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1、 我国硫酸行业形势和展望我国硫酸行业形势和展望中国硫酸工业协会中国硫酸工业协会中国硫酸工业协会中国硫酸工业协会廖康程廖康程廖康程廖康程2014.3.52014.3.52014.3.52014.3.5www.china-npk.orgn我国硫酸行业发展形势我国硫酸行业发展形势n我国硫磺的生产、进口与消费我国硫磺的生产、进口与消费n国际形势对中国进口硫磺的影响国际形势对中国进口硫磺的影响主要内容主要内容www.china-npk.org硫酸行业发展形势硫酸行业发展形势www.china-npk.org硫酸产量硫酸产量n2013年我国硫酸产量年我国硫酸产量8647万吨，同比增长万吨，同比增长2.9%
2、n2005年以来硫酸产量年均递增年以来硫酸产量年均递增8.1%硫酸的原料结构硫酸的原料结构n硫磺制酸硫磺制酸3974万吨，同比增万吨，同比增1.8%；占总产量；占总产量46.0%n冶炼烟气制酸冶炼烟气制酸2470万吨，同比增万吨，同比增5%；占；占28.6%n矿制酸矿制酸2128万吨，同比增万吨，同比增3.2%；占；占24.9%硫酸产业布局硫酸产业布局n硫酸产业布局集中在磷复肥产地和工业发达地区；硫酸产业布局集中在磷复肥产地和工业发达地区；n产磷四省硫酸产量占产磷四省硫酸产量占42%，华东地区硫酸产量占，华东地区硫酸产量占28%，华南及重庆占华南及重庆占17%，三北地区占，三北地区占13%。硫
3、磺制酸主要集中在西南及华东地区硫磺制酸主要集中在西南及华东地区n n产磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量产磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量产磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量产磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量66%66%；n n华东华东华东华东地区地区占占占占22%22%n n上述两个区域占硫磺制酸总量的上述两个区域占硫磺制酸总量的上述两个区域占硫磺制酸总量的上述两个区域占硫磺制酸总量的88%88%硫铁矿制酸产业布局硫铁矿制酸产业布局n广东、湖北、安徽三省矿酸产量合计广东、湖北、安徽三省矿酸产量合计742万吨，占矿酸总万吨，占矿酸总产量的产量的35%；n产磷四省矿酸产量占产磷四省矿酸产量占25%硫酸产量省份排名硫
4、酸产量省份排名硫酸总产量硫酸总产量硫磺制酸硫磺制酸烟气制酸烟气制酸硫铁矿制酸硫铁矿制酸排名排名省份省份产量产量省份省份产量产量省份省份产量产量省份省份产量产量1 1云南云南1319 1319 云南云南915915安徽安徽292292广东广东264 264 2 2湖北湖北10501050湖北湖北698698云南云南277277湖北湖北245 245 3 3山东山东680680贵州贵州579579甘肃甘肃269269安徽安徽233 233 4 4贵州贵州630630四川四川416416山东山东261261湖南湖南161 161 5 5四川四川600600江苏江苏342342河南河南235235江西
5、江西136 136 www.china-npk.org硫酸产业集中度硫酸产业集中度企业总数量企业总数量前十名产量前十名产量（万吨）（万吨）占比占比%备注备注硫酸硫酸395395269426943131与去年持平与去年持平硫磺制酸硫磺制酸113113213421345555与去年持平与去年持平冶炼烟气制酸冶炼烟气制酸126126134913495555比去年提升比去年提升2个百分点个百分点硫铁矿制酸硫铁矿制酸1881885645642626比去年下降比去年下降1个百分点个百分点20132013年各年各年各年各原料原料原料原料制酸产量前十名企业情况制酸产量前十名企业情况制酸产量前十名企业情况制酸产
6、量前十名企业情况企业数量企业数量 产量（万吨）产量（万吨）占比占比%备注备注硫酸硫酸109109649264927575新增新增12家企业，占比持平家企业，占比持平硫磺制酸硫磺制酸5050340134018888新增新增4家企业，提升家企业，提升5个百分点个百分点冶炼烟气制酸冶炼烟气制酸2929187718777676比去年提升比去年提升1个百分点个百分点硫铁矿制酸硫铁矿制酸3333105710574949新增新增9家企业，提升家企业，提升3个百分点个百分点 2013 2013年各年各年各年各原料原料原料原料制酸产量制酸产量制酸产量制酸产量2020万吨以上企业情况万吨以上企业情况万吨以上企业情
7、况万吨以上企业情况www.china-npk.org硫酸的进出口硫酸的进出口n2013年进口硫酸年进口硫酸116万吨，同比增长万吨，同比增长10.5%；其中，从韩国；其中，从韩国进口硫酸占进口硫酸占82%，从日本进口硫酸占，从日本进口硫酸占16%n2013年出口硫酸年出口硫酸1.0万吨，同比下降万吨，同比下降87.7%硫酸的消费硫酸的消费n n20132013年中国硫酸表观消费量年中国硫酸表观消费量年中国硫酸表观消费量年中国硫酸表观消费量87608760万吨，同比增长万吨，同比增长万吨，同比增长万吨，同比增长3.1%3.1%。www.china-npk.org硫酸的消费硫酸的消费n在在2013
8、年的硫酸消费结构中，化肥用酸量占年的硫酸消费结构中，化肥用酸量占63%，与去年，与去年持平；工业用酸占持平；工业用酸占37%。n化肥用酸中，磷肥用酸占化肥用酸中，磷肥用酸占92%，占硫酸总消费量的，占硫酸总消费量的57%。高浓度高浓度 我国硫资源依然短缺我国硫资源依然短缺n2013年国产硫磺约年国产硫磺约526万吨，进口万吨，进口1055万吨，硫磺自给率万吨，硫磺自给率33%，同比提升，同比提升1个百分点；个百分点； n有色金属矿约有色金属矿约55%依靠进口；依靠进口；n进口硫酸进口硫酸116万吨；万吨；n2013年中国硫资源对外依存度为年中国硫资源对外依存度为49%，比去年下降，比去年下降1
9、个百个百分点。分点。www.china-npk.org我国硫资源构成我国硫资源构成 www.china-npk.org硫磺的生产、进口与消费硫磺的生产、进口与消费www.china-npk.org硫磺的生产与进口硫磺的生产与进口n n20132013年中国硫磺产量约年中国硫磺产量约年中国硫磺产量约年中国硫磺产量约526526万吨，同比增长万吨，同比增长万吨，同比增长万吨，同比增长1.2%1.2%。n n中石化硫磺产量占国产硫磺的中石化硫磺产量占国产硫磺的中石化硫磺产量占国产硫磺的中石化硫磺产量占国产硫磺的82%82%，中石油占，中石油占，中石油占，中石油占7%7%。n n中国硫磺自给率中国硫磺
10、自给率中国硫磺自给率中国硫磺自给率33%33%，比去年提升，比去年提升，比去年提升，比去年提升1 1个百分点。个百分点。个百分点。个百分点。www.china-npk.orgn2013年进口硫磺年进口硫磺1055万吨，同比下降万吨，同比下降5.8%n中国进口硫磺主要来自西亚、前苏联地区、东亚和北美等地，中国进口硫磺主要来自西亚、前苏联地区、东亚和北美等地，其中从西亚进口占到其中从西亚进口占到48%硫磺的生产与进口硫磺的生产与进口硫磺的消费硫磺的消费n2013年中国硫磺表观消费量年中国硫磺表观消费量1581万吨；其中，万吨；其中，81%用于用于制硫酸，制硫酸，19%用于其它行业；用于其它行业；n
11、硫磺制酸约硫磺制酸约72%与磷肥配套，耗用硫磺约与磷肥配套，耗用硫磺约938万吨，其中万吨，其中85%以上来自进口硫磺。以上来自进口硫磺。国际形势对中国进口硫磺的影响国际形势对中国进口硫磺的影响www.china-npk.org硫市场形势分析硫市场形势分析n硫磺供应方面硫磺供应方面n俄罗斯和加拿大的硫磺出口量连续下降，世界硫磺供应中心在中东俄罗斯和加拿大的硫磺出口量连续下降，世界硫磺供应中心在中东n2013年，在外部局势较为稳定的情况下，中东地区的硫磺供应量仍年，在外部局势较为稳定的情况下，中东地区的硫磺供应量仍然出现波动，其硫磺供应的稳定性存疑然出现波动，其硫磺供应的稳定性存疑硫市场形势分析
12、硫市场形势分析n2013年，从哈萨克斯坦进口硫磺年，从哈萨克斯坦进口硫磺175万吨，同比增长万吨，同比增长28.5%，哈，哈萨克斯坦成为中国最大的硫磺进口来源国萨克斯坦成为中国最大的硫磺进口来源国n哈萨克斯坦哈萨克斯坦2014年石油产能将达到年石油产能将达到800万吨，万吨，2015年年1200万吨万吨n卡沙甘油田要到卡沙甘油田要到2014年的下半年恢复生产，其原有产能年的下半年恢复生产，其原有产能37万桶万桶/天，硫磺产能天，硫磺产能100万吨万吨/年年n受运输条件影响，来自哈萨克斯坦的硫磺供应也不完全稳定受运输条件影响，来自哈萨克斯坦的硫磺供应也不完全稳定www.china-npk.org
13、硫市场形势分析硫市场形势分析n硫磺需求方面硫磺需求方面n n世界耕地面积变化不大，来自化肥对硫磺的需求量稳定世界耕地面积变化不大，来自化肥对硫磺的需求量稳定世界耕地面积变化不大，来自化肥对硫磺的需求量稳定世界耕地面积变化不大，来自化肥对硫磺的需求量稳定n n但粮食期货价格看低，来自农业对硫磺价格的支撑有限但粮食期货价格看低，来自农业对硫磺价格的支撑有限但粮食期货价格看低，来自农业对硫磺价格的支撑有限但粮食期货价格看低，来自农业对硫磺价格的支撑有限芝加哥期货交易所粮食价格（单位：美分芝加哥期货交易所粮食价格（单位：美分/ /蒲式耳）蒲式耳）20132013年年7 7月月 20142014年年7
14、7月月同比同比20132013年年9 9月月 20142014年年9 9月月同比同比玉米玉米709.6 709.6 464.6 464.6 -34.5 -34.5 504.2 504.2 465.2 465.2 -7.7 -7.7 小麦小麦672.0 672.0 617.0 617.0 -8.2 -8.2 646.4 646.4 625.4 625.4 -3.2 -3.2 大豆大豆1591.6 1591.6 1324.6 1324.6 -16.8 -16.8 1433.0 1433.0 1192.0 1192.0 -16.8 -16.8 粗米粗米1551.0 1551.0 1538.5 153
15、8.5 -0.8 -0.8 1661.0 1661.0 1409.0 1409.0 -15.2 -15.2 www.china-npk.org硫市场形势分析硫市场形势分析n n主要硫磺进口国需求量稳定主要硫磺进口国需求量稳定主要硫磺进口国需求量稳定主要硫磺进口国需求量稳定n n中国中国中国中国2 2月底的硫磺库存量月底的硫磺库存量月底的硫磺库存量月底的硫磺库存量130130万吨，同比降万吨，同比降万吨，同比降万吨，同比降42%42%n n印度印度印度印度20132013年前年前年前年前1111月进口硫磺月进口硫磺月进口硫磺月进口硫磺9999万吨，同比降万吨，同比降万吨，同比降万吨，同比降41%
16、41%n n巴西巴西巴西巴西ValeVale公司预计公司预计公司预计公司预计1414年的硫磺需求量在年的硫磺需求量在年的硫磺需求量在年的硫磺需求量在160-170160-170万吨万吨万吨万吨20112011年年20122012年年20132013年年1-111-11月月印度硫磺进口印度硫磺进口量（万吨）量（万吨）196 196 179 179 99 99 www.china-npk.org硫市场形势分析硫市场形势分析n冶炼酸在市场中的竞争力加强冶炼酸在市场中的竞争力加强n磺酸增速放缓，冶炼酸增速强劲，过高的硫磺价格将导致硫磺酸增速放缓，冶炼酸增速强劲，过高的硫磺价格将导致硫酸需求企业转向冶炼酸市场酸需求企业转向冶炼酸市场谢谢 谢！谢！www.china-npk.org中国硫酸工业协会中国硫酸工业协会中国磷肥工业协会中国磷肥工业协会信息部信息部电话：电话：010-82030820
