案；）被要求发相关资料、方案；2 2）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；3 3）探索到以前对不同层次
12、的员工培训安排；）探索到以前对不同层次的员工培训安排；4 4）公司对员工新的培训计划；）公司对员工新的培训计划；5 5）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望；的期望；6 6）了解到客户的疑虑所在。）了解到客户的疑虑所在。7 7）为客户解答了某一问题。）为客户解答了某一问题。主要内容录入：主要内容录入：销售线索（机会）跟进主表中的：销售线索（机会）跟进主表中的：销售线索（机会）跟进主表中的：销售线索（机会）跟进主表中的：后续跟进表后续跟进表 。（见下图）。（见下图）l l客户排重：判断系统中
13、是否存在此客户。客户排重：判断系统中是否存在此客户。 1 1、企业客户，按照企业名称关键字排重。、企业客户，按照企业名称关键字排重。、企业客户，按照企业名称关键字排重。、企业客户，按照企业名称关键字排重。关键字：就是您输入搜索框中的文字，也就是你想要找的客户名称关键字：就是您输入搜索框中的文字，也就是你想要找的客户名称中能区别于其他客户的核心词汇。例如：陕西汇思达管理咨询公司关中能区别于其他客户的核心词汇。例如：陕西汇思达管理咨询公司关键字是汇思达。键字是汇思达。要求：关键词中间不能含空格、不能间断。例如：不能用陕汽搜索陕要求：关键词中间不能含空格、不能间断。例如：不能用陕汽搜索陕西汽车集团有
14、限责任公司西汽车集团有限责任公司2 2、排重结果显示没有同名或类似客户则正常录入。若检测结果显示、排重结果显示没有同名或类似客户则正常录入。若检测结果显示有同名或类似客户，则进行比对，判定是否同一企业（例如陕西东方有同名或类似客户，则进行比对，判定是否同一企业（例如陕西东方建设公司与陕西东方电力工程有限公司、东方乳业、西安东方科技有建设公司与陕西东方电力工程有限公司、东方乳业、西安东方科技有限公司均按照关键词东方检测重名，但不是同一企业。）限公司均按照关键词东方检测重名，但不是同一企业。）l l线索排重：若第一步企业排重，系统中存在企业，则进行线索排重。线索排重：若第一步企业排重，系统中存在企
15、业，则进行线索排重。进入线索列表。按照线索主题、相关企业联系人、最后跟进日期三个进入线索列表。按照线索主题、相关企业联系人、最后跟进日期三个因素进行排重。因素进行排重。l l线索主题若为个人项目，则根据相关企业联系人判断线索是否重复。线索主题若为个人项目，则根据相关企业联系人判断线索是否重复。不能再对改人的其他个人项目进行跟进。不能再对改人的其他个人项目进行跟进。l l线索主题若为企业项目线索主题若为企业项目 ，则按照主题进行排重，若跟进某一企业项目，则按照主题进行排重，若跟进某一企业项目，则不能改企业的企业项目进行跟进。则不能改企业的企业项目进行跟进。l l最后跟进日期若距现在超过最后跟进日
16、期若距现在超过6060天，则视为无效线索。天，则视为无效线索。系统录入流程图系统录入流程图系统录入流程图系统录入流程图企业排重企业排重企业排重企业排重如下左图：客户卡片-客户列表-客户名称栏-输入企业关键字快捷搜索-与搜索结果进行比对（下右图）线索排重线索排重线索排重线索排重如上图：点击销售线索，进入线索列表，如下图，进行线索排重。线索主题、相关企业联系人、最后跟进日期三个因素进行排重。线索主题若为个人项目，则根据相关企业联系人判断线索是否重复。不能再对改人的其他个人项目进行跟进。线索主题若为企业项目，则按照主题进行排重，若跟进某一企业项目，则不能改企业的企业项目进行跟进。最后跟进日期若距现在
17、超过60天，则视为无效线索。新增销售线索新增销售线索新增销售线索新增销售线索l l如下图，点击新增销售线索（机会）如下图，点击新增销售线索（机会）-打开新增销售线索卡片（销打开新增销售线索卡片（销售线索跟进主表）售线索跟进主表）新增销售线索中添加联系人示意图新增销售线索中添加联系人示意图新增销售线索中添加联系人示意图新增销售线索中添加联系人示意图点击相关客户联系人后的放大镜图标，进入如下图所示该企业相关联系人列表，在左侧列表中选择对应的联系人，右侧方框中出现所选联系人，点击上方确定按钮即可成功添加。若列表中无对应联系人，则需要添加新企业联系人。线索跟进（录入后续跟进表）线索跟进（录入后续跟进表
18、）线索跟进（录入后续跟进表）线索跟进（录入后续跟进表）l l在销售线索跟进主表中下半部分，找如上图所示后续跟进表。在销售线索跟进主表中下半部分，找如上图所示后续跟进表。跟进主题：本次跟进的主要目的：例如约试听、发资料、确定报名时间跟进主题：本次跟进的主要目的：例如约试听、发资料、确定报名时间沟通摘要：包括以下内容之一（如下图）：沟通摘要：包括以下内容之一（如下图）：1 1）被要求发相关资料、方案；）被要求发相关资料、方案；2 2）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；3 3）探索到以前对不同层次的员工培训安排；）探索到以前对不同层次的员工培训安排；4 4
19、）公司对员工新的培训计划；）公司对员工新的培训计划；5 5）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望；的期望；6 6）了解到客户的疑虑所在。）了解到客户的疑虑所在。7 7）为客户解答了某一问题。）为客户解答了某一问题。8 8）部门主管建议）部门主管建议* *一个销售线索的成功会需要数次跟进。如需添加后续跟进表：点击后续跟进表后一个销售线索的成功会需要数次跟进。如需添加后续跟进表：点击后续跟进表后面的面的+ +新建企业客户新建企业客户新建企业客户新建企业客户l l如下图：进入客户卡片如下图：进入
20、客户卡片-点击新建客户点击新建客户-进入进入l l选择对应的需新建的客户类型，进入新建客户页面（如下页图）选择对应的需新建的客户类型，进入新建客户页面（如下页图）新建客户联系人：企业客户表录入完成，点击提交，进入客户卡片（如下图）点击客户联系人新建客户联系人：企业客户表录入完成，点击提交，进入客户卡片（如下图）点击客户联系人新建客户联系人：企业客户表录入完成，点击提交，进入客户卡片（如下图）点击客户联系人新建客户联系人：企业客户表录入完成，点击提交，进入客户卡片（如下图）点击客户联系人（企业），进入客户联系人列表（见下页）（企业），进入客户联系人列表（见下页）（企业），进入客户联系人列表（见下
21、页）（企业），进入客户联系人列表（见下页）点击新增客户联系人，进入企业客户联系人信息页面，录入新增联系人的信息即可，点击提交完成（如下页图），客户资料录入要求客户资料录入要求客户资料录入要求客户资料录入要求编辑客户及线索信息编辑客户及线索信息编辑客户及线索信息编辑客户及线索信息1、编辑客户信息：如上左图点击客户名称，打开客户卡片，点击如上右图，编辑2、编辑客户联系人信息：如下图，进入客户联系人列表点击详情进入客户联系人卡片-点击编辑l l3 3、编辑线索：点击上图中销售线索进入线索列表（如下图）、编辑线索：点击上图中销售线索进入线索列表（如下图）-点击详情点击详情-进入进入销售线索（机会）跟进
22、主表销售线索（机会）跟进主表销售线索（机会）跟进主表销售线索（机会）跟进主表-编辑线索信息或添加线索跟进信息编辑线索信息或添加线索跟进信息l l客户成功后，进入线索编辑状态。在如图位置，下拉列表中选择成功。客户成功后，进入线索编辑状态。在如图位置，下拉列表中选择成功。l l注意：线索转成功后，不能再编辑。注意：线索转成功后，不能再编辑。线索转成功线索转成功线索转成功线索转成功申请跟进申请跟进申请跟进申请跟进点击上图申请跟进-进入客户跟进申请表（如下图）注：在未审批前，可以先录入线索不影响跟进。发消息发消息发消息发消息32145查看待办事宜及正在跟进信息查看待办事宜及正在跟进信息查看待办事宜及正在跟进信息查看待办事宜及正在跟进信息销售价值管理类：正在跟进的线索客户关系管理类：正在跟进申请中，未批准的客户。财务类：费用申请流程查看自己名下客户查看自己名下客户查看自己名下客户查看自己名下客户知识共享篇知识共享篇知识库的使用知识库的使用知识库的使用知识库的使用查找查找查找查找在主题位置输入关键字查询知识库的使用知识库的使用知识库的使用知识库的使用发布新文档发布新文档发布新文档发布新文档流程管理篇流程管理篇
